中煤能源(601898)首次公開發(fā)行A股網下發(fā)行公告
http://www.sina.com.cn 2008年01月24日 08:28 中國證券網
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證券代碼：601898 證券簡稱：中煤能源
中國中煤能源股份有限公司首次公開發(fā)行A股網下發(fā)行公告
重要提示1、中國中煤能源股份有限公司（下稱“發(fā)行人”或“中煤能源”）首次公開發(fā)行不超過1,525,333,400股人民幣普通股（A股）（下稱“本次發(fā)行”）的申請已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可［2008］99號文核準。2、本次發(fā)行采用網下向詢價對象詢價配售（下稱“網下發(fā)行”）與網上資金申購發(fā)行（下稱“網上發(fā)行”）相結合的方式進行。3、本次發(fā)行的價格區(qū)間為人民幣16.00元/股－16.83元/股（含上限和下限）。4、本次發(fā)行數(shù)量為不超過1,525,333,400股。回撥機制啟動前，網下發(fā)行股份不超過381,333,400股，約占本次發(fā)行數(shù)量的25%；其余部分向網上發(fā)行，不超過1,144,000,000股，約占本次發(fā)行數(shù)量的75%。5、只有符合“釋義”中規(guī)定條件的“配售對象”方可參與網下發(fā)行的申購。本次初步詢價期間提交有效報價的詢價對象名單見本公告中“網下申購與配售程序”之“配售對象及鎖定期安排”部分。6、本次網下發(fā)行的申購時間為2008年1月24日（T-1日）的9:00至17:00及2008年1月25日（T日）9:00至15:00。7、參與網下申購的配售對象須將（1）申購報價表（必須加蓋單位公章）；（2）法定代表人授權委托書（申購報價表中法定代表人本人簽字/章的，無須提供本材料）；（3）全額繳付申購款的劃款憑證復印件（請務必注明配售對象的全稱和“中煤能源A股申購款項”字樣）于2008年1月25日（T日）15:00前傳真至010-88091636。參與網下申購的投資者應全額繳付申購款。應繳申購款須于2008年1月25日（T日）17:00之前匯至聯(lián)席保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶。8、本公告僅適用于網下發(fā)行。有關網上發(fā)行的具體規(guī)定，敬請參見于2008年1月24日（T-1日）刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上的《中國中煤能源股份有限公司首次公開發(fā)行A股網上資金申購發(fā)行公告》。
9、投資者欲了解本次發(fā)行的一般情況，請詳細閱讀2008年1月21日刊登在《中國證
券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上的《中國中煤能源股份有限
公司首次公開發(fā)行Ａ股發(fā)行安排及初步詢價公告》和《中國中煤能源股份有限公司
首次公開發(fā)行A股股票招股意向書摘要》。本次發(fā)行的招股意向書全文及備查文件
可在上證所網站（www.sse.com.cn）查閱。釋義除非另有說明，下列簡稱在本公告中具有如下含義：發(fā)行人： 指 中國中煤能源股份有限公司；證監(jiān)會： 指 中國證券監(jiān)督管理委員會；上證所： 指 上海證券交易所；登記公司： 指 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司；聯(lián)席保薦人（主
指 中國國際金融有限公司、中國銀河證券股份有限公司；承銷商）：
本次中國中煤能源股份有限公司首次公開發(fā)行不超過本次發(fā)行： 指
1,525,333,400股人民幣普通股（A股）的行為；
符合《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國證券監(jiān)督管理委員會令詢價對象： 指 第37號）有關規(guī)定，且已經中國證券業(yè)協(xié)會網站公布名單的機
構投資者；配售對象： 上述詢價對象中已向中國證券業(yè)協(xié)會登記的自營賬戶（包括除
聯(lián)席主承銷商外的其他承銷團成員的自營賬戶）或其管理的證
券投資產品均為本次發(fā)行的配售對象，均可參與本次網下發(fā)行
的申購，但下述情況除外：
指 1、與發(fā)行人或聯(lián)席保薦人（主承銷商）之間存在實際控制關系
的詢價對象；
2、與聯(lián)席保薦人（主承銷商）具有控股關系的證券投資基金管
理公司；
3、未參與初步詢價或者參與初步詢價但未有效報價的詢價對象
2
符合本公告中有關申購規(guī)定的申購，包括按照規(guī)定的程序、申有效申購： 指 購價格在發(fā)行價格區(qū)間內（含上、下限）、申購數(shù)量符合要求、
及時足額繳付申購款等的申購；
2008年1月25日，為本次發(fā)行參與網上資金申購的投資者通過T日/網上發(fā)行申
指 上證所交易系統(tǒng)以發(fā)行價格區(qū)間上限申購本次網上發(fā)行股票的購日
日期；元 指 人民幣元。一、 本次發(fā)行的基本情況
（一）股票種類
本次發(fā)行的股票為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值1.00元。
（二）發(fā)行規(guī)模和發(fā)行結構
本次發(fā)行數(shù)量為不超過1,525,333,400股。回撥機制啟動前，網下發(fā)行股份不超過381,333,400股，約占本次發(fā)行數(shù)量的25%；其余部分向網上發(fā)行，不超過1,144,000,000股，約占本次發(fā)行數(shù)量的75%。
網下發(fā)行由本次發(fā)行聯(lián)席保薦人（主承銷商）負責組織實施，投資者在發(fā)行價格區(qū)間內進行申購；網上發(fā)行通過上證所交易系統(tǒng)實施，投資者以價格區(qū)間上限繳納申購款。
（三）發(fā)行價格區(qū)間
本次發(fā)行的價格區(qū)間為16.00元/股－16.83元/股（含上限和下限）。
此價格區(qū)間對應的市盈率區(qū)間為：
36.78倍－38.68倍（每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審核的2007年歸屬于母公司所有者的損益預測數(shù)除以本次發(fā)行前的總股數(shù)計算）；
41.56倍－43.71倍（每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審核的2007年歸屬于母公司所有者的損益預測數(shù)除以本次發(fā)行后的總股數(shù)計算，本次發(fā)行規(guī)模按照1,525,333,400股計算）。
3
（四） 發(fā)行價格
網上、網下發(fā)行結束后，發(fā)行人和聯(lián)席保薦人（主承銷商）將根據(jù)本次發(fā)行網下累計投標詢價和發(fā)行人H股股價情況，并參考發(fā)行人基本面、可比公司估值水平和市場環(huán)境等在發(fā)行價格區(qū)間內協(xié)商確定發(fā)行價格。最終確定的本次發(fā)行價格將于2008年1月29日（T+2日）在《中國中煤能源股份有限公司首次公開發(fā)行A股定價、網下發(fā)行結果及網上中簽率公告》中公布。
（五）網上網下回撥機制
本次網下及網上發(fā)行結束后，發(fā)行人和聯(lián)席保薦人（主承銷商）將根據(jù)總體申購情況于2008年1月28日（T＋1日）決定是否啟動回撥機制，對網下發(fā)行和網上發(fā)行的規(guī)模進行調節(jié)。并于2008年1月29日（T＋2日）刊登的《中國中煤能源股份有限公司首次公開發(fā)行A股定價、網下發(fā)行結果及網上中簽率公告》中披露。回撥機制的啟用將根據(jù)網上發(fā)行初步中簽率及網下初步配售比例來確定。
網上發(fā)行初步中簽率=回撥前網上發(fā)行數(shù)量/網上有效申購數(shù)量
網下初步配售比例=回撥前網下配售數(shù)量/網下有效申購數(shù)量
有關回撥機制的具體安排如下：
1、在網下發(fā)行獲得足額認購的情況下，若網上發(fā)行初步中簽率低于2%且低于網下初步配售比例，在不出現(xiàn)網上發(fā)行最終中簽率高于網下最終配售比例的前提下，從網下向網上發(fā)行回撥不超過本次發(fā)行規(guī)模約2.5%的股票（不超過38,133,000股）。
2、在網上發(fā)行足額認購的情況下，若網下發(fā)行的初步配售比例低于網上發(fā)行中簽率，則從網上發(fā)行向網下發(fā)行回撥，直至網下配售比例不低于網上發(fā)行中簽率。
3、在出現(xiàn)網下或者網上認購不足的情況下，發(fā)行人和聯(lián)席保薦人（主承銷商）可以根據(jù)實際認購情況啟動雙向回撥機制，對網下和網上的發(fā)行規(guī)模進行調整。
（六）本次發(fā)行的重要日期安排
交易日 日期 發(fā)行安排
T-4 1月21日 刊登《招股意向書摘要》和《發(fā)行安排及初步詢
價公告》
4
初步詢價起始日
T-2 1月23日 初步詢價截止日
刊登《網上路演公告》
T-1 1月24日 刊登《初步詢價結果及發(fā)行價格區(qū)間公告》、《網
下發(fā)行公告》和《網上發(fā)行公告》
網下申購繳款起始日
網上路演
T 1月25日 網上資金申購日
網下申購繳款截止日
T+1 1月28日 確定本次發(fā)行的發(fā)行價格
確定是否啟動網上網下回撥機制
確定回撥后（如有）的網上/網下最終發(fā)行數(shù)量
網上申購配號
T+2 1月29日 刊登《定價、網下發(fā)行結果及網上中簽率公告》
網下申購資金開始退款
網上發(fā)行搖號抽簽
T+3 1月30日 刊登《網上資金申購搖號中簽結果公告》
網上申購資金解凍
注：T日為網上發(fā)行申購日。對應之"日"均指交易日。如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，聯(lián)席保薦人（主承銷商）將及時公告，修改本次發(fā)行日程。
（七）承銷方式：
承銷團余額包銷。
（八）擬上市地點：
上海證券交易所。二、 網下申購與發(fā)行程序
（一）配售對象及鎖定期安排
只有符合“釋義”中規(guī)定條件的“配售對象”方可參與網下發(fā)行的申購。配售對象只能以其在中國證券業(yè)協(xié)會備案的證券賬戶和資金賬戶參與本次網下申購。本次初步詢價期間提交有效報價的詢價對象名單請見附件一。參與初步詢價且有效報價的詢價對象管理的證券投資產品（配售對象）中，只有于2008年1月23日12:00前在證券業(yè)協(xié)會登記備案的配售對象，方可參與本次網下發(fā)行。
網下配售對象獲配股票自本次網上發(fā)行部分的股票在上證所上市交易之日起鎖定
53個月。
（二）網下申購
配售對象通過向聯(lián)席保薦人（主承銷商）傳真申購報價表進行網下申購（詳見附件二）。
1、網下申購時間為2008年1月24日（T－1日）9:00－17:00及2008年1月25日（T日）9:00－15:00。參與網下發(fā)行的投資者應全額繳付申購款。參與網下發(fā)行的投資者須將（1）申購報價表（必須加蓋單位公章，該表可從www.cicc.com.cn、www.chinastock.com.cn網站下載）；（2）法定代表人授權委托書（申購報價表中法定代表人本人簽字/章的，無須提供本材料）；（3）全額繳付申購款的劃款憑證復印件（請務必注明配售對象的全稱和“中煤能源A股申購款項”字樣）于2008年1月25日15:00前傳真至010-88091636。應繳申購款須于2008年1月25日17:00之前匯至聯(lián)席保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶。
網下申購截止時間為2008年1月25日（T日）15:00（以聯(lián)席保薦人（主承銷商）收到投資者傳真的申購報價表的時間為準）。
2、詢價對象應以其自營業(yè)務或其管理的證券投資產品分別獨立參與網下累計投標詢價和股票配售。配售對象只能以其在中國證券業(yè)協(xié)會備案的證券賬戶和資金賬戶參與本次網下申購。
3、配售對象全稱、股票賬戶名稱（上海）、股票賬戶號碼（上海）和資金賬戶（退款銀行信息）必須與其在中國證券業(yè)協(xié)會備案登記的信息一致，否則視為無效申購。
4、配售對象匯出申購款的資金賬戶與退款銀行信息必須一致，且必須與該配售對象報備中國證券業(yè)協(xié)會的相應資金賬戶一致，否則視為無效申購。
5、每個證券賬戶只能申購一次（只能填寫一張申購報價表），一經申報，不得撤回。
6、申購價格的填寫應按照從高到低的順序排列，參與網下申購的配售對象在發(fā)行價格區(qū)間內（包含上限和下限）可自行確定申購價格，每0.01元為一個最小申報價格單位。
7、每張申購報價表最多可填寫3組申報價格及與該價格對應的申購數(shù)量，且申購累進數(shù)量須為10萬股的整數(shù)倍。每個證券賬戶的申購數(shù)量上限為381,300,000股，超出部分的申購數(shù)量視為無效申購。
6
8、配售對象用于網下申購的資金來源必須符合中國法律、法規(guī)的要求。配售對象應按照相關法律法規(guī)及中國證監(jiān)會有關規(guī)定進行申購，并自行承擔相應的法律責任。各配售對象填寫的申購報價表一旦傳真至上述傳真號碼，即被視為向聯(lián)席保薦人（主承銷商）發(fā)出正式申購要約，具有法律效力。
（三）申購款項的繳付
1、 申購款項的計算
每一參與網下申購的配售對象必須全額繳付申購款項。申購款項計算公式如下:
申購款項＝∑(申購表中每一申購價格 該價格對應的申購數(shù)量)
例如：
某配售對象做出如下申購：
申購價格（元/股） 申購股數(shù)（萬股）
P1 M1
P2 M2
P3 M3
則該配售對象應繳付的申購款項（萬元）=P1 M1+P2 M2+P3 M3
2、 申購款項的繳付
申購款項須劃至聯(lián)席保薦人（主承銷商）指定的下述收款銀行賬戶之一，每個配售對象只能任選一個下列收款銀行賬戶（劃款時請注明配售對象的全稱和“中煤能源A股申購款項”字樣），并請務必通過聯(lián)行系統(tǒng)或人行大額支付系統(tǒng)進行支付：
收款行（一） 收款行（二）
開戶行：中國工商銀行北京和平里支行營業(yè) 開戶行：中國銀行北京東安門支行
室 賬戶名稱：中國國際金融有限公司
賬戶名稱：中國國際金融有限公司 賬號：807321388508023001
賬號：0200004219200109807 聯(lián)行行號：40158
聯(lián)行行號：20100037 人行大額支付系統(tǒng)號：104100004739
人行大額支付系統(tǒng)號：102100000423 聯(lián)系人：李鐵、吳軍
聯(lián)系人：董長麗 聯(lián)系電話：010-65132238/65132213
聯(lián)系電話：010-64289705 收款行地址：北京市東城區(qū)東安門大街19
收款行地址：北京市東城區(qū)和平里北街14 號
號
7
收款行（三） 收款行（四）
開戶行：中國建設銀行北京西四支行營業(yè)部開戶行：交通銀行北京分行營業(yè)部
賬戶名稱：中國銀河證券股份有限公司賬戶名稱：中國銀河證券股份有限公司
賬號：11001007200059507024 賬號：110060149018170040982
聯(lián)行行號：50190 聯(lián)行行號：61113
人行大額支付系統(tǒng)號：105100003023 人行大額支付系統(tǒng)號：301100000023
聯(lián)系人：希靜 聯(lián)系人：趙喆、宋斌
聯(lián)系電話：010-68041571 聯(lián)系電話：010-66101395/66102236
收款行地址：北京市西城區(qū)阜外大街甲26收款行地址：北京市西城區(qū)金融街33號
號
3、 申購款的繳款時間及賬戶要求
應繳申購款應當在2008年1月25日（T日）17:00時之前匯至聯(lián)席保薦人（主承銷商）指定的上述銀行賬戶。未按上述規(guī)定及時繳付申購款項的申購為無效申購。敬請投資者注意資金劃轉的在途時間。配售對象匯出申購款的資金賬戶與其在申購表中填列的退款銀行信息必須一致，且必須與該配售對象報備中國證券業(yè)協(xié)會的相應資金賬戶一致。
（四）網下獲配股數(shù)計算
符合本公告規(guī)定的有效申購條件且申購價格高于或等于最終發(fā)行價格的申購將獲得配售。本次網下最終配售比例和配售對象的獲配股數(shù)按以下公式計算：
網下最終配售比例＝網下最終配售數(shù)量/發(fā)行價格及以上的網下有效申購總量
某一配售對象的獲配股數(shù)=該配售對象的發(fā)行價格及以上的全部有效申購數(shù)量 網下最終配售比例
配售比例保留小數(shù)點后面十位，即最小發(fā)行比例為0.0000000001或0.00000001%。
零股的處理：配售比例截至小數(shù)點后面10位，按獲配數(shù)量由高至低排列配售對象，如果零股總數(shù)大于1,000股，零股以每1,000股為一個單位依次配售，不足1,000股的配售給排列在最后一個獲配1,000股零股的配售對象后面的第一個配售對象；如果零股總數(shù)小于或等于1,000股，則將零股配給獲配數(shù)量最高的配售對象(獲配股數(shù)相同則隨機排序)。
（五）公布發(fā)行結果和退回多余申購款
1、2008年1月29日（T＋2日），發(fā)行人和聯(lián)席保薦人（主承銷商）將在《中國
8證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上刊登《中國中煤能源股份有限公司首次發(fā)行A股定價、網下發(fā)行結果及網上中簽率公告》，內容包括本次發(fā)行獲得配售的網下配售對象名單、獲配股數(shù)、回撥機制實施情況及應退申購款金額等。以上公告一經刊出，即視同已向參與網下申購的配售對象送達獲配通知。
2、2008年1月29日（T＋2日），聯(lián)席保薦人（主承銷商）將向網下配售對象退還應退申購款，應退申購款＝投資者繳付的申購款－投資者獲配股數(shù)對應的認股款金額。
3、配售對象的全部申購款項在凍結期間產生的全部利息由聯(lián)席保薦人（主承銷商）交存于中國證券投資者保護基金有限責任公司指定的賬戶，歸證券投資者保護基金所有。三、其他事項
（一）北京興華會計師事務所有限責任公司將于2008年1月28日（T＋1日）對網下發(fā)行申購款的到賬情況進行審驗，并出具驗資報告。
（二）北京市金杜律師事務所將對本次網下發(fā)行過程進行見證，并出具見證意見。
（三）本次發(fā)行的咨詢電話為010-88092068。四、發(fā)行費用
本次網下發(fā)行不向配售對象收取傭金、過戶費和印花稅等費用。五、發(fā)行人和聯(lián)席保薦人(主承銷商)
1、發(fā)行人：中國中煤能源股份有限公司
法定代表人：經天亮
住所：中國北京市朝陽區(qū)黃寺大街1號
傳真：010-8225 6479
電話：010-8225 6482
聯(lián)系人：周東洲
2、聯(lián)席保薦人（主承銷商）
9中國國際金融有限公司聯(lián)系人：銷售交易部地址：北京市朝陽區(qū)建國門外大街1號國貿大廈2座28層中國銀河證券股份有限公司聯(lián)系人：夏中軒、趙博、吳占宇、張建剛、劉繼東、溫軍嬰、劉錦全、張繼萍地址：北京市西城區(qū)金融大街35號國際企業(yè)大廈C座2-6層
10
附件一、本次初步詢價期間提交有效報價的詢價對象名單序號 詢價機構名稱 序號 詢價機構名稱
1 安徽國元信托投資有限責任公司 81 南京證券有限責任公司
2 安信證券股份有限公司 82 寧波市金港信托投資有限責任公司
3 巴克萊銀行 83 諾安基金管理有限公司
4 寶鋼集團財務有限責任公司 84 鵬華基金管理有限公司
5 寶盈基金管理有限公司 85 平安信托投資有限責任公司
6 北方國際信托投資股份有限公司 86 平安證券有限責任公司
7 北京國際信托投資有限公司 87 平安資產管理有限責任公司
8 兵器財務有限責任公司 88 融通基金管理有限公司
9 博時基金管理有限公司 89 三江航天集團財務有限責任公司
10 渤海財產保險股份有限公司 90 三峽財務有限責任公司
11 渤海證券有限責任公司 91 山東省國際信托有限公司
12 財富證券有限責任公司 92 山西信托有限責任公司
13 長城基金管理有限公司 93 山西證券有限責任公司
14 長城證券有限責任公司 94 上海電氣集團財務有限責任公司
15 長江證券有限責任公司 95 上海國際信托有限公司
16 長盛基金管理有限公司 96 上海浦東發(fā)展集團財務有限責任公司
17 長信基金管理有限責任公司 97 上海汽車集團財務有限責任公司
18 大成基金管理有限公司 98 上海證券有限責任公司
19 大連華信信托股份有限公司 99 上投摩根基金管理有限公司
20 大亞灣核電財務有限責任公司 100 申萬巴黎基金管理有限公司
21 德邦證券有限責任公司 101 首創(chuàng)證券有限責任公司
22 第一創(chuàng)業(yè)證券有限責任公司 102 斯坦福大學
23 東北證券股份有限公司 103 太平洋證券股份有限公司
24 東方基金管理有限責任公司 104 太平洋資產管理有限責任公司
25 東海證券有限責任公司 105 太平資產管理有限公司
26 東莞信托有限公司 106 泰康資產管理有限責任公司
27 東吳證券有限責任公司 107 泰信基金管理有限公司
28 方正證券有限責任公司 108 天弘基金管理有限公司
29 富國基金管理有限公司 109 天津信托投資有限責任公司
30 富通銀行 110 天治基金管理有限公司
31 工銀瑞信基金管理有限公司 111 萬向財務有限公司
32 光大證券股份有限公司 112 五礦集團財務有限責任公司
33 廣發(fā)華福證券有限責任公司 113 西部信托投資有限公司
34 廣發(fā)基金管理有限公司 114 西部證券股份有限公司
35 廣發(fā)證券股份有限公司 115 廈門國際信托有限公司
36 廣州證券有限責任公司 116 湘財證券有限責任公司
37 國都證券有限責任公司 117 新華人壽保險股份有限公司
38 國金證券有限責任公司 118 新華信托股份有限公司
39 國聯(lián)安基金管理有限公司 119 新時代證券有限責任公司
40 國聯(lián)信托有限責任公司 120 興業(yè)基金管理有限公司41 國盛證券有限責任公司 121 興業(yè)證券股份有限公司42 國泰基金管理有限公司 122 陽光財產保險股份有限公司43 國泰君安證券股份有限公司 123 易方達基金管理有限公司44 國投瑞銀基金管理有限公司 124 益民基金管理有限公司45 國投信托有限公司 125 英大國際信托有限責任公司46 國信證券有限責任公司 126 云南國際信托有限公司47 國元證券股份有限公司 127 招商基金管理有限公司48 海富通基金管理有限公司 128 招商證券股份有限公司49 海通證券股份有限公司 129 浙江省國際信托投資有限責任公司50 杭州工商信托股份有限公司 130 浙商證券有限責任公司51 航空證券有限責任公司 131 中誠信托投資有限責任公司52 航天科工財務有限責任公司 132 中船財務有限責任公司53 航天科技財務有限責任公司 133 中船重工財務有限責任公司54 合肥興泰信托有限責任公司 134 中國電力財務有限公司55 合眾人壽保險股份有限公司 135 中國對外經濟貿易信托投資有限公司56 河北省國際信托投資有限責任公司 136 中國國際金融有限公司57 衡平信托有限責任公司 137 中國華電集團財務有限公司58 紅塔證券股份有限公司 138 中國華能財務有限責任公司59 宏源證券股份有限公司 139 中國建銀投資證券有限責任公司60 花旗環(huán)球金融有限公司 140 中國人保資產管理股份有限公司61 華安基金管理有限公司 141 中國人壽資產管理有限公司62 華寶信托有限責任公司 142 中國石化財務有限責任公司63 華寶興業(yè)基金管理有限公司 143 中國一拖集團財務有限責任公司64 華宸信托有限責任公司 144 中海基金管理有限公司65 華商基金管理有限公司 145 中海信托投資有限責任公司66 華泰證券股份有限公司 146 中核財務有限責任公司67 華泰資產管理有限公司 147 中糧財務有限責任公司68 華夏基金管理有限公司 148 中天證券有限責任公司69 匯豐晉信基金管理有限公司 149 中信基金管理有限責任公司70 嘉實基金管理有限公司 150 中信萬通證券有限責任公司71 江蘇省國際信托投資有限責任公司 151 中信信托有限責任公司72 江西國際信托投資股份有限公司 152 中信證券股份有限公司73 交銀施羅德基金管理有限公司 153 中銀基金管理有限公司74 金元證券股份有限公司 154 中郵創(chuàng)業(yè)基金管理有限公司75 巨田基金管理有限公司 155 中油財務有限責任公司76 聯(lián)合證券有限責任公司 156 中原信托投資有限公司77 聯(lián)華國際信托投資有限公司 157 中原證券股份有限公司78 美林國際 158 中再資產管理股份有限公司79 民生證券有限責任公司 159 重慶國際信托投資有限公司80 南方基金管理有限公司
注：聯(lián)席保薦人(主承銷商)中國國際金融有限公司管理的社保組合和資產管理計劃在規(guī)定的時間內提交了
有效的初步詢價表，可以參與本次發(fā)行的網下申購。
附件二：中國中煤能源股份有限公司首次公開發(fā)行A股網下申購報價表
重要提示
填表前請詳細閱讀網下發(fā)行公告、填表說明及注意事項。
本表一經完整填寫、由其法定代表人（或授權代表）簽字/章及加蓋單位公章并傳真至申購傳真號碼后，即構成申購人發(fā)出的要約，具有法律效力。
申購傳真：010-88091636 咨詢電話：010-88092068配售對象全稱通信地址 郵編股票賬戶名稱（上海）股票賬戶號碼（上海）與以上股票賬戶號碼（上海）相對應的營業(yè)執(zhí)照注冊號經辦人 經辦人聯(lián)系電話手 機 傳 真
匯入行全稱
資金賬號退款銀行信息
收款人全稱（須與報備賬戶
人行現(xiàn)代化大額一致）
支付系統(tǒng)號
聯(lián)行行號
匯入行地點： 省 市 縣
申購信息（請參考填表說明第3條）
申購金額（萬元）
序號 價格（元/股） 申購股數(shù)（萬股）
（=價格 申購股數(shù)）價格從高
1至低
2
3累計申購股數(shù)（大寫）： （萬股）（小寫： 萬股）累計申購金額（大寫）： （元）（小寫： 元）注：申購累進數(shù)量須為10萬股的整數(shù)倍。
每個證券賬戶的申購數(shù)量上限為381,300,000股，超出部分的申購數(shù)量視為無效申購。投資者在此承諾：1、以上填寫內容真實、有效；2、本次申購款項來源符合有關法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關規(guī)定；3、獲配股票自本次網上發(fā)行的股票在上證所上市交易之日起鎖定3個月。
法定代表人（或授權代表）簽字/章： 單位蓋章：
2008年 月 日我方特此確認并未依賴任一聯(lián)席保薦人（主承銷商）提供的投資價值研究報告作出投資決策，并確認已充分知悉、理解并完全接受聯(lián)席保薦人（主承銷商）在各研究報告中就其內容、使用及責任等有關事項的提示、限制及約定。我方亦同意并確認各聯(lián)席保薦人（主承銷商）或其相關人員（包括但不限于各聯(lián)席保薦人（主承銷商）的關聯(lián)公司或各聯(lián)席保薦人（主承銷商）的董事、監(jiān)事、高級管理人員、雇員和顧問）無需就我方依賴、信賴或使用該研究報告所產生的投資風險和損失承擔任何責任。
中國中煤能源股份有限公司首次公開發(fā)行A股網下申購報價表
填表說明和注意事項1、該表可從www.cicc.com.cn與www.chinastock.com.cn網站下載。為清晰起見，
建議投資者另行打印此表。2、請配售對象確保營業(yè)執(zhí)照注冊號必須與登記開戶時的備案材料保持一致；若
填寫錯誤，責任自負。3、申購價格和申購數(shù)量填寫示例（聲明：示例中的價格和數(shù)量均為虛設，不含
有任何暗示）：
假定累計投標詢價的申購報價區(qū)間為25.00元/股至30.00元/股。某投資者擬
在不同價位分別申購不同的股數(shù)，做出如下填寫：
申購價格（元/股） 申購股數(shù)（萬股）
29.50 1,000
28.00 1,500
26.00 2,000
上述報價的含義相當于：
（1）當最終確定的發(fā)行價格低于或等于26.00元時，有效申購股數(shù)為4,500
萬股；
（2）當最終確定的發(fā)行價格高于26.00元，但低于或等于28.00元時，有效
申購股數(shù)為2,500萬股；
（3）當最終確定的發(fā)行價格高于28.00元，但低于或等于29.50元時，有效
申購股數(shù)為1,000萬股；
（4）當最終確定的發(fā)行價格高于29.50元，但低于或等于30.00元時，有效
申購股數(shù)為0股。4、配售對象填寫此表時不得涂改。未按照要求填寫、填寫不清、填寫不完整、
資料不實、未按時提交的申購報價表將可能被認定為無效。如因配售對象填
寫缺漏或填寫錯誤而直接或間接導致申購無效或產生其他后果，由配售對象
自行負責。5、凡參加申購的配售對象，須提交的申購文件包括：
（1）申購報價表（必須加蓋單位公章）；
（2）法定代表人授權委托書（申購報價表中法定代表人本人簽字/章的，無
須提供本材料）；
（3）全額繳付申購款的劃款憑證復印件（請務必注明配售對象的全稱和"中
煤能源A股申購款項"字樣）；
請配售對象對上述文件按序號進行編號，于2008年1月25日（T日）15:00
前傳真至聯(lián)席保薦人（主承銷商）指定的號碼010-88091636。6、聯(lián)席保薦人（主承銷商）特別提醒配售對象：2008年1月25日（T日）15:00
之后的申購恕不接受，請注意發(fā)送傳真時間；以其他方式傳送、送達一律無
效。申購報價表一經傳真至上述傳真號碼即視為向聯(lián)席保薦人（主承銷商）
發(fā)出的正式申購要約，具有法律效力。7、配售對象應盡早安排匯繳申購款項，以保證申購款項能在2008年1月25日
（T日）17:00前匯到聯(lián)席保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶，申購資金未
能及時到賬或不足的申購為無效申購。8、配售對象在辦理付款時，請務必在匯款用途中注明配售對象全稱。聯(lián)席保薦
人（主承銷商）提醒：匯款用途中的配售對象全稱是聯(lián)席保薦人（主承銷商）
認定申購款歸屬的重要依據(jù)，請務必完整、正確地填寫。9、本次發(fā)行的咨詢電話為010-88092068。
發(fā)行人： 中國中煤能源股份有限公司
聯(lián)席保薦人（主承銷商）：中國國際金融有限公司
中國銀河證券股份有限公司
2008年1月24日
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