贛粵高速(600269)認股權和債券分離交易的可轉換公司債券發(fā)行公告
http://www.sina.com.cn 2008年01月23日 08:53 中國證券網
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江西贛粵高速公路股份有限公司認股權和債券分離交易的可轉換公司債券發(fā)行公告
保薦人（主承銷商）
特別提示
1、本次發(fā)行的分離交易可轉債的票面利率詢價區(qū)間為0.8％－1.5％。最終票面利率將由發(fā)行人與保薦人（主承銷商）根據(jù)簿記建檔結果及網上、網下申購情況在上述利率詢價區(qū)間范圍內協(xié)商確定。
2、機構投資者參加網下申購需填寫并提交網下申購訂單。填寫網下申購訂單時應特別注意：訂單中每一申購利率對應的申購總金額，是當最終確定的票面利率不低于該申購利率時，投資者的最大投資需求。
3、參與網下申購的投資者必須繳納對應于其最大申購金額的20％作為申購定金。最大申購金額為該投資者提出的申購訂單中最高申購利率所對應的申購總金額。
4、投資者參加網上發(fā)行（包括無限售條件流通股股東行使優(yōu)先認購權，及一般社會公眾投資者參加網上發(fā)售）需按要求進行申購委托。投資者進行申購委托時，僅需按照確定的發(fā)行價格（即票面金額100 元／張）注明申購數(shù)量，而不必注明票面利率。本次發(fā)行的票面利率將由發(fā)行人與保薦人（主承銷商）根據(jù)簿記建檔結果及網上、網下申購情況在上述利率詢價區(qū)間范圍內協(xié)商確定。參加網上發(fā)行的投資者接受最終確定的票面利率。
重要提示
1、江西贛粵高速公路股份有限公司本次發(fā)行分離交易的可轉換公司債券已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2008]115號文核準。
2、江西贛粵高速公路股份有限公司本次發(fā)行120,000萬元分離交易的可轉換公司債券，每張面值為100元人民幣，每10張為1手，本次發(fā)行每1手為一個申購單位，每個申購單位所需資金1,000元。每手贛粵高速分離交易可轉債的最終認購人可以同時獲得發(fā)行人派發(fā)的47份認股權證。
3、本次發(fā)行向原無限售條件流通股股東優(yōu)先配售。原無限售條件流通股股東可優(yōu)先認購的數(shù)量上限為其在股權登記日收市后登記在冊的發(fā)行人無限售條件流通股股東乘以0.96元，再按1,000元一手轉換成手數(shù)，不足一手部分按照精確算法原則取整，即將所有賬戶按照尾數(shù)從大到小的順序進位（尾數(shù)相同則隨機排序），直至每個帳戶獲得的分離交易可轉債加總與原無限售條件流通股股東可優(yōu)先認購的數(shù)量上限總額一致。原無限售條件流通股股東可優(yōu)先認購的可分離債上限總額為594,357手（5,943,570張、594,357,000元），占本次發(fā)行數(shù)量的49.53%。
公司原無限售條件流通股股東通過網上專用申購代碼“704269”、申購簡稱“贛粵配債”參與網上發(fā)行行使優(yōu)先認購權。若原無限售條件流通股股東優(yōu)先認購部分的有效認購數(shù)量小于或等于其可優(yōu)先認購總額，則按其實際申購量獲購贛粵高速分離交易可轉債；若原無限售條件流通股股東優(yōu)先認購部分的申購數(shù)量超出其可優(yōu)先認購總額，該申購無效。
公司原無限售條件流通股股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后剩余部分分離交易可轉債的申購。
4、優(yōu)先配售后剩余部分分離交易可轉債采取網下向機構投資者利率詢價配售與網上資金申購相結合的方式進行。
本次分離交易可轉債網上（含無限售條件流通股股東）、網下預設的發(fā)行數(shù)量占本次發(fā)行總量的比例為50%：50%。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)優(yōu)先認購后的余額和網上、網下實際申購情況，按照網上中簽率和網下配售比例趨于一致的原則確定最終的網上和網下發(fā)行數(shù)量。
網下發(fā)行僅面向機構投資者。機構投資者網下最低申購金額為100萬元（1,000手），超過100萬元（1,000手）的必須是100萬元（1,000手）的整數(shù)倍。機構投資者網下申購必須繳納對應于其最大申購金額的20％作為申購定金。
最大申購金額為該投資者提出的申購訂單中最高申購利率所對應的申購總金額。
5、優(yōu)先配售后剩余部分分離交易可轉債的網上申購代碼為“733269”，申購簡稱為“贛粵發(fā)債”。
6、本次發(fā)行的贛粵高速分離交易可轉債不設持有期限制。
7、發(fā)行人將在本次分離交易可轉債發(fā)行結束后盡快辦理有關上市手續(xù)，本次分離交易可轉債具體上市時間另行公告。
8、本公告僅對本次發(fā)行的分離交易可轉債的有關事宜進行說明，不構成針對本次發(fā)行分離交易可轉債的任何投資建議。投資者欲詳細了解本次發(fā)行情況，請仔細閱讀《江西贛粵高速公路股份有限公司公開發(fā)行認股權和債券分離交易的可轉換公司債券募集說明書》，該說明書摘要已經刊登在2008年1月23日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上。有關本次發(fā)行的相關資料，投資者亦可到上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn查詢。
9、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進行申購，也不得違規(guī)融資或替他人違規(guī)融資申購。投資者申購并持有贛粵高速分離交易可轉債應按相關法律法規(guī)和中國證監(jiān)會的有關規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔相應的法律責任。
10、有關本次發(fā)行的其他事宜，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將視需要在《中國證券報》、《上海證券報》或《證券時報》上及時公告，敬請投資者留意。
釋義
除非另有說明，下列簡稱在本公告中具有如下意義：
贛粵高速、公司、本公 指 江西贛粵高速公路股份有限公司
司、發(fā)行人
主承銷商、保薦機構、 指 平安證券有限責任公司
保薦人、平安證券
分離交易的可轉換公司 指 認股權和債券分離交易的可轉換公司債券
債券、分離交易可轉債
本次發(fā)行 指 發(fā)行人本次發(fā)行12億元的分離交易的可轉換公司
債券的行為
中國證監(jiān)會或證監(jiān)會 指 中國證券監(jiān)督管理委員會
上證所 指 上海證券交易所
登記公司 指 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
申購訂單 指 贛粵高速分離交易可轉債網下申購表
有效申購 指 符合本次發(fā)行的發(fā)行公告中有關申購規(guī)定的申購，
包括按照規(guī)定的程序、及時足額繳付申購定金及申購
款、申購利率符合規(guī)定、申購數(shù)量符合限制等
T 日/網上申購日/網下 指 2008 年1月28日，為本次發(fā)行中參與網上發(fā)行的
申購日 投資者通過上證所的交易系統(tǒng)申購本次發(fā)行的分離交
易可轉債的日期，以及參與網下發(fā)行的投資者通過
向主承銷商提交申購訂單申購本次發(fā)行的分離交易
可轉債的日期
元 指 人民幣
一、發(fā)行基本情況
1、發(fā)行類型：分離交易的可轉換公司債券。
2、發(fā)行總額：120,000 萬元
3、票面金額：100元／張。
4、發(fā)行數(shù)量：120萬手（1,200 萬張）。
5、發(fā)行價格：按票面金額平價發(fā)行，債券所附認股權證按比例向債券的認購人派發(fā)。
6、債券期限：6年，自2008年1月28日到2014年1月27日。
7、還本付息方式：每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。
8、票面利率和付息日期：本次發(fā)行的分離交易可轉債債券按票面金額計息，計息起始日為分離交易可轉債發(fā)行日（即2008年1月28日）。票面利率詢價區(qū)間為0.8％－1.5％。最終票面利率將由發(fā)行人與保薦人（主承銷商）根據(jù)簿記建檔結果及網上、網下申購情況在上述詢價區(qū)間范圍內協(xié)商確定。
本次發(fā)行的分離交易可轉債債券首次付息日為發(fā)行日的次年當日（即2009年1月28日），以后每年的該日（即1月28日）為當年付息日。付息債權登記日為每年付息日的前一交易日。發(fā)行人將于每年付息債權登記日后的5個交易日內完成付息工作。在付息債權登記日當日上證所收市后，登記在冊的贛粵高速分離交易可轉債債券持有人均有權獲得當年的贛粵高速分離交易可轉債債券利息。
9、到期日及兌付日期：本次發(fā)行的分離交易可轉債的到期日為2014 年1月27日，兌付日期為到期日2014年1月27日之后的5個交易日。
10、認股權證情況
（1）權證發(fā)行數(shù)量：每手贛粵高速分離交易可轉債的最終認購人可以同時獲得發(fā)行人派發(fā)的47份認股權證。
（2）權證的存續(xù)期：自認股權證上市之日起24個月。
（3）行權期間：認股權證持有人有權在權證上市滿12個月之日的前10個交易日、以及滿24個月之日的前10個交易日內行權。
（4）行權比例：本次發(fā)行所附認股權證的初始行權比例為1：1，即每1份認股權證代表認購1股公司發(fā)行的A股股票的權利。
在認股權證存續(xù)期內，如本公司股票除息，認股權證的行權比例不變；如本公司股票除權，將對本次發(fā)行的認股權證的行權比例按下列公式進行調整：
新行權比例＝原行權比例×（除權前1個交易日本公司股票收盤價／除權日本公司股票參考價）。
（5）行權價格：本次發(fā)行所附每張權證的初始行權價格為人民幣20.88元／股，不低于本次發(fā)行的募集說明書公告日前20個交易日公司股票均價的110%，以及前1個交易日公司股票的均價。
在認股權證存續(xù)期內，如本公司股票除權、除息，將對本次發(fā)行的認股權證的行權價格按下列公式進行調整：
新行權價格＝原行權價格×［除權（息）日本公司股票參考價／除權（息）前1個交易日本公司股票收盤價］
11、債券回售條款：本次發(fā)行的分離交易可轉債募集資金投資項目的實施情況若根據(jù)中國證監(jiān)會相關規(guī)定屬于改變募集資金用途的，債券持有人擁有一次以面值加上當期應計利息的價格向發(fā)行人回售債券的權利。
12、資信評級情況：大公國際資信評估有限公司對本次發(fā)行的分離交易可轉債進行了信用評級，并于2007年4月出具了大公報D【2007】046號信用評級報告，評定公司本次發(fā)行的分離交易可轉債信用等級為AAA 級。
13、擔保情況：中國農業(yè)銀行江西省分行對本次發(fā)行的分離交易可轉債的本息償付提供了不可撤銷的連帶責任保證擔保。
14、本次發(fā)行對象：
（1）向原無限售條件流通股股東優(yōu)先配售：本發(fā)行公告公布的股權登記日收市后登記在冊的發(fā)行人無限售條件流通股股東。
（2）網下發(fā)行：符合法律法規(guī)的機構投資者（法律法規(guī)禁止購買者除外）。
（3）網上發(fā)行：在上證所開立證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者（法律法規(guī)禁止購買者除外）。
15、申購時間：網上、網下申購日即2008年1月28日（T日）。如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，則順延至下一交易日繼續(xù)進行。
16、發(fā)行方式：本次發(fā)行向原無限售條件流通股股東優(yōu)先配售（有限售條件流通股股東無優(yōu)先配售權）。原無限售條件流通股股東優(yōu)先配售后的分離交易可轉債余額采取網下向機構投資者利率詢價配售與網上資金申購相結合的方式進行。
原無限售條件流通股股東可優(yōu)先認購的數(shù)量上限為其在股權登記日收市后登記在冊的發(fā)行人股份數(shù)乘以0.96元，再按1,000元一手轉換成手數(shù)，不足一手部分按照精確算法原則取整，即將所有賬戶按照尾數(shù)從大到小的順序進位（尾數(shù)相同則隨機排序），直至每個賬戶獲得的可認購分離交易可轉債加總與原無限售條件流通股股東可優(yōu)先認購的數(shù)量上限總額一致。原無限售條件流通股股東可優(yōu)先認購的可分離債上限總額為594,357手（5,943,570張、594,357,000元），占本次發(fā)行數(shù)量的49.53％。
公司原無限售條件流通股股東通過參與網上發(fā)行行使優(yōu)先認購權，其網上專用申購代碼為“704269”、申購簡稱為“贛粵配債”。
原無限售條件流通股股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后剩余部分分離交易可轉債的申購。
17、網上、網下比例初步劃分：本次發(fā)行網上（含原無限售條件流通股股東優(yōu)先配售）、網下預設的發(fā)行數(shù)量比例為50％：50％。如獲得超額認購，則除去公司原無限售條件流通股股東優(yōu)先認購部分的有效申購獲得足額配售外，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)本次發(fā)行投資者的申購情況，按照網上中簽率與網下配售比例趨于一致的原則對網上、網下預設發(fā)行數(shù)量進行雙向回撥。
18、承銷方式及承銷期：由承銷團余額包銷，承銷期起止日為自2008年1月28日到2008年2月5日。
19、發(fā)行時間及停牌安排：
日期 發(fā)行安排 停復牌安排
T-3（1月23日） 刊登募集說明書及其摘要；刊登發(fā)行公 上午9:30-10:30停牌，
告；刊登網上路演公告 其后正常交易
T-2（1月24日） 網上路演 正常交易
T-1（1月25日） 原無限售條件流通股股東優(yōu)先配售股權 正常交易
登記日；現(xiàn)場路演
T（1月28日） 網上、網下申購日（申購定金到賬截止
時間為當日下午17:00 時）；刊登發(fā)行提 停牌
示性公告
T+1（1月29日） 網下申購定金驗資 正常交易
T+2（1月30日） 網上申購資金驗資；確定票面利率；確
定網上、網下發(fā)行數(shù)量、網上中簽率及 正常交易
網下配售比率
T+3（1月31日） 刊登網上中簽率和網下發(fā)行結果公告；
根據(jù)中簽率，網上申購搖號，補繳網下 正常交易
配售余款或退還未獲配售的網下申購定
金（到賬截止時間為T+3 日下午17:00
時）
T+4（2月1日） 刊登網上中簽結果公告；網上申購款解 正常交易
凍；網下申購驗資
20、本次發(fā)行的贛粵高速分離交易可轉債不設持有期限制。
21、擬上市地：上海證券交易所。
22、上市時間：發(fā)行人將在本次發(fā)行結束后盡快向上證所申請公司債券和認股權證上市，具體上市時間將另行公告。
二、原股東優(yōu)先配售
（一）配售對象
優(yōu)先配售股權登記日收市后在登記公司登記在冊的發(fā)行人無限售條件流通股股東（有限售條件流通股股東無優(yōu)先配售權）。
（二）配售數(shù)量
原無限售條件流通股股東可優(yōu)先認購的數(shù)量上限為其在股權登記日收市后登記在冊的發(fā)行人流通股股份數(shù)乘以0.96元，再按1,000元一手轉換成手數(shù)，不足一手部分按照精確算法原則取整，即將所有賬戶按照尾數(shù)從大到小的順序進位（尾數(shù)相同則隨機排序），直至每個賬戶獲得的可認購分離交易可轉債加總與原無限售條件流通股股東可優(yōu)先認購的數(shù)量上限總額一致。
在本次發(fā)行時，發(fā)行人無限售條件流通股股份總額為619,122,692股，全體原無限售條件流通股股東可優(yōu)先認購贛粵高速分離交易可轉債的數(shù)量上限總額為594,357手（5,943,570張、594,357,000元），占本次發(fā)行數(shù)量的49.53％。
（三）重要日期
1、股權登記日（T－1日）：2008年1月25日。
2、申購繳款日（T 日）：2008年1月28日，上證所交易系統(tǒng)的正常交易時間，即上午9：30～11：30，下午13：00～15：00。如遇重大突發(fā)事件影響，則順延至下一交易日繼續(xù)進行。
（四）原無限售條件流通股股東優(yōu)先認購辦法
1、認購代碼為“704269”，認購名稱為“贛粵配債”。
2、認購1手贛粵配債的金額為1,000 元，參與優(yōu)先認購的每個賬戶最小認購單位為1手，超過1手必須是1手的整數(shù)倍。
3、每個證券賬戶只能申購一次，一經申報不能撤單，同一賬戶的多次申購除首次申購外，其余申購視作無效申購（機構賬戶除外，但需符合相關法律法規(guī)規(guī)定）。參與申購的每個證券賬戶應按申購數(shù)量足額繳納申購款。
4、若原無限售條件流通股股東優(yōu)先認購部分的有效認購數(shù)量小于或等于其可優(yōu)先認購總額，則按其實際申購量獲購贛粵高速分離交易可轉債；若原無限售條件流通股股東優(yōu)先認購部分的申購數(shù)量超出其可優(yōu)先認購總額，該申購無效。
5、原無限售條件流通股股東各自具體的申購數(shù)量應遵照相關法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔相應的法律責任。
6、認購程序
（1）投資者應于股權登記日收市后核對其證券帳戶所持有的“贛粵配債”數(shù)量，確認其可優(yōu)先認購總量。
（2）投資者根據(jù)自己的認購量于認購前存入足額的認購資金。
（3）投資者當面委托時，填寫好認購委托單的各項內容，持本人身份證或法人營業(yè)執(zhí)照、證券賬戶卡和資金賬戶卡（確認資金存款額必須大于或等于認購所需的款項）到認購者開戶的與上證所聯(lián)網的證券交易網點，辦理委托手續(xù)。柜臺經辦人員查驗投資者交付的各項憑證，復核無誤后方可接受委托。
（4）投資者通過電話委托或其他自動委托方式委托的，應按各證券交易網點規(guī)定辦理委托手續(xù)。
（5）投資者的委托一經接受，不得撤單。
（五）原無限售條件流通股股東參與網上、網下申購辦法
原無限售條件流通股股東除可參加優(yōu)先認購外，還可參加優(yōu)先配售后剩余部分贛粵高速分離交易可轉債的申購，具體申購辦法請參見本發(fā)行公告的第三部分“網上向一般社會公眾投資者發(fā)售”或第四部分“網下向機構投資者利率詢價配售”。
三、網上向一般社會公眾投資者發(fā)售
（一）發(fā)行對象
在上證所開立證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者（法律法規(guī)禁止購買者除外）。
原無限售條件流通股股東除參加優(yōu)先配售外，還可作為一般社會公眾投資者參加優(yōu)先配售后剩余部分分離交易可轉債的網上申購。參與網下申購的機構投資者也可同時參與網上申購。
（二）發(fā)行數(shù)量
本次發(fā)行網上發(fā)行預設的發(fā)行數(shù)量為60萬手（即60,000萬元，含原無限售條件流通股股東優(yōu)先認購部分）。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)原無限售條件流通股股東優(yōu)先認購后的余額和網上、網下實際申購情況，按照網上中簽率和網下配售比例趨于一致的原則確定最終的網上和網下發(fā)行數(shù)量。
（三）申購時間
2008年1月28日（T日）上證所交易系統(tǒng)的正常交易時間，即上午9：30～11：30，下午13：00～15：00，如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，則順延至下一交易日繼續(xù)進行。
（四）發(fā)行方式
參與網上發(fā)行的投資者應于網上申購日（2008年1月28日，T日）的正常交易時間即上午9：30～11：30，下午13：00～15：00，通過與上證所聯(lián)網的證券營業(yè)網點，以確定的發(fā)行價格和符合要求的申購數(shù)量進行申購委托。
根據(jù)上證所交易系統(tǒng)提供的有效申購總量和申購戶數(shù)，確定申購者及其可認購的贛粵高速分離交易可轉債手數(shù)，確定的方法為：
1、當有效申購總量小于最終確定的網上發(fā)行數(shù)量時，投資者按照其有效申購量認購贛粵高速分離交易可轉債。認購不足部分由承銷團包銷。
2、當有效申購總量等于最終確定的網上發(fā)行數(shù)量時，投資者按照其有效申購量認購贛粵高速分離交易可轉債。
3、當有效申購總量大于最終確定的網上發(fā)行數(shù)量時，上證所交易系統(tǒng)主機自動按1手（10張，1,000元）確定一個申購號，并按順序排號，而后通過搖號抽簽確定中簽號碼，每一個中簽號碼可以認購1手贛粵高速轉債。
（五）申購辦法
1、申購代碼為“733269”，申購簡稱為“贛粵發(fā)債”。
2、申購價格為100元／張。
3、每個證券賬戶的最低申購數(shù)量為1手（10張、1,000元），超過1手必須是1手的整數(shù)倍。每個賬戶申購數(shù)量上限為60萬手（600萬張、60,000萬元），超出部分為無效申購。投資者各自具體的申購和持有分離交易可轉債數(shù)量應遵照相關法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔相應的法律責任。
4、每個證券賬戶只能申購一次，一經申報不能撤單。同一賬戶多次申購除首次申購外，其余申購無效（機構賬戶除外，但需符合相關法律法規(guī)規(guī)定）。
5、參與申購的每個證券賬戶應按申購數(shù)量繳納足額申購款。
（六）網上申購程序
1、辦理開戶登記及指定交易
凡參與本次網上申購的投資者，申購時必須持有上證所證券賬戶并已辦理指定交易。尚未辦理開戶登記手續(xù)的投資者，必須在網上申購日2008 年1月28日之前開立上證所證券賬戶及辦理指定交易。
2、存入足額申購款
已開立資金賬戶但沒有存入足額資金的申購者，需在網上申購日2008 年1月28日之前（含當日）存入全額申購款。尚未開立資金賬戶的申購者，必須在網上申購日2008 年1月28日之前（含當日）在與上證所聯(lián)網的證券交易網點開設資金賬戶，并根據(jù)申購價格和申購量存入足額申購款。
3、申購手續(xù)
申購手續(xù)與在二級市場上買入上證所上市股票的方式相同。
（1）當面委托：投資者應認真填寫“代理買入證券委托單”，委托單上的各項內容，尤其是證券賬戶、申購價格和申購數(shù)量，必須填寫清楚，不得涂改，并確認其資金賬戶存款數(shù)額必須大于或等于申購證券所需的款項。
投資者持填好的“代理買入證券委托單”、本人身份證或法人營業(yè)執(zhí)照、證券賬戶卡和資金賬戶卡到與上證所聯(lián)網的證券交易網點，在其交易柜臺辦理委托手續(xù)。柜臺經辦人員收到投資者交付的各項憑證后，復核各項內容無誤，并查有足夠的資金后，即可接受委托買入。
（2）電話委托或其他自動委托方式：投資者應按各證券交易網點規(guī)定辦理委托手續(xù)。
（3）投資者的委托一經接受，不得撤單。同一證券賬戶不得在幾個證券交易網點多次申購。
（七）定價及發(fā)售
1、確定有效申購
2008年1月29日（T＋1日），各證券經營機構將申購款劃至其在登記公司開立的清算備付金賬戶內。確因銀行結算制度而造成申購款不能及時入賬，須在T＋1日提供有效銀行劃款憑證，并確保T＋2日上午會計師事務所驗資前申購款入賬。
2008年1月30日（T＋2日），由保薦人（主承銷商）會同登記公司及會計師事務所對申購款的到賬情況進行核查，并由該事務所出具驗資報告。上證所和登記公司以申購資金的實際到賬資金（包括按規(guī)定提供已劃款憑證部分）確認有效申購，按每1,000股配一個申購號，對所有有效申購按時間順序連續(xù)配號，配號不間斷，直到最后一筆申購，并將配號結果傳到各證券交易網點。凡資金不實的申購一律視為無效申購，將不予配號。
2、公布發(fā)行情況
2008年1月31日（T＋3日），保薦人（主承銷商）將在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上公告發(fā)行結果，內容包括本次網上、網下發(fā)行的最終數(shù)量、公司原無限售條件流通股股東優(yōu)先認購的數(shù)量、網上中簽率及網下發(fā)行結果等情況。
3、搖號與抽簽
當有效申購總量大于本次網上發(fā)行數(shù)量時，采取搖號抽簽方式確定發(fā)行結果。2008年1月31日（T＋3日），在公證部門公證下，由保薦人（主承銷商）和發(fā)行人根據(jù)中簽率，共同組織搖號抽簽。
4、確認認購數(shù)量
搖號中簽結果于2008年2月1日（T＋4日）在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上公布。投資者根據(jù)中簽號碼確認本次贛粵高速分離交易可轉債的認購數(shù)量，每一中簽號碼認購1手（10張、1,000元）。
（八）清算與交割
本次發(fā)行的網上發(fā)行部分按下述程序辦理清算與交割手續(xù)：
1、申購結束后的第一個交易日2008年1月29日（T＋1日）至第四個交易日2008年2月1日（T＋4日），登記公司對經會計師事務所驗資確認的實際到賬資金進行凍結。所凍結的資金產生的利息，歸證券投資者保護基金所有。
2、申購結束后的第三個交易日2008年1月31日（T＋3日）發(fā)售證券，登記公司根據(jù)上證所電腦主機傳送的網上發(fā)行配售結果進行清算交割和股東登記，并由上證所將發(fā)售結果發(fā)給各證券交易網點。
3、申購結束后的第四個交易日2008年2月1日（T＋4日），登記公司對未獲配售的申購款予以解凍，并向各證券交易網點返還未獲配售部分的申購款；
同時將已獲配售的申購款劃入保薦人（主承銷商）在登記公司開立的清算備付金賬戶。保薦人（主承銷商）在收到登記公司劃轉的申購款后，將與網下申購款合并，并按照保薦協(xié)議的規(guī)定將扣除承銷費用后的申購款劃入發(fā)行人指定的銀行賬戶。
4、本次網上發(fā)行股份的股權登記由登記公司根據(jù)上證所電腦主機傳送的網上發(fā)行配售結果進行。
四、網下向機構投資者利率詢價配售
（一）發(fā)行對象
本次網下發(fā)行對象為機構投資者。機構投資者是指依據(jù)《證券投資基金管理暫行辦法》批準設立的證券投資基金以及在中華人民共和國登記注冊、符合中國證監(jiān)會規(guī)定的投資資格、依法有權購買本次發(fā)行的分離交易可轉債的法人以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者。機構投資者的申購資金來源必須符合國家有關規(guī)定。
（二）發(fā)行數(shù)量
本次發(fā)行網下預設的發(fā)行數(shù)量為60萬手（600萬張、60,000萬元）。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)原無限售條件流通股股東優(yōu)先認購后的余額和網上、網下實際申購情況，按照網上中簽率和網下配售比例趨于一致的原則確定最終的網上和網下發(fā)行數(shù)量。
（三）發(fā)行及配售方式
機構投資者在2008年1月28日（T日）根據(jù)本公告公布的利率詢價區(qū)間及申購數(shù)量進行申購。保薦人（主承銷商）根據(jù)所收到的申購訂單、投資者資料及申購定金的情況，進行簿記建檔，統(tǒng)計合規(guī)訂單的數(shù)量。
發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)簿記建檔結果及網上、網下申購情況在詢價區(qū)間范圍內協(xié)商確定本次發(fā)行債券的票面利率，同時分別確定網上和網下的最終發(fā)行數(shù)量。
票面利率與網下發(fā)行數(shù)量確定后，保薦人（主承銷商）按照如下原則對所有有效訂單進行配售（有效訂單指在發(fā)行利率以下（含發(fā)行利率）仍有申購金額的合規(guī)訂單）。
1、網下有效申購總量小于或等于最終確定的網下發(fā)行數(shù)量，所有申購均按其有效申購量獲得足額發(fā)售；
2、網下有效申購總量大于最終確定的網下發(fā)行數(shù)量（即出現(xiàn)了超額申購的情況）時，保薦人（主承銷商）計算網下配售比例（配售比例＝最終確定的網下發(fā)行數(shù)量／網下有效申購總量），每一有效申購訂單將根據(jù)該有效訂單的有效申購金額與網下配售比例之積獲得配售。實際配售量按1手（1,000元）取整。
（四）申購辦法
1、參與網下申購的機構投資者的最低申購數(shù)量為1,000手（即100萬元），超過1,000手（100萬元）的必須是1,000手（100萬元）的整數(shù)倍。每個投資者的申購數(shù)量上限為60萬手（60,000萬元）。參與本次申購的機構投資者應遵守有關法律法規(guī)的規(guī)定并自行承擔法律責任。證券投資基金及基金管理公司申購并持有贛粵高速分離交易可轉債應按相關法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔相應的法律責任。
2、擬參與網下申購的投資者應按本方案的具體要求，正確填寫《江西贛粵高速公路股份有限公司分離交易的可轉換公司債券網下申購表》（簡稱“申購訂單”，具體格式附件一），并準備相關資料。
3、每一參與網下申購的機構投資者應及時足額繳納定金，定金數(shù)量為其最大申購金額的20％。
（五）申購程序
1、辦理開戶手續(xù)
凡申購本次債券的投資者，申購時必須持有上證所的證券賬戶。尚未開戶登記的投資者，必須在網下申購日（T日）前辦理開戶手續(xù)。
2、填制申購訂單
擬參與網下申購的投資者應從發(fā)行公告中所列示的網站下載申購訂單，并按要求正確填寫。
填寫申購訂單時應注意：
1）應在發(fā)行公告所指定的利率區(qū)間范圍內填寫申購利率；
2）每一份申購訂單最多可填寫5個申購利率；
3）填寫申購利率時精確到0.01％；
4）申購利率應由低到高、按順序填寫；
5）每個申購利率上的申購總金額不得少于1,000手（即100萬元、含100萬元），并為1,000手（100萬元）的整數(shù)倍；
6）每一申購利率對應的申購總金額，是當最終確定的票面利率不低于該申購利率時，投資者的最大投資需求；
3、申購
參與網下申購的機構投資者通過向保薦人（主承銷商）傳真網下申購訂單進行申購，以其他方式傳送、送達一概無效，傳真號碼：（0755）83635215/83655213/83654743/83635077 咨詢電話：（0755）83655073/83625212/83621430。
每一投資者在網下申購期間內只能提出一份網下申購訂單。如投資者提出兩份以上（含兩份）網下申購訂單，則以最先到達保薦人（主承銷商）設置的簿記建檔系統(tǒng)的申購訂單約為合規(guī)申購訂單，其余的申購訂單均被視為不合規(guī)申購訂單。
投資者須于2008年1月28日（T日）15：00前將以下文件傳真至保薦人（主承銷商）處：
（1）《江西贛粵高速公路股份有限公司分離交易的可轉換公司債券網下申購表》
（2）法人代表授權委托書（法定代表人本人簽章的無須提供）
（3）支付申購定金的劃款憑證復印件
投資者填寫的申購訂單連同劃款憑證一旦傳真至保薦人（主承銷商）處，即被視為向保薦人（主承銷商）發(fā)出的正式申購要約，具有法律效力，不得撤回。
4、繳納定金
參與網下申購的投資者必須繳納對應于其最大申購金額的 20％作為申購定金。最大申購金額為該投資者提出的申購訂單中最高申購利率所對應的申購總金額。
參與網下申購的機構投資者必須在網下申購日2008 年1月28日（T日）15：00時前向保薦人（主承銷商）指定賬戶劃出申購定金，并于當日15：00時前向保薦人（主承銷商）傳真劃款憑證復印件。投資者須確保申購定金于2008年1月28日（T日）17：00時前匯至保薦人（主承銷商）指定賬戶。未按上述規(guī)定及時繳納定金或繳納的定金不足均為無效申購。
保薦人（主承銷商）指定帳戶為：
戶名：平安證券有限責任公司
開戶行：招商銀行深圳華發(fā)支行
賬號：815889003310002
聯(lián)行行號： 82024
人行大額支付系統(tǒng)號：308584001362
開戶行地址：深圳
聯(lián)系人：郭文俊
銀行查詢電話：0755-83655073
5、申購款的補繳或多余定金的退還
（1）2008年1月31日（T＋3日），保薦人（主承銷商）將在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上刊登《江西贛粵高速公路股份有限公司分離交易的可轉換公司債券定價與網下發(fā)行結果及網上中簽率公告》，內容包括網下申購情況、獲得配售的網下投資者名單及其獲配售數(shù)量、應退還的多余申購定金、獲配售投資者繳款（若定金不足以繳付申購款）的時間等。上述公告一經刊出，即視同已向參與網下申購的機構投資者送達獲配售及繳款的通知，獲配售的機構投資者應按要求及時補繳申購款。
（2）投資者繳納的申購定金將被直接抵作申購款。若定金不足以繳付申購款，則獲得配售的機構投資者須在2008年1月31日（T＋3）17：00以前（指資金到賬時間），將其應補繳的申購款劃至主承銷商指定的銀行賬戶（同上述繳付申購定金賬戶），在劃款時應注明機構投資者名稱和“贛粵高速轉債款”字樣，同時向主承銷商傳真劃款憑證。若獲得配售的機構投資者未能在2008年1月31日（T＋3）17：00之前補足申購款，其配售資格將被取消，其所繳納的定金將不予退還，歸主承銷商所有，其所放棄部分的債券將由主承銷商包銷。
（3）網下申購定金在申購凍結期的資金利息按國家有關規(guī)定歸證券投資者保護基金所有。
（4）中磊會計師事務所有限責任公司將于2008 年1月29日（T＋1日）對機構投資者網下申購定金，2008年2月1日（T＋4日）對機構投資者補繳申購款（若有）的到賬情況進行審驗，并出具驗資報告。
（5）上海錦天城律師事務所將對本次網下發(fā)行配售過程進行見證，并出具見證意見。
（六）清算交割
1、保薦人（主承銷商）根據(jù)網下投資者的申購結果，按照登記公司的相關規(guī)定進行相應的債券登記；
2、保薦人（主承銷商）依據(jù)承銷協(xié)議將網下認購款與網上申購資金匯總，按照承銷協(xié)議扣除承銷費用后劃入發(fā)行人指定的銀行賬戶。
五、網上路演安排
為使投資者更詳細地了解本次發(fā)行和發(fā)行人的有關情況，2008年1月24日（T－2日）14：00時～16：00時發(fā)行人擬就本次發(fā)行在全景網（http：//www.p5w.net）進行網上路演。
六、發(fā)行費用
本次發(fā)行不向投資者收取傭金、過戶費、印花稅等費用。
七、發(fā)行人和保薦人（主承銷商）
1、發(fā)行人：江西贛粵高速公路股份有限公司
辦公地址：江西省南昌市西湖區(qū)朝陽洲中路367號贛粵大廈
電話：0791-6527021
傳真：0791-6527021
聯(lián)系人：牛志明、付艷、周欣
2、保薦人（主承銷商）：平安證券有限責任公司
辦公地址：深圳市福田區(qū)八卦嶺八卦三路平安大廈三層
聯(lián) 系 人：鄒麗、李朋、張增文
聯(lián)系電話：0755－82414704/82053643
傳 真：0755－82401562
發(fā)行人：江西贛粵高速公路股份有限公司
保薦人（主承銷商）：平安證券有限責任公司
2008年1月23日
附件一：江西贛粵高速公路股份有限公司分離交易的可轉換公司債券
網下申購表
重要聲明：
本表一經申請人完整填寫，且由其法定代表人（或授權代表）簽字及加蓋公章后傳真或送達保薦人（主承銷商）處，即構成向保薦人（主承銷商）發(fā)出不可撤銷的正式申購要約、具有法律效力。
機構投資者全稱
營業(yè)執(zhí)照注冊號碼
A股證券賬戶名稱（上海）
A股證券賬戶號碼（上海）
托管席位號（上海）
經辦人姓名 傳真
聯(lián)系電話及手機 Email
通訊地址及郵政編碼
利率及申購金額
1、利率由低到高填寫，精確 票面利率（%） 申購金額（萬元）
到0.01% 。 大寫： 小寫：
2、每一申購利率對應的申購
金額是當最終確定的票面利 大寫： 小寫：
率不低于該申購利率時，投資 大寫： 小寫：
者的最大投資需求。 大寫： 小寫：
3、最低申購金額為100萬元，
超過100 萬元則為100萬元 大寫： 小寫：
的整數(shù)倍。 大寫： 小寫：
退款銀行信息 銀行全稱
收款人全稱
收款人賬號
現(xiàn)代化大額支付系統(tǒng)號
聯(lián)行行號
匯入行地點
申購者承諾：確認以上填寫的內容真實、準確、完整、有效；用于申購的資金符合相關法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關要求。
法定代表人（或授權代表）簽字：
（單位蓋章）
2008年 月 日
填表說明：(以下內容不用傳真)
1、該表可從 www.pa18.com下載。為便于清晰起見，建議投資者另行打印此表。
2、參與本次發(fā)行網下發(fā)行的機構投資者應認真填寫網下申購表。
3、營業(yè)執(zhí)照注冊號填寫：一般法人填寫其營業(yè)執(zhí)照中的注冊號；證券投資基金填寫“基金名稱前兩字”＋“證基”＋“證監(jiān)會同意設立證券投資基金的批文號”；全國社會保障基金填寫“全國社保基金”＋“投資組合號碼”；企業(yè)年金基金填寫“企業(yè)年金基金監(jiān)管機構出具的企業(yè)年金計劃確認函中的登記號”。
4、參與本次申購的機構投資者應遵守有關法律法規(guī)的規(guī)定并自行承擔法律責任。證券投資基金及基金管理公司申購并持有贛粵高速分離交易可轉債應按相關法律法規(guī)及中國證監(jiān)會有關規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔相應的法律責任。
5、有關票面利率和申購金額的限制規(guī)定，請參閱發(fā)行公告相關內容。申購票面利率和申購金額填寫示例(聲明：每一申購利率對應的申購金額，是當最終確定的票面利率不低于該申購利率時，投資者的最大投資需求。本示例數(shù)據(jù)為虛設，不含任何暗示，請投資者根據(jù)自己的判斷填寫)。
本次網下發(fā)行債券票面利率的詢價區(qū)間為0.8％－1.5％。某投資者擬在不同票面利率分別申購不同的金額，其可做出如下填寫：
票面利率(%) 申購金額(萬元)
1.00% 100
1.20% 200
1.30% 300
1.40% 400
1.50% 500
上述報價的含義如下：
當最終確定的票面利率高于或等于1.50％時，有效申購金額為500萬元；
當最終確定的票面利率低于1.50％，但高于或等于1.40％時，有效申購金額400萬元；
當最終確定的票面利率低于1.40％，但高于或等于1.30％時，有效申購金額300萬元；
當最終確定的票面利率低于1.30％，但高于或等于1.20％時，有效申購金額200萬元；
當最終確定的票面利率高于1.20％，但高于或等于1.00％時，有效申購金額100萬元；
6、網下申購的機構投資者應盡早安排匯款，以保證申購款在2008年1月28日17：00時之前（之后到達為無效申購）匯至保薦人（主承銷商）指定銀行賬戶；資金不實的申購為無效申購。
7、網下申購的機構投資者在辦理付款時，請務必在匯款用途中注明機構投資者名稱和“贛粵高速轉債款”。保薦人（主承銷商）提醒：匯款用途中的機構投資者名稱是主承銷商認定申購款歸屬的重要依據(jù)，請務必完整、正確地填寫。
8、網下申購的機構投資者請將此表填妥并加蓋單位公章后于2008年1月28日15：00時前連同法人代表授權委托書（法定代表人本人簽章的無須提供）和申購資金的劃款憑證（請務必注明申購機構名稱）復印件傳真至保薦人（主承銷商）處。為保證上述文件的完整性，請在每一頁傳真上寫明“全稱”、“頁碼、總頁數(shù)”和“經辦人、電話”。
9、網下申購的機構投資者須通過以下傳真號碼以傳真方式參與本次網下申購，以其他方式傳送、送達一概無效。申購傳真：（0755）83635215/83655213/83654743/83635077
咨詢電話：（0755）83655073/83625212/83621430。
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