【本報訊】上港集團(600018)今日發布分離交易可轉債發行公告。

　　公告稱，公司本次發行245000萬元分離交易可轉債；債券期限為3年；票面利率預設區間為0.6%～1.2%；每手公司分離交易可轉債的最終認購人可以同時獲得公司派發的119份認股權證；權證的存續期自認股權證上市之日起12個月；認股權證的行權比例為11；初始行權價格為8.4元／股。

　　本次發行向公司原無限售條件流通股股東優先配售，優先配售后的分離交易可轉債余額采取網下向機構投資者利率詢價配售與網上資金申購相結合的方式進行。網上、網下申購日及申購繳款日均為2008年2月20日；公司原無限售條件流通股股東(除招商局碼頭外)網上專用認購代碼為“704018”，認購簡稱為“上港配債”。

　　公司原無限售條件流通股股東除可參加優先配售外，還可參加優先配售后剩余部分分離交易可轉債的申購。本次分離交易可轉債網上、網下預設的發行數量比例為50%50%；一般社會公眾投資者網上申購代碼為“733018”，申購簡稱為“上港發債”。