證券簡稱：大連友誼 證券代碼：000679
大連友誼前次募集資金使用的報告
一、前次募集資金的數額和到位時間根據中國證券監督管理委員會證監發[1996]395號文批準，公司于1996年
12月18日向社會公開發行人民幣普通股3500萬股，發行價為9.8元/股，共募
集資金34,300萬元，扣除發行費用，募集可使用資金32,900萬元。上述資金于
1997年1月7日全部到位，并經大連會計師事務所以內驗字（1997）1號《驗資
報告》驗證確認。
二、前次募集資金實際使用及變更情況
（一）招股說明書承諾的募集資金用途
本公司于1996年12月20日公布的《招股說明書》對募集資金用途安排如
下：
單位：人民幣萬元
序號 承諾投資項目 投資金額
1 友誼商城后續工程 14,000
2 大窯灣港貨物中轉基地和港口供應服務中心 7,000
3 開發區友誼大廈工程 6,450
4 友誼商店裝修工程 3,000
5 免稅商品供應商店裝修工程 1,400
6 補充公司流動資金 1,050
合 計 32,900
（二）前次募集資金變更情況、變更程序及披露情況
1、1997年4月8日董事會決議，6月13日股東大會審議通過：
（1）友誼商店大樓裝修項目投資3000萬元，推遲到1997年8月動工；
（2）大連免稅商品供應商店裝修項目投資1000萬元，推遲到1997年8月
動工；
（3）大窯灣港貨物中轉基地和港口供應服務中心項目一期投資2000萬元，
延期到1997年9月動工；
（4）大連經濟技術開發區友誼大廈工程項目，暫緩實施；
（5）募集資金的其余部分通過銀行暫時轉貸給控股企業大連富麗華大酒
店。
上述變更已按規定于1997年4月15日及1997年6月13日在《證券時報》、
《中國證券報》上進行公告。
招股說明書中原擬建大窯灣港貨物中轉基地和港口供應服務中心項目，因為
對船供應市場環境變化等原因，該項目經1997年6月13日股東大會決定延期到
1997年9月動工，到1997年下半年公司經過對大窯灣的經濟形勢進行認真分析
后認為投資此項目難有較理想的回報，本著對股東負責的態度公司對此項目一直
未做投資。
原計劃建設大連經濟技術開發區友誼大廈工程項目，因開發區商業零售業市
場環境變化等原因，項目實施后很難達到預期效益，經1997年6月13日公司股
東大會決定暫緩實施。
2、2002年7月10日董事會決議，8月16日臨時股東大會審議通過，變更
募集資金3,570萬元，占籌資額的10.9%，改投以下項目：
（1）投資990萬元設立沈陽友誼（鐵西）購物中心有限公司；
（2）投資1,600萬元設立大連友嘉購物有限公司；
（3）投資980萬元參股成立大連友誼好美家裝潢建材有限公司；
上述變更已按規定于2002年7月13日及2002年8月17日在《中國證券報》、
《證券時報》上進行公告。
3、2004年3月24日董事會決議，4月28日臨時股東大會審議通過，公司
尚余募集資金11,794萬元，占籌資額的35.85%，改投以下新項目：
（1）投資2,900萬元用于大連友嘉購物有限公司增資擴股；
（2）投資1,800萬元成立大連友誼購物廣場發展有限公司；
（3）投資6,300萬元用于大連友誼合升房地產開發有限公司增資擴股；
（4）補充流動資金794萬元。
上述變更已按規定于2004年3月26日及4月29日在《證券時報》、《中國
證券報》上進行公告。
4、2006年8月7日董事會決議，經9月12日股東大會審議通過，考慮近
幾年大連建材超市市場情況與當時可行性研究時相比發生了重大變化，經研究決
定放棄成立大連友誼好美家裝潢建材有限公司并在大連地區發展建材超市的計
劃。將2002年擬投資參股成立大連友誼好美家裝潢建材有限公司的980萬元更
改為補充流動資金。
上述變更已按規定于2006年8月9日及2006年9月13日在《證券時報》、《中國
證券報》上進行公告。
（三）變更后前次募集資金投資計劃如下：
單位：人民幣萬元
序號 承諾投資項目 投資金額
1 友誼商城后續工程 14,000
2 友誼商店和免稅商品供應商店裝修工程 2,486
3 沈陽鐵西購物中心 990
4 大連友嘉購物有限公司 4,500
5 大連友誼購物廣場發展有限公司 1,800
6 大連友誼合升房地產開發有限公司增資擴股 6,300
7 補充公司流動資金 2,824
合 計 32,900
（四）前次募集資金實際使用分年度情況如下：
單位：人民幣萬元
實際使用情況
序 投資
擬投資項目 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 合計 完工程
號 金額 1997年
度
1 友誼商城后續工程 14,000 14,000 14,000 100%
友誼商店和免稅商品
2 2,486 2,427 59 2486 100%
供應商店裝修工程
3 沈陽鐵西購物中心 990 990 990 100%
大連友嘉購物有限公
4 4,500 1,600 2,900 4,500 100%
司
大連友誼購物廣場發
5 1,800 1,800 1,800 100%
展有限公司
大連友誼合升房地產
6 6,300 6,300 6,300 100%
開發有限公司
7 補充公司流動資金 2,824 2,900 -1,850 794 980 2,824 100%
合 計 32,900 16,900 577 59 2,590 11,794 980 32,900
截止2006年12月31日，公司前次募集資金已全部使用完畢。
三、前次募集資金的實際使用情況與公司信息披露文件中披露的有關內容
比較
經將上述募集資金實際使用情況，與公司1997年度、1998年度、1999年度、
2000年度、2001年度、2002年度、2003年度、2004年度、2005年度和2006
年度報告以及其他信息披露文件中披露的有關內容逐項對照，公司信息披露內容
與實際基本相符。
四、前次募集產生效益情況
單位：人民幣萬元
變更后承諾情況 實際運用情況 差異
序 項目名稱 項目計劃 承諾完成 預計年收益 實際投資 實際進展 累計實現收益
號 投資額 日期 銷售 利潤 金額 情況 銷售收入 利潤 投資額 備注
收入
1 友誼商城后續工程 14,000 1997年 26,866 3,444 14,000 按計劃完成 26,165 備注（1）
友誼商店和免稅商
2 品供應商店裝修工 4,192 備注（2）
按計劃完成
程 2,486 1998年初 18900 2165 2,486
17000- 備注（3）
3 沈陽鐵西購物中心 按計劃完成 -1,261
990 2002年度 20000 200-600 990
2002年度
大連友嘉購物有限
4 及2004年 10000- 按計劃完成 -1,642 備注（4）
公司
4,500 度 15000 500-800 4,500
大連友誼購物廣場
5 按計劃完成 -3,217
發展有限公司 1,800 2004年度 3000 400 1,800 備注（5）
大連友誼合升房地
6 按計劃完成 10,465
產開發有限公司 6,300 2004年度 5800 6,300 備注（6）
補充公司流動資金 1997 、
2004、2006
7 按計劃完成
年度分期
2,824 實施 2,824
合 計
32,900 34,702
1.友誼商城后續工程
（1）該項目未變更，與承諾一致；
（2）該項目實際投資14,000萬元，與計劃投資一致，并按計劃進度完成；
（3）該項目預計年銷售收入26,866萬元，年利潤3,444萬元。截至2006
年累計實現利潤26,165萬元，年均利潤2,616萬元，利潤達到預期目的。
2.免稅商品供應商店、友誼商店裝修工程
（1）該項目未變更，與承諾一致；
（2）該項目實際投資2,486萬元，與計劃投資一致，并按計劃進度完成；
（3）該項目預計年銷售收入18,900萬元，利潤2,165萬元。截至2006年
末利潤4,192萬元，年均利潤420萬元，利潤達到預期目的。
3.沈陽友誼（鐵西）購物中心
（1）該項目于2002年11月22日開業，與計劃一致；
（2）投資990萬元，與計劃投資金額一致；
（3）該項目預計年銷售收入17,000—20,000萬元，利潤200--600萬元。
2003年至2006年末累計虧損1,261萬元，利潤未達到預期目的，主要原因：
購物中心業態是近幾年由國外引進的新型零售業態，公司對該業態的經營管
理和盈利模式還處在摸索和積累的過程中，欠缺成熟的管理經驗和專業的高素質
人才。同時，由于市場對購物中心業態的普遍看好，導致同業競爭比預期較為激
烈，以上因素導致沈陽友誼（鐵西）購物中心未達預期利潤。
4．友嘉購物有限公司
（1）該公司于2002年11月成立，2003年1月23日第一家分店開業，2004
年7月22日完成增資擴股工作，與計劃一致；
（2）該項目投資4500萬元，與計劃投資金額一致；
（3）該項目預計年銷售收入50,000—80,000萬元，利潤500--800萬元。
2003年至2006年末累計虧損1,642萬元，利潤未達到預期目的，主要原因：
①、友嘉購物有限公司桃源店所在的解放路商圈被列入大連市政府升級改造
計劃，解放路改造中拆除地塊總面積為150萬平方米，總建筑面積195萬平方米，
動遷戶數3.7萬戶，10.5萬人，對公司的核心客戶群產生了巨大的影響。
②、超市是大連友誼拓展新興零售業態的嘗試，對超市業態的發展模式、經
營管理和運作流程還缺乏經驗。
③、友嘉購物有限公司桃源店所處解放路商圈的搬遷系項目投資后實施，改
造直接導致營業收入減少，經營成本增加，與項目前期市場調研差異較大。
④、大連的超市業市場競爭非常激烈，而友嘉購物有限公司尚缺乏高素質的
專業人才，也對其競爭力帶來一定影響。
5.大連友誼購物廣場發展有限公司
（1）該項目投資1800萬元，與計劃投資金額一致；
（2）該項目預計年銷售收入3000萬元，利潤400萬元。2004年至2006年
末累計虧損3,217萬元，利潤未達到預期目的，主要原因：
①、大連友誼購物廣場發展有限公司所在的解放路商圈被列入大連市政府
升級改造計劃，在2005年解放路改造中拆除地塊總面積為150萬平方米，總建
筑面積195萬平方米，動遷戶數3.7萬戶，10.5萬人，消費群體的流失，對公司
的招商工作帶來極大難度，與項目前期市場調研差異較大。
②、購物中心業態是近幾年由國外引進的新型零售業態，公司對該業態的經
營管理和盈利模式還處在摸索和積累的過程中，欠缺成熟的管理經驗和專業的高
素質人才。
③、由于市場對購物中心業態的普遍看好，同業競爭比預期較為激烈，導致
該市場培育期的延長和經營成本的增加，產生虧損。
6.大連友誼合升房地產2004年至2006年累計盈利10,465萬元
（1）該項目投資6,300萬元，與計劃投資金額一致；
（2）該項目預計年利潤5,800萬元。2004年至2006年末累計盈利10,465
萬元，利潤達到預期目的。
五、董事會說明
公司為保證前次募集資金科學、合理地投入使用，保證股東的利益，在募集
資金使用過程中，根據市場環境和經營條件的變化，及時調整了部分募集資金的
投入方向，以保證募集資金的使用更符合公司經營發展的實際需要。
自前次募集資金投入使用后，公司的主營業務收入有了較大幅度的提高，但
也有部分項目由于管理經驗的欠缺和正處于發展的培育期，致使實際收益與預期
收益有所差異，公司對此已經制定并采取了調整措施。公司董事會認為，通過前
次募集資金的使用和項目的實施，為公司的經營規模和發展目標的實現奠定了堅
實的基礎，為公司未來可持續發展提供了有利支持。
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