新浪財經(jīng)訊 中海油田服務(wù)股份有限公司7日發(fā)布公告宣布，公司已與挪威奧斯陸證券交易所上市的海上鉆井公司Awilco Offshore ASA(奧斯陸交易代碼：AWO，下稱AWO)達(dá)成協(xié)議，擬以現(xiàn)金收購AWO的100%股權(quán)。收購對價為每股85挪威克朗現(xiàn)金，總對價約為127億挪威克朗(約為25億美元)。公司董事會臨時會議7名董事全票通過了此次要約收購議案。

　　這筆收購每股85克朗(約合人民幣114.65元)，總對價約為127億挪威克朗，相當(dāng)于25億美元。要約價格與AWO公司2008年7月4日收盤價71.6克朗相比溢價18.7%。較5月29日的收盤價高42.4%，5月30日Awilco確認(rèn)有第三方有意收購該公司。

　　中海油服將通過多家銀行進(jìn)行外部融資，但有關(guān)融資的條款及條件目前并未公布。投資銀行摩根大通、雷曼、中金公司擔(dān)任中海油服財務(wù)顧問。

　　據(jù)介紹，AWO公司董事會已經(jīng)一致決定推薦該要約。另外，合計持有AWO已發(fā)行股票40.11%的兩家公司已就其在AWO持有的股權(quán)接受了要約。

　　中海油服表示，本次要約收購?fù)瓿傻臈l件需要AWO公司90%以上的股票和投票權(quán)股東同意，以及本公司股東大會的同意及國內(nèi)相關(guān)所有監(jiān)管部門的同意方可生效。

　　中海油服還表示，完成AWO收購之后，有意將其在奧斯陸證券交易所退市。預(yù)計此次收購將于2008年9月或10月結(jié)束。

　　一位參與交易人士表示，此次收購將成為中國公司所涉及的交易額最大的海外要約收購項(xiàng)目，也是中國公司全額收購歐洲公司交易額最大的收購項(xiàng)目。

　　中海油服表示，由于此次收購的AWO公司在挪威注冊，所以國內(nèi)注冊評估機(jī)構(gòu)無法給出評估報告，公司特聘請獨(dú)立財務(wù)顧問中金公司為本次收購作出評估，中金公司的估值分析為交易價格公允。

　　中海油服承諾，受購?fù)瓿珊�，將不會對AWO公司的業(yè)務(wù)進(jìn)行重大變動，不會改變公司所在地，影響公司現(xiàn)時經(jīng)營活動或終止該公司與任何現(xiàn)有雇員的雇傭關(guān)系。

　　中海油服此次的收購目標(biāo)AWO，目前經(jīng)營著五個自升式鉆井平臺和兩個生活平臺，同時還在新加坡和中國建設(shè)有三個自升式鉆井平臺和三個半潛式鉆井平臺。此外，AWO還擁有在船廠建造的兩座半潛式鉆井平臺的選擇權(quán)。 截至2008年3月31日，AWO公司總資產(chǎn)為19.8億美元，總負(fù)債14.6億美元，凈資產(chǎn)為5.15億美元。2007年全年經(jīng)營收益為2.04億美元。

　　中海油服是中國近海市場最具規(guī)模的綜合性油田服務(wù)供應(yīng)商。其控股股東中國海洋石油總公司持有中海油服全部已發(fā)行股本的54.74%。中海油服的股票目前在香港和上海兩地上市交易。

　　中海油服目前營運(yùn)15艘鉆井船，包括11艘自升式鉆井船和3艘半潛式鉆井船，并租用1艘自升式鉆井船。在超過15個國家與地區(qū)開展業(yè)務(wù)活動。服務(wù)涉及近海石油及天然氣勘探、開發(fā)及生產(chǎn)的各個階段，主要業(yè)務(wù)分為物探勘察業(yè)務(wù)、鉆井服務(wù)、油田技術(shù)服務(wù)及船舶服務(wù)四大板塊。

　　中海油服和AWO公司合并后將建立世界第8大鉆井船隊。包括兩公司在建的鉆井平臺在內(nèi)，合并后中海油服將總共擁有34個運(yùn)營鉆井平臺。

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