收購實際控制人下屬公司股權

　　本報記者 呂東

　　已停牌兩月之久的威遠生化今日公布了公司再融資方案，公司擬向實際控制人王玉鎖控制的新奧控股投資有限公司非公開發行不超過8000 萬股A 股股票，以購買新奧控股擁有的新能(張家港)能源有限公司(以下簡稱“新能(張家港)”)75%的股權和新能(蚌埠)能源有限公司(以下簡稱“新能(蚌埠)”)100%的股權。此次定向發行將使公司成功涉足新能源領域，盈利水平有較大提升，公司的整體競爭實力將因此得到增強，持續經營能力進一步提高。

　　根據威遠生化初步估計，本次非公開發行股票擬購買的前述資產目前預估值約55000萬元人民幣，該目標資產的最終價格將以經具有證券業務從業資格的評估機構評估確定的價值為準；本次發行的價格不低于7.56 元/股；本次擬發行股份不超過8,000 萬股(含8,000萬股)

　　由于新奧控股是公司實際控制人王玉鎖的控股子公司，故公司本次向新奧控股非公開發行股票購買其資產事項構成公司與關聯方之間的關聯交易。

　　威遠生化稱，公司管理層對本次發行前后公司的盈利能力進行了比較分析(具體數據將以目標資產經審計、評估、盈利預測審核后確定的結果為準)，認為本次發行有利于增強公司核心競爭力和抗風險能力，為公司今后的長期可持續發展打下堅實的基礎。根據初步估計，本次擬購買資產2008年全年可實現的凈利潤約7292萬元，本次資產購買完成后，可以為公司新增每股收益0.19 元(按發行后總股本測算)，新增每股凈資產1.7元(按目前的預估值及發行后總股本測算)。

　　本次非公開發行前，威遠集團直接持有公司30.11%的股權，為公司的控股股東；王玉鎖先生及其配偶趙寶菊女士為公司的實際控制人，實際控制的股權比例為30.11%。本次非公開發行完成后，預計威遠集團直接持有的股份保持22.50%，為公司第二大股東；王玉鎖先生及趙寶菊女士仍為公司的實際控制人，實際控制的股權比例將上升到47.78%。

　　本次非公開發行完成后，新奧控股持有的股份自發行結束之日起三十六個月內不得上市交易或轉讓。