證券代碼：002121	證券簡稱：科陸電子	公告編號：200809
深圳市科陸電子科技股份有限公司關于公司向特定對象非公開發行A股股票方案

    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    為滿足公司實際發展需要,根據《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國公司法》和《上市公司證券發行管理辦法》等有關法律、法規及規范性文件的規定,公司擬向特定對象非公開發行A股股票。具體方案如下：
    1、發行股票的種類和面值
    本次發行的股票為境內上市的人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1元。
    2、發行方式
    本次發行的股票全部采取向特定對象非公開發行的方式。
    3、發行數量
    本次非公開發行新股數量不超過1,500萬股（含1,500萬股），在該上限范圍內，董事會提請股東大會授權董事會根據實際情況確定最終發行數量。
    4、發行對象及認購方式
    本次非公開發行的發行對象為不超過10名的機構投資者，機構投資者的最低有效認購數量不得低于50萬股，超過50萬股的必須是10萬股的整數倍。本次發行股份全部由發行對象以現金認購。
    5、發行價格/定價原則
    本次非公開發行股票發行價格為不低于[董事會決議公告日]前二十個交易日公司股票交易均價的90%（即不低于32.56元）。在本次發行以前，因公司送股、轉增、派息及其他原因引起公司股票價格變化的，發行價格按照相應比例進行除權調整。
    6、鎖定期安排
    本次非公開發行的股份,機構投資者認購本次發行的股份自發行結束之日起12個月內不得轉讓。
    7、上市地點
    在鎖定期滿后，本次非公開發行的股票將在深圳證券交易所上市交易。
    8、募集資金數額
    本次非公開發行股票的募集資金量不超過擬投資項目資金需求量，且不超過人民幣38,064萬元。
    9、募集資金用途
    本次非公開發行股票的募集資金將用于：對子公司成都科陸洲電子有限公司增資20,980萬元用于智能/網絡電能表生產建設項目、對子公司深圳市科陸電源技術有限公司增資3,639萬元用于電力電源生產擴建項目、投資6,413萬元用于電測儀器儀表生產擴建項目及投資7,032萬元用于產品計量測試中心建設項目。
    10、本次非公開發行前公司滾存未分配利潤的分配方式
    在本次發行完成后，為兼顧新老股東的利益，由公司新老股東共同享有本次發行前滾存的未分配利潤。
    11、本次非公開發行A股股票決議有效期
    本次發行決議的有效期為本議案自股東大會批準之日起十二個月。
    此項議案尚需報經相關有權部門批準后提交公司股東大會逐項表決，并經中國證監會核準后方可實施。
    特此公告。

    深圳市科陸電子科技股份有限公司
    董事會
    二○○八年二月二十六日