證券代碼：000980 證券簡稱：金馬股份
募集資金年度使用情況鑒證報告
黃山金馬股份有限公司董事會：
我們接受委托，對后附的黃山金馬股份有限公司（以下簡稱貴公司）董事會編制的2007
年度《關于募集資金年度使用情況的專項報告》進行了鑒證。
貴公司董事會的責任是提供有關募集資金使用情況的真實、合法、完整的實物證據、原
始書面材料、副本材料、口頭證言以及我們認為必要的證據，按照深圳證券交易所《上市公
司募集資金管理辦法》編制《關于募集資金年度使用情況的專項報告》，并保證其內容真實、
準確、完整，不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。我們的責任是在實施鑒證工作的基
礎上對貴公司董事會編制的《關于募集資金年度使用情況的專項報告》發表鑒證意見。
我們按照《中國注冊會計師其他鑒證業務準則第3101號－歷史財務信息審計或審閱以
外的鑒證業務》的規定執行了鑒證業務。該準則要求我們計劃和實施鑒證工作，以對鑒證對
象信息是否不存在重大錯報獲取合理保證。在鑒證過程中，我們結合貴公司的實際情況進行
了審慎調查，實施了包括抽查會計記錄、實地觀察、查閱有關書面材料等我們認為必要的鑒
證程序。我們相信，我們的鑒證工作為發表意見提供了合理的基礎。
我們認為，貴公司董事會編制的《關于募集資金年度使用情況的專項報告》符合深圳
證券交易所《上市公司募集資金管理辦法》的規定，在所有重大方面如實反映了貴公司2007
年度募集資金的存放和使用情況。
本報告僅供貴公司年度報告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我們同意將本
報告作為貴公司年度報告的必備文件，隨其他文件一起報送并對外披露。
安徽華普會計師事務所 中國注冊會計師：
何本英
中國注冊會計師：
張良文
中國 合肥 中國注冊會計師：
熊明峰
2008年3月15日
黃山金馬股份有限公司
關于募集資金年度使用情況的專項報告
根據深圳證券交易所印發的《上市公司募集資金管理辦法》規定，本公司董
事會將2007年度募集資金存放與使用情況報告如下。
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會證監發行字[2000]62號文核準，本公司于2000
年5月19日采用上網定價和向二級市場投資者配售相結合的發行方式向社會公
開發行了人民幣普通股5,800萬股，每股發行價5.49元，共募集資金31,842萬
元，扣除發行費用1,160.21萬元，實際募集資金凈額為30,681.79萬元。上述
資金已于2000年5月26日全部到位，并經原安徽精誠會計師事務所皖精會驗字
[2000]第3257號驗資報告驗證。
經中國證券監督管理委員會證監發行字[2007]239號《關于核準黃山金馬股
份有限公司非公開發行股票的通知》核準，本公司于2007年9月24日向特定對
象非公開發行人民幣普通股9,200萬股，每股面值1.00元，每股發行價格為人
民幣7.00元，扣除發行費用46,296,000.00元，實際募集資金凈額為人民幣
597,704,000.00元。上述資金已于2007年9月10日全部到位，并經安徽華普
會計師事務所華普驗字[2007]第0754號驗資報告驗證。
2007年度，本公司募集資金使用情況為：直接投入募集資金項目33,652.74
萬元，補充流動資金1,121.57萬元。截止2007年度公司累計使用募集資金
60,481.79萬元，扣除累計已使用募集資金后，募集資金余額為29,970.40萬元，
募集資金專用賬戶利息收入77.07萬元，募集資金專戶2007年12月31日余額
合計為30,047.47萬元。
二、募集資金管理情況
1、募集資金管理制度
為了加強、規范募集資金的管理和使用，根據《深圳證券交易所股票上市規
則》等法律、法規的規定，公司于2006年11月8日召開的2006年度第二次臨
時股東大會審議通過了《黃山金馬股份有限公司募集資金管理制度》。2008年1
月28日，公司根據監管部門頒布的新規章制度對其進行了修訂。
公司嚴格按照該管理制度的要求，對募集資金實行專戶存儲，專款專用。
2、募集資金存放情況
（1）首次公開發行募集資金存放情況
本公司首發沒有設立募集資金專戶，截至2007年12月31日止，首發募
集資金已全部使用完畢。
（2）向特定對象非公開發行募集資金存放情況
①本公司（母公司）目前有1個募集資金專戶，截至2007年12月31日止，
募集資金存儲情況如下：
金額單位：人民幣元
銀行名稱 銀行帳號 余額
工商銀行歙縣支行 1301094009024533288 0.00
合 計 -
②本公司通過子公司浙江鐵牛汽車車身有限公司實施的募集資金項目，目
前有兩個募集資金專戶，截至2007年12月31日止，募集資金存儲情況如下：
金額單位：人民幣元
銀行名稱 銀行帳號 余額
浙商銀行義烏分行 33870200101201000177 45,245,594.00
中國建設銀行永康支行芝英分理 33001677244059888888 255,229,062.85
合 計 300,474,656.85
三、2007年度募集資金的實際使用情況
1、首次公開發行募集資金項目的資金使用情況
根據本公司2000年5月公開發行人民幣普通股的招股說明書，本公司計劃對8個具體項目使用募集資金，共計人民幣29,690.00
萬元。經公司股東會決議變更，截至2007年12月31日止，本公司實際投入所涉及使用募集資金項目款項共計人民幣30,681.79萬元，
募集資金具體使用情況如下：
首次公開發行募集資金使用情況對照表
單位：人民幣萬元
募集資金總額 30,681.79 本年度投入募集資金總額 3,852.74
變更用途的募集資金總額 27,396.56
已累計投入募集資金總額 29,560.22
變更用途的募集資金總額比例 89.29%
承諾投資項目 是否已 募集資金 調整后投截至期末本年度投入截至期末截至期末累截至期末 項目達到本年度實是否達到項目可
變更項 承諾投資 資總額 承諾投入 金額 累計投入計投入金額投入進度 預定可使現的效益預計效益行性是
目(含部 總額 金額(1) 金額(2) 與承諾投入(%)(4)＝ 用狀態日 否發生
分變更) 金額的差額 (2)/(1) 期 重大變
(3)＝ 化
(2)-(1)
電子式摩托車儀表生產線
否 2,980.00 2,293.44 2,293.44 2,293.44 100.00 2003年 / 是 否
技改項目
電子式汽車儀表技改項目 是 3,101.00 3,101.00 3,101.00 3,101.00 100.00 2007年 / 是 否
新型太陽能光伏水泵項目 是 3,273.21 3,273.21 3,273.21 3,273.21 100.00 / / / /
歙縣棠越牌坊群景區經營
是 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 100.00 / / / /
權
年產40萬樘防盜門生產線
是 2,970.00 2,970.00 2,970.00 2,970.00 100.00 / 是 否
技改項目
2740MM木紋原紙生產線技
是 2,994.98 2,994.98 2,994.98 109.84 1,873.41 1,121.57*1 62.55 / / / /
改項目
汽車車身沖壓線技改項目 是 7,920.00 7,920.00 7,920.00 3,742.90*2 7,920.00 100.00 / 是 否
年產3萬套汽車車身鈑金
是 6,329.16 6,329.16 6,329.16 6,329.16 100.00 / 是 否
件技術改造項目
合計 — 31,368.35 30,681.79 30,681.79 3,852.74 29,560.22 1,121.57 — — — —
因公司持有的負責實施2740mm木紋原紙生產線技改項目原子公司新龍紙業的股權已轉
未達到計劃進度原因(分具體項目)
讓，不再適合繼續投入，決定停止實施該項目。
項目可行性發生重大變化的情況說明 無
募集資金投資項目實施地點變更情況 無
募集資金投資項目實施方式調整情況 無
募集資金投資項目先期投入及置換情況 無
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 無
項目實施出現募集資金結余的金額及原因 無
募集資金其他使用情況 無
注1：因公司持有的負責實施2740mm木紋原紙生產線技改項目原子公司新龍紙業的股權已轉讓，不再適合繼續投入。經公司第三
屆董事會第九次會議決議通過并經公司2008年第一次臨時股東大會決議批準，決定停止實施該項目，2740mm木紋原紙生產線技改項
目累計投入金額與承諾投入金額的差額1,121.57萬元，用于補充公司流動資金。
注2：本期投入汽車車身沖壓線技改項目3,742.90萬元，包括投入鋪底流動資金1,721.71萬元。
注3：因本公司上述項目基本為技改項目，未獨立核算，故無法分項目單獨核算效益。但是項目的實施，擴大了公司的產能，增
加了公司產品的技術含量，使公司銷售收入及利潤得到大幅提高，促進了公司的快速發展。
2、向特定對象非公開發行募集資金項目的資金使用情況
根據本公司2007年9月向特定投資者非公開發行上市公告書，本公司計劃對3個具體項目使用募集資金，共計人民幣49,800萬
元。截至2007年12月31日止，本公司實際投入所涉及使用募集資金項目款項共計人民幣29,800萬元，募集資金具體使用情況如下：
向特定對象非公開發行募集資金使用情況對照表
單位：萬元
募集資金總額 59,770.40 本年度投入募集資金總額 29,800.00
變更用途的募集資金總額 -
已累計投入募集資金總額 29,800.00
變更用途的募集資金總額比例 -
承諾投資是否已變募集資金 調整后投 截至期末 本年度投入截至期末累截至期末累截至期末投入項目達到預 本年度實現是否達到項目可行
項目 更項目 承諾投資 資總額 承諾投入 金額 計投入金額計投入金額進度(%)(4)＝定可使用狀 的效益 預計效益性是否發
(含部分 總額 金額(1) (2) 與承諾投入 (2)/(1) 態日期 生重大變
變更) 金額的差額 化
(3)＝
(2)-(1)
大中型沖
壓模具研
否 13,503.00 13,503.00 - - - - - - - - 否
發及制造
技術改造
項目
自動化
沖壓生產
否 23,299.00 23,299.00 - 18,800.00 18,800.00 - 80.93 - - - 否
線技術改
選項目
柔性化焊
裝生產線
否 12,998.00 12,998.00 - 11,000.00 11,000.00 - 84.63 - - - 否
技術改選
項目
合計 — 49,800.00 49,800.00 - 29,800.00 29,800.00 - - - - - -
未達到計劃進度原因(分具體項目) 項目正在實施
項目可行性發生重大變化的情況說明 無
募集資金投資項目實施地點變更情況 無
募集資金投資項目實施方式調整情況 無
募集資金投資項目先期投入及置換情況 無
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 無
項目實施出現募集資金結余的金額及原因 無
募集資金其他使用情況 無
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
1、首次公開發行變更募集資金投資項目的資金使用情況
變更募集資金投資項目情況表
單位：萬元
變更后的項目 變更后項目 截至期末計本年度實際實際累計投 投資 項目達到預 本年度實現是否達到預計變更后的項目可行性
擬投入募集 劃累計投資 投入金額 入金額(2) 進度(%) 定可使用狀 的效益 效益 是否發生重大變化
資金總額 金額(1) (3)=(2)/(1) 態日期
電子式摩托車儀表 2,980.00 2,293.44 2,293.44 100.00 2003年 / 是 否
生產線技改項目
電子式汽車儀表技
3,101.00 3,101.00 3,101.00 100.00 2007年 / 是 否
改項目
新型太陽能光伏水
3,273.21 3,273.21 3,273.21 100.00 / / / /
泵項目
歙縣棠越牌坊群景
1,800.00 1,800.00 1,800.00 100.00 / / / /
區經營權
年產40萬樘防盜
2,970.00 2,970.00 2,970.00 100.00 2006年 / 是 否
門生產線技改項目
2740MM木紋原紙
2,994.98 2,994.98 109.84 1,873.41 62.55 / / / /
生產線技改項目
汽車車身沖壓線技
7,920.00 7,920.00 3,742.90 7,920.00 100.00 2007年 / 是 否
改項目
年產3萬套汽車車
身鈑金件技術改造 6,329.16 6,329.16 6,329.16 100.00 2006年 / 是 否
項目
合計 31,368.35 30,681.79 3,852.74 29,560.22 — — — —
（1）項目變更情況
①經本公司董事會一屆五、七次會議分別審議通過并報公司2000年度股東大會批準，公司根據市場變化情況，決定不再實施摩托
車儀表傳感器、線束技改項目，摩托車儀表計數器技改項目，液晶顯示摩托車儀表項目，汽車儀表“中西部優勢工程專項規劃”項目，
汽車儀表國產化技改項目，車用微電機生產線技改項目；而將與上述不再實施項目相關的募集資金26,210萬元和公司《招股說明書》
中未明確投向的募集資金991.79萬元，合計27,201.79萬元，改投：(1)電子式汽車儀表技改項目，投資額12,580萬元；(2)新型太陽能
光伏水泵項目，投資額9,842萬元，上述兩項目投資額合計為22,422萬元。
本公司于2001年4月24日在《中國證券報》對上述投資變更內容進行了公告。
②經本公司一屆董事會2001年第二次臨時會議審議通過并報公司2001年第一次臨時股東大會批準，決定以上述剩余募集資金中
的1,800萬元，受讓歙縣棠樾牌坊群景區50年經營權；
本公司于2001年6月16日在《證券時報》上對上述資變更內容進行了公告。
③經本公司二屆九次董事會審議通過并報公司2004年第二次臨時股東大會批準，公司決定不再實施擴大歐式摩托車儀表技改項目
（該項目原承諾投入使用募集資金500萬元）以及新型太陽能光伏水泵項目（該項目已投入使用募集資金3,273.21萬元），改投：（1）
年產40萬樘防盜門生產線技改項目，投資額2,970萬元；（2）2740mm木紋原紙生產線技改項目，投資額2,994.98萬元。上述兩項目
投資額合計為5,964.98萬元。
本公司于2004年9月21日在《證券時報》上對上述投資變更內容進行了公告。
④經本公司三屆四次董事會審議通過并報公司2005年第二次臨時股東大會批準，公司決定不再以募集資金實施電子式汽車儀表技
改項目（該項目已投入使用募集資金3,101萬元），改投汽車車身沖壓生產線技改項目，該項目投資額7,920萬元。
本公司于2005年11月9日在《中國證券報》上對上述投資變更內容進行了公告。
⑤經本公司董事會2006年度第一次臨時會議審議通過并報公司2006年第一次臨時股東大會批準，公司決定將上述全部未有明確
投向的募集資金6,329.16萬元，投入年產3萬套汽車車身鈑金件技術改造項目，該項目總投資10,251萬元，使用募集資金6,329.16萬
元，該項目資金缺口部分公司將以自有資金投入。
（2）募集資金投資項目轉讓情況
①2002年11月16日，本公司與黃山歙縣牌坊群鮑家花園開發有限公司簽訂了《棠樾牌坊群景區經營權轉讓協議》，以3,680萬
元人民幣的價格將棠樾牌坊群景區經營權轉讓給黃山歙縣牌坊群鮑家花園開發有限公司。截至2008年3月7日止，黃山歙縣牌坊群鮑
家花園開發有限公司尚欠本公司轉讓款680萬元。
②新型太陽能光伏水泵項目原由公司控股子公司黃山朝陽新能源科技發展有限責任公司（以下簡稱：“新能源公司”）實施，2003
年1月16日，公司與黃山金馬集團有限公司簽訂了《資產置換協議》，公司將持有“新能源公司”99.85%的股權與黃山金馬集團有限公
司擁有的新安江山水畫廊、清涼峰和雄村三旅游景區經營開發權進行置換，公司不再擁有新能源公司的任何股權，公司在此項目上實
際投入募集資金3,273.21萬元，結余募集資金經公司股東大會批準，改投了年產40萬樘防盜門生產線技改項目及2740mm木紋原紙生產
線技改項目等項目。
③2007年12月21日，本公司與自然人王哲陽先生簽訂了《股權轉讓協議》，將公司持有的控股子公司黃山新龍特種紙業有限
公司90%股權以2,900.646萬元價格全部轉讓給王哲陽先生，并已提交董事會審議通過。股權轉讓完成后，原由黃山新龍特種紙業有
限公司實施的“2740mm木紋原紙生產線技改項目”已不再適合繼續投入，故公司決定停止實施該項目。截至2007年10月31日，該
項目實際投入募集資金1,873.41萬元，經公司股東大會批準，將剩余資金計1,121.57萬元用于補充公司業務發展所需的流動資金。
2、向特定對象非公開發行募集資金變更投資項目的資金使用情況
截至2007年12月31日止，向特定對象非公開發行募集資金尚未發生變更投資項目的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本公司已按照相關規定，及時、真實、準確、完整披露了募集資金使用的相關信息。
黃山金馬股份有限公司董事會
2008年3月15日
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