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| 1.第一節 重要聲明與提示 |
| 2.第二節 股票上市情況 |
| 3.第三節 發行人、股東和實際控制人情況 |
| 4.第四節 本次股票發行情況 |
| 5.第五節 其他重要事項 |
| 6.第六節 上市保薦人及其意見 |
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唐山三友化工股份有限公司公開增發A股上市公告書
第一節 重要聲明與提示
唐山三友化工股份有限公司（以下簡稱"三友化工"、"發行人"或"本公司"）及全體董事、監事、高級管理人員保證上市公告書的真實性、準確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
上海證券交易所、其他政府機關對本公司股票上市及有關事項的意見，均不表明對本公司的任何保證。
本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關內容，請投資者查閱刊載于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的本公司招股意向書全文。
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第二節 股票上市情況
一、本上市公告書系根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》等法律法規規定，并按照上海證券交易所《股票上市公告書內容與格式指引》編制而成，旨在向投資者提供有關本公司本次增發A 股股票上市的基本情況。
本公司本次增發A股（以下簡稱"本次發行"）經中國證券監督管理委員會證監許可[2008]3號文核準。
經上海證券交易所同意，本次發行的共計40,960,000股人民幣普通股（A股）將于2008年2月1日上市，其中5,135,185股將于當日起上市流通。
上市首日本公司股票不設漲跌幅限制。
二、本次股票上市有關信息
（一）上市地點：上海證券交易所
（二）上市時間：2008年2月1日
（三）股票簡稱：三友化工
（四）股票代碼：600409
（五）本次發行完成后總股本：586,960,000股
（六）本次發行增加的股份：40,960,000股
（七）發行前股東所持股份的流通限制及期限：
本公司控股股東唐山三友堿業（集團）有限公司承諾：持有的非流通股股份自獲得A股市場上市流通權之日（2005年12月7日）起，在12個月內不上市交易或轉讓，在前項承諾期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份，出售數量占公司股份總數的比例在12個月內不超過5%，在24個月內不超過10%，自2005年12月7日起，所持股票在36個月后可全部上市流通。
（八）發行前股東對本次發行新增股份鎖定的承諾：無
（九）本次上市股份的其他鎖定安排：本次發行網下發行A類投資者鎖定期為1個月，鎖定期自本次發行股份在上證所上市之日起開始計算；B類投資者無鎖定期；本次發行的其他股份無持有期限制。
（十）本次上市的無流通限制及鎖定安排的股份：5,135,185股
（十一）股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
（十二）上市保薦人：民生證券有限責任公司
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第三節 發行人、股東和實際控制人情況
一、本公司基本情況
中文名稱：唐山三友化工股份有限公司
英文名稱：Tangshan Sanyou Chemical Industries Co.,Ltd.
注冊資本：546,000,000元（本次發行前）
法定代表人：么志義
注冊地址：河北省唐山市南堡開發區
辦公地址：河北省唐山市南堡開發區
主營業務：純堿、氯堿行業化工產品的生產和銷售
所屬行業：基本化學原料制造行業
電 話：0315-8519078
傳 真：0315-8519188
公司網址：http://www.sanyou-chem.com.cn
電子信箱：zhengquanbu@sanyou-chem.com.cn
董事會秘書：張建華
二、本公司董事、監事、高級管理人員及持有本公司股票情況
截至本上市公告書刊登日，本公司董事、監事、高級管理人員姓名及持有本公司股票情況如下：
姓名 職務 持有本公司股份（股）
么志義 董事長 無
于得友 副董事長 無
王春生 董事 無
華毅 董事 無
王兵 董事 無
喬國杰 董事 無
張梅紅 董事 無
李曉春 獨立董事 無
程鳳朝 獨立董事 無
鄒志晶 獨立董事 無
宋淑艾 獨立董事 無
張建國 監事會主席 無
王洪義 監事 無
馮樹紅 監事 無
高廣平 監事 無
席長龍 監事 無
閆英輝 監事 無
楊增華 監事 無
李建淵 總經理 無
馬德春 副總經理 無
李瑞新 副總經理 無
張建敏 副總經理兼總工程師 無
劉寬清 財務負責人兼總會計師 無
黃銀龍 總經濟師 無
張建華 董事會秘書 無
三、本公司控股股東及實際控制人基本情況
（一）控股股東情況
截至本上市公告書刊登日，唐山三友堿業（集團）有限公司持有本公司299,638,310股，占本次發行后本公司總股本的51.05%，為本公司控股股東。其持有的本公司股份6,000萬股質押給中國信達資產管理公司。除此以外，其持有的本公司股份不存在質押、凍結和權屬糾紛等情況。
（二）實際控制人情況
截至本上市公告書刊登日，唐山三友集團有限公司持有本公司控股股東唐山三友堿業（集團）有限公司90.43%的股權，為本公司實際控制人。唐山三友集團有限公司成立于1998年6月，目前注冊資本為244,092萬元，法定代表人么志義。
四、發行前后本公司股本結構變化情況
股本類型 發行前 新增股份 發行后
股份數（股） 比例 （股） 股份數（股） 比例
有限售條件流通股 245,038,310 44.88% 35,824,815 280,863,125 47.85%
無限售條件流通股 300,961,690 55.12% 5,135,185 306,096,875 52.15%
合計 546,000,000 100.00% 40,960,000 586,960,000 100.00%
五、本公司前十名股東及其持有本公司股份情況
本次發行結束后，本公司前十名股東及其持有本公司股份情況如下：
股東名稱 持股數量（股） 持股比例
唐山三友堿業（集團）有限公司 299,638,310 51.05%
中國建設銀行－上投摩根中國優勢證券投資基金 24,059,679 4.10%
唐山投資有限公司 8,316,173 1.42%
中國光大銀行股份有限公司－泰信先行策
略開放式證券投資 8,194,207 1.40%
中國銀行－同盛證券投資基金 6,656,352 1.13%
中國農業銀行－鵬華動力增長混合
型證券投資基金（LOF） 6,635,500 1.13%
招商銀行股份有限公司－海富通強化回報
混合型證券投資基金 6,000,000 1.02%
華夏成長證券投資基金 5,973,950 1.02%
交通銀行－華安策略優選股票型證券投資基金 5,949,037 1.01%
中國建設銀行－上投摩根阿爾法股票
型證券投資基金 5,867,118 1.00%
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第四節 本次股票發行情況
一、發行數量：40,960,000股
二、發行價格：20.35元/股
三、發行方式：本次公開發行采取網上、網下定價方式發行
四、募集資金總額及注冊會計師對資金到位的驗證情況：本次發行募集資金總額為833,536,000.00元， 2008年1月24日，中喜會計師事務所有限責任公司對本次發行的資金到賬情況進行了審驗，并出具了驗資報告（中喜驗字(2008)第01006號）
五、發行費用總額及項目、每股發行費用：本次發行費用（包括承銷費、保薦費、審計及專項報告費、律師費、公告及推介費）共16,262,208.00元，每股發行費用約為0.397元
六、募集資金凈額：817,273,792.00元
七、發行后每股凈資產：3.981元（按照2007年9月30日凈資產加上本次發行募集資金凈額之和除以本次發行后總股本計算）
八、發行后每股收益：0.387元（按照2007年1-9月凈利潤除以本次發行后總股本計算）
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第五節 其他重要事項
本公司自招股意向書刊登日至上市公告書刊登前未發生可能對本公司或對本次發行有較大影響的其他重要事項：
（一）本公司主營業務目標進展情況正常。
（二）本公司所處行業和市場未發生重大變化。
（三）本公司接受或提供的產品及服務價格未發生重大變化。
（四）本公司與關聯方未發生重大關聯交易。
（五）本公司未進行重大投資。
（六）本公司未發生重大資產（或股權）購買、出售及置換。
（七）本公司住所沒有變更。
（八）本公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員沒有變化。
（九）本公司未發生重大訴訟、仲裁事項。
（十）本公司未發生除正常經營業務之外的重大對外擔保等或有事項。
（十一）本公司的財務狀況和經營成果未發生重大變化。
（十二）本公司未發生其他應披露的重大事項。
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第六節 上市保薦人及其意見
一、上市保薦人情況
上市保薦人：民生證券有限責任公司
法定代表人：岳獻春
注冊地址：北京朝陽門外大街16號中國人壽大廈1901室
保薦代表人：楊衛東、匙芳
項目主辦人：余華為
經辦人：張星巖、肖繼明、李維豐、陳波
聯系電話：010-85252653
傳真：010-85252606
二、上市保薦人推薦意見
上市保薦人認為，三友化工申請其公開發行A 股股票上市符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》等法律、法規的有關規定，并符合《上海證券交易所股票上市規則》的規定，本次發行的股票具備在上海證券交易所上市的條件，本保薦機構同意推薦三友化工本次增發的股票上市。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司
2008年1月29日
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