發(fā)行金額上限分別為300億元和24.5億元

　　本報(bào)訊 中國(guó)石化(600028)今日公告稱，中國(guó)石油化工股份有限公司本次發(fā)行認(rèn)股權(quán)和債券分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字[2008]176號(hào)文核準(zhǔn)。

　　本次發(fā)行不超過3000000萬元分離交易可轉(zhuǎn)債，每張面值為100元人民幣，按票面金額平價(jià)發(fā)行；債券期限為6年(自2008年2月20日到2014年2月20日)；票面利率詢價(jià)區(qū)間為0.8%-1.5%；每手公司分離交易可轉(zhuǎn)債的最終認(rèn)購人可以同時(shí)獲得公司派發(fā)的101份認(rèn)股權(quán)證；權(quán)證存續(xù)期自認(rèn)股權(quán)證上市之日起24個(gè)月；初始行權(quán)比例為2:1，即每2份認(rèn)股權(quán)證代表1股公司發(fā)行的A股股票的認(rèn)購權(quán)利；初始行權(quán)價(jià)格為人民幣19.68元/股。

　　本次發(fā)行向公司原A股股東優(yōu)先配售(公司控股股東中國(guó)石油化工集團(tuán)公司表示放棄本次優(yōu)先配售權(quán))，優(yōu)先配售后的分離交易可轉(zhuǎn)債余額采取網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者利率詢價(jià)配售與網(wǎng)上資金申購相結(jié)合的方式進(jìn)行。原A股股東可優(yōu)先認(rèn)購的數(shù)量上限為其在股權(quán)登記日(2008年2月19日)收市后登記在冊(cè)的公司股份數(shù)乘以0.429元，再按1000元1手轉(zhuǎn)換成手?jǐn)?shù)。公司原A股股東可優(yōu)先認(rèn)購的上限約2999651.6萬元(29996516手)，約占本次發(fā)行規(guī)模的99.99%。其中，公司原A股無限售條件流通股股東可優(yōu)先認(rèn)購的上限約364608.3萬元(3646083手)，約占本次發(fā)行規(guī)模的12.15%。網(wǎng)上、網(wǎng)下申購日及申購資金繳款日均為2008年2月20日；公司原A股無限售條件股股東通過網(wǎng)上優(yōu)先認(rèn)購的代碼為“704028”，認(rèn)購簡(jiǎn)稱為“石化配債”。

　　原A股無限售條件股股東除參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后剩余部分分離交易可轉(zhuǎn)債的申購；本次網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量占本次發(fā)行總量的比例為50%:50%；一般社會(huì)公眾投資者網(wǎng)上申購代碼為“733028”，申購簡(jiǎn)稱為“石化發(fā)債”，每個(gè)賬戶申購數(shù)量上限為3000000萬元(30000000手)；參與網(wǎng)下申購的機(jī)構(gòu)投資者的最低申購數(shù)量為100萬元(即1000手)，申購數(shù)量上限為3000000萬元(30000000手)。

　　上港集團(tuán)(600018)今日同時(shí)公告稱，公司本次發(fā)行認(rèn)股權(quán)和債券分離交易可轉(zhuǎn)換公司債券已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2008]181號(hào)文核準(zhǔn)。

　　本次發(fā)行245000萬元分離交易可轉(zhuǎn)債，每張面值為100元人民幣，按票面金額平價(jià)發(fā)行；債券期限為3年；票面利率預(yù)設(shè)區(qū)間為0.6%-1.2%；每手公司分離交易可轉(zhuǎn)債的最終認(rèn)購人可以同時(shí)獲得公司派發(fā)的119份認(rèn)股權(quán)證；權(quán)證的存續(xù)期自認(rèn)股權(quán)證上市之日起12個(gè)月；認(rèn)股權(quán)證的行權(quán)比例為1:1，即每1份認(rèn)股權(quán)證代表1股公司發(fā)行的A股股票的認(rèn)購權(quán)利；初始行權(quán)價(jià)格為8.4元/股。

　　本次發(fā)行向公司原無限售條件流通股股東優(yōu)先配售，優(yōu)先配售后的分離交易可轉(zhuǎn)債余額采取網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者利率詢價(jià)配售與網(wǎng)上資金申購相結(jié)合的方式進(jìn)行。公司第一大股東上海市國(guó)資委及其下屬公司同盛集團(tuán)、上海國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司、上海大盛資產(chǎn)有限公司就其所持有的公司限售流通股股份，不參與本次優(yōu)先配售；公司第二大股東招商局國(guó)際碼頭(上海)有限公司(下稱：招商局碼頭)已承諾：就其所持有的公司無限售條件流通股，放棄行使優(yōu)先配售權(quán)。公司原無限售條件流通股股東可優(yōu)先認(rèn)購的數(shù)量上限為其在本次發(fā)行股權(quán)登記日(2008年2月19日)收市后登記在冊(cè)的公司股份數(shù)乘以0.51元，再按1000元一手轉(zhuǎn)換成手?jǐn)?shù)，不足一手部分按照精確算法原則取整；原無限售條件流通股股東可優(yōu)先認(rèn)購的數(shù)量上限為4076126手，招商局碼頭放棄優(yōu)先配售權(quán)后可優(yōu)先認(rèn)購的數(shù)量上限為1235072手(即12350720張，123507.2萬元)，約占本次發(fā)行總額的50.41%。網(wǎng)上、網(wǎng)下申購日及申購繳款日均為2008年2月20日；公司原無限售條件流通股股東(除招商局碼頭外)網(wǎng)上專用認(rèn)購代碼為“704018”，認(rèn)購簡(jiǎn)稱為“上港配債”。

　　公司原無限售條件流通股股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后剩余部分分離交易可轉(zhuǎn)債的申購。本次分離交易可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量比例為50%:50%；一般社會(huì)公眾投資者網(wǎng)上申購代碼為“733018”，申購簡(jiǎn)稱為“上港發(fā)債”，每個(gè)賬戶申購數(shù)量上限為245萬手(2450萬張，245000萬元)。參與網(wǎng)下申購的機(jī)構(gòu)投資者的最低申購數(shù)量為100萬元(含100萬元)，申購數(shù)量上限為245萬手(2450萬張，245000萬元)。本次發(fā)行的分離交易可轉(zhuǎn)債(含債券及權(quán)證)不設(shè)持有期限制。(沈 靈)