股票簡稱：棟梁新材 股票代碼：002082 公告編號：2008-009
浙江棟梁新材股份有限公司股份變動及增發(fā)A股上市公告書
股票簡稱：棟梁新材
股票代碼：002082
注冊地址:浙江省湖州市八里店鎮(zhèn)
上市保薦人：
重要聲明與提示
浙江棟梁新材股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“公司”、“發(fā)行人”或
“棟梁新材”）及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證股份變動及增發(fā)A股上市
公告書（以下簡稱“本公告書”）的真實性、準(zhǔn)確性、完整性，承諾本公告書不
存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
深圳證券交易所、其他政府機(jī)關(guān)對本公司股票上市及有關(guān)事項的意見，均
不表明對公司的任何保證。
本公司提醒廣大投資者注意，凡本公告書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請投資者查
閱刊載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的本公司招股意向書全文。
上市地點：深圳證券交易所
股票簡稱：棟梁新材
股票代碼：002082
本次增發(fā)前股本總數(shù)：133,120,000股
本次新增上市股份：15,630,000股
本次增發(fā)后股本總數(shù)：148,750,000股
新增股份上市日期：2008年3月21日
本次增發(fā)的股票不設(shè)持有期限制。經(jīng)深圳證券交易所批準(zhǔn)，本公司本次增
發(fā)的新股共計1,563萬股將于2008年3月21日上市。上市首日本公司股票不設(shè)
漲跌幅限制。
股票登記機(jī)構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司
上市保薦人：第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證
券發(fā)行管理辦法》、《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第5號<公司
股份變動報告的內(nèi)容與格式>》(2007年修訂)和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》
等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，現(xiàn)將公司股份變動及增發(fā)股份上市事宜公告如
下：
一、本次股份變動的原因及批準(zhǔn)情況
2007年7月25日，公司第三屆董事會第十四次會議審議通過了《關(guān)于公司
申請增發(fā)人民幣普通股的議案》；2007年8月10日，2007年第一次臨時股東大
會審議通過了該議案。根據(jù)該公開發(fā)行股票方案，公司公開發(fā)行股票（以下簡稱
“本次發(fā)行”或“本次增發(fā)”）發(fā)行數(shù)量不超過2,000萬股。
本次增發(fā)已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字[2007]461號文核準(zhǔn)。
本次增發(fā)招股意向書摘要于2008年3月4日刊登在《證券時報》、《證券日
報》和《上海證券報》上。本次發(fā)行采用網(wǎng)上、網(wǎng)下定價發(fā)行的方式。經(jīng)深圳證
券交易所同意，網(wǎng)上發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)第一創(chuàng)業(yè)證券通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)
行；網(wǎng)下發(fā)行由保薦機(jī)構(gòu)第一創(chuàng)業(yè)證券負(fù)責(zé)組織實施。本次發(fā)行向公司原股東優(yōu)
先配售，公司原股東最大可根據(jù)其股權(quán)登記日的持股數(shù)量按照10:0.5的比例行
使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。
本公司和保薦人(主承銷商)根據(jù)發(fā)行價格與募集資金量，確定本次發(fā)行數(shù)量
為15,630,000股，發(fā)行結(jié)果如下：
1、公司原股東優(yōu)先配售發(fā)行數(shù)量及配售比例：
公司原股東優(yōu)先認(rèn)購部分配售比例：100%。
公司無限售條件股東通過網(wǎng)上認(rèn)購部分，優(yōu)先配售股數(shù)：721,424股，占本
次發(fā)行總量的4.62%。
2、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量及配售比例：
網(wǎng)上認(rèn)購部分配售比例為：24.270081%
配售股數(shù)：11,115,162股，占本次發(fā)行總量的71.11%。
3、網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量及配售比例：
網(wǎng)下申購配售比例為：24.270083%
配售股數(shù)：3,793,414股，占本次發(fā)行總量的24.27%。
本次發(fā)行價格為16.06元/股，募集資金總額251,017,800元(含發(fā)行費用)，
扣除發(fā)行費用14,490,030元（其中：承銷保薦費用11,000,000元，股票登記費
15,630元，律師費、審計費等發(fā)行費用3, 474,400元），募集資金凈額為236,527,770
元。募集資金已于2008年3月12日劃至本公司指定賬戶。浙江天健會計師事務(wù)
所有限公司已對上述資金進(jìn)行了驗證，并出具了浙天會驗字(2008)19號《驗資報
告》。
二、股份總額、股份結(jié)構(gòu)變動情況
1、本次增發(fā)前后公司的股份總額、股份結(jié)構(gòu)變動情況見下表：
單位：萬股
本次變動前 本次變動增減 本次變動后
數(shù)量 比例（%） （＋，－） 數(shù)量 比例（%）
一、有限售條件股份 8,513.20 63.95 8,513.20 57.23
1、國家持股
2、國有法人持股
3、其他內(nèi)資持股 8,513.20 63.95 8,513.20 57.23
其中：境內(nèi)法人持股 1,276.80 9.59 1,276.80 8.58
境內(nèi)自然人持股 7,236.40 54.36 7,236.40 48.65
４、外資持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、無限售條件股份 4,798.80 36.05 1,563.00 6,361.80 42.77
1、人民幣普通股 4,798.80 36.05 1,563.00 6,361.80 42.77
2、境內(nèi)上市的外資股
3、境外上市的外資股
4、其他
三、股份總數(shù) 13,312.00 100.00 1,563.00 14,875.00 100.00
2、有限售條件股份可上市交易時間
本次增發(fā)的股份無持有期限制。公司有限售條件的股份可上市交易時間見
下表：
單位：萬股
限售期滿新增可上 有限售條件股 無限售條件股
時 間 說 明
市交易股份數(shù)量 份數(shù)量余額 份數(shù)量余額
2009年11月20日 8,513.20 0 14,875.00
3、前10名有限售條件股東持股數(shù)量及限售條件情況
截止2008年3月13日，前10名有限售條件股東持股數(shù)量及限售條件情況
見下表：
單位：股
新增可上市
有限售條件股東 持有的有限售
序號 可上市交易時間 交易股份數(shù) 限售條件
名稱 條件股份數(shù)量
量
1 陸志寶 28,089,600 2009年11月20日 28,089,600 注1
湖州市織里鎮(zhèn)資
2 12,768,000 2009年11月20日 12,768,000
產(chǎn)經(jīng)營有限公司
3 徐引生 8,937,600 2009年11月20日 8,937,600 注1
4 宋鐵和 8,937,600 2009年11月20日 8,937,600 注1
5 沈百明 8,937,600 2009年11月20日 8,937,600 注1
6 俞紀(jì)文 4,256,000 2009年11月20日 4,256,000 注1
7 楊金榮 1,021,440 2009年11月20日 1,021,440
8 宋建華 851,200 2009年11月20日 851,200
9 雙志衛(wèi) 851,200 2009年11月20日 851,200
10 曲曉瓏 851,200 2009年11月20日 851,200
注1：在任職（董事、監(jiān)事或高級管理人員）期間每年轉(zhuǎn)讓的本公司股份不超過其所持有本公司股份總數(shù)
的25%，在離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓所持有的本公司股份。
三、本次股份變動后前10名股東持股情況（截至2008年3月13日）
單位：股
股東名稱 持有流通股數(shù)量 持股比例
陸志寶 28,089,600 18.88%
湖州市織里鎮(zhèn)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 12,768,000 8.58%
沈百明 8,937,600 6.01%
徐引生 8,937,600 6.01%
宋鐵和 8,937,600 6.01%
周國旗 4,256,000 2.86%
俞紀(jì)文 4,256,000 2.86%
中國工商銀行—寶盈泛沿海區(qū)域增長股票證券投資基金 3,793,414 2.55%
中國工商銀行—廣發(fā)聚豐股票型證券投資基金 1,283,328 0.86%
楊金榮 1,021,440 0.69%
四、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員持股情況（截至2008年3月13日）
單位：股
序 發(fā)行前 發(fā)行后
姓名 職務(wù)
號 持股數(shù)量（股） 持股比例（%） 持股數(shù)量（股） 持股比例（%）
1 陸志寶 董事長 28,089,600 21.10 28,089,600 18.88
2 俞紀(jì)文 副董事長 4,256,000 3.20 4,256,000 2.86
3 徐引生 董事、總經(jīng)理 8,937,600 6.71 8,937,600 6.01
4 沈百明 董事 8,937,600 6.71 8,937,600 6.01
5 宋鐵和 董事 8,937,600 6.71 8,937,600 6.01
6 潘云初 董事 12,000 0.01 12,000 0.01
7 盧存詒 獨立董事 0 0
8 施森康 獨立董事 0 0
9 肖今聲 獨立董事 0 0
10 李榮方 監(jiān)事會召集人 851,200 0.64 851,200 0.57
11 陳阿泉 監(jiān)事 851,200 0.64 851,200 0.57
12 周軍強(qiáng) 監(jiān)事 0 0
13 谷穗 副總經(jīng)理、董事 0 0
會秘書
14 俞建利 財務(wù)總監(jiān) 0 0
五、上市安排
經(jīng)深圳證券交易所批準(zhǔn)，本公司本次增發(fā)的新股共計15,630,000股將于
2008年3月21日上市。上市首日本公司股票不設(shè)漲跌幅限制。
六、其他重要事項
本公司自招股意向書公告日至本上市公告書刊登前未發(fā)生可能對本公司有
較大影響的其他重要事項。
七、上市保薦人及意見
（一）上市保薦人：第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司
法定代表人：劉學(xué)民
住所：深圳市羅湖區(qū)筍崗路12號中民時代廣場B座25、26層
聯(lián)系電話：0755-25832512
傳真：0755-25831718
聯(lián)系人：侯力 成鑫
（二）上市保薦人意見
上市保薦人第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司對棟梁新材上市文件所載資料進(jìn)行
了核實，認(rèn)為：發(fā)行人浙江棟梁新材股份有限公司符合《中華人民共和國公司法》、
《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)
的規(guī)定，本次公開發(fā)行的股票具備在深圳證券交易所上市的條件，保薦人愿意推
薦發(fā)行人的股票上市交易，并承擔(dān)相關(guān)保薦責(zé)任。
八、備查文件
1、審議通過公司本次增發(fā)方案的有關(guān)董事會和股東大會決議；
2、中國證券監(jiān)督管理委員會核準(zhǔn)公司本次增發(fā)的“證監(jiān)發(fā)行字[2007]461號文”；
3、本次增發(fā)的招股意向書；
4、保薦及主承銷協(xié)議；
5、浙天會驗字(2008)19號《驗資報告》；
6、其他與本次增發(fā)有關(guān)的文件。
（本頁無正文，為《浙江棟梁新材股份有限公司股份變動及增發(fā)A股上市公告
書》的蓋章頁）
發(fā)行人：浙江棟梁新材股份有限公司
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司
2008年3月20日
|
