股票簡稱：東華能源 股票代碼：002221
張家港東華能源股份有限公司首次公開發行股票上市公告書
上市保薦人（主承銷商）
華泰證券股份有限公司
第一節重要聲明與提示
本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證上市公告書的真實性、準確性、
完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別
和連帶的法律責任。
證券交易所、其他政府機關對本公司股票上市及有關事項的意見，均不表明
對本公司的任何保證。
本公司已承諾將在本公司股票上市后3個月內按照《中小企業板塊上市公司
特別規定》的要求修改公司章程，在公司章程中載明“（1）股票被終止上市后，
公司股票進入代辦股份轉讓系統繼續交易；（2）不對公司章程中的前款規定作任
何修改。”
本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關內容，請投資者
查閱刊載于http：//www.cninfo.com.cn網站的本公司招股說明書全文。
發行前股東和控股股東對所持股份自愿鎖定的承諾：
1、公司股東東華石油（長江）有限公司、優尼科長江有限公司承諾：自股
票上市之日起三十六個月之內，不轉讓或者委托他人管理其本次發行前持有的公
司股份，也不由公司回購該部分股份。
2、江蘇欣橋實業投資有限公司、南京匯眾杰能源貿易有限公司、鎮江協凱
機電有限公司承諾：自股票上市之日起十二個月之內，不轉讓或者委托他人管理
其本次發行前持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。
3、公司實際控制人周一峰女士、周漢平先生承諾：自股票上市之日起三十
六個月之內，不轉讓或者委托他人管理其本次發行前間接持有的公司股份，也不
由公司回購該部分股份。
本上市公告書所載2007財務數據未經會計師事務所審計，與經會計師事務所
審計的財務數據可能存在差異，敬請投資者注意投資風險，對比表中2006年度財
務數據已經審計。
第二節股票上市情況
一、公司股票發行上市審批情況
本上市公告書是根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》
和《首次公開發行股票并上市管理辦法》等國家有關法律、法規的規定，并按照
《深圳證券交易所股票上市公告書內容與格式指引》而編制，旨在向投資者提供
張家港東華能源股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”、“發行人”或“東
華能源”）首次公開發行股票并上市的基本情況。
經中國證券監督管理委員會“證監許可[2008]188號”文核準，本公司首次
公開發行5,600萬股人民幣普通股。本次采用網下向詢價對象詢價配售與網上定
價發行相結合的方式發行，其中：網下配售1,120萬股，網上定價發行4,480萬
股，發行價格為5.69元/股。
經深圳證券交易所《關于張家港東華能源股份有限公司人民幣普通股股票上
市的通知》（深證上[2008]35號）同意，本公司發行的人民幣普通股股票在深圳
證券交易所上市，股票簡稱“東華能源”，股票代碼“002221”，其中本次公開發
行中網上定價發行的4,480萬股股票將于2008年3月6日起上市交易。
本公司招股意向書、招股說明書全文及相關備查文件可以在巨潮資訊網站
（http：//www.cninfo.com.cn）查詢。本公司招股意向書及招股說明書的披露距
今不足一個月，故與其重復的內容不再重述，敬請投資者查詢上述內容。
二、股票上市概況
1、上市地點：深圳證券交易所
2、上市時間：2008年3月6日
3、股票簡稱：東華能源
4、股票代碼：002221
5、首次公開發行后總股本：222,000,000股
6、首次公開發行股票增加的股份：56,000,000股
7、發行前股東所持股份的流通限制及承諾：根據《公司法》的有關規定，
公司公開發行前已發行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起一年內
不得轉讓。
8、發行前股東和控股股東對所持股份自愿鎖定的承諾：
（1）公司股東東華石油（長江）有限公司、優尼科長江有限公司承諾：自
股票上市之日起三十六個月之內，不轉讓或者委托他人管理其本次發行前持有的
公司股份，也不由公司回購該部分股份；
（2）江蘇欣橋實業投資有限公司、南京匯眾杰能源貿易有限公司、鎮江協
凱機電有限公司承諾：自股票上市之日起十二個月之內，不轉讓或者委托他人管
理其本次發行前持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份；
（3）公司實際控制人周一峰女士、周漢平先生承諾：自股票上市之日起三
十六個月之內，不轉讓或者委托他人管理其本次發行前間接持有的公司股份，也
不由公司回購該部分股份。
9、本次上市股份的其他鎖定安排：本次發行中配售對象參與網下配售獲配
的股票自本次網上發行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定三個月。
10、本次上市的無流通限制及鎖定安排的股份：本次網上發行的4,480萬股
股份無流通限制及鎖定安排。
11、公司股份可上市交易時間
股東 持股數（萬股） 持股比例 可上市交易時間
東華石油（長江）有限公司 8,134 36.64% 2011年3月6日
優尼科長江有限公司 3,652 16.45% 2011年3月6日
首次公開
發行前已 江蘇欣橋實業投資有限公司 3320 14.95% 2009年3月6日
發行的股
南京匯眾杰能源貿易有限公司 747 3.36% 2009年3月6日
份
鎮江協凱機電有限公司 747 3.36% 2009年3月6日
小計 16,600 74.77% -
首次公開 網下配售發行的股份 1,120 5.05% 2008年6月6日
發行的股
2008年3月6日
網上定價發行的股份 4,480 20.18%
份
小計 5,600 25.23% －
合計 22,200 100% －
12、股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
13、上市保薦人：華泰證券股份有限公司
第三節發行人、股東和實際控制人情況
一、發行人基本情況
公司名稱：張家港東華能源股份有限公司
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東華能源首次公開發行股票上市公告書
英文名稱：ZHANGJIAGANG ORIENTAL ENERGY CO.,LTD.
住所：江蘇省張家港保稅區出口加工區東華路668號
郵編：215634
法定代表人：方剛
注冊資本：22,200萬元人民幣（發行后）
企業類型：中外合資股份有限公司
電話：（0512）58322506
傳真：（0512）58322505
網址：http://www.zouec.com
郵箱地址：hzl@zouec.com
董事會秘書：霍芝林
營業范圍：生產低溫常壓液化石油氣，銷售公司自產產品并提供相關售后
服務，化工品（甲醇、正丙醇、異丙醇、正丁醇、異丁醇、甲苯、二甲苯、鄰
二甲苯、對二甲苯、苯乙烯、丙烷、丁烷、液化氣）倉儲服務（涉及專項審批
的，憑許可證經營）。
主營業務：生產、銷售低溫常壓液化氣并提供相關售后服務。
所屬行業：H03：能源、材料和機械電子設備批發業。
二、發行人董事、監事和高級管理人員情況
姓名 本公司任職 性別 年齡 任期起止時間 直接持有公司股份數量
方剛 董事長 男 50 2006年1月至今 無
周漢平 副董事長 男 57 2004年4月至今 無
李毅 董事、總經理 男 40 2004年4月至今 無
王建華 董事 男 46 2004年4月至今 無
蘇俊 獨立董事 女 47 2006年8月至今 無
陳興淋 獨立董事 男 43 2007年3月至今 無
黃立峰 獨立董事 男 41 2007年4月至今 無
葛春慧 監事長 女 37 2007年3月至今 無
劉鶴坤 監事 男 46 2007年3月至今 無
孫建新 職工監事 男 37 2007年3月至今 無
霍芝林 董事會秘書、財務總監 男 44 2003年2月至今 無
華健鏞 副總經理 男 44 2002年10月至今 無
錢坤民 副總經理 男 40 2002年10月至今 無
本公司除公司副董事長周漢平先生持有公司間接控股股東FBC INVESTMENT
LIMITED（以下簡稱“FBC”）40%的股份，從而間接持有本公司4714.4萬股（占
發行后總股本的21.236%），其余董事、監事和高級管理人員均不直接或間接持
有本公司的股份。
三、發行人控股股東和實際控制人情況
本公司控股股東為東華石油(長江)有限公司（以下簡稱“東華石油”），發
行前持有公司49%的股份。該公司于1994年4月21日在香港注冊成立，商業登記證
號18271625-000-04-07-05，注冊地址:RM 1401 14/F WORLD COMMERCE CENTRE
HARBOUR CITY，7-11 CANTON ROAD TSIMSHATSUIKL。法定股本總面值港幣10,000
元，已發行2股股份。截至2007年6月30日，MATHESON持有該公司2股股份，為東
華石油唯一股東。
東華石油注冊經營范圍為：進出口、代理、分銷、制造、批發零售、代辦、
承包、小商品、運輸、工商業、金融等，該公司目前除從事股權投資外未從事其
他經營活動。本公司在業務、資金、管理、技術等方面均不依賴于該公司。
截至2006年12月31日，東華石油總資產16,395萬港元，凈資產284萬港
元，2006年度實現凈利潤1,858萬港元（以上數據未經審計。東華石油無中期
報表）。
本公司實際控制人為周一峰女士、周漢平先生，兩人為父女關系。
周一峰女士，中國國籍，身份證號320681197807110022，護照號G09127407，
1978年7月出生，北京中醫藥大學本科畢業�，F任FBC董事、優尼科長江董事、
東華石油執行董事。
周漢平先生，中國國籍，身份證號32062619510529621, 1951年5月出生，江
蘇省啟東中學畢業。歷任南非南鑫建筑材料公司董事長。2004年4月5日起擔任張
家港東華優尼科能源有限公司董事，現任張家港東華能源股份有限公司副董事
長，同時擔任GOLDEN RIBBON CONSTRUCTION MATERIAL (PROPRIETARY) LIMITED
董事長，南京百地年實業有限公司董事長。
周一峰女士、周漢平先生為FBC的控股股東，二人合并持有FBC 100%的股權，
其中周一峰女士持股60%、周漢平先生持股40%。FBC間接持有東華石油100%的股
權、直接持有優尼科長江100%的股權，因此周一峰女士、周漢平先生通過FBC間
接控制了本公司71%的股份，為本公司實際控制人。
四、公司前十名股東持有公司股份情況
本次發行后，本公司股東共26,727名，其中持股數量前十名的股東如下：
序號 股東名稱 持股數量（股） 股權比例
1 東華石油（長江）有限公司 81,340,000 36.64%
2 優尼科長江有限公司 36,520,000 16.45%
3 江蘇欣橋實業投資有限公司 33,200,000 14.95%
4 南京匯眾杰能源貿易有限公司 7,470,000 3.36%
5 鎮江協凱機電有限公司 7,470,000 3.36%
6 中信證券股份有限公司 5,970,571 2.69%
7 海通證券股份有限公司 4,511,071 2.03%
8 國泰君安證券股份有限公司 2,446,071 1.10%
9 國信證券有限責任公司 979,571 0.44%
10 南京證券有限責任公司 264,071 0.12%
合計 180,171,355 81.16%
第四節股票發行情況
1、發行數量：5,600萬股
2、發行價格：5.69元/股
3、發行方式：采用網下向詢價對象配售與網上資金申購定價發行相結合的
方式。
本次網下配售1,120萬股，占本次發行總股數的20%，有效申購獲得配售的比
例為0.393493%，認購倍數為254.13倍。本次發行網上定價發行4,480萬股，中簽
率為0.1240208117%，認購倍數為806倍。本次發行網下配售產生73股零股，由
主承銷商華泰證券股份有限公司包銷，網上定價發行無余股。
4、募集資金總額：31,864萬元
5、發行費用總額：2,282.76萬元，其中：
承銷費用 1,274.56萬元
保薦費用 300萬元
審計費用 180萬元
律師費用 50萬元
路演推介和信息披露費用 456萬元
股份登記費用 22.2萬元
每股發行費用0.41元（每股發行費用＝發行費用總額/本次發行股本）
6、募集資金凈額：29,581.24萬元
江蘇公證會計師事務所有限公司已于2008年2月27日對公司首次公開發行股
票的資金到位情況進行了審驗，并出具“蘇公W[2008]B021號”《驗資報告》。
7、發行后每股凈資產：2.17元/股（按2007年9月30日經審計的凈資產加上
本次發行籌資凈額之和除以發行后總股本計算）
8、發行后每股收益：0.19元/股（以經會計師審核的2007年度預測凈利潤和
發行后總股本計算）
第五節財務會計資料
本上市公告書所載2007財務數據未經會計師事務所審計，與經會計師事務所
審計的財務數據可能存在差異，敬請投資者注意投資風險，對比表中2006年度財
務數據已經審計。
一、2007年度主要財務數據
單位：萬元
項目 2007年（1-12月） 2006年（1-12月）增減幅度（%）
營業總收入 131,016.82 136,264.79 -3.85
營業利潤 4,659.53 3,380.11 37.85
利潤總額 4,660.43 3,396.21 37.22
凈利潤 4,308.31 3,394.10 26.94
基本每股收益（元） 0.26 0.20 30.00
凈資產收益率 20.61% 20.30% 1.53
項目 2007年末 2006年末 增減幅度(%)
總資產 77,518.24 62,073.79 24.88
股東權益 20,904.53 16,639.66 25.63
股本（萬股） 16,600.00 16,586.67 0.08
每股凈資產(元) 1.26 1.00 26.00
注：①上述數據以公司合并報表數據填列；
②上述凈利潤、基本每股收益、凈資產收益率、股東權益、每股凈資產等指標以歸屬于
上市公司股東的數據填列，凈資產收益率按全面攤薄法計算；
③上年度與上年同期數據均按《公開發行證券的公司信息披露規范問答第7號-新舊會
計準則過渡期間比較財務會計信息的編制和披露》調整后數據填報。
二、經營業績和財務狀況的簡要說明
公司報告期內經營狀況和財務狀況良好。報告期實現營業總收入131,016.82
萬元，較上年同期減少3.85%；實現營業利潤4,659.53萬元，較上年同期增長
37.85%；實現凈利潤4,308.31萬元，比上年同期增長26.94%。
公司2007年度營業總收入比上年同期減少3.85%，而實現凈利潤比上年同
期增長26.94%，主要是由于：（1）在公司定價能力提高的前提下，公司縮減了
對毛利率較低的客戶的銷量，提高了對需求穩定且毛利率較高的工業客戶供貨
比例；（2）四季度國際液化氣市場價格高漲，而依據市場規律和對采購市場價
格走勢的判斷，一季度采購價格出現回調的可能性較大，公司適當控制銷售節
奏，保留了一定的庫存，以規避庫存不夠的情況下高價位采購的風險。
第六節其他重要事項
一、公司已向深圳證券交易所承諾，將嚴格按照中小企業板的有關規則，在
上市后三個月內盡快完善公司章程等相關制度。
二、公司自2008年2月14日刊登首次公開發行股票招股意向書至本上市公告
書刊登前，沒有發生對公司可能有較大影響的事項，具體如下：
1、自公司首次公開發行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登日間，
本公司嚴格依照《公司法》、《證券法》等法律法規的要求，規范運作，生產經
營狀況正常；公司所處行業和市場未發生重大變化，原材料采購價格和產品銷售
價格未發生重大變化；主營業務目標進展情況正常。
2、自公司首次公開發行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登日間，
公司未發生重大關聯交易。
3、自公司首次公開發行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登日間，
公司未進行重大投資。
4、自公司首次公開發行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登日間，
公司未發生重大資產（或股權）購買、出售及置換。
5、自公司首次公開發行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登日間，
公司住所沒有變更。
6、自公司首次公開發行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登日間，
公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員沒有變化。
7、自公司首次公開發行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登日間，
公司未發生重大訴訟、仲裁事項。
8、自公司首次公開發行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登日間，
公司未發生對外擔保等或有事項。
9、自公司首次公開發行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登日間，
公司財務狀況和經營成果未發生重大變化。
10、自公司首次公開發行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登日間，
公司無其他應披露的重大事項。
第七節上市保薦人及其意見
一、上市保薦人情況
上市保薦人：華泰證券股份有限公司
住所：南京市中山東路90號華泰證券大廈
法定代表人：吳萬善
保薦代表人：石麗、寧敖
項目主辦人：王天紅
電話：025－84457777－793
傳真：025－84457079
二、上市保薦人推薦意見
上市保薦人華泰證券股份有限公司（以下簡稱“華泰證券）認為本公司首次
公開發行股票符合上市條件，已向深圳證券交易所出具了《華泰證券股份有限公
司關于張家港東華能源股份有限公司股票上市保薦書》，上市保薦人的意見如下：
華泰證券認為，張家港東華能源股份有限公司申請其股票上市符合《中華人
民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《深圳證券交易所股票上市規
則》等法律、法規的有關規定，發行人股票具備在深圳證券交易所上市的條件。
華泰證券愿意推薦發行人的股票上市交易，并承擔相關保薦責任。
（本頁無正文，為《張家港東華能源股份有限公司首次公開發行股票上市公
告書》之簽署頁）
張家港東華能源股份有限公司
2008年3月5日
（本頁無正文，為《張家港東華能源股份有限公司首次公開發行股票上市公
告書》之簽署頁）
華泰證券股份有限公司
2008年3月5日
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