在經過了大半年的停牌后,ST科健(000035.SZ)昨日終于發(fā)布公告稱,公司將通過非公開發(fā)行的方式,注入浙江同方聯(lián)合控股集團有限公司資產。注資完成后,同方集團現(xiàn)任董事長朱志平持股超過50%,成為公司控股股東和實際控制人。

　　受此刺激,ST科健昨日復牌即強封于漲停,全天報收漲停價4.90元。

　　同方集團曲線借殼

　　去年7月,ST科健發(fā)布公告稱,正在引入戰(zhàn)略投資者,并以此為理由申請停牌,在經過了大半年的等待后,昨日,房企同方集團這一新接盤者終于浮出水面。

　　ST科健昨日公告稱,此次重組將不涉及現(xiàn)金,將以“債權重組+資產重組+定向增發(fā)”的方式完成重組,公司與浦發(fā)銀行深圳分行等20家金融機構在內的債券委員會經過協(xié)商,將公司的所有債務、資產和人員進行整體剝離,力爭使公司變?yōu)闊o資產、無負債、無人員的“凈殼”。

　　公告顯示,ST科健擬向同方集團的全部股東非公開發(fā)行股票不超過5.3億股,同方集團全部股東以其擁有的同方集團的100%股權按評估值作價認購新股,對價資產預估值為22.68億元。本次非公開發(fā)行股票完成后,ST科健的總股本將為約6.8億股,同方集團董事長朱志平將成為ST科健的控股股東。

　　重組計劃相當復雜

　　此次公告中提及的同利投資實際上是一家專門為重組成立的新公司,其背后即浙江房地產大鱷——同方集團。而根據昨日ST科健的公告,此次重組的計劃相當復雜。

　　公告稱,截至2007年6月30日,ST科健資產總額約3.58億元,負債總額14.45億元。根據ST科健與債務委員會、科健集團、智雄電子、同利投資、郝建學簽定的《框架協(xié)議》,除去《框架協(xié)議》規(guī)定的保留在ST科健的資產和債務外,其余債務和資產全部轉讓給科健集團、智雄電子、同利投資。

　　其中,資產轉讓方案為:1.ST科健所有的75套房產全部對外轉讓,所得款項用于償還相關債務；2.因故無法轉讓的資產保留在ST科健,由ST科健與債務委員會按照公允的方法確定其價值,同時保留相應金額的債務；ST科健應該在本次重大資產重組方案經中國證監(jiān)會核準后償還該債務；3.除上述房產、無法轉移的資產以及ST科健所持有的深圳三星科健移動通信技術有限公司35%股權外,ST科健的其它資產以0元的價格轉讓給科健集團；4.ST科健將其所持有的三星科健35%的股權轉讓給同利投資。

　　能否成功還需闖關

　　根據ST科健公告顯示,其第四屆董事會第十次臨時會議已經通過了資產和債務轉讓的框架協(xié)議,但是該協(xié)議還需股東大會以及證監(jiān)會等有關管理部門通過才能正式生效。

　　據了解,此次出手接盤的同方集團董事長朱志平是近年來浙江房地產業(yè)的風云人物,其名列“2007胡潤百富榜”第94名、“2007胡潤房地產富豪榜”第32名。

　　據有關知情人士透露,在ST科健之外,同方集團及其關聯(lián)方其實還擁有或控制數(shù)家房地產公司,如浙江省城鄉(xiāng)建設開發(fā)公司(同方集團占股58.15%)、寧波同方房地產開發(fā)公司(同方集團占股90%)等。這種情況使得ST科健的重組方案在送交證監(jiān)會審查時很可能受到“如何處理同業(yè)競爭”問題質詢,“如果處理不好,可能會成為方案最終獲批的障礙”。

　　本報記者　程鵬

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