證券代碼：000002、200002	證券簡稱：萬科A、萬科B	公告編號：〈萬〉2008-006
萬科企業(yè)股份有限公司變更“萬科轉(zhuǎn)2”部分募集資金投向的公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性
    陳述或者重大遺漏。
    一、變更“萬科轉(zhuǎn)2”部分募集資金投向概述
    經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)發(fā)行字［2004］151號文核準，2004年9月24日公司向社會公開發(fā)行1990萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值人民幣100元，募集資金總額19.9億元，扣除發(fā)行費用后募集資金凈額為195,289萬元。可轉(zhuǎn)換公司債券上市交易后簡稱“萬科轉(zhuǎn)2”。截至2007年12月31日，“萬科轉(zhuǎn)2”募集資金中擬投入上海七寶53＃地塊的尚有10,612萬元未使用，投入其余5個項目的募集資金已根據(jù)承諾使用完畢。募集資金整體投資情況良好，高于募集說明書承諾水平。
    由于上海七寶53#項目一直未能開工，公司擬將計劃投向該項目未使用的“萬科轉(zhuǎn)2”募集資金，變更投入到上海四季花城二期三區(qū)項目使用。有關(guān)事項以11票贊成、0票反對、0票棄權(quán)獲得董事會全體董事一致通過。
    二、變更“萬科轉(zhuǎn)2”部分募集資金投向的原因
    上海七寶53#項目位于上海市閔行區(qū)七寶鎮(zhèn)。由于政府地鐵建設(shè)等原因，該項目一直未能開工，募集資金也一直未能按計劃使用完畢。近期，由于政府調(diào)整規(guī)劃，將該項目由包含住宅和商業(yè)的綜合項目改變?yōu)橐陨虡I(yè)為主的開發(fā)項目，且項目動工時間依然無法確認。為了提高募集資金的使用效率，根據(jù)《關(guān)于進一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》、《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》和公司《募集資金使用管理辦法》等規(guī)定，公司擬將計劃投向上海七寶53#項目未使用的“萬科轉(zhuǎn)2”募集資金10,612萬元，變更投入到上海四季花城二期三區(qū)項目使用。
    三、變更投向新項目情況
    上海四季花城二期三區(qū)項目位于上海市寶山區(qū)揚行鎮(zhèn)，占地面積約4.6萬平方米，總建筑面積約6.5萬平方米。其中：住宅約5.2萬平方米，商業(yè)約0.3萬平方米，公建約0.1萬平方米，人防車庫約0.9萬平方米。項目產(chǎn)品主要類型為小高層精裝公寓。該項目為萬科全資開發(fā)，計劃總投資5.3億，其中地價1.3億元，建造成本3.55億元，期間費用0.45億元。預(yù)計2008年年底竣工。“萬科轉(zhuǎn)2”募集資金尚未使用的10,612萬元擬全部投入該項目。
    上海四季花城二期三區(qū)項目預(yù)計可實現(xiàn)銷售收入7.5億元，凈利潤1.63億元，平均銷售凈利率21.81%，平均投資收益率為30.75%。該收益水平高于“萬科轉(zhuǎn)2”發(fā)行時上海七寶53＃項目19.6%銷售凈利率、30.7%投資收益率的預(yù)測收益水平。
    上海七寶53＃項目未來隨著地鐵的修建，項目的收益率預(yù)計可以達到“萬科轉(zhuǎn)2”募集說明書預(yù)測水平，已投入的部分資金可達到承諾的收益率要求。
    四、獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)對變更部分募集資金投向的意見
    公司獨立董事一致認為：
    本次變更“萬科轉(zhuǎn)2”投入上海七寶53#項目部分募集資金投向，是公司根據(jù)有關(guān)項目的實際情況做出的調(diào)整，此次變更有助于提高募集資金的使用效率，符合上市公司及全體股東的利益。同意變更“萬科轉(zhuǎn)2”投入上海七寶53#項目部分募集資金投向到上海四季花城二期三區(qū)項目。
    公司監(jiān)事會認為：
    本次募集資金項目變更公司經(jīng)過了充分論證和可行性研究，改變未使用募集資金投向有助于提高募集資金的使用效率，符合公司和全體股東的利益。監(jiān)事會經(jīng)認真核查，未發(fā)現(xiàn)損害中小投資者利益的情形。監(jiān)事會同意關(guān)于變更“萬科轉(zhuǎn)2”投入七寶53#項目部分募集資金投向的議案，并同意將有關(guān)事項提交公司股東大會審議。
    本公司保薦人中信證券股份有限公司出具意見認為：
    公司本次變更“萬科轉(zhuǎn)2”投入上海七寶53#項目部分募集資金投向，充分考慮了公司生產(chǎn)經(jīng)營中的實際情況，有利于提高募集資金使用效率，符合萬科及萬科全體股東的利益。
    五、變更部分募集資金投向提交股東大會審議事宜
    本次變更“萬科轉(zhuǎn)2”投入上海七寶53#項目部分募集資金投向事宜，需要股東大會審議。股東大會召開情況另行通知。
    特此公告。

    萬科企業(yè)股份有限公司
    董事會
    二〇〇八年三月十八日