呂 東

　　西寧特鋼(600117)今日公布公司擬發(fā)行不超過人民幣100,000萬元可分離交易可轉換公司債券的融資方案。公司表示，本次發(fā)行的分離交易可轉換公司債券募集資金投向符合國家有關產業(yè)政策及本公司戰(zhàn)略發(fā)展方向,具有很好的市場前景。上述投資項目的實施有利于進一步推進公司戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)，增強公司的競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。因此，公司董事會認為此次募集資金的上述投資項目是切實可行的。

　　根據(jù)公告，西寧特鋼此次發(fā)行可轉債不超過10億元，即不超過1,000萬張債券；同時每張債券的認購人可以獲得公司派發(fā)的不超過10份認股權證，即權證數(shù)量不超過10,000萬份。實際發(fā)行金額由股東大會授權董事會根據(jù)市場情況在上述范圍內確定。本次發(fā)行可分離交易轉債中債券部分募集資金為10億元，如果所附權證能夠全部行權，則可再募集資金約10億元。

　　本次可分離交易轉債按面值發(fā)行，每張面值人民幣100元，共發(fā)行不超過1000萬張債券，債券所附認股權證按比例無償向債券認購人派發(fā)。在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司開立人民幣普通股(A)股股東賬戶的機構投資者以及社會公眾投資者。公司原無限售條件流通股股東可優(yōu)先認購50%。對于原無限售條件流通股股東優(yōu)先認購后的可分離債余額，采取網(wǎng)下向機構投資者利率詢價配售與網(wǎng)上資金申購相結合的方式發(fā)行。

　　對本次發(fā)行的可分離交易轉債的利率水平及利率確定方式，將提請股東大會授權由董事會根據(jù)市場狀況與主承銷商協(xié)商確定。公司債券的債券期限為自本次分離交易可轉債發(fā)行之日起6年。利息每年支付一次，付息日期(登記日)為此次可分離債發(fā)行之日起每滿一年的當日。公司將在付息登記日之后5個工作日內(含付息日)支付當年利息。本次發(fā)行的債券到期日之后的5 個交易日內，公司將按面值加上最后一年的應計利息償還所有債券。

　　此次發(fā)行分離交易可轉換公司債券的認股權證的存續(xù)期為自認股權證發(fā)行結束之日起9個月。換公司債券的認股權證行權期間，認股權證持有人有權在認股權證存續(xù)期滿前的5個交易日行權。公司發(fā)行的A股股票權利的認股權證的初始行權價格，不低于本次發(fā)行《募集說明書》公告前20個交易日公司A股均價、前1個交易日A股均價的孰高值，且不低于公司最近一期經(jīng)境內審計機構根據(jù)中國會計準則審計確定的每股凈資產值。

　　在認股權證存續(xù)期內，若公司A股股票除權、除息，將對本次權證的行權價格、行權比例作相應調整。本次發(fā)行所附認股權證的行權比例為1：0.5，即每份認股權證代表0.5股公司發(fā)行的A股股票的認購權利。

　　本次發(fā)行的債券融資總額不超過100,000萬元，扣除發(fā)行費用后的募集資金將用于以下項目：

　　1.燃氣綜合利用技改工程項目。該項目總投資為20,684萬元。項目建設期一年，投產后就能達到設計供應能力。該項目達產后預計焦爐煤氣使用量可達到15468.6萬立方米/年，高爐煤氣使用量可達到42585萬立方米/年，年燃料節(jié)約費用為6186.71萬元，內部收益率29.75%，投資回收期4.34 年(含一年建設期)。

　　2.高爐富氧噴煤工程項目。該項目總投資為15,863 萬元。高爐富氧噴煤工程項目投資總額15,862.5萬元，其中固定資產投資15100.9萬元，流動資金761.6萬元。高爐噴煤項目建設期一年。年均利潤總額2659.96 萬元，投資利潤率16.77%，內部收益率17.94%，投資回收期5.57 年(含1年建設期)。

　　3.剩余募集資金約6.35億元用于置換公司短期債務，以調整財務資產結構，降低公司財務費用。

　　本次發(fā)行可分離交易債券的方式，是在發(fā)行公司債券的同時附帶向債券購買人贈送認股權證。這樣，在債券募集資金到位后，如果所附帶的權證在約定的期限內能夠全部行權，則可再次為公司募集資金約10億元。公司將按下列內容及順序投入使用：(1)開發(fā)青海省內三個鐵礦，擬投入59,260萬元。(2)對控股子公司青海江倉能源發(fā)展有限責任公司增資擴股4200萬元。(3)置換公司短期債務。如果所附權證未能全部行權，公司將根據(jù)實際行權所獲募集資金數(shù)額按照上述三個項目的順序依次投入，不足部分由公司自籌解決。