新湖中寶(600208.SH)今日刊登公司債券募集說明書，公告發(fā)行不超過14億元人民幣的公司債券，這是上交所以信用方式發(fā)行的第一單公司債，也是繼金地集團(600383.SH)之后，國內(nèi)第二家獲準(zhǔn)發(fā)行公司債的上市地產(chǎn)企業(yè)。

　　公告顯示，盡管本次發(fā)行沒有提供擔(dān)保，但本次公司債信用等級仍達到AA-，期限為8年，發(fā)行方式采取網(wǎng)上面向社會公眾投資者公開發(fā)行和網(wǎng)下面向機構(gòu)投資者協(xié)議發(fā)行相結(jié)合的方式。網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模不低于總規(guī)模的30%；網(wǎng)下認購采取機構(gòu)投資者與主承銷商簽訂認購協(xié)議的形式進行。

　　本次公司債的票面利率由保薦人和發(fā)行人根據(jù)市場化詢價結(jié)果協(xié)商確定，詢價區(qū)間為7.50%～9.00%。由于本次發(fā)行將由市場投資者自己識別風(fēng)險、就風(fēng)險溢價與發(fā)行主體達成共識并承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險，其最終定價將體現(xiàn)信用債券的市場化。

　　本次公司債券發(fā)行后，按募集資金用途，新湖中寶在償還銀行貸款后，公司流動負債占負債總額的比例將下降為61.05%，非流動負債占負債總額的比例將上升為38.95%，流動比率提高為2.30，公司的債務(wù)結(jié)構(gòu)將得到優(yōu)化，流動資金得到補充，并使公司獲得長期穩(wěn)定的經(jīng)營資金，減輕短期償債壓力，確保公司獲得持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展。

　　新湖中寶2007年銷售收入約29.9億元，凈利潤4.14億元，每股收益0.24元。截至2007年末，公司總資產(chǎn)103.2億元，凈資產(chǎn)41.8億元，資產(chǎn)負債率59.49%。

　　新湖中寶昨日報收5.64元，下跌7.84%。鐘鳴