BY  鞏萬龍 每日經(jīng)濟新聞

    就在華安財險借殼失敗的陰影還未完全消退之時，華盛達控股股東華盛達集團多次謀圖賣殼的心思并沒有改變。時隔半年之后，上海民企剛泰集團欲將旗下房地產(chǎn)企業(yè)——上海剛泰置業(yè)有限公司借殼華盛達，從而實現(xiàn)上市目的。

    定向增發(fā)+注資

　　上月初停牌的華盛達今日披露，公司第一大股東及實際控制人華盛達控股集團與剛泰集團有限公司于2008年2月4日簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓及資產(chǎn)重組框架協(xié)議》。前者擬將持有的公司2276.0986萬股限售流通股份 （占公司總股本的17.92%）以協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓給剛泰集團，后者以現(xiàn)金支付對價，轉(zhuǎn)讓完成后，剛泰集團將成為華盛達的第一大股東。

    在上述股權(quán)協(xié)議轉(zhuǎn)讓完成后，華盛達集團將和剛泰集團進行資產(chǎn)置換，即由剛泰集團旗下地產(chǎn)類優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的股權(quán)與華盛達除部分不動產(chǎn)之外的資產(chǎn)凈值進行置換，差價以華盛達向剛泰集團定向增發(fā)作為對價支付。

    此次剛泰集團擬置入的資產(chǎn)是旗下地產(chǎn)類優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)——上海剛泰置業(yè)有限公司100%的股權(quán)，包括集團下屬兩家子公司上海銘遠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司和上海剛泰房地產(chǎn)發(fā)展有限公司。截至2008年2月29日，上述三家公司的預(yù)計評估價值為14.77億元，而華盛達擬置出資產(chǎn)凈值經(jīng)預(yù)估后為2.2億元。

    根據(jù)框架協(xié)議，華盛達向剛泰集團定向增發(fā)8100萬股，以支付上述資產(chǎn)置換差額部分。按定價基準日前20個交易日(2008年1月8日至2008年2月4日)股票交易均價計算，此次增發(fā)價格確定為15.53元/股，認購股份鎖定期為36個月。

    專注地產(chǎn)主業(yè)

　　自2003年9月借殼國泰股份以來，華盛達控股集團對華盛達并未采取一次性的資產(chǎn)重組，而是采取了漸進式的重組模式。在集團公司主導(dǎo)下，華盛達以IT、房地產(chǎn)和倉儲物流業(yè)為“一體兩翼”業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，2005年至2007年年均凈利潤不到1000萬元，最終致使華盛達集團痛下決心走上賣殼之路。

    資料顯示，剛泰集團1996年發(fā)軔于浙江臺州，1999年進入上海，是一家以房地產(chǎn)開發(fā)為主業(yè)，文化、資產(chǎn)管理為次主業(yè)，集工業(yè)包裝生產(chǎn)、新型建材、混凝土制品、園林種植、倉儲物流為基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)的大型民營綜合型企業(yè)集團。

    目前，剛泰置業(yè)在建的 “藝泰安邦”項目，于2005年開始開發(fā)，占地約550畝，總建筑面積約60萬平方米，是由多層、小高層、高層組成的“四高”社區(qū)。“藝泰安邦”項目分為七期開發(fā)，目前一期項目和七期項目已于2007年底之前交房；二期和三期項目預(yù)計于2008年9月竣工；四、五期項目正在緊張的建設(shè)中；六期及剛泰國際大酒店預(yù)計分別于2008和2009年初開工建設(shè)。

    由于增發(fā)完成后，剛泰集團持有華盛達股權(quán)將超過30%，觸發(fā)要約收購義務(wù)。根據(jù)《上市公司收購管理辦法》規(guī)定，剛泰集團擬向證監(jiān)會提出免于發(fā)出要約收購的申請。

    華盛達認為，剛泰置業(yè)進入華盛達后，“藝泰安邦”二期和三期項目的竣工將在2008年為上市公司貢獻非常可觀的利潤；正在建設(shè)中的“藝泰安邦”四、五期項目和未來開發(fā)的六期項目，以及銘遠房產(chǎn)的“臨港國際大廈”項目將為2009和2010年提供良好的利潤保障。
    新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風險自擔。