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海馬投資集團股份有限公司可轉換公司債券網上中簽率及網下發行結果公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
海馬投資集團股份有限公司（以下簡稱“海馬股份”或“發行人”）公開發行82,000 萬元可轉換公司債券（以下簡稱“海馬轉債”）的申購已于2008年1月16日結束。
發行人及保薦機構（主承銷商）恒泰證券有限責任公司（以下簡稱“恒泰證券”）根據海馬轉債申購情況，現將原股東優先配售結果及網上中簽率公告如下。
本公告一經刊出即被視為向有限售條件股東送達優先配售結果通知。
一、申購情況
本次發行海馬轉債82,000 萬元，發行價格100元/張。無限售條件股東優先配售、社會公眾投資者申購通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統進行，有限售條件股東優先配售在主承銷商恒泰證券處進行。
本次發行網上申購資金由深圳南方民和會計師事務所有限責任公司驗證，網下申購資金由中喜會計師事務所有限責任公司驗證，網下優先配售過程由海南圣合律師事務所見證。
根據統計結果，本次申購總體情況如下表所示：
類別 有效申購戶數 有效申購數量 有效申購金額
（戶） （張） （元）
一、原股東優先配售部分
1、無限售條件股東（網上） 21,948 769,744 76,974,400
2、有限售條件股東（網下） 1 1466,000 146,600,000
二、網上社會公眾投資者申購 16,694 1,447,599,520 144,759,952,000
三、合計 38,643 1,449,835,264 144,983,526,400
二、發行結果
根據《海馬投資集團股份有限公司可轉換公司債券發行公告》，本次發行的海馬轉債向發行人原股東優先配售，原股東優先配售后余額部分（含原股東放棄優先配售部分）通過深交所交易系統網上定價發行。根據上述原則及本次實際申購情況，本次發行結果如下：
類別 獲配數量（張） 獲配金額（元）
一、原股東優先配售部分
1、無限售條件股東（網上） 769,744 76,974,400
2、有限售條件股東（網下） 1,466,000 146,600,000
二、網上社會公眾投資者申購 5,964,250 596,425,000
三、主承銷商包銷不足1手部分 6 600
四、合計 8,200,000 820,000,000
（一）向原股東優先配售
1、有限售條件股東海馬投資集團有限公司獲優先配售海馬轉債1,466,000張（146,600,000元），占本次發行總量的17.8781% 。
2、無限售條件股東獲優先配售海馬轉債769,744張（76,974,400元），占本次發行總量的9.3871% 。
本次發行股權登記日2008年1月15日登記在冊的發行人原股東共優先配售海馬轉債2,235,744張（223,574,400元），占原股東可優先配售總量的27.2974%，占本次發行總量的27.2652%。
（二）網上向社會公眾投資者發售的中簽率
根據向原股東優先配售結果，本次網上向公眾投資者發售的海馬轉債總量為5,964,250張（596,425,000元），占本次發行總量的72.7348% 。
本次社會公眾投資者網上有效申購總量為1,447,599,520張，中簽率為0.4120096696% 。
本次網上向社會公眾投資者發售不足1手部分的6張海馬轉債由主承銷商恒泰證券包銷。
主承銷商恒泰證券將于2008年1月21日組織搖號抽簽儀式，搖號結果將在2008年1月22日的《證券時報》上公告。申購者根據中簽號碼，確認認購海馬轉債的數量，每個中簽號只能購買1手（即10張，1,000元）海馬轉債。
三、上市時間
本次發行的海馬轉債上市時間將另行公告。
四、備查文件及聯系方式
有關本次發行的一般情況，請投資者查閱2008年1月11日在《證券時報》上刊登的《海馬投資集團股份有限公司可轉換公司債券募集說明書摘要》、《海馬投資集團股份有限公司可轉換公司債券發行公告》，投資者亦可到巨潮網（www.cninfo.com.cn）查詢募集說明書全文及有關本次發行的相關資料。
（一）發行人：海馬投資集團股份有限公司
辦公地址：海南省海口市金盤工業區金牛路2號
聯系人：鄭彤、謝瑞
電話：0898-66822672
（二）保薦機構（主承銷商）：恒泰證券有限責任公司
辦公地址：北京市西城區華遠街7號鄂爾多斯大廈6層
聯系人：李曉東、梅志敏、吳楠、施健
聯系電話：010－66297247
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海馬投資集團股份有限公司
2008年1月21日
恒泰證券有限責任公司
2008年1月21日
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