總價約13.6億元，收購后將提升公司在橡膠行業地位

　　證券時報記者 建業

　　本報訊 又一家中國公司宣布巨資收購海外公司。日前，中化國際(600500)決定通過全資子公司中化國際(新加坡)有限公司，以每股0.26元新幣的價格部分要約收購新加坡GMG Global Ltd 51%共計約10.3億股股份，收購總金額約2.7億新幣，按7月10日外匯牌價計算，折合人民幣約13.6億元。

　　據悉，為確保本次收購的成功實施，GMG公司第一大股東GMG Hold-ing(HK)Ltd和第二大股東Panwell (Pte) Ltd聯合向中化國際新加坡作出不可撤銷承諾：若GMG公司其他股東未按51%的比例向中化新加坡出售所持股份，GMG Holding (HK) Ltd和Panwell (Pte) Ltd將以超過51%的比例向中化新加坡轉讓其持有的股份，直至中化新加坡最終收購到的股份數量達到GMG公司總股份的51%。目前，前兩大股東合計持有GMG公司總股份的60.71%。

　　公開資料顯示，GMG公司是集天然橡膠種植、加工、銷售一體化的綜合運營商，業務范圍覆蓋非洲、歐洲、亞洲以及北美洲。GMG公司以新加坡為管理平臺，在非洲的喀麥隆、象牙海岸擁有天然橡膠種植園和天然橡膠加工廠，在印度尼西亞擁有天然橡膠加工廠。

　　據稱，位于喀麥隆的子公司Hevecam公司在410平方公里范圍內形成一個自然封閉的種植加工循環系統，對大規模農業生產實施集約化管理，具有完備的育苗、開荒、新種、養護、割膠、復種、加工、工程維護、道路、生活系統。截至3月31日，GMG公司資產總額約4億新元，凈資產約3.2億新元；今天一季度，GMG公司度實現主營業務收入約5921萬新元，實現凈利潤831.9萬新元。

　　此次部分收購要約是向7月25日登記在冊的GMG公司全體股東發出的，有效期為7月25日至8月22日。以目標股份股價在要約收購前6個月的波動計算，以每股0.26新元的價格要約收購，溢價率為20%-30%。此次收購所需資金將主要由中化新加坡向銀行申請中長期美元貸款解決，由中化國際提供擔保，融資成本參照國際市場同等期限的美元利率水平。

　　中化國際表示，收購GMG公司51%的股權后，公司將成為在全球天然橡膠行業中有影響的集種植、加工、營銷于一體的天膠產業服務商，顯著提升公司在橡膠行業的地位。