山東江泉實(shí)業(yè)股份有限公司對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易公告
http://www.sina.com.cn 2008年02月01日 17:55 中國(guó)證券網(wǎng)
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證券代碼：600212 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：江泉實(shí)業(yè) 編號(hào)：臨2008－003
山東江泉實(shí)業(yè)股份有限公司對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
1、投資標(biāo)的名稱(chēng)：山東華宇鋁電有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"華宇鋁電")。
2、投資金額和比例：山東江泉實(shí)業(yè)股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)"公司"）以135MW發(fā)電機(jī)組資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告確認(rèn)的評(píng)估值作為出資計(jì)價(jià)依據(jù)，對(duì)華宇鋁電進(jìn)行增資 37,064.32萬(wàn)元，占總股本比例的20.13%。
3、投資期限：長(zhǎng)期
4、預(yù)計(jì)投資收益率：現(xiàn)江泉熱電135MW機(jī)組年產(chǎn)生凈利潤(rùn)3000萬(wàn)元。增資后，華宇鋁電2008年利潤(rùn)預(yù)計(jì)22000萬(wàn)元，江泉實(shí)業(yè)預(yù)計(jì)分紅4400萬(wàn)元；2009年以后華宇鋁電利潤(rùn)預(yù)計(jì)30000萬(wàn)元，江泉實(shí)業(yè)預(yù)計(jì)分紅6000萬(wàn)元。
5、關(guān)聯(lián)人回避事宜：本公司董事于孝燕女士為華宇鋁電董事的，故本次投資行為構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司董事會(huì)就該關(guān)聯(lián)交易表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事于孝燕女士回避表決。
特別風(fēng)險(xiǎn)提示：
本次投資增資華宇鋁電，可能在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、科研開(kāi)發(fā)、內(nèi)部控制等方面存在風(fēng)險(xiǎn)。
一、對(duì)外投資概述
1、公司擬與中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)"中國(guó)鋁業(yè)"）合作，共同對(duì)華宇鋁電進(jìn)行增資投資。江泉實(shí)業(yè)以135MW發(fā)電機(jī)組資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告確認(rèn)的評(píng)估值作為出資計(jì)價(jià)依據(jù)，對(duì)華宇鋁電進(jìn)行增資37,064.32萬(wàn)元。中國(guó)鋁業(yè)以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)華宇鋁電增資人民幣45,300.8356萬(wàn)元。
2、因公司第一大股東華盛江泉集團(tuán)為臨沂江泰鋁業(yè)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)"江泰鋁業(yè)"）的控股股東，江泰鋁業(yè)為華宇鋁電的第二大股東；公司董事于孝燕女士為山東華宇鋁電有限公司董事，因此本次投資行為構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
3、本次投資由公司獨(dú)立董事認(rèn)可后，經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十次董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)了《山東江泉實(shí)業(yè)股份有限公司關(guān)于對(duì)山東華宇鋁電有限公司進(jìn)行投資的議案》，董事會(huì)表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事于孝燕女士回避表決，其余董事均投贊同票。此項(xiàng)議案需報(bào)股東大會(huì)審議后方可實(shí)施。
二、投資各方的基本情況
1、中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司
注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)復(fù)興路712號(hào)
注冊(cè)資本：壹佰壹拾億零肆仟玖佰捌拾柒萬(wàn)陸仟壹佰伍拾叁元
企業(yè)類(lèi)型：股份有限公司
法定代表人：肖亞慶
經(jīng)營(yíng)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：鋁土礦、石灰?guī)r的開(kāi)采（有效期至2031年9月）；道路運(yùn)輸（普通貨物，限山東、廣西、貴州分公司經(jīng)營(yíng)。有效期以許可證為準(zhǔn)）：汽車(chē)整車(chē)（總成）大修（限廣西、貴州、山東分公司經(jīng)營(yíng)，有效期以許可證為準(zhǔn)）。一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：鋁、煤礦產(chǎn)品，冶煉產(chǎn)品、加工產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售；碳素制品及相關(guān)有所金屬產(chǎn)品、工業(yè)水電汽、工業(yè)用氧氣和氮?dú)獾纳a(chǎn)、銷(xiāo)售；從事勘察設(shè)計(jì)、建筑安裝；機(jī)械設(shè)備制造、備件、非標(biāo)設(shè)備的制造、安裝及檢修；汽車(chē)和工程機(jī)械修理、特種工藝車(chē)制造和銷(xiāo)售；電訊通信、測(cè)控儀器的安裝、維修、檢定和銷(xiāo)售；自動(dòng)測(cè)量控制、網(wǎng)絡(luò)、軟件系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、安裝調(diào)試；經(jīng)營(yíng)辦公自動(dòng)化、儀器儀表；相關(guān)技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)。
出資情況：中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)華宇鋁電增資人民幣45,300.8356萬(wàn)元。
本公司與中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
三、投資標(biāo)的的基本情況：
1、公司名稱(chēng)：山東華宇鋁電有限公司
2、注冊(cè)地址：臨沂市羅莊區(qū)文化路東首
3、法人代表：劉興亮
4、經(jīng)營(yíng)范圍擬為：生產(chǎn)原鋁、普通鋁錠、鋁合金及鋁加工產(chǎn)品、鋁用碳素產(chǎn)品：工點(diǎn)、供熱、銷(xiāo)售自產(chǎn)產(chǎn)品（憑許可證經(jīng)營(yíng)）
5、注冊(cè)資本：捌億玖仟玖佰伍拾萬(wàn)
6、出資額、出資方式、比例：華宇鋁電增資82,365.1558萬(wàn)元人民幣。其中，中國(guó)鋁業(yè)以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)華宇鋁電增資人民幣45,300.8356萬(wàn)元，江泉實(shí)業(yè)以經(jīng)評(píng)估師評(píng)估的實(shí)物資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)華宇鋁電的增資37,064.32萬(wàn)元。江泰鋁業(yè)放棄優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。各方同意，以審計(jì)基準(zhǔn)日2007年10月31日，華宇鋁電經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值101,713萬(wàn)元為準(zhǔn)，中國(guó)鋁業(yè)和江泉實(shí)業(yè)的出資折為所持華宇鋁電的股權(quán)。
華宇鋁電增資前的注冊(cè)資本為89,950萬(wàn)元人民幣，增資后的注冊(cè)資本為162,769.6671萬(wàn)元人民幣。
華宇鋁電2007年1--10月末累計(jì)完成銷(xiāo)售收入1813,695,063.11萬(wàn)元，利潤(rùn)總額384,678,090.67萬(wàn)元。
本次華宇鋁電增資后的股權(quán)結(jié)構(gòu)為：
股東名稱(chēng) 出資額（萬(wàn)元） 持股比例（％）
中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司 89523.3169 55
臨沂江泰鋁業(yè)有限公司 40,477.5 24.87
山東江泉實(shí)業(yè)股份有限公司 32,768.8502 20.13
合 計(jì) 162769.6671 100
6、出資定價(jià)方式：
江泉實(shí)業(yè)投入資產(chǎn)的價(jià)值，以中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具評(píng)估報(bào)告確認(rèn)的評(píng)估值37，064.32作為出資定價(jià)依據(jù)。
華宇鋁電根據(jù)中磊會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)師出具的華宇鋁電審計(jì)報(bào)告，以審計(jì)基準(zhǔn)日2007年10月31日華宇鋁電經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值101,713萬(wàn)元為依據(jù)。
四、關(guān)聯(lián)方簽署協(xié)議書(shū)的主要內(nèi)容
1、各方同意，華宇鋁電增資82,365.1558萬(wàn)元人民幣。其中，中國(guó)鋁業(yè)以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)華宇鋁電增資人民幣45,300.8356萬(wàn)元，江泉實(shí)業(yè)以經(jīng)評(píng)估師評(píng)估的實(shí)物資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)華宇鋁電的增資37,064.32萬(wàn)元。江泰鋁業(yè)放棄優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。各方同意，以審計(jì)基準(zhǔn)日華宇鋁電經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值101,713萬(wàn)元為準(zhǔn)，中國(guó)鋁業(yè)和江泉實(shí)業(yè)的出資折為所持華宇鋁電的股權(quán)。
2、中國(guó)鋁業(yè)前述共計(jì)45,300.8356萬(wàn)元人民幣出資，其中40,050.8169萬(wàn)元進(jìn)入華宇鋁電的注冊(cè)資本，依華宇鋁電以2007年10月31日為基準(zhǔn)日審計(jì)后的帳面凈資產(chǎn)折為中國(guó)鋁業(yè)對(duì)華宇鋁電的股權(quán)，其余5,250.0187萬(wàn)元進(jìn)入華宇鋁電的資本公積。
江泉實(shí)業(yè)前述共計(jì)37,064.32萬(wàn)元人民幣出資，其中32,768.8502萬(wàn)元進(jìn)入華宇鋁電的注冊(cè)資本，依華宇鋁電以2007年10月31日為基準(zhǔn)日審計(jì)后的帳面凈資產(chǎn)折為江泉實(shí)業(yè)對(duì)華宇鋁電的股權(quán)，其余4,295.4698萬(wàn)元進(jìn)入華宇鋁電的資本公積。
3、江泉實(shí)業(yè)將其擁有的一臺(tái)135MW機(jī)組投入華宇鋁電后，將轉(zhuǎn)為華宇鋁電的自備電廠，上網(wǎng)電價(jià)將由0.3549元/度調(diào)整為0.285元/度，上網(wǎng)結(jié)算電價(jià)的差價(jià)為0.0699/度。各方同意，由華宇鋁電對(duì)江泉實(shí)業(yè)在該135MW機(jī)組轉(zhuǎn)為自備電廠至10萬(wàn)噸電解鋁項(xiàng)目投產(chǎn)期內(nèi)給江泉實(shí)業(yè)造成的損失予以補(bǔ)償，補(bǔ)償金額為6206,58萬(wàn)元，由華宇鋁電以支付電價(jià)差價(jià)的方式支付給江泉實(shí)業(yè)。本協(xié)議任何一方不履行協(xié)議義務(wù)或者履行協(xié)議義務(wù)不符合約定的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)繼續(xù)履行、采取補(bǔ)償措施或者賠償損失等違約責(zé)任。
4、 本協(xié)議經(jīng)各方簽署之日起成立。
5、 本協(xié)議自以下條件全部成就時(shí)生效：
（1）各方的法定代表人或其授權(quán)代表正式簽署本協(xié)議。
（2）華宇鋁電股東會(huì)審議通過(guò)本次增資事項(xiàng)。
（3）江泉實(shí)業(yè)董事會(huì)及股東大會(huì)審議通過(guò)其對(duì)華宇鋁電的增資事項(xiàng)。
五、本次投資的目的和對(duì)公司的影響
進(jìn)一步優(yōu)化公司的對(duì)外投資結(jié)構(gòu),提高公司未來(lái)的投資收益,拓展新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn),提升可持續(xù)發(fā)展能力,切實(shí)保護(hù)投資者的利益。
由于公司的熱電業(yè)務(wù)受煤炭持續(xù)漲價(jià)而上網(wǎng)電價(jià)不同步上升的影響，未來(lái)收益將沒(méi)有大的拓展空間。而華宇鋁電的鋁業(yè)務(wù)受需求不斷增長(zhǎng)的影響，行情看好；同時(shí)依托中國(guó)鋁業(yè)強(qiáng)大的原料供應(yīng)優(yōu)勢(shì)，及自備電廠的低成本供電優(yōu)勢(shì)，前景樂(lè)觀。
盈利預(yù)測(cè)：現(xiàn)在江泉熱電135MW機(jī)組年產(chǎn)生凈利潤(rùn)3000萬(wàn)元。增資后，華宇鋁電2008年利潤(rùn)預(yù)計(jì)22000萬(wàn)元，江泉實(shí)業(yè)預(yù)計(jì)分紅4400萬(wàn)元；2009年以后華宇鋁電利潤(rùn)預(yù)計(jì)30000萬(wàn)元，江泉實(shí)業(yè)預(yù)計(jì)分紅6000萬(wàn)元。
六、本次投資的風(fēng)險(xiǎn)分析和對(duì)策
1、風(fēng)險(xiǎn)分析：
本次投資華宇鋁電，可能在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、科研開(kāi)發(fā)、內(nèi)部控制等方面存在風(fēng)險(xiǎn)。
2、擬采取的措施：公司將進(jìn)一步建立完善江泉實(shí)業(yè)的內(nèi)部控制、公司治理機(jī)制，嚴(yán)格規(guī)范運(yùn)作，努力將風(fēng)險(xiǎn)降到最低。
七、獨(dú)立董事的意見(jiàn)
因本次投資涉及關(guān)聯(lián)交易，公司獨(dú)立董事謝瓊、謝榮斌就本次投資暨關(guān)聯(lián)交易發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)： 關(guān)于公司對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)程序,符合《公司法》、《公司章程》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。有利于公司的進(jìn)一步發(fā)展,符合公平、公正的原則,未發(fā)現(xiàn)有損害公司股東利益的情形。
八、備查文件目錄
1、公司第五屆董事會(huì)第二十次董事會(huì)決議；
2、獨(dú)立董事意見(jiàn)；
3、關(guān)聯(lián)方簽署的協(xié)議書(shū)；
4、中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的中聯(lián)評(píng)報(bào)字(2007)第819號(hào)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告。
5、中磊會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的中磊審字(2007)第8190號(hào)華宇鋁電審計(jì)報(bào)告。
特此公告。
山東江泉實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
二OO八年二月一日
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