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證券代碼:002215 證券簡稱:諾普信 深圳諾普信農化股份有限公司首次公開發行股票網下配售結果公告
保薦人(主承銷商):平安證券有限責任公司 重要提示 1、本次深圳諾普信農化股份有限公司(以下簡稱“發行人”)首次公開發行不超過3,000萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱"本次發行")的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可[2008]96號文核準。 2、本次發行采用網下向詢價對象詢價配售(以下簡稱“網下配售”)與網上資金申購定價發行(以下簡稱“網上定價發行”)相結合的方式。根據初步詢價結果,發行人和保薦人(主承銷商)協商確定本次發行價格為9.95元,發行數量為3,000萬股,其中,網下向配售對象配售數量為600萬股,占本次發行總量的20%;網上以資金申購方式定價發行數量為2,400萬股,占本次發行總量的80%。 3、本次發行的網下配售工作已于2008年1月28日結束。經深圳大華天誠會計師事務所驗資,參與網下申購的配售對象已全額繳付申購資金。本次發行的配售過程已經廣東君言律師事務所見證,并對此出具了專項法律意見書。 4、根據2008年1月25日公布的《深圳諾普信農化股份有限公司首次公開發行股票網下向詢價對象配售和網上向社會公眾投資者定價發行公告》,本公告一經刊出亦視同向參與網下申購獲得配售的所有配售對象送達獲配通知。 一、網下申購情況 本次發行的保薦人(主承銷商)根據《證券發行與承銷管理辦法》(證監會37號令)的要求,按照在中國證券業協會登記備案的詢價對象名單,對參與網下申購的配售對象的資格及匯款資金賬戶進行了逐一核查和確認。 根據最終收到的所有參與網下申購的配售對象提供的《深圳諾普信農化股份有限公司首次公開發行股票網下申購表》以及配售對象申購款項付款憑證,主承銷商做出最終統計如下: 參與本次網下配售的詢價對象共計71家,配售對象共計199家(全部為在中國證券業協會登記備案的機構)均參與了初步詢價,其申購總量為108,986萬股,凍結資金總額為1,084,410.70萬元人民幣。本次有效申購(指參與了初步詢價、申購數量符合有關規定、并以有效資金賬戶足額繳納申購款的申購)的配售對象為199家,有效申購總量為108,986萬股,有效申購資金總額為1,084,410.70萬元人民幣;全部申購為有效申購。 二、本次發行網下申購獲配情況 本次發行中通過網下配售向配售對象配售的股票為600萬股,有效申購為108,986萬股,有效申購獲得配售的比例為0.550529425798%,認購倍數為182倍。 三、網下配售結果 配售對象的獲配數量和退款金額如下: 序 有效申購 獲配股數 退款金額 申購賬戶名稱 號 股數(股) (股) (元)1 中信證券避險共贏集合資產管理計劃 6,000,000 33,031 59,371,341.552 中信理財2號集合資產管理計劃 6,000,000 33,031 59,371,341.553 中信證券股債雙贏集合資產管理計劃 6,000,000 33,031 59,371,341.554 廈門國際信托有限公司—天天盈集合資金信托 5,600,000 30,829 55,413,251.455 銀華保本增值證券投資基金 6,000,000 33,031 59,371,341.556 中國銀河證券股份有限公司 6,000,000 33,031 59,371,341.557 中銀國際收益混合型證券投資基金 6,000,000 33,031 59,371,341.558 中銀國際持續增長股票型證券投資基金 6,000,000 33,031 59,371,341.559 國泰君安君得利一號貨幣增強集合資產管理計劃 6,000,000 33,031 59,371,341.5510 中國國際經濟技術交流中心企業年金計劃 800,000 4,404 7,916,180.2011 全國社 保基金四零一組合 6,000,000 33,031 59,371,341.5512 中信萬通證券有限責任公司 6,000,000 33,031 59,371,341.5513 受托管理民安保險(中國)有限公司傳統普通保險產品 4,000,000 22,021 39,580,891.0514 受托管理太平保險有限公司傳統-普通保險產品 2,000,000 11,010 19,790,450.50 山東省國際信托有限公司魯信匯鑫1號新股申購集合資金15 6,000,000 33,031 59,371,341.55 信托計劃16 東北證券有限責任公司 6,000,000 33,031 59,371,341.5517 國聯信托有限責任公司 6,000,000 33,031 59,371,341.5518 中信證券股份有限公司 6,000,000 33,031 59,371,341.5519 上海國際信托投資有限公司 6,000,000 33,031 59,371,341.5520 金盛證券投資基金 6,000,000 33,031 59,371,341.5521 國泰金龍行業精選證券投資基金 1,000,000 5,505 9,895,225.2522 國泰金鷹增長證券投資基金 3,000,000 16,515 29,685,675.7523 國泰金馬穩健回報證券投資基金 6,000,000 33,031 59,371,341.5524 國泰金鵬藍籌價值混合型證券投資基金 6,000,000 33,031 59,371,341.5525 國泰金牛創新成長股票型證券投資基金 6,000,000 33,031 59,371,341.5526 金泰證券投資基金 6,000,000 33,031 59,371,341.5527 金鑫證券投資基金 6,000,000 33,031 59,371,341.5528 國泰金鼎價值精選混合型證券投資基金 6,000,000 33,031 59,371,341.5529 國泰金鹿保本增值混合證券投資基金 6,000,000 33,031 59,371,341.5530 國泰滬深300指數證券投資基金 6,000,000 33,031 59,371,341.5531 漢盛證券投資基金 6,000,000 33,031 59,371,341.5532 漢興證券投資基金 6,000,000 33,031 59,371,341.5533 富國天博創新主題股票型證券投資基金 6,000,000 33,031 59,371,341.5534 富國天源平衡混合型證券投資基金 6,000,000 33,031 59,371,341.5535 富國天益價值證券投資基金 6,000,000 33,031 59,371,341.5536 富國天瑞強勢地區精選混合型開放式證券投資基金 6,000,000 33,031 59,371,341.5537 富國天利增長債券投資基金 6,000,000 33,031 59,371,341.5538 富國天合穩健優選股票型證券投資基金 6,000,000 33,031 59,371,341.5539 華寶信托有限責任公司 6,000,000 33,031 59,371,341.5540 6,000,000 33,031 59,371,341.55 華寶信托有限責任公司-集合類資金信托R2007JJ01441 華寶信托有限責任公司-集合類資金信托R2006JJ002 2,700,000 14,864 26,717,103.2042 集合類資金信托2002年第2號 6,000,000 33,031 59,371,341.5543 華寶信托有限責任公司-集合類資金信托R2007JJ021 6,000,000 33,031 59,371,341.5544 華寶信托有限責任公司-集合類資金信托R2007JJ020 6,000,000 33,031 59,371,341.5545 華寶信托有限責任公司-集合類資金信托R2007JJ016 6,000,000 33,031 59,371,341.5546 華寶信托有限責任公司-集合類資金信托R2007JJ015 6,000,000 33,031 59,371,341.5547 集合類資金信托R2006JH021 6,000,000 33,031 59,371,341.5548 集合類資金信托2006年第13號 2,800,000 15,414 27,706,630.7049 北方國際信托投資股份有限公司 4,400,000 24,223 43,538,981.1550 國信證券有限責任公司 6,000,000 33,031 59,371,341.55 中海信托投資有限責任公司-中海聚光-IPO-J-07-04集合51 4,800,000 26,425 47,497,071.25 資金信托 中海信托投資有限責任公司—中海信托IPO穩定收益信托52 6,000,000 33,031 59,371,341.55 計劃(3) 中海信托投資有限責任公司-中海信托金葵花新股申購系53 6,000,000 33,031 59,371,341.55 列1號集合資金信托 中海信托投資有限責任公司-中海信托金葵花新股申購系54 6,000,000 33,031 59,371,341.55 列2號集合資金信托 中海信托投資有限責任公司-中海信托金葵花新股申購系55 6,000,000 33,031 59,371,341.55 列3號集合資金信托 中海信托投資有限責任公司-中海信托金葵花新股申購系56 6,000,000 33,031 59,371,341.55 列4號集合資金信托 中海信托投資有限責任公司-中海信托金葵花新股申購系57 6,000,000 33,031 59,371,341.55 列5號集合資金信托 中海信托投資有限責任公司-中海信托金葵花新股申購系58 6,000,000 33,031 59,371,341.55 列6號集合資金信托 中海信托投資有限責任公司-中海信托金葵花新股申購系59 6,000,000 33,031 59,371,341.55 列7號集合資金信托 中海信托投資有限責任公司-中海信托金葵花新股申購系60 6,000,000 33,031 59,371,341.55 列8號集合資金信托 中海信托投資有限責任公司-中海信托金葵花新股申購系61 6,000,000 33,031 59,371,341.55 列9號集合資金信托 中海信托投資有限責任公司-中海信托金葵花新股申購系62 4,900,000 26,975 48,486,598.75 列10號集合資金信托63 廣發華福證券有限責任公司 6,000,000 33,031 59,371,341.5564 廈門國際信托有限公司 6,000,000 33,031 59,371,341.5565 北京國際信托投資有限公司 6,000,000 33,031 59,371,341.5566 泰信雙息雙利債券型證券投資基金 6,000,000 33,031 59,371,341.5567 中國人壽保險(集團)公司傳統普保產品 6,000,000 33,031 59,371,341.5568 中國人壽股份有限公司-傳統-普通保險 6,000,000 33,031 59,371,341.5569 中國人壽股份有限公司-分紅-個人分紅 6,000,000 33,031 59,371,341.5570 中國人壽股份有限公司-分紅-團體分紅 6,000,000 33,031 59,371,341.5571 浙江省國際信托投資有限責任公司 6,000,000 33,031 59,371,341.5572 航天科工財務有限責任公司 6,000,000 33,031 59,371,341.5573 泰和證券投資基金 6,000,000 33,031 59,371,341.5574 嘉實債券開放式證券投資基金 6,000,000 33,031 59,371,341.5575 嘉實穩健開放式證券投資基金 6,000,000 33,031 59,371,341.5576 全國社保基金五零四組合 6,000,000 33,031 59,371,341.5577 寧波港集團有限公司企業年金計劃 4,760,000 26,205 47,101,260.2578 聯想集團公司企業年金基金增強型貨幣型組合 1,920,000 10,570 18,998,828.5079 徐州礦務集團有限公司企業年金計劃 6,000,000 33,031 59,371,341.5580 銅陵有色金屬集團控股有限公司企業年金計劃 1,840,000 10,129 18,207,216.4581 馬鋼企業年金計劃—中國銀行 2,760,000 15,194 27,310,819.7082 株洲冶煉集團股份有限公司企業年金計劃 2,740,000 15,084 27,112,914.2083 天津農村合作銀行企業年金計劃 2,300,000 12,662 22,759,013.1084 龍巖卷煙廠企業年金計劃 3,180,000 17,506 31,466,815.3085 聯想集團公司企業年金基金2007期保本組合 1,220,000 6,716 12,072,175.8086 皖北煤電集團企業年金計劃 1,960,000 10,790 19,394,639.5087 陜西煤業化工集團有限責任公司年金計劃 6,000,000 33,031 59,371,341.5588 廈門卷煙廠企業年金計劃—中國建設銀行 4,160,000 22,902 41,164,125.1089 受托管理聯想集團公司企業年金計劃(保本) 6,000,000 33,031 59,371,341.5590 聯想集團公司企業年金計劃(穩健成長) 2,320,000 12,772 22,956,918.6091 中誠信托投資有限責任公司企業年金計劃 840,000 4,624 8,311,991.2092 嘉實主題精選混合型證券投資基金 6,000,000 33,031 59,371,341.5593 全國社保基金六零二組合 6,000,000 33,031 59,371,341.5594 6,000,000 33,031 59,371,341.55 全國社保基金一零六組合95 中國天辰化學公司企業年金計劃 540,000 2,972 5,343,428.6096 北京京煤集團有限責任公司企業年金計劃 1,420,000 7,817 14,051,220.8597 全國社保基金四零六組合 6,000,000 33,031 59,371,341.5598 6,000,000 33,031 59,371,341.55 全國社保一一零組合99 全國社保基金四零八組合 6,000,000 33,031 59,371,341.55100 6,000,000 33,031 59,371,341.55 全國社保基金六零四組合101 云南國際信托有限公司-瑞申(一)集合資金信托計劃 6,000,000 33,031 59,371,341.55102 德邦證券有限責任公司 6,000,000 33,031 59,371,341.55103 中信穩定雙利債券型證券投資基金 6,000,000 33,031 59,371,341.55104 中信紅利精選股票型證券投資基金 6,000,000 33,031 59,371,341.55105 博時第三產業成長股票證券投資基金 6,000,000 33,031 59,371,341.55106 博時價值增長貳號證券投資基金 6,000,000 33,031 59,371,341.55107 裕隆證券投資基金 6,000,000 33,031 59,371,341.55108 6,000,000 33,031 59,371,341.55 全國社保基金一零八組合109 全國社保基金四零二組合 6,000,000 33,031 59,371,341.55110 上投摩根成長先鋒股票型證券投資基金 6,000,000 33,031 59,371,341.55111 招商證券現金牛集合資產管理計劃 6,000,000 33,031 59,371,341.55112 華夏復興股票型證券投資基金 6,000,000 33,031 59,371,341.55113 華夏紅利混合型開放式證券投資基金 6,000,000 33,031 59,371,341.55114 華夏優勢增長股票型證券投資基金 6,000,000 33,031 59,371,341.55115 華夏回報證券投資基金 6,000,000 33,031 59,371,341.55116 華夏回報二號證券投資基金 6,000,000 33,031 59,371,341.55117 交通銀行—華夏債券投資基金 6,000,000 33,031 59,371,341.55118 華夏行業精選股票型證券投資基金(LOF) 6,000,000 33,031 59,371,341.55119 華夏藍籌核心混合型證券投資基金(LOF) 6,000,000 33,031 59,371,341.55120 興和證券投資基金 6,000,000 33,031 59,371,341.55121 興華證券投資基金 6,000,000 33,031 59,371,341.55122 華夏大盤精選證券投資基金 6,000,000 33,031 59,371,341.55123 重慶國際信托投資有限公司—渝信叁號信托 6,000,000 33,031 59,371,341.55124 銀河收益證券投資基金 6,000,000 33,031 59,371,341.55125 銀河銀泰理財分紅證券投資基金 6,000,000 33,031 59,371,341.55126 銀河銀信添利債券型證券投資基金 6,000,000 33,031 59,371,341.55127 銀河穩健證券投資基金 6,000,000 33,031 59,371,341.55128 銀豐證券投資基金 6,000,000 33,031 59,371,341.55129 福建聯華國際信托投資有限公司 6,000,000 33,031 59,371,341.55130 國金證券有限責任公司 6,000,000 33,031 59,371,341.55131 國泰君安證券股份有限公司 6,000,000 33,031 59,371,341.55132 東吳證券有限責任公司 2,000,000 11,010 19,790,450.50133 華寶興業多策略增長證券投資基金 6,000,000 33,031 59,371,341.55134 華寶興業收益增長混合型證券投資基金 6,000,000 33,031 59,371,341.55135 華寶興業行業精選股票型證券投資基金 6,000,000 33,031 59,371,341.55136 中天證券有限責任公司 1,000,000 5,505 9,895,225.25137 長江證券有限責任公司 1,000,000 5,505 9,895,225.25138 新華人壽保險股份有限公司-萬能-得意理財 6,000,000 33,031 59,371,341.55139 新華人壽保險股份有限公司-傳統-普通保險產品 6,000,000 33,031 59,371,341.55140 新華人壽保險股份有限公司-分紅-團體分紅 6,000,000 33,031 59,371,341.55141 新華人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅 6,000,000 33,031 59,371,341.55142 諾安優化收益債券型證券投資基金 3,000,000 16,515 29,685,675.75143 諾安平衡證券投資基金 6,000,000 33,031 59,371,341.55144 諾安股票證券投資基金 6,000,000 33,031 59,371,341.55145 中國人民財產保險股份有限公司-自有資金 6,000,000 33,031 59,371,341.55146 中國人民財產保險股份有限公司-傳統-普通保險產品 6,000,000 33,031 59,371,341.55147 中國人民財產保險股份有限公司-傳統-收益組合 6,000,000 33,031 59,371,341.55148 中國人民健康保險股份有限公司自有資金 6,000,000 33,031 59,371,341.55 受托管理中國人民健康保險股份有限公司—傳統—普通保149 6,000,000 33,031 59,371,341.55 險產品150 廣發證券股份有限公司 6,000,000 33,031 59,371,341.55151 聯合證券有限責任公司 6,000,000 33,031 59,371,341.55152 航天科技財務有限責任公司 6,000,000 33,031 59,371,341.55153 中國太平洋人壽保險股份有限公司—分紅—個人分紅 6,000,000 33,031 59,371,341.55154 華泰資產管理有限公司—增值投資產品 6,000,000 33,031 59,371,341.55155 受托華泰財產保險股份有限公司—傳統—理財產品 6,000,000 33,031 59,371,341.55156 受托管理華泰財產保險股份有限公司穩健型組合 6,000,000 33,031 59,371,341.55157 受托管理華泰財產保險股份有限公司—投連—理財產品 6,000,000 33,031 59,371,341.55 受托管理華泰財產保險股份有限公司—傳統—普通保險產158 6,000,000 33,031 59,371,341.55 品159 受托管理華泰人壽保險股份有限公司—投連—個險投連 6,000,000 33,031 59,371,341.55160 受托管理華泰人壽保險股份有限公司—萬能—個險萬能 6,000,000 33,031 59,371,341.55161 宏源證券股份有限公司 6,000,000 33,031 59,371,341.55162 廣州證券有限責任公司 6,000,000 33,031 59,371,341.55163 重慶國際信托投資有限公司—渝信壹號信托 4,700,000 25,874 46,507,553.70164 重慶國際信托投資有限公司—渝信貳號信托 6,000,000 33,031 59,371,341.55165 齊魯證券有限公司 6,000,000 33,031 59,371,341.55166 上海電氣集團財務有限責任公司 6,000,000 33,031 59,371,341.55167 兵器財務有限責任公司 6,000,000 33,031 59,371,341.55168 全國社保基金四一零組合 5,200,000 28,627 51,455,161.35169 中國建銀投資證券有限責任公司 6,000,000 33,031 59,371,341.55170 華安創新證券投資基金 6,000,000 33,031 59,371,341.55171 華安策略優選股票型證券投資基金 6,000,000 33,031 59,371,341.55172 華安寶利配置證券投資基金 6,000,000 33,031 59,371,341.55173 安信證券投資基金 6,000,000 33,031 59,371,341.55174 華安宏利股票型證券投資基金 6,000,000 33,031 59,371,341.55175 東方精選混合型開放式證券投資基金 6,000,000 33,031 59,371,341.55176 長盛同智優勢成長混合型證券投資基金 6,000,000 33,031 59,371,341.55177 長盛同德主題增長股票型證券投資基金 6,000,000 33,031 59,371,341.55178 工銀瑞信增強收益債券型證券投資基金 6,000,000 33,031 59,371,341.55179 興業趨勢投資混合型證券投資基金(LOF) 6,000,000 33,031 59,371,341.55180 中信信托有限責任公司-新股4期信托產品 6,000,000 33,031 59,371,341.55181 中信信托有限責任公司-理財11信托產品 6,000,000 33,031 59,371,341.55182 中信信托有限責任公司-理財12信托產品 6,000,000 33,031 59,371,341.55183 易方達價值精選股票型證券投資基金 6,000,000 33,031 59,371,341.55184 全國社保基金六零一組合 6,000,000 33,031 59,371,341.55185 全國社保基金五零二組合 6,000,000 33,031 59,371,341.55186 全國社保基金四零七組合 6,000,000 33,031 59,371,341.55187 易方達價值成長混合型證券投資基金 6,000,000 33,031 59,371,341.55188 中原證券股份有限公司 6,000,000 33,031 59,371,341.55189 湘財證券有限責任公司 6,000,000 33,031 59,371,341.55190 云南國際信托有限公司 6,000,000 33,031 59,371,341.55191 華泰紫金1號集合資產管理計劃 6,000,000 33,031 59,371,341.55192 華泰紫金2號集合資產管理計劃 6,000,000 33,031 59,371,341.55193 興業全球視野股票型證券投資基金 6,000,000 33,031 59,371,341.55194 華泰證券股份有限公司 6,000,000 33,031 59,371,341.55195 中國電力財務有限公司 6,000,000 33,031 59,371,341.55196 首創證券有限責任公司 6,000,000 33,031 59,371,341.55197 友邦華泰金字塔穩本增利債券型證券投資基金 3,000,000 16,515 29,685,675.75198 友邦華泰積極成長混合型證券投資基金 6,000,000 33,031 59,371,341.55199 富通銀行 6,000,000 33,031 59,371,341.55 注:上表內的“獲配數量”是以本次發行網下配售中的配售比例為基礎,再根據《網上網下發行公告》規定的零股處理原則進行處理后的最終配售數量。本次配售產生144股零股由主承銷商平安證券有限責任公司認購。 四、凍結資金利息的處理 配售對象申購款(含獲得配售部分)凍結期間產生的利息由保薦人(主承銷商)按《關于繳納證券投資者保護基金有關問題的通知》(證監發行字[2006]78號)的規定處理。 五、持股鎖定期限 配售對象的獲配股票應自本次發行中網上定價發行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定3個月后方可上市流通,上市流通前由中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司凍結。 六、主承銷商聯系方式 上述配售對象對本公告所公布的網下配售結果如有疑問,請與本次發行的主承銷商平安證券聯系。具體聯系方式如下: 聯系電話:0755-25327739、25327738、25327743 傳 真:0755-25325418 聯系人:姜英愛、姚力、張小艷(此頁無正文,為《深圳諾普信農化股份有限公司首次公開發行股票網下配售結果公告》之蓋章頁) 發行人:深圳諾普信農化股份有限公司 主承銷商:平安證券有限責任公司 二○○八年一月三十日
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