擬發(fā)行68億元認(rèn)股權(quán)證及分離可轉(zhuǎn)債

    作者：東方

　　為進(jìn)一步深化主營(yíng)業(yè)務(wù)，強(qiáng)化本公司的資源擁有量和控制力，提高本公司未來的原料自給率，增強(qiáng)本公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力。江西銅業(yè)(600362)于今日推出公司發(fā)行68億元認(rèn)股權(quán)證及分離交易可轉(zhuǎn)債的方案。

　　公司此次融資方案具體為：擬發(fā)行分離交易可轉(zhuǎn)債不超過人民幣68億元(即不超過6800萬張債券)，發(fā)行價(jià)格為每張面值人民幣100元，期限為8年；每張債券的認(rèn)購(gòu)人可以無償獲得公司按比例派發(fā)的認(rèn)股權(quán)證；認(rèn)股權(quán)證的行權(quán)比例為4:1，即每4份認(rèn)股權(quán)證代表認(rèn)購(gòu)一股公司發(fā)行的A股股票的權(quán)利；認(rèn)股權(quán)證的存續(xù)期自認(rèn)股權(quán)證上市交易之日起24個(gè)月。本次發(fā)行，公司原A股股東享有優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，其優(yōu)先配售的比例不低于本次發(fā)行規(guī)模的60%。

　　公告顯示，公司于2008年1月16日與控股股東江西銅業(yè)集團(tuán)公司(持有公司已發(fā)行股本總額約42.41%，下稱：江銅集團(tuán))簽署了附生效條件的《銅、金、鉬等相關(guān)資產(chǎn)收購(gòu)協(xié)議》及《土地使用權(quán)租賃協(xié)議》，公司擬發(fā)行不超過68億元的認(rèn)股權(quán)和債券分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券(簡(jiǎn)稱：分離交易可轉(zhuǎn)債)，擬以債券部分募集的部分資金向江銅集團(tuán)收購(gòu)其直接持有的25家子公司股權(quán)、兩座礦山采礦權(quán)以及江銅集團(tuán)機(jī)關(guān)及分公司的部分經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)。同時(shí)，公司擬向江銅集團(tuán)租賃上述資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)所必須的相關(guān)土地使用權(quán)(使用面積共計(jì)6003877.89平方米)。目標(biāo)資產(chǎn)涉及的基準(zhǔn)對(duì)價(jià)總額約為人民幣214307萬元(其中，除兩座礦山采礦權(quán)以外的目標(biāo)資產(chǎn)凈資產(chǎn)評(píng)估值為人民幣162209.81萬元已經(jīng)評(píng)估備案；采礦權(quán)價(jià)值預(yù)計(jì)為52097萬元，最終以經(jīng)國(guó)土資源管理部門備案的價(jià)值為準(zhǔn))。實(shí)際收購(gòu)對(duì)價(jià)將根據(jù)《資產(chǎn)收購(gòu)協(xié)議》于交割日按協(xié)議規(guī)定的調(diào)整對(duì)價(jià)予以調(diào)整。土地使用權(quán)租賃協(xié)議涉及的租金總額為首年不超過人民幣1947.4萬元，可按年調(diào)整，具體調(diào)整金額由雙方協(xié)調(diào)確定，但調(diào)整幅度不超過上年租金的10%。