海利得(002206)首次公開發行股票上市公告書
http://www.sina.com.cn 2008年01月22日 08:28 中國證券網
|
| 1.第一節 重要聲明與提示 |
| 2.第二節 股票上市情況 |
| 3.第三節 發行人、股東和實際控制人情況 |
| 4.第四節 股票發行情況 |
| 5.第五節 財務會計資料 |
| 6.第六節 其他重要事項 |
| 7.第七節 上市保薦人及其意見 |
|
浙江海利得新材料股份有限公司首次公開發行股票上市公告書
第一節 重要聲明與提示
浙江海利得新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”、“海利得”或“發行人”）及全體董事、監事、高級管理人員保證上市公告書的真實性、準確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
深圳證券交易所、其他政府機關對本公司股票上市及有關事項的意見，均不表明對本公司的任何保證。
本公司已承諾將在本公司股票上市后三個月內按照《中小企業板塊上市公司特別規定》和《中小企業板投資者權益保護指引》的要求修改公司章程，在章程中載明“（1）股票被終止上市后，公司股票進入代辦股份轉讓系統繼續交易；（2）不對公司章程中的前款規定作任何修改。”
本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關內容，請投資者查閱刊載于巨潮網站（www.cninfo.com.cn）的本公司招股說明書全文。
本公司控股股東和實際控制人高利民及其親屬宋祖英、高王偉、姚桂松承諾：
自本公司上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其本次發行前已持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份；在本公司上市三年后，在擔任本公司董事、監事、高級管理人員期間，每年轉讓的股份不超過所持本公司股份的25%；在離職后的半年內，不轉讓所持本公司的股份。
本公司本次發行前第三大股東—中比基金承諾：如本公司股票在2008年1月12日前公開發行（以刊登招股說明書為基準日），自持有本公司股份之日（即2007年1月12日）起的三十六個月內，不轉讓發行前所持有的股份；如本公司股票在2008年1月12日后公開發行（以刊登招股說明書為基準日），自本公司股票在證券交易所上市交易日起一年內，不轉讓發行前所持有的股份。
本公司董事黃衛書承諾：如本公司股票在2008年4月19日前公開發行（以刊登招股說明書為基準日），自持有股份公司股份之日（即2007年4月19日）起的三十六個月內，不轉讓發行前所持有的股份；如本公司股票在2008年4月19日后公開發行（以刊登招股說明書為基準日），自本公司股票在證券交易所上市交易日起一年內，不轉讓發行前所持有的股份；在擔任本公司董事、監事、高級管理人員期間，每年轉讓的股份不超過已持有本公司股份的25%；離職后半年內，不轉讓所持有的本公司股份。
本公司董事黃立新，高級管理人員葛駿敏、張悅翔、王國松、徐鳴歧、呂佩芬承諾：在任職期間，自本公司上市之日起十二個月內，不轉讓本次發行前各自持有的發行人股份；本公司上市后的第二年和第三年，每年轉讓的股份不超過發行前各自所持發行人股份的5%；本公司上市三年后，每年轉讓的股份不超過所持本公司股份的25%；在離職后的半年內，不轉讓所持本公司的股份。
除上述本公司股東外，本次發行前持有本公司股份的其他股東承諾：自本公司上市之日起十二個月內，各方不轉讓所持有的本公司股份。
本上市公告書披露了本公司2006年末和2007年9月30日的資產負債表、2006年1—9月和2007年1—9月的利潤表、2006年7—9月和2007年7—9月的利潤表、2007年1—9月現金流量表和股東權益變動表。其中，2006年末的資產負債表已經浙江天健會計師事務所有限公司審計，其余均為未經審計的數據。
敬請投資者注意。
|
|
第二節 股票上市情況
一、公司股票發行上市審批情況
本上市公告書是根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和《首次公開發行股票并上市管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定，并按照《深圳證券交易所股票上市公告書內容與格式指引》而編制，旨在向投資者提供有關本公司首次公開發行股票上市的基本情況。
經中國證券監督管理委員會證監發行字［2007］507號文核準，本公司公開發行3,200萬股人民幣普通股。本次發行采用網下向詢價對象詢價配售與網上資金申購定價發行相結合的方式，其中網下配售640萬股，網上定價發行2,560萬股，發行價格為14.69元/股。
經深圳證券交易所《關于浙江海利得新材料股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》（深證上（2008）5號文）同意，本公司發行的人民幣普通股股票在深圳證券交易所上市，股票簡稱：海利得，股票代碼：002206。其中，本次公開發行中網上定價發行的2,560萬股股票將于2008年1月23日起上市交易。
本次發行的招股意向書、招股說明書全文及相關備查文件可以在巨潮網站（www.cninfo.com.cn）查詢。本公司招股意向書及招股說明書的披露距今不足一個月，故與其重復的內容不再重述，敬請投資者查閱上述內容。
二、公司股票上市概況
1、上市地點：深圳證券交易所
2、上市時間：2008年1月23日
3、股票簡稱：海利得
4、股票代碼：002206
5、首次公開發行后總股本：125,000,000股
6、首次公開發行股票增加的股份：32,000,000股
7、發行前股東所持股份的流通限制及期限：根據《公司法》的有關規定，公司公開發行股份前已發行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起一年內不得轉讓。
8、發行前股東所持股份的流通限制、期限及對其股份自愿鎖定的承諾：
發行人控股股東和實際控制人高利民及其親屬宋祖英、高王偉、姚桂松承諾：
自本公司上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其本次發行前已持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份；在本公司上市三年后，在擔任本公司董事、監事、高級管理人員期間，每年轉讓的股份不超過所持本公司股份的25%；在離職后的半年內，不轉讓所持本公司的股份。
發行人本次發行前第三大股東—中比基金承諾：如本公司股票在2008年1月12日前公開發行（以刊登招股說明書為基準日），自持有本公司股份之日（即2007年1月12日）起的三十六個月內，不轉讓發行前所持有的股份；如本公司股票在2008年1月12日后公開發行（以刊登招股說明書為基準日），自本公司股票在證券交易所上市交易日起一年內，不轉讓發行前所持有的股份。
公司董事黃衛書承諾：如本公司股票在2008年4月19日前公開發行（以刊登招股說明書為基準日），自持有股份公司股份之日（即2007年4月19日）起的三十六個月內，不轉讓發行前所持有的股份；如本公司股票在2008年4月19日后公開發行（以刊登招股說明書為基準日），自本公司股票在證券交易所上市交易日起一年內，不轉讓發行前所持有的股份；在擔任本公司董事、監事、高級管理人員期間，每年轉讓的股份不超過已持有本公司股份的25%；離職后半年內，不轉讓所持有的本公司股份。
公司董事黃立新，高級管理人員葛駿敏、張悅翔、王國松、徐鳴歧、呂佩芬承諾：在任職期間，自本公司上市之日起十二個月內，不轉讓本次發行前各自持有的發行人股份；本公司上市后的第二年和第三年，每年轉讓的股份不超過發行前各自所持發行人股份的5%；本公司上市三年后，每年轉讓的股份不超過所持本公司股份的25%；在離職后的半年內，不轉讓所持本公司的股份。
除上述公司股東外，本次發行前持有本公司股份的其他股東承諾：自本公司上市之日起十二個月內，各方不轉讓所持有的本公司股份。
9、本次上市股份的其他鎖定安排：本次發行中配售對象參與網下配售獲配的股票自本次網上發行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定3個月。
10、本次上市的無流通限制及鎖定安排的股份：本次發行中網上發行的2,560萬股股份無流通限制及鎖定安排。
11、公司股份可上市交易時間
股東 持股數 持股比例 股權性質 可上市交易
（萬股） 時間
一、首次公開發行股票前已
發行的股份
1、高利民 3,990 31.92% 自然人股 2011年1月23日
2、通聯創業投資股份有限公司 2,720 21.76% 社會法人股 2009年1月23日
3、中國-比利時直接股權投資基金 800 6.40% 社會法人股 2010年1月12日
4、宋祖英 580 4.64% 自然人股 2011年1月23日
5、高王偉 580 4.64% 自然人股 2011年1月23日
6、黃立新 200 1.60% 自然人股 2009年1月23日
7、黃衛書 100 0.80% 自然人股 2010年4月19日
8、張悅翔 70 0.56% 自然人股 2009年1月23日
9、呂佩芬 60 0.48% 自然人股 2009年1月23日
10、王國松 60 0.48% 自然人股 2009年1月23日
11、葛駿敏 60 0.48% 自然人股 2009年1月23日
12、姚桂松 40 0.32% 自然人股 2011年1月23日
13、徐鳴歧 40 0.32% 自然人股 2009年1月23日
二、本次公開發行的股份
14、網下詢價發行的股份 640 5.12% 社會公眾股 2008年4月23日
15、網上定價發行的股份 2,560 20.48% 社會公眾股 2008年1月23日
三、合計 12,500 100%
12、股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
13、上市保薦人：廣發證券股份有限公司（以下簡稱“廣發證券”、“保薦人”）
|
|
第三節 發行人、股東和實際控制人情況
一、公司基本情況
公司名稱：浙江海利得新材料股份有限公司
英文名稱：ZhejiangHailideNewMaterialCO.,Ltd.
注冊資本：12,500萬元（本次發行后）
法定代表人：高利民
注冊地點：浙江省海寧市馬橋鎮經編園區內
經營范圍：電腦噴繪膠片布、高速公路專用格柵布、PVC涂層材料，聚酯工業長絲，高分子材料及產品的研究開發、生產、銷售；經營進出口業務（范圍詳見《中華人民共和國進出口企業資格證書》）
主營業務：滌綸工業長絲、燈箱布、PVC膜、土工布的研究開發、生產、銷售，以及網布的研究開發和生產
所屬行業：C4705合成纖維制造業
電話：0573-87989889
傳真：0573-87989777
電子郵箱：hws@hailide.cn
董事會秘書： 黃衛書
二、公司董事、監事、高級管理人員及其持有公司股票的情況
姓名 職務 性別 年齡 任職期限 持有公司股份
（萬股）
高利民 董事長 男 53 2007.5.8 3,990
-2010.5.7
董事、副董事長、 2007.5.8
黃衛書 董事會秘書 男 43 -2010.5.7 100
黃立新 董事、總經理 男 42 2007.5.8 200
-2010.5.7
宋祖英 董事、副總經理 女 44 2007.5.8 580
-2010.5.7
孟宏亮 董事 男 32 2007.5.8 －
-2010.5.7
袁強 董事 男 41 2007.5.8 －
-2010.5.7
鄭萬祥 董事 男 50 2007.5.8 －
-2010.5.7
沈福榮 獨立董事 男 63 2007.5.8 －
-2010.5.7
鄭植藝 獨立董事 男 62 2007.5.8 －
-2010.5.7
張旭 獨立董事 男 59 2007.5.8 －
-2010.5.7
邵毅平 獨立董事 女 45 2007.5.8 －
-2010.5.7
熊初珍 監事 女 31 2007.5.8 －
-2010.5.7
錢培華 監事 女 42 2007.5.8 －
-2010.5.7
陸瑛娜 監事 女 27 2007.5.8 －
-2010.5.7
王英才 監事 男 37 2007.5.8 －
-2010.5.7
邱軍明 監事 男 32 2007.5.8 －
-2010.5.7
葛駿敏 常務副總經理 男 46 2007.5.8 60
-2010.5.7
張悅翔 副總經理 男 44 2007.5.8 70
-2010.5.7
姚桂松 副總經理 男 42 2007.5.8 40
-2010.5.7
王國松 副總經理 男 45 2007.5.8 60
-2010.5.7
徐鳴歧 副總經理 男 49 2007.5.8 40
-2010.5.7
呂佩芬 副總經理、財務 女 43 2007.5.8 60
負責人 -2010.5.7
高王偉 副總經理 男 27 2007.5.8 580
-2010.5.7
三、公司控股股東和實際控制人情況
本公司控股股東和實際控制人為高利民先生，本次發行前持有本公司股數為3,990萬股，持股比例為42.90％。其配偶宋祖英女士、子女高王偉先生、妹夫姚桂松先生分別持有本公司股數為580萬股、580萬股、40萬股，持股比例分別為6.24％、6.24％、0.43％，上述人員合計持有本公司55.80%的股份。
高利民，男，中國國籍，無永久境外居留權；身份證號：33041919550120541X；住所：浙江省海寧市馬橋鎮馬橋村蔣村組6號。
四、公司前十名股東持有公司發行后股份的情況
本次發行后，公司股東總數為：21,115戶。本次發行結束后，公司前十名股東持有公司發行后股份情況如下：
序號 股東 持股數量（萬股） 持股比例
1 高利民 3,990 31.92%
2 通聯創業投資股份有限公司 2,720 21.76%
3 中國-比利時直接股權投資基金 800 6.40%
4 宋祖英 580 4.64%
5 高王偉 580 4.64%
6 黃立新 200 1.60%
7 黃衛書 100 0.80%
8 張悅翔 70 0.56%
9 呂佩芬 60 0.48%
10 王國松 60 0.48%
合計 9,160 73.28%
|
|
第四節 股票發行情況
一、發行數量：3,200 萬股
二、發行價格：14.69元/股
三、發行方式：本次發行采用網下向詢價對象配售和網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式。本次發行中通過網下配售向配售對象配售的股票為640萬股，有效申購獲得配售的配售比例為0.264364492%，超額認購倍數為378.26倍，本次網下配售零股146股由保薦人(主承銷商)包銷。本次發行網上定價發行2,560萬股，網上定價發行的中簽率為0.0384099975%，超額認購倍數為2,603倍，本次網上發行無零股。
四、募集資金總額：47,008萬元
五、發行費用總額：本次發行費用共計2,380.30萬元，具體明細如下：
項目 金額（萬元）
承銷費用 1,410.24
保薦費用 200.00
審計費用 238.00
驗資費用 11.50
律師費用 100.00
路演和信息披露費用 408.06
登記費用 12.50
合計 2,380.30
每股發行費用0.74元/股。（每股發行費用=發行費用總額/本次發行股數）六、募集資金凈額：44,627.70萬元。浙江天健會計師事務所已于2008年1月16日對公司首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具了浙天會驗【2008】7號驗資報告。
七、發行后每股凈資產：5.78元（按照2007年6月30日經審計的凈資產加上本次發行籌資凈額之和除以本次發行后總股本計算）。
八、發行后每股收益：0.49元/股（以經審計的2006年扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算）。
|
|
第五節 財務會計資料
一、主要會計數據和財務指標
本上市公告書披露了2006年末和2007年9月30日的資產負債表、2006年1—9月和2007年1—9月的利潤表、2006年7—9月和2007年7—9月的利潤表、2007年1—9月現金流量表和股東權益變動表。其中，2006年末的資產負債表已經浙江天健會計師事務所有限公司審計，其余均為未經審計的數據。具體如下（單位：元，均為合并報表數口徑計算）：
項目 2007年9月30日 2006年12月31日 變動幅度
流動資產 323,611,013.30 261,353,583.58 23.82%
流動負債 481,325,809.82 327,973,542.26 46.76%
資產總額 819,744,059.56 631,059,189.73 29.90%
股東權益合計 291,366,409.74 270,289,107.47 7.80%
歸屬于母公司所者所權益合計 291,366,409.74 270,289,107.47 7.80%
每股凈資產 3.13 3.07 1.95%
調整后每股凈資產 3.12 3.06 1.96%
項目 2007年1—9月 2006年1—9月
營業總收入 635,317,230.52 536,525,246.26
利潤總額 65,806,284.27 60,152,292.64
凈利潤 47,407,302.27 43,418,635.19
扣除非經常性損益后的凈利潤 46,312,942.27 42,683,135.19
歸屬于普通股股東的基本每股收益 0.52 0.54
歸屬于普通股股東的扣除非經常性 0.51 0.53
損益后的基本每股收益
歸屬于普通股股東的基本每股收益 0.38 0.35
（按發行后股本模擬計算）
歸屬于普通股股東的凈資產收益率 16.27% 22.21%
（全面攤�。�
扣除非經常性損益后歸屬于普通股 15.90% 21.83%
股東的凈資產收益率（全面攤薄）
經營活動產生的現金流量凈額 62,617,497.72 63,699,476.87
每股經營活動產生的現金流量凈額 0.67 0.80
================續上表=========================
項目 變動幅度
營業總收入 18.41%
利潤總額 9.40%
凈利潤 9.19%
扣除非經常性損益后的凈利潤 8.50%
歸屬于普通股股東的基本每股收益 -3.70%
歸屬于普通股股東的扣除非經常性 -3.77%
損益后的基本每股收益
歸屬于普通股股東的基本每股收益 8.57%
（按發行后股本模擬計算）
歸屬于普通股股東的凈資產收益率 減少5.94百分點
（全面攤薄）
扣除非經常性損益后歸屬于普通股 減少5.93百分點
股東的凈資產收益率（全面攤薄）
經營活動產生的現金流量凈額 -1.70%
每股經營活動產生的現金流量凈額 -16.25%
注：
1、每股凈資產和調整后每股凈資產均按中國證監會《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號—年度報告的內容與格式（2005年修訂）》的相關規定計算。
2、截至2006年9月30日，本公司的股份總數為8,000萬股。2006年9月30日后，發行人共計增資擴股1,300萬股，使公司本次發行前股本總數為9,300萬股。此外，本次公司公開發行3,200萬股，將進一步擴大公司的股本和凈資產規模。由于公司股本、凈資產發生較大變化，公司特別提醒投資者注意本年度的股本、凈資產變化對公司相關財務指標的影響。
二、經營業績和財務狀況的簡要說明
1、本公司從2007年1月1日起執行新會計準則，會計報表項目按新會計準則的要求進行編制。
2、2007年1—9月，公司共實現營業收入635,317,230.52元，較上年同期增長18.41%，實現凈利潤47,407,302.27元，較上年同期增長9.19%。主要原因是：
今年1—9月本公司業務良性發展，銷售態勢良好，收入有一定幅度增長；公司加大了差別化滌綸工業長絲和寬幅燈箱布等高附加值產品的研發、生產與銷售力度，產品結構進一步優化，市場定價能力進一步提高，抵消了主要原料聚酯切片價格波動、人民幣升值等不利影響；公司同時嚴格控制銷售費用、管理費用、財務費用的增長。
3、截至2007年9月30日，公司流動負債較上年末增長較快，主要原因是：
公司利用銀行貸款先期啟動了募集資金投資項目。
4、報告期內，本公司沒有對財務數據和指標產生重大影響的其它重要事項。
|
|
第六節 其他重要事項
一、公司已向深圳證券交易所承諾，將嚴格按照中小企業板的有關規則，在上市后三個月內盡快完善公司章程等相關規章制度。
二、本公司自2008年1月2日刊登首次公開發行股票招股意向書至本上市公告書刊登前，沒有發生可能對公司有較大影響的重要事項。在此期間內：
1、本公司嚴格依照《公司法》、《證券法》等法律法規的要求，規范運作，經營狀況正常；主營業務目標進展情況正常；
2、本公司所處行業屬國家鼓勵類產業，市場未發生重大變化；
3、原材料采購價格和產品銷售價格未發生重大變化；
4、公司未發生重大關聯交易；
5、公司未發生重大投資；
6、公司未發生重大資產（或股權）購買、出售及置換；
7、公司住所沒有變更；
8、公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員未發生變化；
9、公司未發生重大訴訟、仲裁事項；
10、公司未發生對外擔保等或有事項；
11、公司的財務狀況和經營成果未發生重大變化；
12、公司無其他應披露的重大事項。
|
|
第七節 上市保薦人及其意見
一、上市保薦人情況
上市保薦人：廣發證券股份有限公司
法定代表人：王志偉
聯系地址：廣州市天河北路183號大都會廣場38樓
電話：020-87555888
傳真：020-87553583
保薦代表人：葛紹政、伍建筑
聯系人：張每旭、劉菲、吳紹鈔
二、上市保薦人的推薦意見
上市保薦人廣發證券已向深圳證券交易所提交了《廣發證券股份有限公司關于浙江海利得新材料股份有限公司股票上市保薦書》，上市保薦人的推薦意見如下：
海利得申請其股票上市符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定，海利得股票具備在深圳證券交易所上市的條件。廣發證券愿意推薦海利得的股票在深圳證券交易所上市交易，并承擔相關保薦責任。
附件：
1、2007年9月30日和2006年末比較資產負債表
2、2007年1—9月和上年同期比較利潤表
3、2007年7—9月和上年同期比較利潤表
4、2007年1—9月現金流量表及其附表
5、2007年1—9月股東權益變動表
浙江海利得新材料股份有限公司
2008年1月22日
廣發證券股份有限公司
2008年1月22日
|
|
|
|
|
|
|
