|
|
證券代碼：600110 證券簡稱：中科英華 公告編號：2008-009
中科英華高技術股份有限公司非公開發(fā)行股票第一次發(fā)行結果暨股份變動公告
本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確、完整，并對報告書的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
重要提示：
1．發(fā)行數(shù)量和價格
股票種類：人民幣普通股（A 股）
發(fā)行數(shù)量：26,000,000 股
發(fā)行價格：17.21 元/股
2．各機構認購的數(shù)量和限售期
經2007年8月6日召開的公司第一次臨時股東大會審議通過，公司本次非公開發(fā)行股票數(shù)量為4,000～8,000萬股。后由于2007年9月27日公司實施中期利潤分配方案，本次非公開發(fā)行股票數(shù)量相應調整為5,200～10,400萬股（以下簡稱"本次發(fā)行"）。
本次非公開發(fā)行股票分兩次發(fā)行，其中：第一次向戰(zhàn)略投資者西部礦業(yè)集團有限公司以每股17.21元的價格發(fā)行2,600萬股股票，西部礦業(yè)集團有限公司全部以現(xiàn)金方式認購（以下簡稱"第一次發(fā)行"）；第二次將向其他不超過9名特定對象以詢價方式發(fā)行，發(fā)行價格不低于每股17.21元，發(fā)行股票數(shù)量為2,600～7,800萬股，具體發(fā)行價格及股數(shù)需要根據(jù)募集資金需求量以及市場詢價情況另行確定，參與第二次發(fā)行認購的全體投資者均以現(xiàn)金方式認購（以下簡稱"第二次發(fā)行"）。
第一次發(fā)行的發(fā)行對象、認購股數(shù)及限售期的情況如下：
序號 機構名稱 認購數(shù)量（股） 限售期
1 西部礦業(yè)集團有限公司 26,000,000 自股份上市之日起36個月
3．預計上市時間
第一次向西部礦業(yè)集團有限公司發(fā)行的股票限售期為36個月，限售期自2008年2月4日開始計算，預計于2011年2月4日上市流通。
4．募集資金驗資和股份登記情況
2008年2月2日，中準會計師事務所有限公司出具了中準驗字[2008]第2003號《驗資報告》，就西部礦業(yè)集團有限公司以現(xiàn)金認購本公司股份的事宜進行了驗證。2008年2月4日，本公司在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理了向西部礦業(yè)集團有限公司發(fā)行的2,600萬股A股股票的登記及股份限售手續(xù)。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人名共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，現(xiàn)將第一次發(fā)行有關事宜公告如下：
一、第一次發(fā)行概況
（一）本次非公開發(fā)行股票履行的相關程序
1．本次發(fā)行的內部決策過程
中科英華于2007年7月19日在公司會議室召開了公司第五屆董事會第十次會議。會議在保證全體董事充分發(fā)表意見的前提下，逐項審議并通過了《關于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》、《關于公司向特定對象非公開發(fā)行股票的議案》、《關于前次募集資金使用情況的說明的議案》、《關于本次非公開發(fā)行股票募集資金運用可行性報告的議案》等議案。
2007年8月6日召開的公司2007年第一次臨時股東大會逐項審議并通過了《關于申請非公開發(fā)行股票的議案》等上述相關議案。
中科英華于2007年8月20日以董事傳閱的方式召開了公司第五屆董事會第十一次會議。會議在保證全體董事充分發(fā)表意見的前提下，審議并通過了《關于擬增資青海西礦聯(lián)合銅箔有限公司暨修改2007年非公開發(fā)行募集資金投資項目中"增資青海西礦聯(lián)合銅箔有限公司新建年產10,000噸電解銅箔項目"的募集資金投入方式的議案》。
中科英華于2007年8月26日在公司會議室召開了公司第五屆董事會第三次臨時會議。會議審議并通過了由公司控股股東杉杉集團以書面形式提議的《在公司2007年第二次臨時股東大會上增加審議<2007年非公開發(fā)行股票發(fā)行價格及定價依據(jù)>的臨時提案》。
2007年9月6日召開的2007年第二次臨時股東大會審議通過了《關于擬增資青海西礦聯(lián)合銅箔有限公司暨修改2007年非公開發(fā)行募集資金投資項目中"增資青海西礦聯(lián)合銅箔有限公司新建年產10,000噸電解銅箔項目"的募集資金投入方式的議案》以及《2007年非公開發(fā)行股票發(fā)行價格及定價依據(jù)的議案》。
中科英華于2007年9月27日以董事傳簽方式召開了公司第五屆董事會第十四次會議。會議在保證全體董事充分發(fā)表意見的前提下，逐項審議并通過了《關于非公開發(fā)行股票方案的調整事項的議案》、《關于西部礦業(yè)集團有限公司與公司簽訂<股份認購協(xié)議>的議案》、《關于西部礦業(yè)集團有限公司與公司簽訂轉讓青海西礦聯(lián)合銅箔有限公司股權的<股權轉讓協(xié)議>的議案》、《關于前次募集資金使用情況的說明的議案》、《關于確認青海西礦聯(lián)合銅箔有限公司資產評估結果的議案》等議案。
2007年10月19日召開的公司2007年第四次臨時股東大會審議逐項審議并通過了《關于申請非公開發(fā)行股票的調整事項的議案》等上述相關議案。
2．監(jiān)管部門審核情況
2007年11月9日，中國證監(jiān)會發(fā)行部正式受理了公司2007年度非公開發(fā)行申報材料（中國證監(jiān)會行政許可申請受理通知書072176號）。
2007年11月30日，中國證監(jiān)會出具了《關于對中科英華高技術股份有限公司非公開發(fā)行股票申請文件的反饋意見》（中國證監(jiān)會行政許可項目審查反饋意見通知書072176號）。
2008年1月4日，中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會通過了公司2007年度非公開發(fā)行股票的審核。
2008年1月30日，公司獲得中國證監(jiān)會《關于核準中科英華高技術股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2008]162號文）核準。
（二）第一次發(fā)行的基本情況
1. 本次非公開發(fā)行的發(fā)行方案
（1）發(fā)行股票的種類和面值
本次非公開發(fā)行的股票為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。
（2）發(fā)行股票的數(shù)量
經2007年8月6日召開的公司第一次臨時股東大會審議通過，公司本次非公開發(fā)行股票數(shù)量為4,000～8,000萬股。后由于2007年9月27日公司實施中期利潤分配方案，本次非公開發(fā)行股票數(shù)量相應調整為5,200～10,400萬股。
本次非公開發(fā)行股票分兩次發(fā)行，其中：第一次向戰(zhàn)略投資者西部礦業(yè)集團有限公司以每股17.21元的價格發(fā)行2,600萬股股票，西部礦業(yè)集團有限公司全部以現(xiàn)金方式認購；第二次將向其他不超過9名特定對象以詢價方式發(fā)行，發(fā)行價格不低于每股17.21元，發(fā)行股票數(shù)量為2,600～7,800萬股，具體發(fā)行價格及股數(shù)需要根據(jù)募集資金需求量以及市場詢價情況另行確定，參與第二次發(fā)行認購的全體投資者均以現(xiàn)金方式認購。
（3）鎖定期安排
戰(zhàn)略投資者西部礦業(yè)集團有限公司所認購的股份，自第一次發(fā)行完成之日起三十六個月內不得轉讓。其他發(fā)行對象認購的股份，自第二次發(fā)行完成之日起，十二個月內不得轉讓。
（4）發(fā)行價格及定價依據(jù)
公司2007年度非公開發(fā)行股票的定價基準日為本次非公開發(fā)行股票的董事會決議公告日（2007年9月28日），發(fā)行價格不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的90%。
經公司和西部礦業(yè)集團有限公司協(xié)商，其認購公司本次非公開發(fā)行的股票價格為22.10元/股或定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的90%孰高。
公司2007年度非公開發(fā)行定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的90%為每股22.37元。據(jù)此，公司2007年度非公開發(fā)行股票的發(fā)行底價為22.37元/股。根據(jù)西部礦業(yè)集團有限公司認購本次非公開發(fā)行股票的價格確定原則，西部礦業(yè)集團有限公司認購公司本次非公開發(fā)行的股票價格為22.37元/股。因2007年9月27日公司實施了以2007年6月30日的總股本501,185,691股為基數(shù)、每10股送2股轉增1股的2007年度中期分配方案，故公司2007年度非公開發(fā)行股票的發(fā)行底價相應調整為17.21元/股，西部礦業(yè)集團有限公司作為戰(zhàn)略投資者認購股份的價格亦相應調整為17.21元/股。
其他的發(fā)行對象將以詢價方式確定，發(fā)行價格不低于每股17.21元，具體發(fā)行價格及股數(shù)需要根據(jù)募集資金需求量以及市場詢價情況另行確定。
2. 第一次發(fā)行的有關情況
第一次發(fā)行向戰(zhàn)略投資者西部礦業(yè)集團有限公司以每股17.21元的價格發(fā)行2,600萬股股票，西部礦業(yè)集團有限公司全部以現(xiàn)金方式認購。西部礦業(yè)集團有限公司所認購的股份，自第一次發(fā)行完成之日起三十六個月內不得轉讓。
（1）第一次發(fā)行募集資金的驗資和股份登記情況
2008年2月2日，中準會計師事務所有限公司出具了中準驗字[2008]第2003號《驗資報告》，就西部礦業(yè)集團有限公司以現(xiàn)金認購本公司股份的事宜進行了驗證。2008年2月4日，本公司在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理了向西部礦業(yè)集團有限公司發(fā)行的2,600萬股A股股票的登記及股份限售手續(xù)。
（2）第一次發(fā)行的發(fā)行費用
在第一次發(fā)行募集資金中扣除的發(fā)行費用為支付東莞證券的保薦費用及部分承銷費用共計600萬元，其余各項發(fā)行費用將于第二次發(fā)行完成后扣除。
3. 中介機構對第一次發(fā)行過程和認購對象的合規(guī)性意見
（1）保薦人的意見
東莞證券有限責任公司認為："中科英華2007年度非公開發(fā)行股票發(fā)行過程符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》及其他有關法律法規(guī)關于上市公司非公開發(fā)行股票的各項規(guī)定,第一次發(fā)行過程合法合規(guī)。"
（2）律師的意見
北京市天元律師事務所認為："發(fā)行人本次向西礦集團發(fā)行股票的實施過程和發(fā)行結果合法、有效。"
二、第一次發(fā)行結果及發(fā)行對象簡介
（一）第一次發(fā)行結果
第一次發(fā)行的發(fā)行對象西部礦業(yè)集團有限公司以每股17.21元的價格認購公司2,600萬股股票，西部礦業(yè)集團有限公司全部以現(xiàn)金方式認購。西部礦業(yè)集團有限公司所認購的股份，自第一次發(fā)行完成之日起三十六個月內不得轉讓。
（二）第一次發(fā)行對象情況
1．第一次發(fā)行的發(fā)行對象
經2007年10月19日召開的公司2007年第四次臨時股東大會審議同意，西部礦業(yè)集團有限公司本次作為戰(zhàn)略投資者認購公司本次非公開發(fā)行的股票2,600萬股。
2．第一次發(fā)行中發(fā)行對象的基本情況
（1）發(fā)行對象概況
公司名稱：西部礦業(yè)集團有限公司
法人代表：毛小兵
注冊資本：16億元人民幣
注冊地址：青海省西寧市五四大街56號
經營范圍為投資和經營礦產資源及能源項目等。
（2）發(fā)行對象主要財務數(shù)據(jù)
根據(jù)北京五聯(lián)方圓會計師事務所有限公司青海分所的審計，截至2006年12月31日，西部礦業(yè)集團有限公司的總資產為1,371,892萬元，凈資產為245,273萬元，2006年的凈利潤為58,950萬元。
（3）發(fā)行對象與其控股股東、實際控制人之間的股權控制關系結構圖
西部礦業(yè)集團有限公司的控股股東及實際控制人為青海省國資委。西部礦業(yè)集團有限公司的股權結構圖如下：
（4）發(fā)行對象及其董事、監(jiān)事、高級管理人員（或者主要負責人）最近5年是否存在受過行政處罰（與證券市場明顯無關的除外）、刑事處罰、或者涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或者仲裁的情形
西部礦業(yè)集團有限公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員最近5年均未受過行政處罰、刑事處罰、或者涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或者仲裁。
（5）本次非公開發(fā)行完成后，發(fā)行對象及其控股股東、實際控制人所從事的業(yè)務與上市公司的業(yè)務是否存在同業(yè)競爭或者潛在的同業(yè)競爭，是否存在關聯(lián)交易
本次發(fā)行完成后，西部礦業(yè)集團有限公司及其控股股東、實際控制人所從事的業(yè)務與公司的業(yè)務不存在同業(yè)競爭或者潛在的同業(yè)競爭。
根據(jù)本次募集資金的使用計劃，本次募集資金到位后，在將募集資金用于增資青海西礦聯(lián)合銅箔有限公司新建年產10,000噸電解銅箔項目時，公司將使用部分募集資金按西部礦業(yè)集團有限公司的累計出資額收購其所持有的青海西礦聯(lián)合銅箔有限公司的40%股權。
本次發(fā)行完成后，對于可能發(fā)生的關聯(lián)交易，公司將遵循"公開、公平、公正"以及"杜絕發(fā)生不必要的關聯(lián)交易"的原則，嚴格按照公司有關規(guī)定履行決策程序，確保交易的公允性。同時，公司還將嚴格履行信息披露義務，確保全體股東的利益不受侵害。
（6）本次非公開發(fā)行的發(fā)行預案披露前24個月內發(fā)行對象及其控股股東、實際控制人與上市公司之間的重大交易情況
本次發(fā)行預案披露前24個月內，除西部礦業(yè)集團有限公司與公司簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議（已于2007年3月30日公告），并按協(xié)議與公司以及上海中科英華科技發(fā)展有限公司共同出資設立了青海西礦聯(lián)合銅箔有限公司外，西部礦業(yè)集團有限公司及其控股股東、實際控制人與公司之間均不存在重大交易。
三、第一次發(fā)行前后前十名股東變化
（一）第一次發(fā)行前公司前十名股東情況
截至2008年2月1日，公司前十名股東情況如下：
股東名稱 持股數(shù)(股) 比例(%) 股份性質
鄭永剛 90,582,180 13.90% 有限售條件的流通股
平安信托投資有限責任公司－中科英華股份投資集合資金信托 85,412,929 13.11% 見注
張子燕 39,000,000 5.99% 有限售條件的流通股
陳光華 32,577,108 5.00% 有限售條件的流通股
杉杉集團有限公司 16,765,610 2.57% 無限售條件的流通股
中國科學院長春應用化學科技總公司 14,268,314 2.19% 有限售條件的流通股
中國人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅－005L－FH002滬 7,583,029 1.16% 無限售條件的流通股
中國人壽保險(集團)公司－傳統(tǒng)－普通保險產品 5,000,000 0.77%
中國銀行－嘉實滬深300指數(shù)證券投資基金 2,374,429 0.36%
博時裕富 1,337,980 0.21%
注：截至2008年2月1日，平安信托投資有限責任公司－中科英華股份投資集合資金信托所持本公司股份中有5,670,000股處于無限售狀態(tài)，其余股份79,742,929股為有限售條件的流通股。
（二）第一次發(fā)行后公司前十名股東情況
截至2008年2月4日，公司前十名股東情況如下：
股東名稱 持股數(shù)(股) 比例(%) 股份性質
鄭永剛 90,582,180 13.37% 有限售條件的流通股
平安信托投資有限責任公司－中科英華股份投資集合資金信托 85,412,929 12.61%
張子燕 39,000,000 5.76% 有限售條件的流通股
陳光華 32,577,108 4.81% 有限售條件的流通股
西部礦業(yè)集團有限公司 26,000,000 3.84% 有限售條件的流通股
杉杉集團有限公司 16,765,610 2.47% 無限售條件的流通股
中國科學院長春應用化學科技總公司 14,268,314 2.11% 有限售條件的流通股
中國人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅－005L－FH002滬 7,583,029 1.12% 無限售條件的流通股
中國人壽保險(集團)公司－傳統(tǒng)－普通保險產品 5,000,000 0.74%
中國銀行－嘉實滬深300指數(shù)證券投資基金 2,401,239 0.35%
注：西部礦業(yè)集團有限公司發(fā)行的股票限售期為36個月，限售期自2008年2月4日至2011年2月4日上市流通。
四、第一次發(fā)行前后公司股本結構變動表
項目 變動前（股） 變動數(shù)（股） 變動后（股）
有限售條件的流通股 1.國家持有股份 -- -- --
2.國有法人持有股份 14,268,314 0 14,268,314
3.其他境內法人持有股份 79,742,930 26,000,000 105,742,930
4.境內自然人持有股份 162,159,287 0 162,159,287
5.境外法人、自然人持有股份 -- -- --
6.戰(zhàn)略投資者配售股份 -- -- --
7.一般法人配售股份 -- -- --
8.其他 -- -- --
有限售條件的流通股合計 256,170,531 26,000,000 282,170,531
無限售條件的流通股 A股 395,370,867 0 395,370,867
B股 -- -- --
H股 -- -- --
其他 -- -- --
無限售條件的流通股合計 395,370,867 0 395,370,867
股份總額 651,541,398 26,000,000 677,541,398
五、財務會計信息
（一）主要財務指標
1．最近三年及一期主要財務指標
項 目 2007年9月 2006年 2005年 2004年
流動比率 1.49 1.59 1.49 1.56
速動比率 1.25 1.16 1.13 1.17
資產負債率(母公司)(%) 45.34 9.66 14.37 15.82
資產負債率(合并報表)(%) 37.34 28.98 30.46 30.03
應收賬款周轉率 2.66 3.89 2.39 2.85
存貨周轉率 1.80 2.74 2.02 1.96
每股凈資產(元) 1.32 2.33 2.21 2.08
每股收益(元/股) (全面攤薄) 0.1117 0.1777 0.1203 0.1529
每股經營活動現(xiàn)金流量（元） 0.14 0.3670 0.1203 0.1769
每股凈現(xiàn)金流量（元） 0.52 -0.0060 -0.0283 -0.3291
研發(fā)費用占主營業(yè)務收入的比重（%） 1.32 2.40 3.88 3.36
2．每股收益和凈資產收益率
項 目 2007年9月 2006年 2005年 2004年
扣除非經常性損益前每股收益（元） 全面攤薄 0.1117 0.1777 0.1203 0.1529
加權平均 0.1117 0.1777 0.1203 0.1529
扣除非經常性損益前凈資產收益率（%） 全面攤薄 8.46 7.62 5.45 7.34
加權平均 8.83 7.79 5.65 7.78
扣除非經常性損益后每股收益（元） 全面攤薄 0.1119 0.1997 0.1405 0.1579
加權平均 0.1119 0.1997 0.1405 0.1579
扣除非經常性損益后凈資產收益率（%） 全面攤薄 8.47 8.56 6.37 7.58
加權平均 8.85 8.76 6.60 8.03
3．非經常性損益明細表
（1）2007年1～9月的非經常性損益
非經常性損益項目 金額（元）
非流動資產處置損益 1,458,174.68
計入當期損益的政府補助，但與公司業(yè)務密切相關，按照國家統(tǒng)一標準定額或定量享受的政府補助除外 570,333.79
除上述各項之外的其他營業(yè)外收支凈額 -587,373.20
資產清查凈損失 -1,648,376.80
所得稅影響 65,986.07
扣除少數(shù)股東權益的影響 27,700.62
合 計 -113,554.84
（2）2004～2006年度的非經常性損益(單位：元)
項 目 2006年度 2005年度 2004年度
處置長期資產、無形資產、資金占用費等產生的損益 -509,539.62 -557,717.92 274,786.40
扣除資產減值準備后的其他各項營業(yè)外收入、支出 -883,952.72 -223,451.03 -211,547.35
其他非經常性損益項目 -6,398,967.59 -5,952,339.05 -1,358,152.71
所得稅影響數(shù) 433,062.23 - 367,707.48
合 計 -7,359,397.70 -6,733,508.00 -1,662,621.14
凈利潤 59,376,174.11 40,195,997.01 51,100,191.86
非經常性損益占凈利潤的比例 -12.39% -16.75% -3.25%
（二）管理層討論與分析
1．主營業(yè)務收入分析
公司的主營業(yè)務收入主要來源于石油化工、電子信息材料和貿易三個行業(yè)，其中屬于石油化工行業(yè)的產品為熱縮產品和石油等產品，屬于電子信息材料行業(yè)的產品為銅箔產品。
最近三年及一期，公司分行業(yè)和產品的銷售收入如下：
行業(yè)及產品 2007年1～9月 2006年度 2005年度 2004年度
金額(萬元) 比例 金額(萬元) 比例 金額(萬元) 比例 金額(萬元) 比例
一、石油化工 20,809.77 48.87% 27,981.75 51.20% 12,081.11 41.72% 14,215.66 45.90%
其中：熱縮產品 5,992.82 14.07% 9,193.91 16.82% 12,081.11 41.72% 14,215.66 45.90%
石油 14,816.95 34.80% 18,787.84 34.38% － －
二、電子信息材料 12,389.83 29.10% 13,382.42 24.49% 8,434.35 29.13% 8,308.22 26.83%
其中：銅箔產品 12,389.83 29.10% 13,382.42 24.49% 8,434.35 29.13% 8,308.22 26.83%
三、貿易 9,381.76 22.03% 13,282.73 24.31% 8,439.88 29.15% 8,447.19 27.27%
合 計 42,581.36 － 54,646.90 － 28,955.34 － 30,971.07 －
從收入總量上看，最近三年及一期公司主營業(yè)務收入經歷了由2004和2005年度的相對穩(wěn)定到2006年度和2007年1～9月的大幅上升階段。尤其是2006年度，公司當年度實現(xiàn)收入突破5億元，比2005年度大幅增長近90%。這主要是由于公司將吉林京源石油開發(fā)有限責任公司納入合并報表范圍等因素，使得當年度公司的主營業(yè)務收入上升。
從收入的產品構成來看，公司的主營業(yè)務突出，核心產品銅箔和石油實現(xiàn)的收入占主營業(yè)務收入的比例較大。2006年度和2007年1～9月這兩種產品實現(xiàn)的收入合計占主營業(yè)務收入的比例分別為58.87%和63.90%，呈穩(wěn)定上升勢態(tài)。這對公司主營業(yè)務收入的大幅增長起到了關鍵的支撐作用。
從產品類別上看，銅箔產品實現(xiàn)的收入自2006年起開始大幅提升，2006年較前一年度增長了58.67%，2007年1～9月份又已完成了前一年度的90%以上。隨著銅箔產品價格與銅價進一步掛鉤，其實現(xiàn)的收入亦將會穩(wěn)步上升；自2006年度納入公司合并報表范圍以來，石油產品收入占主營業(yè)務收入的比例始終穩(wěn)定在三分之一左右，目前國際局勢以及對原油需求量的上升很可能會使得原油價格進一步上漲，因此石油產品的收入也有望進一步提高；近三年以來，公司熱縮產品的收入逐年減少，2006年度更是較上一年度下降了23.90%，這主要是由于隨著熱縮行業(yè)的競爭進一步激烈，產品價格持續(xù)下降所致。另外，湖州中科英華因廠房搬遷以及公司對熱縮產品結構進行調整，也是公司熱縮產品收入逐步減少的原因之一。
2．銷售成本與銷售毛利分析
從各主要產品的成本變動情況來看，除石油產品的收入與成本基本維持穩(wěn)定外，最近三年銅箔產品和熱縮產品的成本變化基本隨著其主營業(yè)務收入的變化而同方向變化，未出現(xiàn)異常的情況，但其各自的毛利額均出現(xiàn)不同程度的減少。公司按產品分類的主營業(yè)務成本構成表如下：
最近三年，公司主要產品的銷售成本與銷售毛利如下：（單位：萬元）
產品名稱 2006年度 2005年度 2004年度
成本 毛利額 毛利率 成本 毛利額 毛利率 成本 毛利額 毛利率
銅箔 11,111.78 2,270.65 16.97% 6,060.36 2,373.99 28.15% 4,711.98 3,596.23 43.29%
熱縮 6,400.90 2,793.01 30.38% 6,961.48 5,119.63 42.38% 7,597.39 6,618.27 46.56%
貿易 12,661.34 621.39 4.68% 8,371.85 68.03 0.81% 8,271.21 175.98 2.08%
石油 4,526.45 14,261.39 75.91% － － － － － －
合計 34,700.47 19,946.43 36.50% 21,393.69 7,561.65 26.11% 20,580.58 10,390.48 33.55%
2007年1～9月，公司主要產品的銷售成本與銷售毛利如下：
產品名稱 2007年度1～9月
成本(萬元) 毛利額(萬元) 毛利率
銅箔產品 10,189.88 2,199.95 17.76%
熱縮產品 3,945.78 2,047.04 34.16%
貿 易 9,148.51 233.25 2.49%
石 油 3,508.04 11,308.91 76.32%
合 計 26,792.21 15,789.15 37.08%
（1）銅箔產品
2004～2006年度，銅箔產品的銷售收入分別為8,308.22萬元、8,434.35萬元和13,382.42萬元，其銷售成本分別為4,711.98萬元、6,060.36萬元和11,111.78萬元，毛利率分別為43.29%、28.15%和16.97%。其中：2005年度銅箔產品的銷售收入較前一年度增加了1.52%，銷售成本較前一年度增加了28.62%；2006年度，銅箔產品的銷售收入較前一年度增加了58.67%，銷售成本較前一年度增加了83.35%。由上述數(shù)據(jù)可以看出，銷售收入上升的幅度遠遠低于銷售成本上升的幅度，原材料價格的大幅上漲對銅箔產品的影響很大。2006年起，銅箔產品價格開始與原材料價格相掛鉤，銅箔產品價格開始有所上升。
2007年1～9月，銅箔產品的毛利率較上一年度有所回升，主要是隨著國內以及國際市場需求的不斷增長以及原材料價格漲勢放緩，銅箔產品價格的上漲幅度開始超過原材料價格的漲幅，使得銅箔產品的毛利率進一步得以恢復。加上公司主產銅箔產品的聯(lián)合銅箔（惠州）有限公司的核心產品雙面光高檔銅箔等系列產品在同類產品中技術及性能優(yōu)勢進一步增強，品牌效益突出，產品已呈現(xiàn)供不應求的局面，該公司已充分具備該類的產品在業(yè)內的定價權。另外，公司將繼續(xù)利用自身的技術優(yōu)勢，通過技術創(chuàng)新以及改進生產工藝等方式進一步降低成本、提高銅箔產品毛利。
（2）熱縮產品
2004～2006年度，熱縮產品的銷售收入分別為14,215.66萬元、12,081.11萬元和9,193.91萬元，其銷售成本分別為7,597.39萬元、6,961.48萬元和6,400.90萬元，毛利率分別為46.56%、42.38%和30.38%。其中：2005年度熱縮產品的銷售收入較前一年度下降了15.02%，銷售成本較前一年度下降了8.37%；2006年度，熱縮產品的銷售收入較前一年度下降了23.90%，銷售成本較前一年度下降了8.05%。由上述數(shù)據(jù)可以看出，銷售收入下降的幅度遠遠大于銷售成本下降的幅度，行業(yè)的激烈競爭對熱縮產品價格的影響較大。同時，熱縮產品的石化類原材料的價格上漲也進一步導致了該產品毛利的減少。
2007年1～9月，熱縮產品的毛利率較上一年度有所回升，主要是公司對熱縮產品結構進行了調整，不再生產銷售競爭比較激烈的低檔產品和毛利率較低的產品，通過控制成本和利用自身的技術優(yōu)勢大力發(fā)展高檔產品和毛利率較高的產品來降低由激烈競爭和原材料價格上漲所帶來的不利影響。
（3）石油
2006年度以及2007年1～9月，公司石油產品的銷售收入分別為18,787.84萬元和14,816.95萬元，銷售成本分別為4,526.45萬元和3,508.04萬元，毛利率分別為75.91%和76.32%，產品毛利率基本穩(wěn)定。正是由于石油開采業(yè)務的高收益性和高穩(wěn)定性，為公司近年來的主營業(yè)務增長和利潤增長提供了保障。公司將進一步加大石油開采領域的投資以增加產能；同時，公司還將在適當?shù)臅r機通過并購方式增加對石油及其相關輔助領域的投資，以增強公司在石油領域的可持續(xù)發(fā)展能力。
六、非公開發(fā)行股票的相關機構
1．發(fā)行人： 中科英華高技術股份有限公司
法定代表人： 陳遠
公司董事會秘書： 袁梅
證券事務代表： 崔翔
公司注冊地址： 長春市高新技術開發(fā)區(qū)火炬路286號
聯(lián)系電話： 0431-85161088
聯(lián)系傳真： 0431-85161071
2．保薦人（主承銷商）：東莞證券有限責任公司
法定代表人： 游錦輝
項目主辦人： 王康寧
保薦代表人： 顧連書 李殿坤
辦公地址： 東莞市莞城區(qū)可園南路一號
聯(lián)系電話： 0769-22119253
聯(lián)系傳真： 0769-22119285
聯(lián)系人： 王康寧、周文地
3．發(fā)行人律師： 北京市天元律師事務所
負責人： 王立華
經辦律師： 曹程鋼 蔡磊
辦公地址： 北京市西城區(qū)金融街國際企業(yè)大廈C座11層
聯(lián)系電話： 010-88092188
聯(lián)系傳真： 010-88092150
4．驗資機構： 中準會計師事務所有限公司
法定代表人： 田雍
經辦會計師： 徐運生 李洪峰
辦公地址： 長春市自由大路1138號證券大廈8樓
聯(lián)系電話： 0431-85096986
聯(lián)系傳真： 0431-85096911
七、備查文件
（一）備查文件
1．北京市天元律師事務所出具的法律意見書
2．中準會計師事務所有限公司出具的驗資報告
3．中國證券登記結算公司上海分公司出具的新增股份登記托管情況的書面證明；
4．經中國證監(jiān)會審核的全部發(fā)行申報材料；
5．其他與本次發(fā)行有關的重要文件
（二）查閱地點
1．公司信息披露指定報刊《中國證券報》、《上海證券報》
2．上海證券交易所網站，網址：http://www.sse.com.cn
3．備置地址：長春市高新技術開發(fā)區(qū)火炬路286號中科英華高技術股份有限公司董事會秘書處
聯(lián)系人：崔翔 電話：0431-85161088 傳真：0431-85161071
特此公告。
中科英華高技術股份有限公司
董 事 會
2008年2月5日
|
|
|
