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證券代碼：002200 證券簡稱：綠大地
云南綠大地生物科技股份有限公司2007年度董事會工作報告
各位董事：為對公司董事會在2007年開展工作進(jìn)行全面總結(jié)，我現(xiàn)向公司各位董事作2007年度董事會工作，請予以審議。
一、報告期公司經(jīng)營情況回顧
（一）報告期內(nèi)公司總體經(jīng)營情況
隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展、城市化進(jìn)程加快和市政綠化工程的興起，城市間交通網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)使防護(hù)綠地、道路綠化面積快速增長，房地產(chǎn)行業(yè)的快速發(fā)展、休閑和旅游度假產(chǎn)業(yè)興起以及企事業(yè)單位綠化投入的加大，我國花卉行業(yè)尤其是綠化苗木種植業(yè)正面臨前所未有的發(fā)展機(jī)遇。“十一五”期間綠化苗木行業(yè)銷售規(guī)模保持持續(xù)高速增長，云南省2007年初啟動了“七彩云南保護(hù)行動”和以“新昆明”為主的城市群建設(shè)，拉動了對綠化苗木的需求。
在持續(xù)強(qiáng)勁的市場需求拉動下，云南省的綠化苗木種植行業(yè)產(chǎn)銷兩旺。報告期內(nèi)，公司繼續(xù)深化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的調(diào)整與優(yōu)化，加大研發(fā)投入，加強(qiáng)內(nèi)部管理，提升企業(yè)綜合競爭力，取得了較好經(jīng)營業(yè)績，完成了董事會年初制定的經(jīng)營計劃和經(jīng)營目標(biāo)。
2007年，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入25,746.55萬元，營業(yè)利潤6,122.83萬元，凈利潤6,441.10萬元，分別較上年同比增長35.12%、29.9%、36.8%。公司2007年12月21日公司在深圳證券交易所的成功上市，使公司步入一個快速發(fā)展的軌道，公司作為云南省最大的綠化苗木生產(chǎn)企業(yè)，在日趨激烈的市場競爭中，將繼續(xù)保持在省內(nèi)市場的競爭力，使盈利能力不斷提高。
（二）報告期內(nèi)公司主要業(yè)務(wù)及其經(jīng)營情況
1、主營業(yè)務(wù)范圍
本公司的主營業(yè)務(wù)為綠化苗木種植及銷售，綠化工程設(shè)計及施工。具體的經(jīng)
營范圍為：植物種苗工廠化生產(chǎn)、觀賞植物盆景、植物科研、培訓(xùn)、示范推廣、
技術(shù)咨詢服務(wù)、綠化園藝工程設(shè)計及施工、園林機(jī)械、工藝美術(shù)品、花木制品、
塑料制品、陶瓷制品的生產(chǎn)及本公司產(chǎn)品的銷售（經(jīng)營范圍中涉及需專項審批的
須批準(zhǔn)后方可經(jīng)營）。
2、主營業(yè)務(wù)產(chǎn)品、地區(qū)經(jīng)營情況
（1）分產(chǎn)品經(jīng)營情況
單位：人民幣萬元產(chǎn)品分類 營業(yè)收入 比上年增減 營業(yè)成本 比上年增減 毛利率 比上年增減苗木銷售 23,207.41 44.53% 15,032.62 48.83% 35.22% -1.88%綠化工程 2,472.56 -13.35% 1,572.43 -24.02% 36.40% 8.93%苗木租擺 60.21 -7.82% 19.91 64.68% 66.93% -14.56%
小計 25,740.18 35.64% 16,624.96 36.47% 35.41% -0.39%其他業(yè)務(wù) 6.36 -91.87% 0.00 0.00% 100% 27.33%
合計 25,746.54 35.12% 16,624.96 36.23% 35.43% -0.53%
在苗木銷售業(yè)務(wù)中，自主繁育苗木與外購半成品苗木的銷售情況如下：
單位：人民幣萬元
產(chǎn)品分類 營業(yè)收入 比上年增減 營業(yè)成本 比上年增減 毛利率 比上年增減
自主繁育 3,279.09 37.54% 642.39 51.40% 80.41% 1.13%外購半成品 19,928.32 29.70% 14,390.23 48.71% 27.79% -3.14%
合計 23,207.41 44.53% 15,032.62 48.83% 35.22% -1.88%
（2）分地區(qū)經(jīng)營情況
單位：人民幣萬元
地 區(qū) 營業(yè)收入 營業(yè)收入比上年同期增減
省 內(nèi) 21816.90 34.66%
省 外 3,923.28 37.49%
合 計 25,740.18 35.12%
報告期內(nèi)，公司主要業(yè)務(wù)為綠化苗木生產(chǎn)及銷售，綠化工程設(shè)計及施工，市
場狀況未發(fā)生重大變化。公司主要市場為云南省內(nèi)市場，隨著云南省“生態(tài)立省、
環(huán)境優(yōu)先”的生態(tài)環(huán)境建設(shè)理念深化、城市化建設(shè)進(jìn)程的加快和“新昆明”建設(shè)
不斷深入，云南省內(nèi)市場將繼續(xù)保持穩(wěn)定的增長趨勢。
（3）主要供應(yīng)商、客戶情況
單位：人民幣萬元前五名供應(yīng)商采購金額合計 7,484.73 占年度采購總額比重 26.83%前五名客戶銷售金額合計 7,412.57 占年度銷售總額比重 28.79%
3、報告期公司主要資產(chǎn)構(gòu)成采用的計量屬性
（1）公司主要資產(chǎn)構(gòu)成
2007年末占總資產(chǎn)的比重 2006年末占總資產(chǎn)的比重 同比變動情況
項 目
期末數(shù) 占總資 期初數(shù) 占總資 變動金額 增減百
（元） 產(chǎn)比重 （元） 產(chǎn)比重 （元） 分比
應(yīng)收款項 50,622,441.48 6.10% 33,217,136.95 9.14% 17,405,304.53 -3.04%
存貨 259,608,173.88 31.29% 134,679,403.18 37.06% 124,928,770.70 -5.77%
其中：消耗性生物資產(chǎn) 247,987,074.86 29.89% 123,400,040.13 33.96% 124,587,034.73 －4.07%
投資性房地產(chǎn) － － － － － －
長期股權(quán)投資 50,000.00 0.006% 0 － 50,000.00 0.006%
固定資產(chǎn) 56,026,695.87 6.75% 51,324,353.04 14.12% 4,702,342.83 -7.37%
在建工程 5,040,167.30 0.61% 1,378,366.76 0.38% 3,661,800.54 0.23%
長期借款 15,000,000.00 1.81% 30,000,000.00 8.26% -15,000,000.00 -6.45%
總資產(chǎn) 829,688,862.51 100% 363,393,911.90 100% 466,294,950.61 －
變動原因：
1）報告期內(nèi)，應(yīng)收款項較2006年末增加17,405,304.53元，而占總資產(chǎn)的
比重卻下降3.04個百分點，主要原因為：應(yīng)收帳款較2006年末增加
14,365,750.65元，綠化苗木需求增加，拉動公司苗木銷售，苗木銷售收入增加，
3使苗木銷售應(yīng)收帳款較2006年末增加16,042,194.95元。同時，因公司2007年度公開發(fā)行2,100萬股，實際募集資金328,935,662.72元和馬鳴基地苗木儲備增加，使公司總資產(chǎn)大幅增加，導(dǎo)致應(yīng)收款項占總資產(chǎn)比重有所下降。
2）存貨較2006年末增加124,928,770.70元，主要原因為存貨中的消耗性生物資產(chǎn)增加124,587,034.73元所致；消耗性生物資產(chǎn)增加主要原因公司2007年對3,500畝馬鳴基地全面開發(fā)，大量定植苗木所致。
3）固定資產(chǎn)較2006年末增加4,702,342.83元，主要原因為成都子公司建設(shè)的研發(fā)大樓建成轉(zhuǎn)固增加固定資產(chǎn)470萬所致。
4）在建工程較2006年增加3,661,800.54元，主要原因為開發(fā)馬鳴基地，修建基地辦公樓及基地道路投入所致。
5)長期借款較2006年末減少15,000,000.00元，主要原因為公司歸還到期的農(nóng)業(yè)銀行春城支行1500萬元長期借款所致。
（3）期間費用、所得稅分析
單位：人民幣萬元
項 目 2007年度 2006年度 增減變化
銷售費用 1,009.70 608.14 66.03%
管理費用 985.46 698.26 41.13%
財務(wù)費用 735.80 637.07 15.50%
所得稅 128.04 77.04 66.20%變動原因:
1）銷售費用本期發(fā)生額比上期發(fā)生額增加了401.56萬元，增加幅度為66.03%，主要是本年度員工工資增加204.81萬元和綠化工程的后續(xù)管養(yǎng)及養(yǎng)護(hù)費增加169.55萬元所致。
2）管理費用本期發(fā)生額比上期發(fā)生額增加了287.20萬元，增加幅度為41.13%，主要是本期工資和辦公費、差旅費等共計增加212.54萬元所致。
3）所得稅較2006年度增加51萬元，同比增長66.20%，主要原因為報告期公司發(fā)生遞延所得稅費用32.99萬元所致。報告期公司稅率未發(fā)生較大變化。
（4）現(xiàn)金流量分析
單位：人民幣元
4
項 目 2007年度 2006年度 增減變化一、經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額 -45,309,789.93 47,517,183.28 -195.35%
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入量 237,191,968.85 190,320,449.73 24.63%
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出量 282,501,758.78 142,803,266.45 97.83%二、投資活動現(xiàn)金流量凈額 -37,834,505.17 -5,289,554.15 615.27%
投資活動現(xiàn)金流入量 927.50 3,099,398.72 -99.97%
投資活動現(xiàn)金流出量 37,835,432.67 8,388,952.87 351.01%三、籌資活動現(xiàn)金流量凈額 372,055,850.65 -4,032,281.25 -9326.93%
籌資活動現(xiàn)金流入量 447,665,662.72 97,145,326.09 360.82%
籌資活動現(xiàn)金流出量 75,609,812.07 101,177,607.34 -25.27%四、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 288,911,555.55 38,195,347.88 656.41%
現(xiàn)金流入總計 684,858,559.07 290,565,174.54 135.70%
現(xiàn)金流出總計 395,947,003.52 252,369,826.66 56.89%變動原因：
1、報告期內(nèi)，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較2006年增長-195.35%，主要原因為報告期內(nèi)公司馬鳴基地定植，大量儲備苗木所致。若扣除定植馬鳴基地對公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量影響，則經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為正數(shù)。
2、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較2006年增長為615.26%，主要原因為報告期內(nèi)增加馬鳴基地土壤改良費用2,500萬元、新增成都子公司研發(fā)大樓710萬元、增加馬鳴基地辦公樓及道路建設(shè)366萬元所致。
3、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較2006年增長9,326.89%，主要原因為系2007年發(fā)行人民幣普通股（A股）2100萬股，募集資金增加32,893.57萬元所致。
（5）公司設(shè)備利用情況、訂單的獲取情況、產(chǎn)品的銷售或積壓情況、主要技術(shù)人員變動情況
報告期內(nèi)公司生產(chǎn)設(shè)備運行良好，全部固定資產(chǎn)綜合成新率達(dá)76.10%；公司產(chǎn)品――綠化苗木主要向中、大型綠化工程承包商和投資方進(jìn)行銷售，因綠化苗木產(chǎn)品為有生命的特殊商品，公司客戶依據(jù)其承接的工程施工進(jìn)度情況與公司
5簽訂銷售合同。
本報告期內(nèi)公司無積壓產(chǎn)品；公司的主要技術(shù)人員在本報告期內(nèi)無變動。
（6）公司主要子公司、參股公司的經(jīng)營情況及業(yè)績分析
1）控制子公司――成都綠大地園藝有限責(zé)任公司
成都綠大地園藝有限責(zé)任公司為本公司與自然人曾萩共同投資設(shè)立的有限責(zé)任公司，成立于2005年7月13日。法定代表人：徐云葵，注冊資本：1,000萬元，本公司出資900萬元，占總出資額的90%，曾萩出資100萬元，占總出資額的10%，注冊地址：溫江區(qū)萬春鎮(zhèn)協(xié)華村四組管委會辦公樓，經(jīng)營范圍：苗木及花卉的研發(fā)、種植、銷售、租賃、養(yǎng)護(hù)及技術(shù)咨詢服務(wù)；園林綠化工程設(shè)計、施工（憑資質(zhì)證經(jīng)營）。
成都綠大地園藝有限責(zé)任公司是公司開拓異地市場、推進(jìn)全國戰(zhàn)略實施的具體舉措，并已取得一定經(jīng)營成果，公司計劃進(jìn)一步加強(qiáng)對成都市場的開拓力度，擴(kuò)大在該區(qū)域的市場占有率，促進(jìn)公司苗木銷售業(yè)務(wù)的良性、快速發(fā)展。
經(jīng)深圳市鵬城會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計，截止2007年12月31日，該公司總資產(chǎn)分別為1,929.92萬元，凈資產(chǎn)1,022.42萬元；2007年度該公司實現(xiàn)營業(yè)收入1,215.92萬元，凈利潤37.42萬元。
2）控股子公司――深圳市綠大地園藝科技開發(fā)有限公司
深圳市綠大地園藝科技開發(fā)有限公司為本公司與深圳市盛世飛龍影視廣告?zhèn)鞑ビ邢薰竟餐顿Y設(shè)立的有限責(zé)任公司，成立于2003年8月26日。法定代表人：蔣凱西，注冊資本：500萬元，本公司出資450萬元，占總出資額的90%，深圳市盛世飛龍影視廣告?zhèn)鞑ビ邢薰境鲑Y50萬元，占總出資額的10%，注冊地址：深圳市南山區(qū)科技南十二路曙光大廈第十五層西，經(jīng)營范圍：植物、花卉、觀賞植物盆景、綠化苗木的護(hù)養(yǎng)技術(shù)開發(fā)、銷售、咨詢；園林綠化設(shè)計；園林機(jī)械、工藝美術(shù)品、花木制品、塑料制品、陶瓷制品的購銷。
深圳市綠大地園藝科技開發(fā)有限公司是公司在深圳設(shè)立的窗口公司，一方面，加強(qiáng)對廣東為代表的珠江三角洲經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)苗木供需信息的整理、收集，對公司規(guī)劃產(chǎn)品方案形成決策支撐；另一方面，宣傳公司形象，提高公司在該區(qū)域的知名度與美譽(yù)度，為公司未來業(yè)務(wù)向全國拓展作前期準(zhǔn)備。
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經(jīng)深圳市鵬城會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計，截止2007年12月31日，該公司總資產(chǎn)分別為504.78萬元，凈資產(chǎn)409.67萬元；2007年度該公司實現(xiàn)營業(yè)收入0萬元，凈利潤-41.17萬元。
3）參股子公司――云南花木世界物流有限公司
云南花木世界物流有限公司為本公司與其他32家公司共同發(fā)起設(shè)立的有限責(zé)任公司，成立于2007年1月18日。法定代表人：段欽，注冊資本：165萬元，本公司出資5萬元，占總出資額的3.03%，其他32家股東分別各出資5萬元，注冊地址：昆明市官渡區(qū)大板橋鎮(zhèn)小哨村委會，經(jīng)營范圍：物流方案的設(shè)計與策劃、供應(yīng)鏈管理、市場管理、經(jīng)濟(jì)信息咨詢，花卉、苗木的銷售（經(jīng)營范圍中涉及法律、行政法規(guī)規(guī)定的專項審批，按審批的項目和時限開展經(jīng)營活動）。
（7）公司不存在控制的特殊目的主體情況
二、公司未來發(fā)展的展望
（一）公司所處行業(yè)發(fā)展趨勢
本公司主要從事綠化苗木的生產(chǎn)及銷售，同時公司還直接承接綠化工程項目的設(shè)計及施工，所處行業(yè)是一個發(fā)展速度快、市場容量高，正在逐步發(fā)展壯大的朝陽產(chǎn)業(yè)。
綠化苗木行業(yè)的發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展程度直接相關(guān)，隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，綜合國力不斷提高，生活水平不斷改善，綠化苗木種植業(yè)相應(yīng)呈現(xiàn)出快速的發(fā)展態(tài)勢，發(fā)展速度遠(yuǎn)超過國民經(jīng)濟(jì)總體增長速度。隨著我國城市化進(jìn)程的加快、小城鎮(zhèn)綠化目標(biāo)的實現(xiàn)，城市間交通網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)使防護(hù)綠地、道路綠化面積快速增長，房地產(chǎn)行業(yè)的快速發(fā)展以及企事業(yè)單位綠化投入的加大，巨大的市場需求將成為綠化苗木種植發(fā)展的推動力。
云南具有發(fā)展花卉產(chǎn)業(yè)得天獨厚的資源條件，在云南省花卉行業(yè)整體快速發(fā)展的同時各子行業(yè)間發(fā)展呈現(xiàn)不均衡的格局，云南切花切葉產(chǎn)銷規(guī)模較大、發(fā)展水平較高，是我國最大的鮮切花生產(chǎn)基地，綠化苗木產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對滯后，種植面積小，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱，產(chǎn)業(yè)化水平低，沒有將豐富的植物資源轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)化供苗
7能力，苗木產(chǎn)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足本省市場需求，市場缺口較大，公司是全國領(lǐng)先、云南省最大規(guī)模的綠化苗木種植企業(yè)，面臨著巨大的市場空間。
（二）公司面臨的市場競爭格局
1、綠化苗木種植業(yè)
公司是云南省最大的綠化苗木種植企業(yè)，主要在云南省內(nèi)銷售，目前，云南省大約60%左右的苗木從省外購進(jìn)，省內(nèi)自產(chǎn)的苗木產(chǎn)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足需求，省內(nèi)的綠化苗木供應(yīng)以外地苗圃（或公司）為主，外地苗圃（或公司）的種植基地不在云南，其主要通過在云南省內(nèi)建立苗場（通常為幾十畝）作為銷售窗口，供應(yīng)苗木時臨時從其在各自地區(qū)的自有種植基地調(diào)配或向其所代表地區(qū)的農(nóng)戶或苗圃收購。
以本公司為代表的生產(chǎn)基地在省內(nèi)的綠化種植優(yōu)勢企業(yè)與外地苗圃（或公司）相比，競爭優(yōu)勢明顯：
（1）苗木供應(yīng)及時性較強(qiáng)，規(guī)避了苗木遠(yuǎn)距離供應(yīng)中運輸成本較高且成活率不高的問題；
（2）苗木質(zhì)量較高，本地化生產(chǎn)使苗木更加適合云南的氣候、水、土等外部環(huán)境，苗木的成活率較高、抗逆性較強(qiáng)，生產(chǎn)更加貼近本地市場，經(jīng)營的品種、規(guī)格與本地中、大型綠化工程項目用苗需求匹配性更強(qiáng)。
隨著云南省城市綠化突出強(qiáng)調(diào)云南城市獨特個性和城市地域文化特色，在云南省內(nèi)城市建設(shè)中優(yōu)先選用云南鄉(xiāng)土樹種，扶持并推動本地綠化苗木行業(yè)發(fā)展，不斷提高本地自供苗木的比例，公司將受益于苗木供應(yīng)本地化帶來的巨大機(jī)遇。
2、綠化工程業(yè)務(wù)
公司是西南地區(qū)具有城市園林綠化施工一級資質(zhì)的六家企業(yè)之一，也是云南省唯一一家據(jù)具有城市園林綠化施工一級資質(zhì)企業(yè)，且綠化工程所需苗木可自產(chǎn)自供，在綠化工程項目的承接方面形成了較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。
此外，與其他綠化工程施工企業(yè)相比，公司擁有“研發(fā)—種苗培育—苗木種植基地—銷售—工程設(shè)計及施工”完整產(chǎn)業(yè)鏈，而本公司同時從事綠化苗木種植及綠化工程施工兩類業(yè)務(wù)，可充分利用公司在綠化工程業(yè)務(wù)中的競爭優(yōu)勢促進(jìn)苗
8木銷售，形成協(xié)同效應(yīng)。
（三）新年度的經(jīng)營計劃
2008年公司將利用發(fā)行上市契機(jī)，緊緊圍繞“夯實基礎(chǔ)、建好募投、立足省內(nèi)、籌劃全國”的經(jīng)營方針，穩(wěn)定現(xiàn)有老基地的生產(chǎn)和經(jīng)營，發(fā)掘基地潛能；統(tǒng)籌安排募集資金建設(shè)項目的建設(shè)和實施，實現(xiàn)規(guī)劃目標(biāo)，擴(kuò)大現(xiàn)有生產(chǎn)規(guī)模；同時加大市場開拓和新產(chǎn)品開發(fā)力度，完善營銷網(wǎng)絡(luò)，強(qiáng)化內(nèi)部管理，整合內(nèi)外資源，提高運營效率。
根據(jù)2007年經(jīng)營情況，結(jié)合市場發(fā)展情況，預(yù)計2008年公司實現(xiàn)銷售收入3.2億元，成本費用控制在2.35億元，力爭實現(xiàn)凈利潤8,000萬元。為此，公司將圍繞主業(yè)，扎實做好基礎(chǔ)工作，強(qiáng)化內(nèi)部管理，順應(yīng)市場發(fā)展趨勢，保證經(jīng)營目標(biāo)的完成。
1、強(qiáng)化公司基地管理
（1）進(jìn)一步強(qiáng)化基地定植、養(yǎng)護(hù)、銷售準(zhǔn)備等生產(chǎn)環(huán)節(jié)的標(biāo)準(zhǔn)化管理。公司將提升現(xiàn)有基地水平，向現(xiàn)代化、精細(xì)化管理過渡，不斷加大對現(xiàn)有基地的投入，改善基地的種植條件和養(yǎng)護(hù)能力，提升管理水平，充分發(fā)揮存量基地的效益水平。
（2）加強(qiáng)公司存貨管理。苗木存貨為公司最重要的資產(chǎn)之一，保證基地苗木的安全和高速成長是公司生產(chǎn)管理的重要內(nèi)容，公司將加強(qiáng)基地生產(chǎn)管理特別是苗木存貨管理的信息化建設(shè)，實施存貨動態(tài)管理和實時跟蹤。
（3）突出特色、分基地打造主打品種。公司基地地理位置、氣候條件和土壤條件各不相同，公司將針對不同條件的基地分別確定不同的主打品種，進(jìn)一步形成多品種、多規(guī)格和規(guī)模化的獨特競爭力。
2、逐步提高自主繁育苗木的生產(chǎn)力度
報告期內(nèi)，公司自主繁育苗木的銷售占公司苗木銷售總量的14.13%，較2006年提升了2.13個百分點，由于自主繁育苗木的生產(chǎn)成本低、毛利率高、為特色品種、市場供不應(yīng)求，公司從2001年起開始加大自主繁育苗木，并逐年提升。除募集資金投資項目的自培苗木達(dá)到46%的比重外，公司將逐步對現(xiàn)有基地苗木
9品種進(jìn)行改造，穩(wěn)步提升自培苗木的比重，增強(qiáng)公司產(chǎn)品的市場競爭力。
3、穩(wěn)步拓展綠化工程業(yè)務(wù)
公司將充分利用國家園林綠化施工一級資質(zhì)和苗木供應(yīng)能力，穩(wěn)步拓展綠化工程業(yè)務(wù)。公司將繼續(xù)堅持既定的“對方信譽(yù)好、回收情況好、無大量墊支”的工程承攬原則，提升公司的工程設(shè)計能力、施工水平，強(qiáng)化工程現(xiàn)場管理能力，提高公司在綠化工程業(yè)內(nèi)的影響力，做大做強(qiáng)綠化工程業(yè)務(wù)。
4、順利推進(jìn)募集資金投資項目的建設(shè)
公司2007年公開發(fā)行籌集資金全部用于“綠化苗木種苗工廠”和“綠化苗木生產(chǎn)基地”兩項目中，公司將嚴(yán)格按照既定的建設(shè)規(guī)劃穩(wěn)定推進(jìn)。2008年，公司將成立“募投項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組”，由公司董事長任組長，并分設(shè)七個項目實施工作組，分別負(fù)責(zé)品種園、組培工廠、思茅繁育工廠、馬鳴繁育工廠、貓貓洞繁育工廠、基質(zhì)工廠和種植基地等七個子項目的實施工作，建立項目實施定期通報制度，動態(tài)把握和統(tǒng)一調(diào)度募集資金投資項目的實施。
5、加強(qiáng)人才儲備、增強(qiáng)新品種研發(fā)能力
2008年，公司將以募集資金投資項目建設(shè)為牽引，加大研發(fā)人員引進(jìn)，提高新品種研發(fā)能力，優(yōu)化研發(fā)流程，加大研發(fā)隊伍的組織規(guī)模以及組織結(jié)構(gòu)的建設(shè)，建立起專業(yè)分工、層次分工的專業(yè)隊伍，提升人力資源管理能力，并積極開展對外技術(shù)開發(fā)協(xié)作。
公司將通過建立行之有效的適應(yīng)行業(yè)特點的激勵機(jī)制，為專業(yè)人才提供發(fā)展平臺，在此基礎(chǔ)上，公司加強(qiáng)與院校之間的專業(yè)合作，為公司的技術(shù)力量進(jìn)行人才資源儲備。
（1）建立健全系統(tǒng)的人力資源管理體系
公司將通過建立完善的人力資源管理體系，包括招聘評估體系、培訓(xùn)體系、薪酬福利體系、績效評估體系、晉升開發(fā)體系和團(tuán)隊管理體系，讓人才的誕生成為企業(yè)的常態(tài)，降低人員流動對企業(yè)經(jīng)營的影響和減小技術(shù)流失帶來的風(fēng)險。同時進(jìn)行人力資源儲備的適度超前，為公司業(yè)務(wù)的擴(kuò)張做好準(zhǔn)備。
（2）加強(qiáng)員工培訓(xùn)體系的建設(shè)
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本公司通過建立完善的員工培訓(xùn)計劃，如利用鼓勵再學(xué)習(xí)和定期培訓(xùn)等手段加強(qiáng)對員工的技術(shù)培訓(xùn)和知識更新，加快人才成長速度。
（3）營造良好的企業(yè)文化氛圍
公司努力建立以人為本的企業(yè)文化，在工作中信任員工、為員工施展才華提供平臺、為員工營造健康的職業(yè)生涯發(fā)展空間，在生活中關(guān)心員工、為員工及其家庭解決后顧之憂，定期開展各種活動以加強(qiáng)各層面員工的溝通、創(chuàng)造和諧的工作、生活環(huán)境和有活力的企業(yè)文化。
（4）建立長期的利益分享計劃
目前公司已開始著手研究股權(quán)激勵的相關(guān)規(guī)定，將在未來適時推出股權(quán)激勵方案，與核心員工建立長期的利益分享計劃。
（四）未來發(fā)展戰(zhàn)略所需的資金需求及使用計劃
根據(jù)2008年度公司計劃，新年度公司實施的募集資金投資項目建設(shè)資金已經(jīng)足額，無需通過銀行借款；現(xiàn)有業(yè)務(wù)的運行，公司計劃向銀行申請總額度不超過2,000萬元的貸款,按業(yè)務(wù)的實際需要確定融資的具體金額和用途。公司獲得中國農(nóng)業(yè)銀行云南省分行綜合授信額度1億元，目前還有4,000萬元授信額度尚可使用。
（五）經(jīng)營中重要風(fēng)險的提示
1、市場變化及國家宏觀政策調(diào)控的風(fēng)險
公司的主要產(chǎn)品——盆栽植物及觀賞苗木主要用于綠化工程，市政綠化工程投資主體的投資規(guī)模總量或方向可能受國家宏觀調(diào)控政策、地方財政收支及投資預(yù)算的影響，上述國家或地方的經(jīng)濟(jì)緊縮調(diào)控政策可能會減少對綠化工程用苗的需求總量，給公司的經(jīng)營業(yè)績造成一定影響。
隨著我國及云南省的城市化進(jìn)程的加快，城市綠化不足與城市化建設(shè)的矛盾日益突出，對于提高城市生態(tài)環(huán)境質(zhì)量，改善城市投資環(huán)境，提升城市功能，改善城市居民生活居住環(huán)境都有積極作用，城市綠地作為完善城市綜合功能的必要基礎(chǔ)設(shè)施，公司積極拓展綠化苗木在市政工程中的應(yīng)用。同時將積極拓展綠化苗木在道路交通網(wǎng)絡(luò)綠化、房地產(chǎn)及小區(qū)綠化、休閑度假旅游區(qū)綠化和企事業(yè)單位
11綠化等方面的應(yīng)用，保持公司苗木產(chǎn)品穩(wěn)定的銷售勢頭。
2、自然災(zāi)害風(fēng)險
由于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)易受旱澇、冰雹、霜凍、森林火災(zāi)、病蟲害、地震等自然災(zāi)害的影響，公司基地面積大、分布地區(qū)廣，若公司生產(chǎn)基地區(qū)域發(fā)生嚴(yán)重自然災(zāi)害，將會對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動產(chǎn)生較大影響。
公司在成立以來一直重視自然災(zāi)害對公司的影響，并在生產(chǎn)過程中積累和總結(jié)了相應(yīng)的對策和防治措施。
（1）就病蟲害防治而言，公司有專業(yè)的防治病蟲害的專業(yè)團(tuán)隊，進(jìn)行日常生產(chǎn)的病蟲害巡檢，防微杜漸，公司自成立以來，從未發(fā)生過病蟲害對公司生產(chǎn)構(gòu)成影響的情形；
（2）就旱澇災(zāi)害而言，公司在選擇基地地理位置時就注重旱澇的影響，選擇有充足水源和良好排灌條件的區(qū)域建設(shè)，并投入大量資金對排灌系統(tǒng)進(jìn)行建設(shè)，保證苗木生產(chǎn)用水和排洪、排澇；
（3）就霜雪、冰凍等災(zāi)害，公司設(shè)立分級防治的辦法，對小苗、種苗等易受氣溫影響較大的，公司建立溫室大棚，對達(dá)到銷售狀態(tài)的成品苗，公司購置防凍膜、防護(hù)棚、防冰劑等保護(hù)工具對其進(jìn)行保護(hù)；
（4）就森林火災(zāi)而言，公司通過合理規(guī)劃種植區(qū)域，設(shè)立物理防火通道進(jìn)行分區(qū)隔離，同時公司在可能引起森林火災(zāi)的基地購買火災(zāi)商業(yè)保險，報告期內(nèi)，公司所有苗木均實施了火災(zāi)保險。
3、技術(shù)人員流失風(fēng)險
技術(shù)優(yōu)勢是公司具有的主要優(yōu)勢之一，核心技術(shù)人員的流失，可能會帶來新產(chǎn)品技術(shù)流失、研究開發(fā)進(jìn)程緩慢或暫時停頓的風(fēng)險。另外，隨著業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，本公司對于技術(shù)、生產(chǎn)方面的人才需求也日益增大，如果不能穩(wěn)定、及時吸引到滿足公司需求的技術(shù)人才將會對公司未來的快速發(fā)展形成制約。
為了穩(wěn)定員工隊伍、特別是專業(yè)技術(shù)人員隊伍，公司將采取多種措施來吸引和保留技術(shù)人才，具體措施見“本節(jié). 3、公司未來發(fā)展的展望.（5）加強(qiáng)人才儲備、增強(qiáng)新品種研發(fā)能力”。
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（六）公司投資情況
1、公司募集資金使用情況
單位：人民幣萬元
募集資金總額 32,893.56 已累計使用募集資金總額 1,783.83
變更用途的募集資金總額 0
已累計使用募集資金總額 1,783.83
變更用途的募集資金總額比例 0
承諾投 是否已變 募集資金調(diào)整后截至期末本年度投截至期末截至期末累截至期項目達(dá)到預(yù)本年是否項目可行
資項目 更項目（含承諾投資投資總承諾投入 入金額 累計投資計投入金額末投入定可使用狀度實達(dá)到性是否發(fā)
部分變更） 總額 額 金額 金額 與承諾投入 進(jìn)度 態(tài)日期 現(xiàn)的預(yù)計生重大變
金額的差額 （%） 效益效益 化特色綠化苗木種苗
否 5,123 5,123 0 0 0 0 0% 2010-12-21 0 － 否繁育工廠建設(shè)項目特色綠化苗木生產(chǎn)
否 24,837 24,837 1,783.83 1,783.83 1,783.83 0 7.18% 2012-12-21 0 － 否基地建設(shè)項目
合 計 － 29,960 29,960 1,783.83 1,783.83 1,783.83 0 － － － － －
未達(dá)到計劃進(jìn)度原因（分具體項目） 無
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 無
募集資金投資項目實施地點變更情況 無
募集資金投資項目實施方式調(diào)整情況 無
以募集資金置換公司于2007年6月用自有資金支付土地購買款500萬
募集資金投資項目先期投入及置換情況
元，此資金使用情況已在公司《招股說明書》中進(jìn)行了披露
募集資金補(bǔ)充流動資金情況 無
用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況 無
項目實施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 無
募集資金其他使用情況 無
說明：（1）募集資金專戶存儲制度的執(zhí)行情況
報告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《公司募集資金管理細(xì)則》的規(guī)定和要求，對募集
資金的存放和使用進(jìn)行有效的監(jiān)督和管理，并與保薦機(jī)構(gòu)聯(lián)合證券及開戶銀行簽
訂《三方監(jiān)管協(xié)議》，以確保用于募集資金投資項目的建設(shè)。在使用募集資金時
候，嚴(yán)格履行相應(yīng)的申請和審批手續(xù)，同時及時知會保薦機(jī)構(gòu)，隨時接受保薦代
表人的監(jiān)督。
（2）截至2007年12月31日止，公司募集資金專戶銀行存款余額為
1331,116.50萬元，較募集資金應(yīng)結(jié)余金額31,109.75萬元多6.75萬元。其原因為：募集資金專戶銀行存款利息收入6.75萬元。
（3）會計師事務(wù)所對募集資金使用情況的專項審核意見
經(jīng)審核，深圳市鵬城會計師事務(wù)所有限公司出具了深鵬所股專字[2008]066號《募集資金2007年度使用情況的專項審核報告》，認(rèn)為：公司董事會《關(guān)于募集資金2007年度使用情況的專項說明》中關(guān)于募集資金使用情況的披露與實際使用情況相符。
（4）因募集資金投資項目實施地的土地規(guī)劃調(diào)整，2008年1月26日，經(jīng)公司第三屆第四次董事會會議審議通過，公司將募集資金投資項目實施地變更為曲靖市馬龍縣月望鄉(xiāng)貓貓洞村。2008年1月26日，公司與月望鄉(xiāng)貓貓洞村村民委員會簽訂了《有償出讓集體荒山使用權(quán)合同書》，購買50年使用年限的兩宗共計9,000畝的集體荒山地使用權(quán)，用于綠化苗木種植基地項目建設(shè)。
2、非募集資金的使用情況
云南花木世界物流有限公司為本公司與其他32家公司共同發(fā)起設(shè)立的有限責(zé)任公司，成立于2007年1月18日，注冊資本：165萬元，本公司出資5萬元，占總出資額的3.03%。云南花木世界物流有限公司的主營業(yè)務(wù)為苗木銷售。
（七）會計政策、會計估計變更或重大會計差錯變更的原因及影響
1、會計政策變更
公司2007年1月1日起執(zhí)行新會計準(zhǔn)則體系，按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則第38號－首次執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則》、財政部關(guān)于印發(fā)《企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第1號》的通知和《公開發(fā)行證券的公司信息披露規(guī)范問答第7號－新舊會計準(zhǔn)則過渡期間比較財務(wù)會計信息的編制和披露》（證監(jiān)會計字[2007]10號）的規(guī)定，追溯調(diào)整2007年度合并報表期初數(shù)，調(diào)增資產(chǎn)462,198.62元，調(diào)增歸屬于母公司股東權(quán)益456,510.87元，具體情況如下：
（1）根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第18號—所得稅》的規(guī)定，公司對所得稅的核算由應(yīng)付稅款法改為資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法。此項會計政策變更追溯調(diào)整后,對合并報表期初遞延所得稅資產(chǎn)影響數(shù)為462,198.62元，少數(shù)股東權(quán)益影響數(shù)為－
145,687.75元，歸屬于母公司股東權(quán)益影響數(shù)為456,510.87元。
（2）少數(shù)股東權(quán)益：根據(jù)新準(zhǔn)則少數(shù)股東權(quán)益在所有者權(quán)益項下列示，故增加2007年期初所有者權(quán)益1,435,846.13元。
（3）投資收益：根據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第1號規(guī)定，在首次執(zhí)行日以前已經(jīng)持有的對子公司長期股權(quán)投資，應(yīng)在首次執(zhí)行日進(jìn)行追溯調(diào)整，視同該子公司自最初即采用成本法核算。根據(jù)上述規(guī)定，公司追溯調(diào)整了對子公司的長期股權(quán)投資，調(diào)整增加長期股權(quán)投資577,384.69元，調(diào)整增加母公司所有者權(quán)益577,384.69元（其中未分配利潤519,646.22元、盈余公積57,738.47元）。對合并財務(wù)報表無影響。
2、會計估計變更
本報告期無會計估計變更。
3、會計差錯更正
本報告期無重大會計差錯更正。
三、董事會日常工作情況
（一）董事會會議召開情況
1、第二屆第十次董事會
2007年4月7日，公司第二屆第十次董事會在公司會議室召開，9名董事全部出席會議。會議審議通過了以下議案：
（1）審議通過《2006年度總經(jīng)理工作報告》；
（2）審議通過《2006年董事會工作報告》；
（3）審議通過《2006年度財務(wù)決算報告及2007年財務(wù)預(yù)算報告》；
（4）審議通過《關(guān)于公司董事?lián)Q屆及提名獨立董事候選人的議案》；
（5）審議通過《關(guān)于聘請聯(lián)合證券為上市保薦機(jī)構(gòu)的議案》；
（6）審議通過《關(guān)于聘請會計師事務(wù)所的議案七審議通過關(guān)于聘請律師事務(wù)所的議案》；
（7）審議通過《關(guān)于公司符合申請發(fā)行上市條件的議案》；
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（8）審議通過《關(guān)于公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）的議案》；
（9）審議通過《關(guān)于公司本次募集資金投向的議案》；
（10）審議通過《關(guān)于公司首次發(fā)行股票前的利潤分配政策及2006年度利潤分配的議案》；
（11）審議通過《關(guān)于公司本次公開發(fā)行股票的有效期限的議案》；
（12）審議通過《關(guān)于公司董事會全權(quán)辦理本次公開股票相關(guān)事宜的議案》；
（13）審議通過《關(guān)于公司發(fā)行上市后實用章程的議案》；
（14）審議通過《關(guān)于修改股東大會議事規(guī)則的議案》；
（15）審議通過《關(guān)于修改董事會議事規(guī)則的議案》；
（16）審議通過《關(guān)于修改獨立董事制度的議案》；
（17）審議通過《關(guān)于修改總經(jīng)理工作細(xì)則的議案》；
（18）審議通過《關(guān)于定制董事會秘書工作制度的議案》；
（19）審議通過《關(guān)于修改對外擔(dān)保決策制度的議案》；
（20）審議通過《關(guān)于修改關(guān)聯(lián)交易內(nèi)部決策制度的議案》；
（21）審議通過《關(guān)于制定公司募集資金管理細(xì)則的議案》；
（22）審議通過《關(guān)于制訂公司投資者關(guān)系管理制度的議案》；
（23）審議通過《關(guān)于修改公司會計制度的議案》；
（24）審議通過《關(guān)于召開公司2006年年度股東大會通知的議案》。
2、第三屆第一次董事會
2007年4月26日，公司第三屆第一次董事會會議在公司會議室召開，9名董事全部出席會議。會議審議通過了以下議案：
（1）審議通過《關(guān)于選舉公司董事長、副董事長的議案》；
（2）審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理、董事會秘書的議案》；
（3）審議通過《關(guān)于聘任副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)的議案》；
（4）審議通過《關(guān)于公司2004、2005、2006、及2007年第一季審計報告的議案》。
3、第三屆第二次董事會
2007年9月24日，公司第三屆第二次董事會會議在公司會議室召開，9名
16董事全部出席會議。審議通過《關(guān)于確定2007年首次公開發(fā)行股票數(shù)量的議案》。
（二）董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況
2007年度公司董事會依法、誠信、盡責(zé)地執(zhí)行了股東大會的各項決議。
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會以證監(jiān)發(fā)行字[2007]450號文核準(zhǔn)，公司向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）2100萬股，股票面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行采用網(wǎng)下向詢價對象詢價配售與網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，發(fā)行價格每股16.49元,公司募集資金總額人民幣34,629萬元，扣除各項發(fā)行費用人民幣1,735.43萬元，實際募集資金凈額人民幣32,893.57萬元。
經(jīng)深圳證券交易所以深證上[2007]200號文批準(zhǔn)，公司首次上網(wǎng)定價公開發(fā)行的1,680萬股人民幣普通股股票自2007年12月21日起在深圳證券交易所上市交易。其余股票的可上市交易時間按照有關(guān)法律、法規(guī)和公司相關(guān)股東的承諾執(zhí)行。
以上報告，請予以審議。
報告人：何學(xué)葵
2008年2月16日
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