“資產包”解惑

　　根據公告，ST泰格將向金業集團發行不超過7.28億股，交易完成后預計2008年每股凈資產將達到7元左右，而全年每股收益將達到0.67元以上。

　　但是，根據公司公布的非公開發行股份購買資產預案，即使考慮到債轉股因素，擬購買資產帳面值僅大約為24億元而非63億元。

　　“63億資產包是金業集團的總資產，包括了總負債在內。”李英俊對本報記者解釋。

　　重組預案報告針對63億“資產包”作出說明，擬打包的全部經營性資產由“8大資產”組成：

　　1。金業集團古交公司(簡稱“一焦”，包括一焦洗煤廠、化工廠)100%股權；2。金業集團焦化有限公司(簡稱“二焦”)100%股權；3。古交躍峰洗煤有限公司(為二焦配套的洗煤廠)100%股權；4。古交市三新汽運有限公司100%股權；5。金業煤焦化集團煤矸石發電廠100%股權；6。金業集團原相煤礦經營性資產；7。金業集團已通過審批正在建設中的中社煤礦；8。金業集團已通過審批正在建設中的紅崖頭煤礦；9。金業集團鐵路專用線資產。

　　金業集團在重組預案報告中指出，預計上述“8大資產”2008年焦炭年生產能力預計可達250萬噸，年入洗原煤能力為380萬噸，年產精煤能力為209萬噸，鐵路發運站的年吞吐量為520萬噸，公路運輸量可達700萬噸／年，自備電廠年發電量約為1億度。

　　ST泰格總經理周健向媒體記者透露，據保守估計，2008年公司凈利潤將不低于6億元，每股收益不低于0.67元。

　　另據本報記者了解，金業集團年產120萬噸的甲醇制烯烴項目，已經獲得山西省發改委批準備案，項目前期工程已經準備就序，總投資93.4億元�！斑@一項目將關系到公司的未來發展方向，是非常巨大的投資項目，同時，將使公司向煤業精深細加工轉型�！苯饦I集團銷售部一位不愿公開姓名人士在電話中表示，“由于投資巨大，急需大規模融資�！�

　　此次整體上市被懷疑是針對該甲醇制烯烴項目進行大規模融資，而上述人士表示，“這是集團高層的決策，下面部門的人無法知道具體原因�！�

　　據了解，金業集團的客戶群主要是河北、山東、上海和東北等地的國內大型鋼鐵企業。近兩年隨著鋼鐵市場低迷，焦炭價格也一路下滑，金業集團被迫在“十一五”期間向“煤深加工”產業轉型。

　　由于煤炭深加工可以獲取替代性能源，該甲醇制烯烴項目得到當地政府大力支持，同時也被海外同行看好。目前，金業集團已經廣泛接觸美國、南非和法國的多家公司，尋求合作。

　　在張新明的未來轉型布局中，甲醇制烯烴項目成為金業集團押注的“砝碼”，因資金壓力，此次快速上市融資也成為“當務之急”。