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股票簡稱：宏達新材 證券代碼：002211
江蘇宏達新材料股份有限公司上市公告書
第一節重要聲明與提示
本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證上市公告書的真實性、準確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
證券交易所、其他政府機關對本公司股票上市及有關事項的意見，均不表明對本公司的任何保證。
本公司已承諾將在本公司股票上市后三個月內按照《中小企業板塊上市公司特別規定》的要求修改公司章程，在章程中載明“股票被終止上市后，公司股票進入代辦股份轉讓系統繼續交易，公司不得修改公司章程中的此項規定。”
本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關內容，請投資者查閱刊載于巨潮資訊網站(www.cninfo.com.cn)的本公司招股說明書全文。
本公司董事、監事和高級管理人員將嚴格遵守《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規關于公司董事、監事和高級管理人員持股及鎖定的有關規定。
本公司已公布2007年1-9月份的財務數據（未經審計），敬請投資者閱讀。
預計本公司2007年度歸屬于母公司所有者的凈利潤與上年同期相比增長70%-100%，詳細內容將在2007年年報中披露，敬請投資者關注。
第二節股票上市情況
一、公司股票發行上市審批情況
本上市公告書是根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《首次公開發行股票并上市管理辦法》和《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規的規定，并按照《深圳證券交易所股票上市公告書內容與格式指引》而編制，旨在向投資者提供有關江蘇宏達新材料股份有限公司(以下簡稱“本公司”、“發行人”或“宏達新材”)首次公開發行股票上市的基本情況。
經中國證券監督管理委員會證監許可字［2008］71號文核準，本公司首次公開發行人民幣普通股6,100萬股。本次發行采用網下向詢價對象詢價配售(以下簡稱“網下配售”)與網上資金申購定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式，其中，網下配售1,220萬股，網上發行4,880萬股，發行價格為10.49元/股。
經深圳證券交易所《關于江蘇宏達新材料股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》(深證上【2008】17號)同意，本公司發行的人民幣普通股股票在深圳證券交易所上市，證券簡稱“宏達新材”，股票代碼“002211”；其中：本次公開發行中網上定價發行的4,880萬股股票將于2007年2月1日起上市交易。
本公司本次發行的招股意向書、招股說明書全文及相關備查文件可以在巨潮資訊網站(www.cninfo.com.cn)查詢。本公司招股意向書及招股說明書的披露距今不足一個月，故與其重復的內容不再重述，敬請投資者查閱上述內容。
二、公司股票上市概況
1、上市地點：深圳證券交易所
2、上市時間：2007年2月1日
3、股票簡稱：宏達新材
4、股票代碼：002211
5、發行后總股本：241,877,186元
6、首次公開發行股票增加的股份：6,100萬股
7、發行前股東所持股份的流通限制及期限
根據《公司法》的有關規定，公司公開發行股份前已發行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起一年內不得轉讓。
8、發行前股東對所持股份自愿鎖定的承諾
本公司控股股東偉倫投資和實際控制人朱德洪及配偶龔錦娣、子女朱恩偉、朱燕梅承諾：自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其直接或間接持有的發行人股份，也不由發行人回購其持有的股份。
朱德洪、朱恩偉承諾：自公司公開發行股票并上市之日起三十六個月內不向任何其他方轉讓所持偉倫投資的出資，在鎖定三十六個月后每年向任何其他方轉讓的出資不超過所持偉倫投資總出資的25%，并且在鎖定三十六個月后偉倫投資每年向其他方轉讓本公司的股份不超過其所持本公司股份總數的25％。在其離任本公司董事、監事、高管職務后半年內，不轉讓其所持有的偉倫投資的出資且偉倫投資亦不轉讓所持本公司股份。
公司股東倪紀芳、施紀洪、郭北瓊、張建平、黃來鳳、路長全、趙忠秀、曹忠惠承諾：自公司股票上市之日起十二個月內不轉讓或者委托他人管理其持有的股份，也不由發行人回購其持有的股份。由于宏達新材于2007年5月24日進行了增資擴股，股東倪紀芳、施紀洪、郭北瓊、張建平、黃來鳳、路長全、趙忠秀、曹忠惠又追加承諾：自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其所持有的新增股份，也不由公司回購其持有的該部分股份。
本公司董事郭北瓊、張建平、路長全、趙忠秀和監事黃來鳳承諾：除前述鎖定期外，在其任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數的百分之二十五；離職后半年內，不轉讓其所持有的本公司股份。
9、本次上市股份的其他鎖定安排：本次發行中向詢價對象配售的1,220萬股股份自本次社會公眾股股票上市之日起鎖定三個月。
10、本次上市的無流通限制及鎖定安排的股份：本次公開發行中網上發行的4,880萬股股份無流通限制及鎖定安排。
11、公司股份可上市交易時間
法人營業執照號碼及
股東 持股數 占發行后股 所持股份
序號 自然人有效身份證明
名稱 （股） 本比例（%） 可上市交易時間
號碼
首次 偉倫 2011年2月1日（股票
3211822103577 136,839,562 56.5740
公開 投資 上市之日起36個月）
發行 2009年2月1日（股票
5,786,678 2.3924
前已 上市之日起12個月）
施紀洪 321124661124141
發行 2011年2月1日（股票
5,607,962 2.3185
的股 上市之日起36個月）
份 2009年2月1日（股票
5,662,134 2.3409
上市之日起12個月）
倪紀芳 321124196911141744
2011年2月1日（股票
5,487,264 2.2686
上市之日起36個月）
2009年2月1日（股票
3,798,998 1.5706
上市之日起12個月）
郭北瓊 320106196808201231
2011年2月1日（股票
3,681,669 1.5221
上市之日起36個月）
朱燕梅 321182198102181722 6,372,770 2.63 2011年2月1日（股票
龔錦娣 321124540130004 4,400,866 1.82 上市之日起36個月）
2009年2月1日（股票
406,274 0.1680
上市之日起12個月）
張建平 110105196603137816
2011年2月1日（股票
393,726 0.1628
上市之日起36個月）
2009年2月1日（股票
406,274 0.1680
路長全 上市之日起12個月）
393,726 0.1628 2011年2月1日（股票
3
上市之日起36個月）
2009年2月1日（股票
406,274 0.1680
上市之日起12個月）
趙忠秀
2011年2月1日（股票
393,726 0.1628
上市之日起36個月）
2009年2月1日（股票
223,086 0.0922
上市之日起12個月）
黃來鳳 321124670625172
2011年2月1日（股票
216,197 0.0894
上市之日起36個月）
2009年2月1日（股票
203,137 0.0840
上市之日起12個月）
曹忠惠
2011年2月1日（股票
196,863 0.0814
上市之日起36個月）
小計 18,087.7186 74.7806首次網下詢公開價發行 - 12,200,000 5.0439 2008年5月1日發行
的股份的股
網上定份
價發行 - 48,800,000 20.1755 2008年2月1日
的股份
小計 - 61,000,000 25.2194 -合計 - 24,187.7186 100 -
12、股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
13、上市保薦人：國信證券有限責任公司(以下簡稱“國信證券”)
第三節發行人、股東和實際控制人情況
一、公司的基本情況
中文名稱：江蘇宏達新材料股份有限公司
英文名稱：Jiangsu Hongda New Material Co., Ltd.
注冊資本：180,877,186元
法定代表人：朱德洪
住所及郵政編碼：揚中市明珠廣場(518075)
董事會秘書：王云
電話號碼：0511—88222923
傳真號碼：0511—88224579
經營范圍：有機硅單體及副產品的生產加工；生產銷售硅油、高溫硅橡膠
4及其制品、高分子材料和石油化工配件；經營本企業自產產品及技術的出口業務；經營本企業生產科研所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進出口業務（國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品及技術出外）；經營進料加工和“三來一補”業務。
主營業務：本公司自設立以來主要從事高溫硅橡膠系列產品的研究、生產和銷售，可根據用戶需要生產近200個牌號的高溫硅橡膠系列產品，是國內高溫硅橡膠行業位居前列的生產企業。
所屬行業：基本化學原料制造業
二、公司董事、監事、高級管理人員及其持有公司的股票情況
1、公司董事、監事和高級管理人員簡介
姓名 職務 性別 年齡 任職起止日期 直接持股情況
朱德洪 董事長兼總經理 男 54 2007.2至2010.2 無
郭北瓊 副董事長兼財務總監 男 40 2007.2至2010.2 直接持有7,480,667股
朱恩偉 董事、副總經理 男 29 2007.2至2010.2 無
張建平 董事 男 42 2007.2至2010.2 直接持有800,000股
趙忠秀 董事 男 42 2007.2至2010.2 直接持有800,000股
路長全 董事 男 42 2007.2至2010.2 直接持有800,000股
章健 獨立董事 男 39 2007.2至2010.2 無
劉焱 獨立董事 男 40 2007.2至2010.2 無
張殿松 獨立董事 男 67 2007.2至2010.2 無
黃來鳳 監事會主席 女 41 2007.2至2010.2 直接持有439,283股
吳俊龍 監事 男 34 2007.2至2010.2 無
熊星春 監事 男 29 2005.6至2008.6 無
陳利群 副總經理 男 38 2007.2至2010.2 無
陳昭敏 財務負責人 女 36 2007.2至2010.2 無
王云 董事會秘書 女 29 2007.2至2010.2 無
2、持股情況說明
除上表所列公司董事、監事和高級管理人員直接持股情況外，公司董事長朱德洪、副總經理朱恩偉還通過本公司第一大股東江蘇偉倫投資管理有限公司(以下簡稱“偉倫投資”，其持有本公司發行后總股本的56.58%)間接持有本公司股權。具體如下：
姓 名 持有偉倫投資股權 間接持有本公司股權
朱德洪 51.18% 28.96%
朱恩偉 48.82% 27.62%
5
三、公司控股股東和實際控制人的情況
1、控股股東
偉倫投資成立于2007年4月27日，注冊資本8,696萬元；法定代表人朱德洪先生；住所為揚中市三茅鎮揚子中路193號；經營范圍為投資管理，高分子材料和機械設備貿易。偉倫投資持有本公司136,839,562股股份，占總股本的75.65%，為本公司的控股股東。偉倫投資的股東朱德洪先生和朱恩偉先生為父子關系，分別持有偉倫投資51.18%和48.82%的權益。
偉倫投資除持有本公司股份外，未從事其他業務。經揚中正信會計師事務所有限公司審計，截至2007年6月30日，偉倫投資總資產8,696萬元，凈資產8,696萬元。
本公司控股股東持有的本公司股份不存在質押或其他有爭議的情況。
2、實際控制人
本公司的實際控制人為朱德洪先生，現持有本公司控股股東偉倫投資51.18%的權益，朱德洪先生除投資偉倫投資外無其他經營性投資和參與經營的事項。
朱德洪先生，中國國籍，不擁有永久境外居留權，身份證號321124540228001，住所為江蘇省揚中市；1954年2月出生，高中學歷。歷任揚中市新壩四氟制品廠廠長、揚中市塑性材料廠廠長、揚中縣有機氟集團公司總經理、鎮江宏達董事長兼總經理。朱德洪先生是本公司創始人，中國氟硅有機材料工業協會理事，從事有機硅生產、研究十幾年，具有豐富的有機硅實踐經驗，是本公司有機硅專有技術的主要研發者，現任公司董事長兼總經理。
朱德洪先生持有本公司控股股東偉倫投資的權益不存在質押或其他有爭議的情況。
四、公司前十名股東持有本公司股份的情況
本公司發行后股東總人數為26627人，其中本次發行新增的股東為26616人。本次發行結束后前10名股東持股情況如下：
6
序號 股東名稱 持股數量(股) 持股比例(%)
1 江蘇偉倫投資管理有限公司 136,839,562 56.57%
2 施紀洪 11,394,640 4.71%
3 倪紀芳 11,149,398 4.61%
4 中信證券股份有限公司 8,632,235 3.57%
5 郭北瓊 7,480,667 3.09%
6 朱燕梅 6,372,770 2.63%
7 海通證券股份有限公司 4,754,735 1.97%
8 龔錦娣 4,400,866 1.82%
9 張建平 800,000 0.33%
10 趙忠秀 800,000 0.33%
11 路長全 800,000 0.33%
合計 193,424,873 79.96%
第四節股票發行情況
1、發行數量：6,100萬股
2、發行價格：10.49元/股
3、發行方式：本次發行采用網下向詢價對象配售和網上資金申購定價發行相結合的方式。本次發行網下配售1,220萬股，有效申購為290,500萬股，有效申購獲得配售的配售比例為0.419966%，超額認購倍數為238.11倍。本次發行網上發行4,880萬股，中簽率為0.3333263549%，超額認購倍數為300倍。本次發行中，網上發行不存在余股，網下配售179股零股由主承銷商國信證券認購。
4、募集資金總額：63,989.00萬元
5、本次發行費用共28,910,711.31元，每股發行費用0.47元，具體明細如下：
項目 金額(萬元)
承銷費用 2,159.56
保薦費用 100.00
審計驗資費用 130.00
律師費用 100.00
上市初費及證券登記費 27.187719
信息披露及路演推介費等 374.323412
合計 2,891.071131
7
6、募集資金凈額：610,979,288.69元
江蘇天華大彭會計師事務所有限公司已于2008年1月28日對公司首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具蘇天會驗【2008】2號《驗資報告》。
7、發行后每股凈資產：3.53元/股（按照2007年6月30日經審計的合并報表歸屬于母公司所有者權益加上本次發行募集資金凈額，除以本次發行后總股本計算）。
8、發行后每股收益：0.35元/股(按照2007年經會計師事務所審核的盈利預測歸屬母公司所有者的凈利潤除以本次發行后總股本計算)
第五節 財務會計資料
一、主要會計數據和財務指標
本上市公告書已披露2007年1-9月主要財務數據和財務指標及資產負債率、利潤表和現金流量表、股東權益變動表。其中，2007年1-9月份財務數據未經審計，對比表中2006年年度財務數據已經審計，2006年1-9月財務數據未經審計。敬請投資者留意。
項目 2007/9/30 2006/12/31 變動情況
流動資產(萬元) 30,320.14 22,866.96 32.59%
流動負債(萬元) 29,948.40 17,516.57 70.97%
總資產(萬元) 80,662.25 53,513.21 50.73%
股東權益合計(萬元) 29,237.00 21,068.58 38.77%
歸屬于母公司所有者權益合計(萬元) 26,560.54 19,021.38 39.64%
每股凈資產(元) 1.47 2.27 -35.30%
調整后的每股凈資產(元) 1.47 2.27 -35.30%
項目 2007年1-9月 2006年1-9月 變動情況營業收入(萬元) 44,826.19 37,441.55 19.72%利潤總額(萬元) 7,419.70 5,009.94 48.10%凈利潤(萬元) 5,568.42 4,216.30 32.07%歸屬于母公司所有者的凈利潤(萬元) 4,939.16 3,583.61 37.83%扣除非經常性損益后的凈利潤(萬元) 4,592.47 3,442.62 33.40%基本每股收益(按發行前每股收益計算)元 0.29 0.43 -32.56%基本每股收益(按發行后每股收益計算)元 0.23 0.17 32.07%凈資產收益率(攤薄)％ 18.60% 20.06% -7.30%扣除非經常性損益后的凈資產收益率(攤
17.29% 19.27% -10.27%薄)％經營活動產生的現金流量凈額(元) 3,059.92 3,372.92 -9.28%
8每股經營活動產生的現金流量凈額(元) 0.17 0.40 -57.97%
注:1、每股凈資產和調整后每股凈資產均按歸屬于母公司所有者權益和各期末股本計算；扣除非經常性損益后的凈利潤數據、所有的每股收益指標以及凈資產收益率數據均按歸屬于母公司所有者權益的凈利潤計算；2、2006年1-9月的每股收益(按發行前股本計算)根據證監會每股收益確定的計算方法計算；每股收益(按發行后股本計算)=歸屬于母公司凈利潤/發行后的股本數。
二、經營業績和財務狀況的簡要說明
1、本公司從2007年1月1日起執行新會計準則，會計報表項目按照新會計準則要求進行編制。
2、2007年1-9月本公司共實現營業收入44,826.19萬元，比上年同期增長19.72%；實現歸屬于母公司所有者的凈利潤4,939.16萬元，比上年同期增長37.83%。公司營業收入增長是由于銷量增長，利潤增長主要是由于3萬噸/年有機硅材料項目在2007年8月份開始投產導致成本降低。
3、2007年1-9月固定資產和無形資產大幅度增加，主要是由于3萬噸/年有機硅材料項目增加的固定資產和無形資產。
4、2007年1-9月短期借款增加較大，主要是由于3萬噸/年有機硅材料項目生產所需的原材料較為緊俏，用于購買其原材料。長期借款增加的原因是用于建設3萬噸/年有機硅材料項目。
5、公司報告期內經營狀況良好，財務狀況穩定。報告期內本公司沒有對財務數據和指標產生重大影響的其它重要事項。
第六節其他重要事項
一、本公司已向深圳證券交易所承諾，將嚴格按照中小企業板的有關規則，在公司股票上市后三個月內完善公司章程等規章制度。
二、本公司自2008年1月14日刊登首次公開發行股票招股意向書至本上市公告書刊登前，沒有發生可能對本公司有較大影響的重要事項，具體如下：
1、本公司嚴格依照《公司法》、《證券法》等法律法規的要求，規范運作，生產經營狀況正常，主營業務發展目標進展正常。
9
2、本公司所處行業和市場未發生重大變化。
3、本公司原材料采購價格和產品銷售價格沒有發生重大變化。
4、本公司未發生重大關聯交易。
5、本公司未進行重大投資。
6、本公司未發生重大資產(或股權)購買、出售及置換。
7、本公司住所沒有變更。
8、本公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員沒有變化。
9、本公司未發生重大訴訟、仲裁事項。
10、本公司未發生對外擔保等或有事項。
11、本公司的財務狀況和經營成果未發生重大變化。
12、本公司無其他應披露的重大事項。
第七節上市保薦人及其意見
一、上市保薦人情況
上市保薦人：國信證券有限責任公司
法定代表人：何如
注冊地址：深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈16－26層
保薦代表人：張艷英、龍飛虎
項目主辦人：魏宏林
電話：010－66215566
傳真：010－66211974
二、上市保薦人的推薦意見
上市保薦人國信證券認為本公司首次公開發行的股票符合上市條件，已向深圳證券交易所出具了《江蘇宏達新材料股份有限公司股票上市保薦書》，上市保薦人的保薦意見如下：
國信證券認為：宏達新材申請其股票上市符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規的
10有關規定，發行人股票具備在深圳證券交易所上市的條件。國信證券愿意保薦發行人的股票上市交易，并承擔相關保薦責任。
附表：
1、2007年9月30日及上年度期末的比較式資產負債表
2、2007年1-9月與上年同期的比較式利潤表
3、2007年7-9月與上年同期的比較式利潤表
4、2007年1-9月的現金流量表
5、2007年9月30日及上年度期末的股東權益變動表
江蘇宏達新材料股份有限公司
2008年1月31日
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