本報(bào)訊 （記者殷潔 吳敏）在A股首發(fā)近1年后，中國平安（601318）再次大幅融資。據(jù)其今日披露的公告，平安擬申請?jiān)霭l(fā)不超過12億A股股票并發(fā)行不超過412億元可轉(zhuǎn)債。估算其總籌資額有望達(dá)1672億元，在募集完成后，中國平安的凈資產(chǎn)規(guī)模將超過中國人壽（601628）。

　　“雙管齊下”融資

　　根據(jù)公告顯示，A股再融資采用公開增發(fā)股票和分離交易可轉(zhuǎn)債兩種方式“雙管齊下”，并考慮給老股東優(yōu)先認(rèn)購權(quán)，這項(xiàng)議案已獲得了平安集團(tuán)董事會(huì)的審議通過。

　　據(jù)了解，平安擬增發(fā)不超過12億A股，采用網(wǎng)上、網(wǎng)下定價(jià)的發(fā)行方式。發(fā)行價(jià)不低于公告招股意向書前20個(gè)交易日內(nèi)A股均價(jià)或前一個(gè)交易日內(nèi)A股股票均價(jià)。

　　而平安在此前的20個(gè)交易日均價(jià)約為105元每股，按此計(jì)算融資額達(dá)到1260億元。同時(shí)，平安董事會(huì)還批準(zhǔn)了《關(guān)于公司發(fā)行認(rèn)股權(quán)和債券分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券的議案》，發(fā)行可轉(zhuǎn)債不超過412億元，即不超過41200萬張債券。

　　凈資產(chǎn)將超過中國人壽

　　募集資金將全部用于補(bǔ)充資本金、營運(yùn)資金以及有關(guān)監(jiān)管部門批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目。“平安計(jì)劃利用所募集的資金進(jìn)一步實(shí)行在國內(nèi)、國際市場自身與外部增長的發(fā)展戰(zhàn)略。”平安方面昨日對此表示，金融行業(yè)是資本規(guī)模高度相關(guān)的行業(yè)，目前平安各項(xiàng)業(yè)務(wù)均處于高速發(fā)展中，對公司資本金規(guī)模和資本充足率提出了更高要求。

　　平安在2007年3月通過回歸A股上市已募集382億資金，根據(jù)報(bào)表顯示，平安去年第三季度末其股東權(quán)益為1032.35億元，而國壽對應(yīng)第三季度末股東權(quán)益為1687.25億元。若此次平安融資用于充實(shí)資本金后，凈資產(chǎn)將大幅超過上市公司中國人壽。

　　此前，平安已經(jīng)確定了保險(xiǎn)、銀行和資產(chǎn)管理三支柱發(fā)展定位。盡管銀行已經(jīng)給平安貢獻(xiàn)了一定的利潤，“但平安一直想把銀行做成全國性業(yè)務(wù)，目前的平安銀行卻仍局限在上海、深圳地區(qū)。不排除平安下一步想融資來繼續(xù)收購銀行。”一位保險(xiǎn)業(yè)人士向記者透露。