證券代碼：600376 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：天鴻寶業(yè) 公告編號(hào)：臨2008-023
北京天鴻寶業(yè)房地產(chǎn)股份有限公司出售股權(quán)公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中 的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
1、本公司轉(zhuǎn)讓持有的北京耀輝置業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"耀輝置業(yè)"）62％的股權(quán)，轉(zhuǎn)讓后，本公司不再持有耀輝置業(yè)的股權(quán)。
2、本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
3、通過(guò)此次股權(quán)出售，將降低公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，公司將回收資金用于其他房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)。
4、此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓需經(jīng)政府商務(wù)部門(mén)審批后生效。
一、交易概述
資產(chǎn)交易的基本情況：
1、交易各方當(dāng)事人名稱(chēng)：本次交易的出讓方為北京天鴻寶業(yè)房地產(chǎn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"本公司"），受讓方為香港世紀(jì)協(xié)潤(rùn)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"香港協(xié)潤(rùn)"）。
2、交易標(biāo)的：本公司所持有的耀輝置業(yè)62％股權(quán)。
3、交易事項(xiàng)：本公司轉(zhuǎn)讓持有的耀輝置業(yè)62％股權(quán)，此項(xiàng)交易完成后本公司不再持有耀輝置業(yè)的股權(quán)。
4、出售股權(quán)價(jià)格：經(jīng)中和資產(chǎn)評(píng)估有限公司評(píng)估，截至2007年10月31日，北京耀輝置業(yè)有限公司總資產(chǎn)賬面價(jià)值為123,820.06萬(wàn)元，調(diào)整后賬面值為123,820.06萬(wàn)元，評(píng)估價(jià)值為153,005.53萬(wàn)元，增值額為29,185.47萬(wàn)元，增值率為23.57%；總負(fù)債賬面價(jià)值為121,107.26萬(wàn)元，調(diào)整后賬面值為121,107.26萬(wàn)元，評(píng)估價(jià)值為121,107.26萬(wàn)元，增值額為0.00萬(wàn)元，增值率為0.00%；凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為2,712.80萬(wàn)元，調(diào)整后賬面值為2,712.80萬(wàn)元，凈資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值為31,898.27萬(wàn)元，增值額為29,185.47萬(wàn)元，增值率為1,075.84%。
此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)?jīng)雙方協(xié)商后確定轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣4.587億元。
5、此次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次交易已經(jīng)公司五屆三十次董事會(huì)審議通過(guò)，根據(jù)公司章程有關(guān)規(guī)定，本次交易需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
二、 交易對(duì)方情況介紹
此次交易對(duì)方為香港世紀(jì)協(xié)潤(rùn)投資有限公司，系一家在香港合法注冊(cè)并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，法定代表人王志才。
三、交易標(biāo)的基本情況
1、北京耀輝置業(yè)有限公司系由本公司和北京王府世紀(jì)發(fā)展有限公司（下稱(chēng)"王府世紀(jì)公司"）兩個(gè)股東共同持股并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，本公司持有耀輝置業(yè)62％的股權(quán)，王府世紀(jì)公司持有耀輝置業(yè)38％的股權(quán)。耀輝置業(yè)目前正從事耀輝國(guó)際城項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)。
2、耀輝置業(yè)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目情況：耀輝置業(yè)目前主要開(kāi)發(fā)耀輝國(guó)際城項(xiàng)目，該項(xiàng)目位于北京市朝陽(yáng)區(qū)西大望路。耀輝置業(yè)可開(kāi)發(fā)建筑面積231931平方米，其中地上建筑面積159007平方米，地下建筑面積72924平方米。耀輝國(guó)際城規(guī)劃建成集商業(yè)、服務(wù)式公寓、住宅于一體的建筑綜合體。該項(xiàng)目已經(jīng)于2006年2月18日開(kāi)工，目前處在結(jié)構(gòu)施工階段，預(yù)計(jì)2010年全部竣工。
四、交易合同的主要內(nèi)容及定價(jià)情況
1、出售股權(quán)價(jià)格：人民幣4.587億元。
2、雙方同意，本協(xié)議生效、耀輝置業(yè)外商投資企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照頒發(fā)之日起3個(gè)月內(nèi)支付完畢全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。
3、本協(xié)議需經(jīng)政府商務(wù)部門(mén)審批后生效。
4、定價(jià)情況。此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)?jīng)雙方協(xié)商后確定轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣4.587億元。
五、出售資產(chǎn)的目的和對(duì)公司的影響
通過(guò)此次股權(quán)出售,將降低公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，公司將回收資金用于其他房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)。此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓需經(jīng)政府商務(wù)部門(mén)審批后生效。
六、備查文件目錄
1．公司五屆三十次董事會(huì)決議公告
2．獨(dú)立董事意見(jiàn)
3．耀輝置業(yè)審計(jì)報(bào)告及會(huì)計(jì)師事務(wù)所的證券從業(yè)資格證書(shū)
4．耀輝置業(yè)評(píng)估報(bào)告及評(píng)估事務(wù)所的證券從業(yè)資格證書(shū)
北京天鴻寶業(yè)房地產(chǎn)股份有限公司董事會(huì)
2008年4月24日
北京耀輝置業(yè)有限公司
資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(shū)
中和評(píng)報(bào)字（2007）第V1064號(hào)
摘 要
中和資產(chǎn)評(píng)估有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"本公司")接受北京天鴻寶業(yè)房地產(chǎn)股份有限公司的委托，對(duì)北京天鴻寶業(yè)房地產(chǎn)股份有限公司擬將其持有北京耀輝置業(yè)有限公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓所涉及的北京耀輝置業(yè)有限公司的全部資產(chǎn)及負(fù)債進(jìn)行了評(píng)估。本公司評(píng)估人員根據(jù)國(guó)家有關(guān)資產(chǎn)評(píng)估的規(guī)定，本著客觀、獨(dú)立、公正、科學(xué)的原則，對(duì)委托評(píng)估的資產(chǎn)和負(fù)債實(shí)施了實(shí)地查勘、核實(shí)、市場(chǎng)調(diào)查與詢證等必要的評(píng)估程序，主要采用重置成本法及收益法對(duì)企業(yè)凈資產(chǎn)在2007年10月31日所表現(xiàn)的市場(chǎng)價(jià)值作出了公允反映。評(píng)估結(jié)果有效期為一年�，F(xiàn)將資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果揭示如下：
一、成本法評(píng)估結(jié)論
經(jīng)評(píng)估，北京耀輝置業(yè)有限公司總資產(chǎn)賬面價(jià)值為123,820.06萬(wàn)元，調(diào)整后賬面值為123,820.06萬(wàn)元，評(píng)估價(jià)值為153,005.53萬(wàn)元，增值額為29,185.47萬(wàn)元，增值率為23.57%；總負(fù)債賬面價(jià)值為121,107.26萬(wàn)元，調(diào)整后賬面值為121,107.26萬(wàn)元，評(píng)估價(jià)值為121,107.26萬(wàn)元，增值額為0.00萬(wàn)元，增值率為0.00%；凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為2,712.80萬(wàn)元，調(diào)整后賬面值為2,712.80萬(wàn)元，凈資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值為31,898.27萬(wàn)元，增值額為29,185.47萬(wàn)元，增值率為1,075.84%。
評(píng)估結(jié)果詳見(jiàn)下列評(píng)估結(jié)果匯總表：
北京耀輝置業(yè)有限公司
資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果匯總表
評(píng)估基準(zhǔn)日：2007年10月31日 單位：人民幣萬(wàn)元
資產(chǎn)項(xiàng)目 賬面價(jià)值 調(diào)整后賬面值 評(píng)估價(jià)值 增減值 增值率%
A B C D=C-B E=(C-B)/B×100%
流動(dòng)資產(chǎn) 1 123,151.48 123,151.48 152,244.77 29,093.29 23.62
長(zhǎng)期投資 2
固定資產(chǎn) 3 182.72 182.72 274.90 92.18 50.45
其中：建筑物 4
機(jī)器設(shè)備 5 182.72 182.72 274.90 92.18 50.45
在建工程 6
無(wú)形資產(chǎn) 7
其中：土地使用權(quán) 8
其他資產(chǎn) 9 485.86 485.86 485.86 0.00 0.00
資產(chǎn)總計(jì) 10 123,820.06 123,820.06 153,005.53 29,185.47 23.57
流動(dòng)負(fù)債 11 103,107.26 103,107.26 103,107.26 0.00 0.00
非流動(dòng)負(fù)債 12 18,000.00 18,000.00 18,000.00 0.00 0.00
負(fù)債總計(jì) 13 121,107.26 121,107.26 121,107.26 0.00 0.00
凈資產(chǎn) 14 2,712.80 2,712.80 31,898.27 29,185.47 1,075.84
二、收益法評(píng)估結(jié)論
采用收益法對(duì)北京耀輝置業(yè)有限公司的整體企業(yè)價(jià)值進(jìn)行了評(píng)估，在評(píng)估基準(zhǔn)日2007年10月31日，北京耀輝置業(yè)有限公司的凈資產(chǎn)評(píng)估值為31,850.00萬(wàn)元。
三、評(píng)估結(jié)論的分析與選擇
本次評(píng)估采用成本法得出北京耀輝置業(yè)有限公司凈資產(chǎn)評(píng)估值為31,898.27萬(wàn)元，采用收益法得出北京耀輝置業(yè)有限公司凈資產(chǎn)評(píng)估值31,850.00萬(wàn)元。
收益法與成本法的評(píng)估結(jié)果比較接近，收益法在對(duì)未來(lái)收益預(yù)測(cè)過(guò)程中有的事項(xiàng)具有不確定性，鑒于本次評(píng)估目的為企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)ㄗh以成本法評(píng)估結(jié)果作為本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)值參考較為合適。以成本法評(píng)估結(jié)果，北京耀輝置業(yè)有限公司凈資產(chǎn)評(píng)估值為31,898.27萬(wàn)元。
以上內(nèi)容摘自資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(shū)，欲了解本評(píng)估項(xiàng)目的全面情況，應(yīng)認(rèn)真閱讀資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(shū)全文。
法定代表人或授權(quán)代表:王青華
中和資產(chǎn)評(píng)估有限公司 注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師
評(píng)估項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：劉芳
注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師
評(píng)估報(bào)告復(fù)核人：何俊
二○○七年十二月十二日
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