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國家開發(fā)銀行2008年第三期金融債券發(fā)行辦法
根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于下達2008年政策性銀行人民幣貸款計劃及政策性金融債發(fā)行計劃的通知》(銀發(fā)[2007]494號),以及《2007年國家開發(fā)銀行金融債券承銷主協(xié)議》,制定本期金融債券發(fā)行辦法。
第一部分 債券基本情況
本期金融債券為7年期浮動利率債券,債券利率基準(zhǔn)為中國人民銀行規(guī)定的1年期定期存款利率,半年付息一次。債券發(fā)行總量200億元。債券繳款日為2008年2月20日,起息日為2008年2月20日,兌付日為2015年2月20日。第一次結(jié)息日為2008年8月20日(付息基準(zhǔn)為起息日所執(zhí)行的一年期定期存款利率),以后每年的2月20日和8月20日為結(jié)息日和利率調(diào)整日,如遇節(jié)假日,則支付日順延。
每次結(jié)息債券利息計算規(guī)則為:
利息=票面利率×債券面值÷2
本期債券招標(biāo)結(jié)束后,發(fā)行人有權(quán)以數(shù)量招標(biāo)的方式向A類承銷團成員追加發(fā)行總量不超過100億元的當(dāng)期債券。
發(fā)行人對本期債券保留增發(fā)權(quán)利。
第二部分 承購
一、招投標(biāo)方式
債券固定面值,采用單一利差(荷蘭式)招標(biāo)方式。
(一)投標(biāo)人必須按照招標(biāo)書所載限制條件進行投標(biāo),否則,為無效投標(biāo)。
(二)投標(biāo)人可在25個標(biāo)位內(nèi)進行不連續(xù)投標(biāo),最高有效投標(biāo)價位與最低有效投標(biāo)價位之間所包含的價位點(根據(jù)標(biāo)書規(guī)定的步長劃分、按連續(xù)價位點計算)不超過25個標(biāo)位(含最高、最低有效投標(biāo)價位)。
(三)本期債券設(shè)立基本承銷額。
(四)追加發(fā)行采用數(shù)量招標(biāo)方式,票面利率為第一場中標(biāo)利率;第一場中標(biāo)量(不含基本承銷額,下同)大于8億元(含8億元)的A類成員最高認(rèn)購?fù)稑?biāo)量為40億元,第一場中標(biāo)量小于8億元大于1億元(含1億元)的A類成員最高認(rèn)購?fù)稑?biāo)量為25億元,第一場中標(biāo)量小于1億元A類成員最高認(rèn)購?fù)稑?biāo)量為5億元,每家承銷商的認(rèn)購?fù)稑?biāo)量必須為1000萬元的整數(shù)倍。
二、招標(biāo)書的要素
包括債券品種、數(shù)量、基本投標(biāo)單位、利差步長及相應(yīng)投標(biāo)限額、債券期限、劃款日等要素。
三、招投標(biāo)系統(tǒng)
本次招投標(biāo)采用中國人民銀行債券發(fā)行系統(tǒng)無場化進行。我行在北京統(tǒng)一發(fā)標(biāo),各承銷商在系統(tǒng)規(guī)定的各自用戶終端投標(biāo)。
四、應(yīng)急措施
如在我行債券招投標(biāo)過程中,發(fā)生由于技術(shù)性或其它不可抗力產(chǎn)生的招投標(biāo)系統(tǒng)故障,承銷商應(yīng)填制《國家開發(fā)銀行金融債券發(fā)行招標(biāo)價位表暨應(yīng)急投標(biāo)書》,加蓋預(yù)留在發(fā)行系統(tǒng)的印鑒并填寫密押后,在規(guī)定的投標(biāo)時間內(nèi)傳送至中國人民銀行債券發(fā)行系統(tǒng)。聯(lián)系電話:010-88086350,傳真電話: 010-88086362、88086297。
五、發(fā)行公告
“發(fā)行公告"由我行在《金融時報》發(fā)布,內(nèi)容包括發(fā)行總量、期限、招投標(biāo)方式、票面利率、債券兌付方式等必要信息。
六、發(fā)行時間安排
2008年1月23日上午10:00發(fā)標(biāo),10:00至11:00進行第一場投標(biāo);第一場投標(biāo)結(jié)束后,如確定進行追加發(fā)行,則追加投標(biāo)時間為首場中標(biāo)確認(rèn)后30分鐘。中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司(以下簡稱“中央結(jié)算公司")根據(jù)我行確認(rèn)的中標(biāo)書,為承銷商辦理我行債券的登記手續(xù)。
2008年1月24日我行發(fā)布發(fā)行公告,2008年1月24日-2008年2月20日為分銷期,承銷商組織分銷。中央結(jié)算公司為承銷商和其他認(rèn)購人辦理分銷手續(xù)。
2008年2月20日承銷商將承銷款劃至我行指定的開戶行賬戶。收款人名稱:國家開發(fā)銀行,收款人帳號:2100004,匯入行名稱:國家開發(fā)銀行總行營運中心,向我行匯款使用中國人民銀行現(xiàn)代化支付系統(tǒng),支付系統(tǒng)清算行行號:201100000017。
2008年2月21日我行向中央結(jié)算公司提供本期債券的資金到帳確認(rèn)書。如承銷商不能按期足額繳款,按照中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定和簽訂的“承銷主協(xié)議"有關(guān)條款辦理。
2008年2月21日中央結(jié)算公司向我行提供債券認(rèn)購人的托管名冊。
第三部分 分銷
一、 分銷方式:承銷商在債券分銷期內(nèi)將所承銷的債券進行分銷,所分銷的債券可在中央結(jié)算公司辦理債券一級托管。
二、 承攬費及兌付手續(xù)費:債券承攬費為認(rèn)購債券面值的0.15%,無兌付手續(xù)費。
三、 分銷對象:中資商業(yè)銀行、農(nóng)村信用社聯(lián)社、保險公司以及中國人民銀行所許可的其他機構(gòu)。
四、 分銷條件:承銷商按協(xié)議價格進行債券分銷。
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