證券代碼：000428 證券簡稱：華天酒店 公告編號：2008-013
湖南華天大酒店股份有限公司非公開發行股票發行情況報告暨上市公告書
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
重要提示：
1、發行數量和價格
發行數量：2,300萬股
發行價格：15.68元/股
募集資金總額：36,064萬元
2、發行對象認購的數量和限售期
序號 名稱 認購數量（股） 限售期（月）
1 紅塔證券股份有限公司 4,000,000 12
2 瑞士銀行(UBS AG) 6,000,000 12
3 東吳證券有限責任公司 2,000,000 12
4 華夏基金管理有限公司 11,000,000 12
合計 23,000,000
3、預計上市時間
本次發行的上市日為2008年3月17日，2008年3月17日公司股票交易不設漲
跌幅限制。本次發行對象認購的股票預計上市流通時間為2009年3月17日。
4、資產過戶情況
本次發行的股票全部以現金認購，不涉及資產過戶情況。
重要聲明
本公告的目的僅為向投資者提供有關本次發行的簡要情況。投資者欲了解更
多信息，應仔細閱讀《湖南華天大酒店股份有限公司非公開發行股票發行情況報
告書》（全文）。該報告書刊載于深圳證券交易所網站http://www.szse.cn上。
一、本次發行概況
（一）本次發行的內部決策程序及中國證監會核準文件
湖南華天大酒店股份有限公司本次非公開發行股票發行方案經2007年6月6
日召開的公司第三屆董事會第十二次會議和2007年6月26日召開的2007年第三次
臨時股東大會審議通過。
公司本次發行申請于2007年9月7日上報中國證券監督管理委員會，并于2007
年9月11日由中國證監會受理，取得第071677號受理通知書。2008年1月9日，本
次發行申請經中國證監會發行審核委員會審議獲有條件通過，并于2008年1月25
日獲得中國證監會證監許可【2008】175號文核準。
（二）本次發行股票的基本情況
1、證券種類：人民幣普通股（A股）
2、每股面值：人民幣1元
3、發行數量：2,300萬股
4、發行價格：15.68元/股
經公司2007年第三屆董事會第十二次會議和公司2007年第三次臨時股東大
會批準，本次非公開發行股票的發行價格不低于公司2007年第三屆董事會第十二
次會議決議公告日（2007年6月8日）前二十個交易日公司股票收盤價的算術平均
值的90%（本次發行前如有派息、送股、資本公積金轉增股份等除權除息事項，
則應對該價格下限進行除權除息處理），即不低于15.58元/股，具體發行價格由
公司股東大會授權董事會和主承銷商協商確定。
公司本次非公開發行股票最終發行價格確定為15.68元/股。
發行價格與定價基準日（2007年6月8日）前20交易日公司股票收盤價算術
平均值的90%（15.58元/股）的比率為100.64%；
發行價格與公布發行情況報告書前20交易日公司股票均價19.94元/股的比
率為78.66%；
發行價格與公布發行情況報告書前1交易日（2008年3月12日）公司股票收
盤價18.40元/股的比率為85.22%。
（三）本次發行的承銷、驗資及股份登記情況
本次非公開發行股票由財富證券有限責任公司代銷。
經開元信德會計師事務所有限公司出具的《驗資報告》（開元信德湘驗字
（2008）第007號）驗證，本次發行募集資金總額為36,064萬元，扣除發行費用
1,057萬元后，募集資金凈額為35,007萬元，其中股本2,300萬元，資本公積32,707
萬元。公司將依據《上市公司證券發行管理辦法》及《湖南華天大酒店股份有限
公司募集資金管理辦法》的有關規定，對募集資金進行專戶管理，專款專用。
本次發行費用共計1,057萬元，其中：保薦及承銷費用900萬元，審計費、驗
資費、律師費、評估費等157萬元,合計1,057萬元。
2008年3月11日中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具了關于本
次非公開發行股票的證券變更登記證明。
（四）資產過戶情況
本次發行的股票全部以現金認購，不涉及資產過戶情況。
（五）保薦人和發行人律師關于本次非公開發售過程和認購對象合規性的
結論意見
保薦人財富證券認為:華天酒店本次非公開發行股票符合《中華人民共和國
證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》等法律、法規的相關規定，整個發行過
程合法合規；在發行程序、定價、特定對象的選擇等方面遵循了公平、公正的原
則，符合發行人及其全體股東利益。
湖南博鰲律師事務所認為：發行人本次非公開發行股票方案的實施符合《證
券法》、《公司法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實
施細則》等有關法律、行政法規和規范性文件的規定，實施的行為合法有效。發
行人本次非公開發行的特定發行對象符合法律、法規、公司股東大會決議以及中
國證監會的《核準通知》的相關規定及要求，非公開發行的特定對象及其數量符
合《管理辦法》第三十七條的規定。發行結果公平、公正。
二、發行結果及對象簡介
（一）發行結果
本次非公開發行股票的發行結果如下：
序號 發行對象 認股數量 認購金額 限售期
（萬股） （萬元） （月）
1 紅塔證券股份有限公司 400 6272 12個月
2 瑞士銀行(UBS AG) 600 9408 12個月
3 東吳證券有限責任公司 200 3136 12個月
4 華夏基金管理有限公司 1100 17248 12個月
合計 2300 36064
本次發行新增股份2,300萬股于2008年3月17日上市，股份性質為有限售條件
流通股，鎖定期限為12個月，鎖定期限自2008年3月17日開始計算。根據深圳證
券交易所相關業務規則規定，公司股票價格在2008年3月17日不除權，股票交易
不設漲跌幅限制。公司將向深圳證券交易所申請本次發行股票于2009年3月17日
上市流通。
（二）發行對象簡介
本次發行對象與華天酒店均沒有關聯關系，最近一年不存在重大交易、也不
存在對于未來交易的安排；本次發行對象均為財務投資者。具體情況如下：
（1）紅塔證券股份有限公司
公司類型 非上市股份有限公司 注冊資本 138,651.04萬元
注冊地址 云南省昆明市北京路155號附1號
法定代表人 況雨林
主要經營范圍 證券(含境內上市外資股)的代理買賣；代理證券的還本付息、
分紅派息；證券代保管、鑒證；代理登記開戶；證券的自營
買賣；證券（含境內上市外資股）的承銷（含主承銷）；證券
投資咨詢（含財務顧問）；受托投資管理；中國證監會批準的
其他業務。（以上經營范圍中涉及國家法律、行政法規規定的
專項審批，按審批的項目和時限開展經營活動）
（2）瑞士銀行（UBS AG）
公司類型 合格境外機構投資者 注冊資本
注冊地址 Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich,Switzerland,
and Aeschenvorstadt 1,4051 Basel,Switzerland
主要經營范圍 投資于中華人民共和國境內證券市場
（3）東吳證券有限責任公司
公司類型 有限責任公司 注冊資本 100000萬元
注冊地址 蘇州市愛河橋路28號
法定代表人 吳永敏
主要經營范圍 證券的承銷，證券的自營買賣，證券交易的代理，證券抵押
融資，證券投資咨詢，公司財務顧問，企業重組、收購與兼
并，基金與資產管理。
（4）華夏基金管理有限公司
公司類型 有限責任公司（法人獨資）注冊資本 13800萬元
注冊地址 北京市順義區天竺空港工業區A區
法定代表人 凌新源
主要經營范圍 發起設立基金，基金管理；因特網信息服務業務。
三、本次非公開發行前后前10名股東持股情況
（一）本次非公開發行前的前10名股東持股數量、持股比例、股份性質及
其股份限售情況
截止2007年9月30日，本公司前十名股東名稱及持股情況如下表：
持股比 股份性質 限售情況
股東名稱 持股數（股）
例(%) 股數 上市流通時間
17,284,000 2008年3月14日
1、華天實業控股集團有限 國有法人
177,761,600 51.42% 17,284,000 2009年3月14日
公司 股
143,193,600 2010年3月14日
2、中國光大銀行股份有限
公司-泰信先行策略開放 8,356,691 2.42% 其他 非限售流通股
式證券投資基金
3、童燕萍 830,000 0.24% 其他 非限售流通股
4、沈幼芬 708,000 0.20% 其他 非限售流通股
5、尹玉平 650,000 0.19% 其他 非限售流通股
6、上海華策投資有限公司 635,000 0.18% 其他 非限售流通股
7、上海國際信托投資有限
公司－（錫泉）證券投資 609,092 0.18% 其他 非限售流通股
基金（上投E－2004）
8、沈長勝 580,000 0.17% 其他 非限售流通股
9、上海國際信托投資有限
公司－“藍寶石”（錫泉） 564,636 0.16% 其他 非限售流通股
（E－2003）
10、申銀萬國－匯豐－
TEMASEK FULLERTON ALPHA 563,000 0.16% 其他 非限售流通股
PTE LTD
（二）本次非公開發行后的前10名股東持股數量、持股比例、股份性質及
其股份限售情況
本公司前十名股東名稱及持股情況（根據截止2008年3月11日股權結構計算）
如下表：
持股比 股份性質 限售情況
股東名稱 持股數（股）
例(%) 股數(股) 上市流通時間
17,284,000 2008年3月14日
1、華天實業控股集團有 國有法人
177,761,600 48.21% 17,284,000 2009年3月14日
限公司 股
143,193,600 2010年3月14日
2、中國銀行－華夏行業
精選股票型證券投資基 11,174,967 3.03% 其他 非限售流通股
金（LOF）
3、中國建設銀行－華夏
7,500,000 2009年3月17日
紅利混合型開放式證券 10,130,106 2.75% 其他
2,630,106 非限售流通股
投資基金
4、中國光大銀行股份有
限公司－泰信先行策略 8,375,186 2.27% 其他 非限售流通股
開放式證券投資基金
5、UBS AG 6,000,000 1.63% 其他 6,000,000 2009年3月17日
6、泰和證券投資基金 5,744,932 1.56% 其他 非限售流通股
7、紅塔證券股份有限公
4,000,000 1.08% 其他 4,000,000 2009年3月17日
司
8、中國農業銀行-華夏
平穩增長混合型證券投 3,500,000 0.95% 其他 3,500,000 2009年3月17日
資基金
9、東吳證券有限責任公 3,000,078 0.81% 其他 2,000,000 2009年3月17日
司 1,000,078 非限售流通股
10、中國人壽(集團)公
2,449,970 0.66% 其他 非限售流通股
司-傳統-普通保險產品
本次非公開發行后，按截至2008年3月11日的股本計算，華天實業控股集團
有限公司的持股比例為48.21%，仍為公司的第一大股東，因此本次發售不會導致
公司控制權發生變化。
四、本次非公開發行對公司股本結構的影響（以2008年3月11日數據計算）
本次非公開發行完成后，公司總股本將由34,568.00萬股增加到36,868.00
萬股，發行前后股本結構的變動情況如下表所示：
發行前 發行后
數量（股） 比例（%） 數量（股） 比例（%）
一、有限售條件股份
國有法人持股 177，761，600 51.42% 177，761，600 48.21%
非公開發行特定機構投資者 23,000,000 6.24%
其他內資持股 32,884 0.01% 32,884 0,01%
有限售條件股份合計 177，794，484 51.43% 200,794,484 54.46%
二、無限售條件股份
社會公眾股 167,885,516 48.57% 167,885,516 45.54%
三、股份總數 345,680,000 100.00% 368,680,000 100.00%
五、公司董事、監事及高管持有公司股票情況
無
本次發行前后（截止2008年3月11日），公司董事、監事及高管均未持有公
司股票。
六、本次發行對公司的影響
1、本次非公開發行對公司資產結構的影響
本次非公開發行的募集資金到位后，公司股東權益增加，資產負債率下降，
財務結構得到改善，將進一步提升公司運營能力，促進公司酒店主業的發展。
2、本次非公開發行對公司業務結構的影響
本次非公開發行股票募集資金投資的北京世紀城華天商務酒店和經濟型連
鎖酒店項目，將進一步強化公司在高星級酒店與經濟型酒店雙面并舉的發展戰
略，擴大公司主營業務的受眾對象和服務范圍，完善公司酒店網絡布局建設，豐
富公司統一品牌下的酒店營銷服務，并能夠借助于北京2008年奧運會帶來的巨大
商機，進一步鞏固和提升公司品牌的市場形象，為公司經營再上臺階起到良好的
推動作用。募集資金投資的激光慣導系統建設項目，將使本公司增加在湖南華天
光電慣導技術有限公司的股權比例，并使該公司改變原有的單純的光學陀螺的生
產，具備批量生產利潤更高的激光慣導系統的能力。
通過本次非公開發行股票，公司的酒店類主營業務將更加突出，市場份額將
得到進一步提高；同時，公司在湖南華天光電慣導技術有限公司的股權比例將得
到提升，該公司的盈利能力也得到大大增強。本次發行后公司的資本實力、品牌
形象和市場競爭能力將得到進一步鞏固和提升，并將為全體股東創造更大的價
值。
3、本次發行對公司主要財務指標的影響
本次股份變動對華天酒店每股收益、每股凈資產等財務指標影響如下表所示：
項目 2006年度 本次新增股份后全面攤薄
每股收益（元/股） 0.473 0.222
每股凈資產（元/股） 3.185 2.443
注：（1）2006年度數據根據華天酒店2006年度審計報告計算；
（2）本次新增股份后全面攤薄每股收益計算方法為：2006年度凈利潤除以公司本次發
行股數與公司本次發行前的股本數之和得出(2007年3月23日公司實施資本公積轉增股本10
轉增10)；
（3）本次新增股份后每股凈資產的計算方法為：2006年末凈資產與本次募集資金之和
再除以公司本次發行股數與本次發行前股本數之和得出。
4、本次發行對公司治理的影響
本次發行并不改變公司的控股股東和實際控制人，本次向特定投資者發行，
提高了機構投資者持有公司股份的比例，使公司股權結構更加合理，有利于公司
治理結構的進一步完善，有利于公司業務健康、穩定發展。
七、公司對募集資金的使用管理
為規范公司募集資金的管理和使用，提高募集資金的使用效率和效益，公司
于2007年4月26日召開公司第三屆第十二次董事會議，會議審議通過了《關于
審議<公司募集資金使用管理制度>的議案》。根據《公司募集資金使用管理制度》
規定，募集資金只能用于公司對外公布的募集資金投資項目，未經公司董事會及
股東大會法定程序審議通過，公司不得改變募集資金的用途。為保證募集資金的
安全性和專用性，公司對募集資金實行專戶存儲制度。本次募集資金專項帳戶信
息如下：
名稱：湖南華天大酒店股份有限公司
開戶行：交通銀行北京世紀城支行
帳號：110060668018010043322
名稱：湖南華天大酒店股份有限公司
開戶行：長沙市商業銀行白沙支行
帳號：800025246502050
名稱：湖南華天大酒店股份有限公司
開戶行：建設銀行長沙市中南大學分理處
帳號：43001545061052500494
公司已了解《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的相關規定，承
諾在募集資金到位后一個月內與保薦機構、存放募集資金的銀行簽訂三方監管協
議，嚴格按照《募集資金管理辦法》加強管理。
八、本次發售相關機構情況
（一）保薦機構和主承銷商
機構名稱： 財富證券有限責任公司
辦公地址： 長沙市芙蓉中路二段80號順天國際財富中心26樓
法定代表人：周暉
保薦代表人：黃崇春、馮海軒
項目主辦人：張克鋒
經辦人員：曹海毅、周超、龍海峰、劉麗君
電話：0731-4403413
傳真：0731-4403402
（二）發行人律師
機構名稱：湖南博鰲律師事務所
辦公地址：長沙市芙蓉中路二段91號東成大廈2601室
法定代表人：劉彥
經辦律師： 劉彥、潘丙午
電話：0731-4420288
傳真：0731-4885188
（三）審計機構
機構名稱：湖南開元有限責任會計師事務所（2007年12月變更為開元信德會
計師事務所有限公司）
辦公地址：長沙市芙蓉中路490號（北京海淀區中關村南大街甲18號）
法定代表人：周重揆
經辦會計師：周重揆、李新葵
電話：0731-5179877 (010-62156157)
傳真：0731-5179801 (010-62156158)
（四）資產評估機構
機構名稱：沃克森（北京）國際資產評估有限公司
辦公地址：北京市海淀區車公莊西路乙19號華通大廈B座二層
法定代表人：鄭文洋
經辦資產評估師：馬國平、婁魁立
電話：010-88018766
傳真：010-88018737
九、備查文件
1、開元信德計師事務所有限公司出具的驗資報告
2、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的關于本次非公開發行
股票的股份登記證明。
3、經中國證監會審核的全部發行申請材料
投資者可在公司證券部查閱上述備查文件。
特此公告。
湖南華天大酒店股份有限公司董事會
2008年3月13日
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