擬定向增發不超過12000萬股

　　□ 本報記者 張歆

　　力諾太陽(600885)今日公告稱，公司于2008年5月1日召開五屆十五次董事會審議通過向特定對象非公開發行股票方案，經初步估算，相關資產2008年凈利潤預測為8600萬元。發行完成后，力諾太陽的相關財務指標變化預計為：總資產從2007年的7.5億元提高到19.5億元，凈利潤從2007年的293萬元提高到2008年的11,700萬元，每股凈利潤從2007年的0.02元提高到2008年的0.40元。

　　公告顯示，力諾太陽擬向力諾集團股份有限公司(持有公司6.66%的股權，為公司第二大股東)及其控股子公司山東力諾新材料有限公司(持有公司18.56%的股權，為公司第一大股東)、濟南力諾玻璃制品有限公司三名特定對象非公開發行不超過12000萬股(含12000萬股)人民幣普通股(A股)股票，即，向三名特定對象非公開發行股票數量分別不超過8000萬股(含8000萬股)、1200萬股(含1200萬股)、2800萬股(含2800萬股)；發行價格為每股人民幣10.59元。三名特定對象分別擬以其擁有的太陽能熱利用終端產業及配套于光熱產業的相關資產、太陽能集熱管相關資產、太陽能玻璃新材料相關資產評估作價認購。重組完成后，公司將成為全國第一家太陽能熱利用的上市公司。

　　經初步估算，本次目標資產的價值約為12億元人民幣。其中力諾集團的光熱利用終端產業及配套于光熱的相關資產的預估值為8億元，力諾新材料的太陽能集熱管相關資產的預估值為1.2億元，濟南力諾的太陽能玻璃新材料相關資產的預估值為2.8億元。

　　力諾太陽表示，本次發行目的是為了整合力諾集團的太陽能熱利用產業相關資產，實現公司由單一的太陽能光熱技術部件制造商向光熱終端產品供應商轉變，并力爭成為全國第一家太陽能光熱利用的上市公司。本次發行完成以后，力諾太陽將擁有從礦石原料石英砂——高硼硅太陽能玻管——太陽能真空集熱管——太陽光熱終端產品的制造與工程應用的完整產業鏈，并包括與之配套的研發部門、物流運輸、營銷網絡、太陽能示范工程等，成為目前國內乃至國際太陽能行中產業鏈最為完整、范圍經濟優勢極為明顯的上市公司，形成公司的行業領導地位，有利于提高公司的核心競爭能力。