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此舉將顯著提高公司盈利能力
□ 本報記者 呂東
停牌已有月余的創興置業今日披露公司向大股東定向發行以購買其房地產業務的重組方案。公司將向大股東定向發行不超過20,130萬股以購其下屬房地產子公司。此次優質房產項目注入后,公司的總資產、凈資產規模都將有較大幅度的增長,整體資產質量和經營實力將得到全面提升,將進一步穩固公司的房地產主業地位,增強公司的持續盈利能力。
根據創興置業與博納科技簽署的購買資產暨關聯交易預案,創興置業擬向特定對象——博納科技發行股份收購其持有的上海振龍房地產開發有限公司60.07%的股權,公司已就此次重組與廈門博納科技有限公司進行了商談并簽署了附生效條件的《發行股份購買資產框架協議》。
此次擬購買的標的資產審計評估基準日為2008年6月30日,標的資產預估價值約21.6億元,創興置業擬發行股票總數不超過20,130萬股(含本數)。發行價格為本次董事會公告日前20個交易日公司股票交易均價10.73元/股。交易前,創興置業持有上海振龍39.93%的股權,此次交易完成后,上海振龍將成為公司的全資子公司。此次廈門博納以資產認購取得的上市公司股份自過戶至名下之日起36個月內不得轉讓。
上海振龍目前開發的綠洲康城項目位于上海浦東康橋開發區康橋路兩側。綠洲康城項目總規劃建筑面積935,897平方米,居住總套數6,804套,總建筑密度為20.9%,綠地率為35%,區域綜合容積率為1.44。目前,公司已完成15.2萬平方米開發面積,規劃剩余項目可開發面積78.3萬平方米,可開發年限預計4-5年。此次擬購買的上海振龍未來具有較好的盈利能力,根據上海振龍提供的資料,上海振龍在2008年、2009年、2010年銷售收入預計分別為3億元、9.5億元、15億元。
創興置業表示,公司目前的收入主要來源于上海廈大的東方夏威夷項目,而該項目開發已近結束,公司房地產業務亟需新的拓展。此次交易后,上海振龍持有的土地和項目儲備,預計可開發4-5年,將會穩固公司的房地產主業,有力保障公司房地產主業的可持續發展,為公司和股東帶來穩定的回報。本次交易注入的房地產業務位于上海南匯康橋黃金地段,市場前景廣闊,發展潛力很大,將其注入公司能顯著提高上市公司的盈利能力。從保持上市公司的持續盈利能力方面看,本次交易將大幅度提高公司的資產質量,推動公司在房地產業務的良性發展,實現公司做大做強的戰略目標。由于房地產開發具有一定的周期,目前上海振龍可開發建筑面積達78.3萬平方米以上,將在未來4-5年內逐步進行開發,隨著項目開發的逐步推進,上海振龍的經營性房產開發業務盈利逐年實現,重組完成后創興置業盈利能力將有大幅提升。
此外,公司實際控制人陳榕生和公司股東廈門博納承諾,將于此次重組經中國證監會審核通過并實施時將合計持有的天津市協連房地產開發有限公司50%股權委托給上市公司代管,并由上市公司享有代管期間收益,待條件具備時以優惠價格及適當的方式轉讓給上市公司,若上市公司放棄購買權則轉給無關第三方。
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