寶鋼股份(600019)今日刊登《募集說明書》和《發行公告》，啟動分離交易可轉債發行工作。此次發債規模不超過100億元，募集資金主要用于投資五冷軋工程及配套設施、投資冷軋不銹鋼帶鋼工程、收購浦鋼公司羅涇項目相關資產和調整公司債務結構。

　　根據公告，寶鋼分離交易可轉債債券部分期限6年，由寶鋼集團提供全額擔保，申購簿記利率區間0.8%-1.5%；權證部分期限2年，行權比例2:1，行權價格為12.50元/股，將在6月20日進行網上和網下申購。

　　寶鋼股份昨日成交均價為10.86元/股，20日均價為11.93元/股，行權價格略高于昨日市價和20日均價，與60日均價基本持平。根據市場機構研究員對公司08年的盈利預測，該行權價格對應的08年市盈率約10-12倍。同時，寶鋼股份此次分離交易可轉債的發行對原股東采取基本全額的優先配售方式，無限售條件流通股東優先配售的上限總額為99.88億元。(王進)