股票簡(jiǎn)稱：東華能源 股票代碼：002221
華泰證券股份有限公司關(guān)于張家港東華能源股份有限公司股票上市保薦書深圳證券交易所：
經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)“證監(jiān)許可[2008]188號(hào)”文核準(zhǔn)，張家港東華能源股份有限
公司（以下簡(jiǎn)稱“東華能源”或“發(fā)行人”）首次公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)5,600萬(wàn)股社
會(huì)公眾股（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）已于2008年2月14日刊登招股意向書。張
家港東華能源股份有限公司已承諾在發(fā)行完成后將盡快辦理工商登記變更手續(xù)。
作為東華能源首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市的保薦人，華泰證券股份有限公司（以下
簡(jiǎn)稱“華泰證券”）認(rèn)為，張家港東華能源股份有限公司申請(qǐng)其股票上市符合《中
華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》及《深圳證券交易所股票上市
規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，特推薦其股票在貴所上市交易。現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、發(fā)行人概況
（一）概況
公司名稱：張家港東華能源股份有限公司
英文名稱：ZHANGJIAGANG ORIENTAL ENERGY CO., LTD.
住 所：張家港保稅區(qū)出口加工區(qū)東華路668號(hào)
注冊(cè)資本：16,600萬(wàn)元人民幣
實(shí)收資本：16,600萬(wàn)元人民幣
企業(yè)類型：中外合資股份有限公司
法定代表人：方剛
東華能源的前身為張家港東華優(yōu)尼科能源有限公司，是經(jīng)《商務(wù)部關(guān)于同意
張家港東華優(yōu)尼科能源有限公司變更為外商投資股份有限公司的批復(fù)》（商資批
[2007]292號(hào)）批準(zhǔn)，由張家港東華優(yōu)尼科能源有限公司于2007年3月22日整
體變更設(shè)立的外商投資股份有限公司，注冊(cè)資本16,600萬(wàn)元。
公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為高純度液化石油氣的生產(chǎn)加工與銷售，產(chǎn)品作為燃料廣泛應(yīng)
用于對(duì)燃燒品質(zhì)要求較高的工業(yè)領(lǐng)域。公司擁有設(shè)計(jì)年生產(chǎn)加工能力50萬(wàn)噸、占
地面積220,332.2平方米的低溫液化石油氣生產(chǎn)中轉(zhuǎn)基地，內(nèi)有5.4萬(wàn)噸級(jí)的長(zhǎng)江
碼頭、2 31,000立方米的液化氣冷凍庫(kù)及制冷機(jī)組、2 1,000立方米常溫壓力
球罐等生產(chǎn)設(shè)施，以及與國(guó)際水平同步的安全監(jiān)控系統(tǒng)。公司自2000年3月全面
投產(chǎn)以來(lái)，已累計(jì)向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)提供清潔能源200余萬(wàn)噸，并保持了零安全事故記
錄。
公司是華東地區(qū)最大的高品質(zhì)工業(yè)用燃?xì)夤⿷?yīng)商，2006年度工業(yè)用燃?xì)庹?br> 產(chǎn)品銷售總量的90%以上。公司連續(xù)多年占據(jù)中國(guó)進(jìn)口液化氣市場(chǎng)4.8%以上的份
額，進(jìn)口液化氣數(shù)量連續(xù)三年位居全國(guó)前七名。報(bào)告期公司累計(jì)繳納包含進(jìn)口環(huán)
節(jié)稅在內(nèi)的各項(xiàng)稅收67,581萬(wàn)元，連續(xù)多年被張家港保稅區(qū)海關(guān)授予“十佳納
稅企業(yè)”。公司資信狀況良好，為中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行張家港保稅區(qū)支行評(píng)定的AAA級(jí)
資信單位。公司管理體系健全，分別通過(guò)ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證、ISO14001
國(guó)際環(huán)境管理體系認(rèn)證和OHASA18001國(guó)際職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證。
（二）發(fā)行人股本情況
本次發(fā)行前后，公司股本情況如下：
發(fā)行前持股 發(fā)行后持股
股東 持股比例 持股比例
數(shù)量（萬(wàn)股） 數(shù)量（萬(wàn)股）
東華石油（長(zhǎng)江）有限公司
8134 49.00% 8134 36.64%
（外資股）
優(yōu)尼科長(zhǎng)江有限公司
3652 22.00% 3652 16.45%
（外資股）
江蘇欣橋?qū)崢I(yè)投資有限公司
3320 20.00% 3320 14.95%
（法人股）
南京匯眾杰能源貿(mào)易有限公司
747 4.50% 747 3.36%
（法人股）
鎮(zhèn)江協(xié)凱機(jī)電有限公司
747 4.50% 747 3.36%
（法人股）
社會(huì)公眾股 —— —— 5600 25.23%
合計(jì) 16600 100.00% 22200 100.00%
（三）發(fā)行人主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
2
以下2004年至2006年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)均摘自江蘇公證會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公
司出具的蘇公W[2007]A489號(hào)《審計(jì)報(bào)告》。
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)
單位：元
項(xiàng)目\年度 2006年 2005年 2004年
資產(chǎn)合計(jì) 620,737,893.18 669,363,089.42 550,364,676.47
負(fù)債合計(jì) 454,341,244.36 497,829,687.90 400,360,361.86
其中：少數(shù)股東權(quán)益 - - -
歸屬于母公司所有者權(quán)益合
- - -
計(jì)
股東權(quán)益合計(jì) 166,396,648.82 171,533,401.52 150,004,314.61
2、合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)
單位：元
項(xiàng)目 2006年度 2005年度 2004年度
營(yíng)業(yè)收入 1,362,647,886.85 1,228,953,382.86 952,030,474.56
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 33,801,076.26 21,456,537.28 16,128,206.06
利潤(rùn)總額 33,962,120.17 21,586,325.93 16,232,003.47
凈利潤(rùn) 33,940,980.19 21,586,325.93 16,232,003.47
其中：少數(shù)股東損益 - - -
歸屬于母公司所有
33,940,980.19 21,586,325.93 16,232,003.47
者凈利潤(rùn)
3、合并現(xiàn)金流量表主要數(shù)據(jù)
單位：元
項(xiàng)目\年度 2006年 2005年 2004年
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 140,634,024.35 135,956,795.30 -80,629,875.84
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -3,771,393.71 -1,991,078.45 -983,244.06
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -133,338,996.80 -131,674,323.23 88,897,174.43
匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物
2,158,189.38 76,975.93 -129,043.93
的影響
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 5,681,823.22 2,368,369.55 7,155,011.51
4、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
項(xiàng)目\年度 2006年 2005年 2004年
資產(chǎn)負(fù)債率（母公司） 73.16 74.37 72.74
凈資產(chǎn)收益率（全面攤薄） 20.30 12.51 10.75
基本每股收益（元/股） 0.20 0.13 0.10
每股凈資產(chǎn)（元/股） 1.00 1.03 0.90
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金
0.85 0.82 -0.49
流量?jī)纛~（元/股）
二、申請(qǐng)上市股票的發(fā)行情況
（一）本次發(fā)行概況
股票種類：人民幣普通股（A股）
每股面值：1.00元人民幣
發(fā)行數(shù)量：5,600萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本25.23%
發(fā)行后總股本：22,200萬(wàn)股
發(fā)行價(jià)格：人民幣5.69元/股
發(fā)行方式：采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象配售和網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)
合的方式
發(fā)行對(duì)象：符合資格的詢價(jià)對(duì)象和已在深圳證券交易所開(kāi)立證券賬戶的投資
者（國(guó)家法律、法規(guī)禁止購(gòu)買者除外）
承銷方式：本次新股發(fā)行的承銷方式為余額包銷。以華泰證券股份有限公司
為主承銷商的承銷團(tuán)承諾在股票發(fā)行后，包銷全部未被認(rèn)購(gòu)的剩余股票
募集資金總額：31,864萬(wàn)元
募集資金凈額：29,581.24萬(wàn)元
（二）發(fā)行前股東對(duì)所持股票的鎖定承諾
1、公司控股股東東華石油（長(zhǎng)江）有限公司及受同一實(shí)際控制人控制的股東
優(yōu)尼科長(zhǎng)江有限公司承諾：自本次發(fā)行股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或
者委托他人管理其已直接和間接持有的發(fā)行人股份，也不由發(fā)行人收購(gòu)該部分股
份。；
2、公司其他三位發(fā)起人股東江蘇欣橋?qū)崢I(yè)投資有限公司、南京匯眾杰能源貿(mào)
易有限公司、鎮(zhèn)江協(xié)凱機(jī)電有限公司承諾：自本次發(fā)行股票上市之日起十二個(gè)月
內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其已直接和間接持有的發(fā)行人股份，也不由發(fā)行人
收購(gòu)該部分股份。
三、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司是否符合上市條件的說(shuō)明，針對(duì)上市條件逐條發(fā)表意見(jiàn)
（一）發(fā)行人股票經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2008]188號(hào)核準(zhǔn)已公開(kāi)發(fā)行；
（二）發(fā)行股本總額不少于人民幣5000萬(wàn)元；
（三）公開(kāi)發(fā)行的股份達(dá)到發(fā)行人股份總數(shù)的25%；
（四）發(fā)行人最近三年無(wú)重大違法行為，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告無(wú)虛假記載。
四、保薦機(jī)構(gòu)是否存在可能影響公正履行保薦職責(zé)情形的說(shuō)明
經(jīng)核查，華泰證券未發(fā)現(xiàn)存在下列可能影響公正履行保薦職責(zé)的情形：
（一）保薦人及其大股東、實(shí)際控制人、重要關(guān)聯(lián)方持有發(fā)行人的股份合計(jì)
超過(guò)百分之七；
（二）發(fā)行人持有或者控制保薦人股份超過(guò)百分之七；
（三）保薦人的保薦代表人或者董事、監(jiān)事、經(jīng)理、其他高級(jí)管理人員擁有
發(fā)行人權(quán)益、在發(fā)行人任職等可能影響公正履行保薦職責(zé)的情形；
（四）保薦人及其大股東、實(shí)際控制人、重要關(guān)聯(lián)方為發(fā)行人提供擔(dān)保或融
資。
五、保薦機(jī)構(gòu)按照有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)承諾的事項(xiàng)
（一）華泰證券已在證券發(fā)行保薦書中作出如下承諾：
1、有充分理由確信發(fā)行人符合規(guī)定的要求，且其證券適合在證券交易所上
市、交易；
2、有充分理由確信發(fā)行人申請(qǐng)文件和公開(kāi)發(fā)行招股文件不存在虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；
3、有充分理由確信發(fā)行人及其董事在公開(kāi)發(fā)行招股文件中表達(dá)意見(jiàn)的依據(jù)
充分合理；
4、有充分理由確信與其他中介機(jī)構(gòu)發(fā)表的意見(jiàn)不存在實(shí)質(zhì)性差異；
5、保證所指定的保薦代表人及本保薦人的相關(guān)人員已勤勉盡責(zé)，對(duì)發(fā)行人
申請(qǐng)文件進(jìn)行了盡職調(diào)查、審慎核查；
6、保證推薦文件、與履行保薦職責(zé)有關(guān)的其他文件不存在虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或者重大遺漏；
7、保證對(duì)發(fā)行人提供的專業(yè)服務(wù)和出具的專業(yè)意見(jiàn)符合法律、行政法規(guī)、
中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定和行業(yè)規(guī)范；
8、自愿接受中國(guó)證監(jiān)會(huì)依照《證券發(fā)行上市保薦制度暫行辦法》采取的監(jiān)
管措施；
（二）華泰證券自愿按照《證券發(fā)行上市保薦制度暫行辦法》的規(guī)定，自證
券上市之日起持續(xù)督導(dǎo)發(fā)行人履行規(guī)范運(yùn)作、信守承諾、信息披露等義務(wù)。
（三）華泰證券遵守法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)推薦證券上市的規(guī)定，
接受證券交易所的自律管理。
六、對(duì)公司持續(xù)督導(dǎo)期間的工作安排
事項(xiàng) 安排
（一）持續(xù)督導(dǎo)事項(xiàng)
1、督導(dǎo)發(fā)行人有效執(zhí)行并完善防止 督導(dǎo)發(fā)行人建立防止大股東、其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占
大股東、其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用發(fā)行人 用發(fā)行人資源的制度；定期、不定期地對(duì)發(fā)行人
資源的制度 進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查，發(fā)現(xiàn)違規(guī)事項(xiàng)要求發(fā)行人、大股
東或其他關(guān)聯(lián)方及時(shí)改正。
2、督導(dǎo)發(fā)行人有效執(zhí)行并完善防止 要求發(fā)行人嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控制度，完善執(zhí)行程序，
高管人員利用職務(wù)之便損害發(fā)行人 防止高管人員利用職務(wù)之便損害發(fā)行人利益。
利益的內(nèi)控制度
3、督導(dǎo)發(fā)行人有效執(zhí)行并完善保障 要求發(fā)行人發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易均先向保薦機(jī)構(gòu)及時(shí)
關(guān)聯(lián)交易公允性和合規(guī)性的制度，并 通報(bào)，并要求其嚴(yán)格履行法定程序，確保關(guān)聯(lián)交
對(duì)關(guān)聯(lián)交易發(fā)表意見(jiàn) 易的公允性、合規(guī)性；及時(shí)對(duì)持續(xù)督導(dǎo)期間發(fā)行
人發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表意見(jiàn)。
4、督導(dǎo)發(fā)行人履行信息披露的義務(wù)， 要求發(fā)行人按照上市規(guī)則的要求嚴(yán)格履行信息披
審閱信息披露文件及向中國(guó)證監(jiān)會(huì)、 露義務(wù)，保薦機(jī)構(gòu)及時(shí)跟蹤執(zhí)行情況，審閱相關(guān)
證券交易所提交的其他文件 文件。
5、持續(xù)關(guān)注發(fā)行人募集資金的使用、 要求發(fā)行人按照招股說(shuō)明書披露的方案使用募集
投資項(xiàng)目的實(shí)施等承諾事項(xiàng) 資金，并在有關(guān)報(bào)告中及時(shí)披露。
6
6、持續(xù)關(guān)注發(fā)行人為他人提供擔(dān)保 要求發(fā)行人按中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定履行對(duì)外擔(dān)
等事項(xiàng)，并發(fā)表意見(jiàn) 保審批程序，嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)。
（二）保薦協(xié)議對(duì)保薦機(jī)構(gòu)的權(quán)利、 保薦機(jī)構(gòu)有權(quán)根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦制度暫
履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)的其他主要約定 行辦法》制定持續(xù)督導(dǎo)的內(nèi)容和重點(diǎn)、工作計(jì)劃
及落實(shí)措施，并得到發(fā)行人的確認(rèn)和配合。
根據(jù)工作需要，定期或不定期地對(duì)發(fā)行人進(jìn)行
盡職調(diào)查或現(xiàn)場(chǎng)核查。
對(duì)發(fā)行人存在的違法違規(guī)行為及時(shí)發(fā)表意見(jiàn)，
督促發(fā)行人予以說(shuō)明、限期糾正，并有權(quán)發(fā)表公
開(kāi)聲明、向中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所報(bào)告。
保薦期間，有權(quán)參加發(fā)行人歷次股東大會(huì)，參
加與履行保薦職責(zé)相關(guān)的發(fā)行人董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)
等會(huì)議。
在證券發(fā)行前，發(fā)行人不配合履行保薦職責(zé)的，
保薦機(jī)構(gòu)有權(quán)發(fā)表保留意見(jiàn)直至不予推薦或撤銷
推薦。
（三）發(fā)行人和其他中介機(jī)構(gòu)配合保 嚴(yán)格執(zhí)行《保薦協(xié)議》
薦機(jī)構(gòu)履行保薦職責(zé)的相關(guān)約定
（四）其他安排 無(wú)
七、保薦機(jī)構(gòu)和相關(guān)保薦代表人的聯(lián)系方式
保薦人：華泰證券股份有限公司
聯(lián)系地址：江蘇省南京市中山東路90號(hào)
保薦代表人：石麗、寧敖
電話：025-84457777-793
傳真：025-84457079
八、保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)說(shuō)明的其他事項(xiàng)
無(wú)。
九、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本次股票上市的推薦結(jié)論
華泰證券認(rèn)為，張家港東華能源股份有限公司申請(qǐng)其股票上市符合《中華人
民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》
等國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，發(fā)行人股票具備在深圳證券交易所上市的條
件。華泰證券愿意推薦發(fā)行人的股票上市交易，并承擔(dān)相關(guān)保薦責(zé)任。
請(qǐng)予批準(zhǔn)。
（此頁(yè)無(wú)正文，為《張家港東華能源股份有限公司股票上市保薦書》之簽字蓋章頁(yè)）
保薦代表人：
石麗
寧敖
2008年2月27日
保薦人法定代表人：
吳萬(wàn)善
2008年2月27日
保薦人：華泰證券股份有限公司
2008年2月27日
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