本報(bào)訊 今日，山西焦化(600740)、海鳥(niǎo)發(fā)展兩公司披露了各自定向發(fā)行計(jì)劃。山西焦化擬定向發(fā)行不低于10,000萬(wàn)股(含10,000萬(wàn)股)，不超過(guò)15,000萬(wàn)股(含15,000萬(wàn)股)。海鳥(niǎo)發(fā)展則通過(guò)定向增發(fā)向上海吉聯(lián)投資管理有限公司購(gòu)買(mǎi)其全部房地產(chǎn)資產(chǎn)。

　　山西焦化發(fā)行方案為：采用非公開(kāi)發(fā)行的方式，向證券投資基金、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、合格境外機(jī)構(gòu)投資者和其他合格投資者發(fā)行股票數(shù)量不低于10,000萬(wàn)股(含10,000萬(wàn)股)，不超過(guò)15,000萬(wàn)股(含15,000萬(wàn)股)，在該上下限范圍內(nèi)，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)實(shí)際情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量。如果公司股票數(shù)量在本次董事會(huì)決議公告日至發(fā)行日期間因除權(quán)、除息引起變化，則本次發(fā)行數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。

　　公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票價(jià)格不低于本次董事會(huì)決議公告日前二十個(gè)交易日公司A 股股票交易均價(jià)的90%。本次非公開(kāi)發(fā)行股票價(jià)格不低于每股21.20元。具體發(fā)行價(jià)格將在取得發(fā)行核準(zhǔn)批文后，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況，遵照價(jià)格優(yōu)先原則確定。本次發(fā)行計(jì)劃募集資金不超過(guò)300，000萬(wàn)元。

　　募集資金用途為：本次發(fā)行募集資金擬投資項(xiàng)目為90萬(wàn)噸/年焦?fàn)t技術(shù)改造項(xiàng)目、20萬(wàn)噸/年醋酸項(xiàng)目、10萬(wàn)噸/年粗苯精制項(xiàng)目、18萬(wàn)噸/年合成氨30萬(wàn)噸尿素易地改造項(xiàng)目。項(xiàng)目總投資312,547萬(wàn)元，其余部分由公司貸款或自有資金解決。本次非公開(kāi)發(fā)行的股份，在發(fā)行完畢后，所有投資者認(rèn)購(gòu)的股份在發(fā)行結(jié)束之日起十二月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

　　此外，山西焦化還同時(shí)發(fā)布了07年業(yè)績(jī)報(bào)告，公司07年實(shí)現(xiàn)每股收益0.40元，公司每10股轉(zhuǎn)增10股。

　　海鳥(niǎo)發(fā)展今日公告稱，公司大股東上海東宏實(shí)業(yè)投資有限公司擬將其所持有的公司部分股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓給吉聯(lián)投資)；同時(shí)，海鳥(niǎo)發(fā)展擬向吉聯(lián)投資以非公開(kāi)發(fā)行股票方式購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)。

　　資料顯示，吉聯(lián)投資成立于2001年12月10日，經(jīng)營(yíng)范圍為實(shí)業(yè)投資、投資管理、市場(chǎng)營(yíng)銷策劃、商務(wù)信息咨詢服務(wù)(凡涉及許可證經(jīng)營(yíng)的憑許可證經(jīng)營(yíng))。目前，吉聯(lián)投資主要投資領(lǐng)域?yàn)榉康禺a(chǎn)開(kāi)發(fā)、礦業(yè)采掘以及學(xué)校，其所開(kāi)發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目涉及住宅、商業(yè)、寫(xiě)字樓等，項(xiàng)目地處上海、浙江、蘇州等地。

　　根據(jù)重組雙方溝通的結(jié)果，本次海鳥(niǎo)發(fā)展擬非公開(kāi)發(fā)行股票購(gòu)買(mǎi)的資產(chǎn)為吉聯(lián)投資旗下的全部房地產(chǎn)資產(chǎn)，相關(guān)資產(chǎn)的審計(jì)、評(píng)估工作正在緊張進(jìn)行之中。目前，海鳥(niǎo)發(fā)展已將非公開(kāi)發(fā)行股票購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的方案提交中國(guó)證監(jiān)會(huì)進(jìn)行預(yù)溝通，在取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)明確意見(jiàn)后，公司將盡快召開(kāi)董事會(huì)并公告整套方案。目前，公司股票仍將繼續(xù)停牌。(東 方）