將以定向增發(fā)的方式向控股股東等關(guān)聯(lián)方收購太陽能產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)

　　證券時(shí)報(bào)記者 周 悅

　　本報(bào)訊 跨過漫長的冬季，力諾太陽(600885)于今日披露資產(chǎn)重組方案并恢復(fù)交易。該公司擬以定向增發(fā)的方式向控股股東等關(guān)聯(lián)方收購太陽能產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)。重組完成后，力諾太陽將成為國內(nèi)唯一一家擁有從石英砂開采加工到太陽能光熱終端產(chǎn)品完整產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)，并成為全球第一家太陽能熱利用的上市公司。

　　根據(jù)公告，力諾太陽擬以每股10.59元的價(jià)格向控股股東力諾集團(tuán)股份有限公司及其子公司山東力諾新材料有限公司、濟(jì)南力諾玻璃制品有限公司非公開發(fā)行不超過1.2億股股份。力諾集團(tuán)、力諾新材料、濟(jì)南力諾擬以其擁有的太陽能熱利用終端產(chǎn)業(yè)及配套于光熱產(chǎn)業(yè)的相關(guān)資產(chǎn)、太陽能集熱管相關(guān)資產(chǎn)、太陽能玻璃新材料相關(guān)資產(chǎn)評(píng)估作價(jià)認(rèn)購股份。

　　經(jīng)初步估算，此次置入資產(chǎn)的價(jià)值約為12億元。其中力諾集團(tuán)的光熱利用終端產(chǎn)業(yè)及配套于光熱的相關(guān)資產(chǎn)的預(yù)估值為8億元，力諾新材料的太陽能集熱管相關(guān)資產(chǎn)的預(yù)估值為1.2億元，濟(jì)南力諾的太陽能玻璃新材料相關(guān)資產(chǎn)的預(yù)估值為2.8億元。置入資產(chǎn)中，三力礦業(yè)地處全國石英砂資源最優(yōu)質(zhì)的安徽鳳陽，占地面積80000平方米，擁有一座儲(chǔ)量2700多萬噸的優(yōu)質(zhì)石英砂礦山。

　　力諾太陽認(rèn)為，此次擬注入的目標(biāo)資產(chǎn)已擁有成熟的技術(shù)、完善的市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)和商務(wù)模式，具有良好的品牌知名度和美譽(yù)度，儲(chǔ)備了一批核心技術(shù)和專業(yè)人才，建立了與國內(nèi)外知名的科研機(jī)構(gòu)和大中院校的緊密合作，培植了一批新的經(jīng)濟(jì)利潤增長點(diǎn)，此次重組將最大限度發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈的整體優(yōu)勢(shì)。經(jīng)初步估算，上述資產(chǎn)2008年凈利潤預(yù)測(cè)為8600萬元。

　　此次資產(chǎn)重組完成后，力諾太陽的主營業(yè)務(wù)將不再局限于太陽能玻璃管材及特種玻璃系列產(chǎn)品的研究、制造、銷售，而是擁有一條從“礦石原料石英砂--->高硼硅太陽能玻管--->太陽能真空集熱管--->太陽光熱終端產(chǎn)品的制造與工程應(yīng)用”的完整產(chǎn)業(yè)鏈，包括與之配套的研發(fā)部門、進(jìn)出口貿(mào)易、物流運(yùn)輸、營銷網(wǎng)絡(luò)、太陽能示范工程等。擁有全球領(lǐng)先的窯爐、真空集熱鍍膜、無機(jī)超導(dǎo)傳遞和光熱轉(zhuǎn)換組件的制造、工程設(shè)計(jì)及應(yīng)用等10余項(xiàng)專利技術(shù)。力諾太陽的主營業(yè)務(wù)將發(fā)生重大變化，成為全國第一家太陽能熱利用的上市公司。

　　公告提示，該交易構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)購買，同時(shí)亦屬關(guān)聯(lián)交易。此次發(fā)行完成后，力諾集團(tuán)將成為力諾太陽的第一大股東，實(shí)際控股地位進(jìn)一步加強(qiáng)，力諾新材料和濟(jì)南力諾將分別成為公司的第二大股東和第三大股東，此次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制權(quán)發(fā)生變化。