通過旗下新加坡公司購力拓12%股份，美鋁出資12億美元。中鋁和美鋁未來六個月內保留要約收購權利

　　【《財經》網專稿/記者 趙劍飛】距離必和必拓向力拓提出收購要約只有五天時間之際，中國企業終于出手。

　　2月1日下午，中國鋁業公司(下稱中鋁)對外宣布，宣布通過旗下Shining Prospect Pte. Ltd(下稱SPPL)公司購買力拓(Rio Tinto plc)12%股份，交易總對價約140.5億美元。

　　一家國際投行人士分析認為，中鋁此次收購出價并不算高。按照此前必和必拓提出的換股收購建議，對力拓的估價超過1400億美元，此次中鋁以140.5億美元獲得力拓12%股份，相對而言算是便宜的。此外，中鋁成為力拓股東之后，令必和必拓收購力拓成功前景更加充滿不確定性，“至少中國股東可以投反對票。”

　　SPPL注冊于新加坡，由中鋁全資擁有，美國鋁業公司(下稱美鋁)對SPPL出資12億美元，這筆出資通過可轉換金融工具(Convertible instrument)來實現，美鋁可選擇將這筆資金變成在SPPL的持股。

　　雷曼兄弟擔任中鋁牽頭財務顧問。雷曼兄弟中國區董事長楊志中對《財經》表示，中鋁此次收購的是力拓在英國上市公司的股票，收購通過場外交易進行，在昨日倫敦收市之后“幾小時”內即完成。他介紹，美鋁未來可能在SPPL占的股份比例不會太高。

　　中鋁和美鋁表示，目前還沒有向力拓提出收購要約的計劃，不過保留未來六個月要約收購的權利。

　　力拓中國首席代表宋秀麗對《財經》記者表示，昨天注意到力拓股價有大幅上漲，不過當時并不知道原因。宋秀麗稱，到目前為止力拓對此事沒有評論。

　　今天早上倫敦交易所開市，必和必拓與力拓均高開，力拓開盤報55英鎊/股，較上一交易日收盤價上漲10.9%。同日必和必拓開盤報15.55英鎊，比昨日收盤價上漲5%。

　　2007年11月1日，必和必拓提出以三股必和必拓股票換力拓一股股票方式將兩家公司合并，不過遭到力拓董事會拒絕，力拓董事會認為這一出價未能充分反映力拓公司價值。以后，關于中國企業可能參與并購的消息一直議論紛紛。據《財經》記者了解，發改委最初有意讓中鋁、上海寶鋼和神華出面參與收購，不過最終確定由中鋁出面。一家投行人士對《財經》記者表示，這主要是考慮到中鋁在國際運作方面經驗比較豐富。

　　神華能源股份有限公司總裁凌文亦曾對《財經》記者表示，不是說要不要參加這個游戲，而是說已經在其中了。“中國不會無動于衷。”他強調說。

　　12月21日，英國收購監管委員會決定，在2008年2月6日17時之前，必和必拓必須或者宣布一項肯定的收購要約，或者宣布其無意向力拓提出收購。

　　1月25日，力拓總裁艾博年(Tom Albanese)突然造訪北京，并接受了包括《財經》在內的媒體的采訪。在回答是否有中國企業與其接觸或表達合作意向這一問題時，艾博年說：“這個期間有不同的人向我們表達了他們的意愿、建議，或者說可能的一些方案，但我們現階段所做的工作就是認真地聽取各方面的建議，而不做任何的評論。”

　　對于中鋁的突然出手，必和必拓方面目前拒絕置評。-