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新浪財經

飛馬國際(002210)

http://www.sina.com.cn 2008年01月17日 20:58 中國證券網
深圳市飛馬國際供應鏈股份有限公司
首次公開發行股票網下向詢價對象配售與
網上向社會公眾投資者定價發行公告
保薦人(主承銷商)：國信證券有限責任公司
重要提示
1、深圳市飛馬國際供應鏈股份有限公司（以下簡稱“發行人”）首次公開
發行不超過3,500萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發行”）的申請已
獲中國證券監督管理委員會證監發行字[2008]59號文核準。
2、本次發行采用網下向詢價對象詢價配售（下稱“網下配售”）與網上資
金申購定價發行（下稱“網上發行”）相結合的發行方式。本次網下配售由國信
證券有限責任公司（以下簡稱“國信證券”、“保薦人(主承銷商)”）負責組織
實施。
3、本次發行數量為3,500萬股。其中，網下配售數量為700萬股，占本次發
行數量的20%；網上定價發行數量為2,800萬股，占本次發行總量的80%。
4、發行人和國信證券根據詢價對象的報價情況，并綜合考慮發行人基本面
情況、可比公司估值水平、募投項目資金需求情況及發行人生產經營狀況等，協
商確定本次發行價格為：7.79元/股，對應的市盈率為：
（1）29.96倍（每股收益按照2006年經會計師事務所審計的扣除非經常性損
益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算）；
（2）22.26倍（每股收益按照2006年經會計師事務所審計的扣除非經常性損
益前后孰低的凈利潤除以本次發行前總股本計算）。
5、在初步詢價期間（2008年1月14日至2008年1月16日，T-5日至T-3日）提
交有效報價，且符合“釋義”中規定條件的“配售對象”方可參與網下配售。未
參與初步詢價或者參與初步詢價但未有效報價的詢價對象，不得參與網下配售。
參與初步詢價且有效報價的詢價對象管理的證券投資產品中，只有于2008年1月
16日（T-3日）17:00前在中國證券業協會登記備案的配售對象，方可參與網下配
售。
1
6、本次發行網下配售的時間為2008年1月18日（T-1日）9:00～17:00及2008
年1月21日（T日）9:00～15:00。配售對象參與網下配售應全額繳付申購款。應
繳申購款應于2008年1月21日（T日）17:00時之前匯至保薦人(主承銷商)指定的
銀行賬戶。未按上述規定及時繳納申購資金的申購為無效申購。
配售對象匯出申購款的資金賬戶必須與其在中國證券業協會登記備案的相
應資金賬戶一致。
7、配售對象參與本次網下配售獲配的股票自本次網上發行的股票在深圳證
券交易所上市交易之日起鎖定3個月。
8、本次網上發行的申購日為2008年1月21日（T日），申購時間為深圳證券
交易所正常交易時間（9:30～11:30，13:00～15:00）。持有深圳證券賬戶的投
資者（法律、法規禁止者除外）均可參加網上定價發行的申購。
9、參與本次網上定價發行的單一證券賬戶委托申購數量不得少于500股，超
過500股的必須是500股的整數倍，但不得超過2,800萬股（本次網上定價發行總
量）。每一個證券賬戶只能申購一次，同一賬戶的多次申購委托（包括在不同的
證券交易網點各進行一次申購的情況）,除第一次申購外,均視為無效申購。
10、本次網上定價發行股票申購簡稱為“飛馬國際”，申購代碼為“002210”。
11、本次網下配售不向配售對象收取傭金、過戶費和印花稅等費用；向投資
者網上定價發行不收取傭金和印花稅等費用。
12、本公告僅對本次發行中有關股票發行的事宜進行扼要說明，不構成對本
次所發行股票的投資建議。投資者欲了解本次發行的一般情況，請詳細閱讀2008
年1月11日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日
報》上的《深圳市飛馬國際供應鏈股份有限公司首次公開發行股票招股意向書摘
要》。本次發行的招股意向書全文及相關資料可在巨潮網（www.cninfo.com.cn）
查詢。
13、本次發行股票的上市事宜將另行公告。有關本次發行的其他事宜，將視
需要在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上及時
公告，敬請投資者留意。
2
釋 義
除非另有說明，下列簡稱在本公告中具有如下含義：
發行人： 指深圳市飛馬國際供應鏈股份有限公司；
中國證監會： 指中國證券監督管理委員會；
深交所： 指深圳證券交易所；
登記公司： 指中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司；
《辦法》： 指《證券發行與承銷管理辦法》（中國證券監督管理
委員會令第37號）；
保薦人（主承銷商）： 指國信證券有限責任公司；
本次發行： 指本次深圳市飛馬國際供應鏈股份有限公司首次公開
發行不超過3,500萬股人民幣普通股（A股）的行為；
網上發行： 指本次發行中通過深交所交易系統采用網上資金申購
定價發行2,800萬股人民幣普通股（A股）的行為；
網下配售： 指本次發行中網下向配售對象配售700萬股人民幣普
通股（A股）的行為；
詢價對象： 指符合《證券發行與承銷管理辦法》（中國證券監督
管理委員會令第37號）有關規定，且已經中國證券業
協會網站公布名單的機構投資者；
配售對象： 上述詢價對象中在2008年1月16日（T-3日）17:00前在
中國證券業協會登記備案的自營賬戶或其管理的證券
投資產品。未參與初步詢價或者參與初步詢價但未有
效報價的詢價對象，不得參與網下配售 ；
有效報價： 指詢價對象關于初步詢價區間的書面報價沒有出現以
下兩種無效報價的情況：（1）詢價對象關于詢價區間
的書面報價超過截止時間2008年1月16日（T-3日）
17:00；（2）詢價對象報價區間的價格上限超過價格
下限的120%；
有效申購： 指符合本公告中有關申購規定的申購，包括申購價格
與發行價格一致、及時足額繳付申購款、申購數量符
3
合限制等；
T日/網上發行申購日: 指2008年1月21日，為本次發行網上申購日；
元： 指人民幣元 。
一、本次發行的基本情況
1、股票種類
本次發行的股票為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值1.00元。
2、發行數量
本次發行數量為3,500萬股。其中，網下配售數量為700萬股，占本次發行數
量的20%，網上定價發行數量為2,800萬股，占本次發行數量的80%。
3、發行價格
本次發行價格為7.79元/股，此價格對應的市盈率為：
（1）29.96倍（每股收益按照2006年經會計師事務所審計的扣除非經常性損
益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算）；
（2）22.26倍（每股收益按照2006年經會計師事務所審計的扣除非經常性損
益前后孰低的凈利潤除以本次發行前總股本計算）。
4、網下配售時間
本次發行網下配售的時間為2008年1月18日（T-1日）9:00～17:00及2008年1
月21日（T日）9:00～15:00。
5、網上定價發行時間
本次網上發行的申購日為2008年1月21日（T日），申購時間為深圳證券交易
所正常交易時間（9:30～11:30，13:00～15:00）。
6、本次發行的重要日期安排
交易日 日期 發行安排
T-6日 2008年1月11日 刊登《招股意向書摘要》和《初步詢價及推介公告》
T-5日至 2008年1月14日至 向詢價對象進行初步詢價及現場推介
T-3日 2008年1月16日
T-3日 2008年1月16日 接受詢價單（截止時間為17:00）
4
T-2
日 2008年1月17日 確定發行價格，刊登《網上路演公告》
T-1日 2008年1月18日 刊登《初步詢價結果及定價公告》、《網下網上發行公告》
網上路演，網下申購開始
T日 2008年1月21日 網下申購截止日，網上發行申購日
T＋1日 2008年1月22日 網下申購資金驗資、凍結網上申購資金、網上申購資金
驗資
T＋2日 2008年1月23日 刊登《網下配售結果公告》、《網上申購中簽率公告》，網
下申購款退款，網上發行搖號抽簽
T＋3日 2008年1月24日 刊登《網上申購中簽結果公告》，網上申購資金解凍
注：1、T 日為網上發行申購日。
2、上述日期為工作日。如遇重大突發事件影響發行，保薦人（主承銷商）將及時公告，
修改發行日程。
7、擬上市地點
深圳證券交易所。
二、網下配售
（一）配售原則
發行人和保薦人（主承銷商）將按如下原則進行配售：
1、如果有效申購總量小于或等于本次網下發行數量700萬股，所有申購均按
其有效申購量獲得足額配售。
2、如果有效申購總量大于本次網下發行數量700萬股(即出現了超額認購的
情況)，則發行人和保薦人（主承銷商）根據超額認購的實際情況以一定的超額
認購倍數計算統一的配售比例，進行配售：
配售比例＝網下發行數量÷有效申購總量
某一配售對象獲得的配售股數＝該配售對象的全部有效申購數量×配售比
例
3、配售股數只取計算結果的整數部分，不足一股的零股累積后由保薦人（主
承銷商）包銷。
（二）網下申購規定
5
1、只有符合“釋義”中規定條件的“配售對象”方可參與網下配售的申購。
未參與初步詢價或者參與初步詢價但未有效報價的詢價對象，不得參與網下配
售。參與初步詢價且有效報價的詢價對象管理的證券投資產品中，只有于2008
年1月16日（T-3日）17:00前在中國證券業協會登記備案的配售對象，方可參與
網下配售。本次初步詢價期間提交有效報價的詢價對象具體名單如下：
序號 機構名稱 序號 機構名稱
1 安信證券股份有限公司 69 浙江省國際信托投資有限責任公司
2 渤海證券有限責任公司 70 中誠信托投資有限責任公司
3 財富證券有限責任公司 71 中國對外經濟貿易信托投資有限公
司
4 長江證券有限責任公司 72 中海信托投資有限責任公司
5 德邦證券有限責任公司 73 中信信托有限責任公司
6 第一創業證券有限責任公司 74 中原信托投資有限公司
7 東北證券股份有限公司 75 重慶國際信托投資有限公司
8 東方證券股份有限公司 76 寶盈基金管理有限公司
9 東海證券有限責任公司 77 博時基金管理有限公司
10 東吳證券有限責任公司 78 長城基金管理有限公司
11 方正證券有限責任公司 79 長盛基金管理有限公司
12 光大證券股份有限公司 80 大成基金管理有限公司
13 廣發華福證券有限責任公司 81 東方基金管理有限責任公司
14 廣發證券股份有限公司 82 富國基金管理有限公司
15 廣州證券有限責任公司 83 工銀瑞信基金管理有限公司
16 國都證券有限責任公司 84 廣發基金管理有限公司
17 國金證券有限責任公司 85 國泰基金管理有限公司
18 國泰君安證券股份有限公司 86 海富通基金管理有限公司
19 國元證券股份有限公司 87 華安基金管理有限公司
20 海通證券股份有限公司 88 華寶興業基金管理有限公司
21 紅塔證券股份有限公司 89 華夏基金管理有限公司
22 宏源證券股份有限公司 90 嘉實基金管理有限公司
23 華泰證券股份有限公司 91 金元比聯基金管理有限公司
24 華西證券有限責任公司 92 巨田基金管理有限公司
25 金元證券股份有限公司 93 南方基金管理有限公司
26 聯合證券有限責任公司 94 諾安基金管理有限公司
27 南京證券有限責任公司 95 上投摩根基金管理有限公司
28 平安證券有限責任公司 96 申萬巴黎基金管理有限公司
29 齊魯證券有限公司 97 泰信基金管理有限公司
30 山西證券有限責任公司 98 天弘基金管理有限公司
31 上海證券有限責任公司 99 萬家基金管理有限公司
32 首創證券有限責任公司 100 興業基金管理有限公司
33 太平洋證券股份有限公司 101 易方達基金管理有限公司
6
34
湘財證券有限責任公司 102 益民基金管理有限公司
35 新時代證券有限責任公司 103 銀河基金管理有限公司
36 興業證券股份有限公司 104 友邦華泰基金管理有限公司
37 招商證券股份有限公司 105 招商基金管理有限公司
38 浙商證券有限責任公司 106 中�；鸸芾碛邢薰�
39 中國國際金融有限公司 107 中信基金管理有限責任公司
40 中國建銀投資證券有限責任公 108 中銀國際基金管理有限公司
司
41 中國銀河證券股份有限公司 109 寶鋼集團財務有限責任公司
42 中天證券有限責任公司 110 兵器財務有限責任公司
43 中信萬通證券有限責任公司 111 東航集團財務有限責任公司
44 中信證券股份有限公司 112 航天科工財務有限責任公司
45 中原證券股份有限公司 113 航天科技財務有限責任公司
46 安徽國元信托投資有限責任公 114 上海電氣集團財務有限責任公司
司
47 北方國際信托投資股份有限公 115 上海浦東發展集團財務有限責任公
司 司
48 北京國際信托投資有限公司 116 上海汽車集團財務有限責任公司
49 大連華信信托股份有限公司 117 萬向財務有限公司
50 東莞信托有限公司 118 五礦集團財務有限責任公司
51 國聯信托有限責任公司 119 中船重工財務有限責任公司
52 國民信托有限公司 120 中國電力財務有限公司
53 杭州工商信托股份有限公司 121 中核財務有限責任公司
54 衡平信托有限責任公司 122 中油財務有限責任公司
55 華寶信托有限責任公司 123 中遠財務有限責任公司
56 華宸信托有限責任公司 124 合眾人壽保險股份有限公司
57 江蘇省國際信托投資有限責任 125 華泰資產管理有限公司
公司
58 江西國際信托投資股份有限公 126 平安養老保險股份有限公司
司
59 聯華國際信托投資有限公司 127 平安資產管理有限責任公司
60 寧波市金港信托投資有限責任 128 太平洋資產管理有限責任公司
公司
61 平安信托投資有限責任公司 129 太平資產管理有限公司
62 山東省國際信托有限公司 130 泰康資產管理有限責任公司
63 山西信托有限責任公司 131 新華人壽保險股份有限公司
64 上海國際信托有限公司 132 陽光財產保險股份有限公司
65 天津信托投資有限責任公司 133 中國人保資產管理股份有限公司
66 廈門國際信托有限公司 134 中國人壽資產管理有限公司
67 新華信托股份有限公司 135 斯坦福大學
68 云南國際信托有限公司
2、詢價對象應以其自營業務或其管理的證券投資產品分別獨立參與股票配
7
售。參與本次網下配售的配售對象只能以其在中國證券業協會備案的證券賬戶和
資金賬戶參與本次網下申購。
3、參與網下申購的配售對象的每個證券賬戶只能申購一次，一經申報，不
得撤回。
4、每張申購表的申購股數不得低于20萬股，超出部分必須是10萬股的整數
倍。每個證券賬戶的申購數量上限為700萬股。
5、配售對象應按照發行價格與申購數量乘積全額繳納申購款項。
6、配售對象用于本次網下申購的資金來源必須符合法律、法規的要求。配
售對象在申購及持股數量方面應遵守有關法律、法規及中國證監會的有關規定，
并自行承擔法律責任。
7、配售對象在填寫申購表時不得涂改。未按要求填寫及簽章、填寫不清、
填寫不完整、資料不實、未按時提交申購表均視為無效申購。
（三）網下申購與配售程序
1、申購
參與網下申購的配售對象須將(1)《深圳市飛馬國際供應鏈股份有限公司首
次公開發行股票網下申購表》(見附件，下稱“申購表”，可在國信證券鑫網
（www.guosen.com.cn）下載)并加蓋單位公章；（2）法定代表人授權委托書(申
購表中法定代表人本人簽字／章的，無須提供本材料)；（3）全額繳付申購款的
劃款憑證復印件于2008年1月21日15:00前傳真至保薦人(主承銷商)處進行申購
（以保薦人（主承銷商）收到配售對象傳真的申購表的時間為準），并請在傳真
之后致電確認。應繳申購款須于2008年1月21日17:00之前匯至保薦人(主承銷商)
指定的銀行賬戶。各配售對象填寫的申購表一旦傳真至保薦人（主承銷商）處，
即視為向保薦人（主承銷商）發出正式申購要約，具有法律效力。
申購傳真：0755-82133203、82133303、82133102、82133132
聯系電話：0755-82130556、82133093、82130833-2009
2、申購款的繳納
（1）申購款的數量
參與網下申購的配售對象須全額繳付申購款。申購款計算公式如下：
申購款＝發行價格×申購數量
8
（2）申購款的繳付銀行賬號
戶名： 國信證券有限責任公司
開戶行： 中國銀行股份有限公司深圳市分行上步支行
賬號： 810900134918027001
聯行行號： 47738
同城交換號： 41016
異地交換號
104584000003
（大額支付系統行號）：
開戶行地址： 深圳市福田區華富路1006號航都大廈首層
開戶行聯系人： 王 剛
銀行查詢電話： 0755-83790982、83790924
銀行傳真： 0755-83790964、83793515
配售對象在辦理付款時，請務必在匯款用途中注明配售對象全稱和“飛馬國
際申購資金”字樣。保薦人(主承銷商)提醒：匯款用途中的配售對象全稱是主承
銷商認定申購款歸屬的重要依據，請務必完整、正確地填寫。
（3）申購款的繳款時間及賬戶要求
每一參與網下申購的配售對象必須在2008年1月21日（T日）15:00前劃出申
購資金，同時向保薦人（主承銷商）傳真劃款憑證復印件并致電確認。配售對象
必須確保申購資金于2008年1月21日（T日）17:00時之前到達保薦人（主承銷商）
指定的銀行賬戶。在此時間后到達的申購款視為無效。
配售對象匯出申購款的資金賬戶必須與其在中國證券業協會備案的相應資
金賬戶一致。
3、公布配售結果和多余申購款退回
（1）2008年1月23日（T+2日），保薦人（主承銷商）將在《中國證券報》、
《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上刊登《深圳市飛馬國際供應鏈
股份有限公司首次公開發行股票網下配售結果公告》，內容包括有效申購獲得配
售的比例、超額認購倍數、獲得配售的配售對象名單、獲配數量和退款金額等。
上述公告一經刊出，即視同已向參與網下申購的配售對象送達獲配通知。
（2）配售對象申購款（含獲得配售部分）凍結期間產生的利息由保薦人（主
9
承銷商）按《關于繳納證券投資者保護基金有關問題的通知》（證監發行字
[2006]78號）的規定處理。
（3）投資者無論獲配與否，應退還的申購款（含無效申購款）將統一在2008
年1月23日（T+2日）開始退款。
（4）保薦人（主承銷商）將對所有參與網下申購的配售對象的賬戶進行確
認。獲得配售的股票將鎖定3個月，鎖定期自本次發行中網上發行的股票在深交
所上市交易之日起計算。
（5）深圳大華天誠會計師事務所有限公司將對配售對象網下申購款的到賬
情況進行審驗，并出具驗資報告。
（6）廣東廣和律師事務所將對本次網下發行過程進行見證，并出具專項法
律意見書。
（7）保薦人（主承銷商）特別提醒：如配售對象的持股比例在本次發行后
達到發行人總股本的5%以上（含5%）,須及時履行信息披露義務。
4、發行費用
本次網下配售不向配售對象收取傭金、過戶費和印花稅等費用。
三、網上定價發行
本次網上發行通過深交所交易系統進行，保薦人(主承銷商)在2008年1月21
日（T日）深圳證券交易所正常交易時間（9:30～11:30、13:00～15:00），將2,800
萬股“飛馬國際”股票輸入其在深交所的專用證券賬戶，作為該股票唯一“賣方”，
以7.79元/股的發行價格賣出。本次網上發行的申購簡稱為“飛馬國際”；申購
代碼為“002210”。
各地投資者可在指定的時間內通過與深交所聯網的各證券交易網點，以發行
價格和符合本公告規定的有效申購數量進行申購委托，并足額繳納申購款。申購
結束后，由保薦人（主承銷商）會同登記公司共同核實申購資金的到賬情況，登
記公司的結算系統主機根據實際到賬資金統計有效申購數量和有效申購戶數。投
資者認購股票數量的確定方法為：
1、如有效申購量小于或等于本次網上發行量，不需進行搖號抽簽，所有配
號都是中簽號碼，投資者按其有效申購量認購股票；
10
2、如有效申購數量大于本次網上發行量，則由登記公司結算系統主機按每
500股確定為一個申報號，順序排號，然后通過搖號抽簽，確定有效申購中簽申
報號，每一中簽申報號認購500股。
中簽率＝網上發行總量/網上有效申購總量×100%
（一）申購數量的確定
1、本次網上發行，參加申購的單一證券賬戶的委托申購數量不得少于500
股，超過500股的必須是500股的整數倍。
2、單一證券賬戶申購上限為2,800萬股（本次網上發行總量）。投資者必須
遵守相關法律、法規及中國證監會的有關規定，并自行承擔相應的法律責任。
3、單一個證券賬戶只能申購一次，一經申報不能撤單。同一證券賬戶的多
次申購委托（包括在不同的證券交易網點各進行一次申購的情況），除第一次申
購外，均視為無效申購。
（二）網上申購程序
1、辦理開戶登記
凡參與本次網上發行的投資者，申購時須持有登記公司的深圳證券賬戶卡。
尚未辦理開戶登記手續的投資者，必須在網上發行日（2008年1月21日）前（含
當日）辦妥證券賬戶的開戶手續。
2、存入足額申購款
參與本次網上發行的投資者，應在網上發行日（2008年1月21日）前（含當
日）在與深交所聯網的證券交易網點開立資金賬戶，并根據自己的申購量存入足
額的申購資金。
3、申購手續
申購手續與在二級市場買入深交所上市股票的方式相同，即：
（1）投資者當面委托時，填寫好申購委托單的各項內容，持本人身份證、
證券賬戶卡和資金賬戶卡（確認資金存款額必須大于或等于申購所需的款項）到
申購者開戶的與深交所聯網的各證券交易網點辦理委托手續。柜臺經辦人員查驗
投資者交付的各項證件，復核無誤后即可接受委托申購。
（2）投資者通過電話委托或其他自動委托方式時，應按各證券交易網點要
求辦理委托申購手續。
11
（3）投資者的申購委托一經接受，不得撤單。
（三）配號與抽簽
若有效申購總量大于本次網上發行量，則采取搖號抽簽確定中簽號碼的方式
進行配售。
1、申購配號確認
2008年1月22日(T＋1日)，各證券交易網點將申購資金劃入登記公司的結算
銀行賬戶，確因結算銀行原因造成申購資金不能及時入賬的，須在該日提供劃款
憑證，并確保2008年1月23日(T＋2日)中午12:00前申購資金到賬。
2008年1月22日(T＋1日)下午16:00進行核算、驗資、配號，登記公司將實際
到賬的有效申購資金劃入新股申購資金驗資專戶。保薦人(主承銷商)會同登記公
司及深圳南方民和會計師事務所有限責任公司對申購資金的到位情況進行核查，
并由深圳南方民和會計師事務所有限責任公司出具驗資報告。登記公司依申購資
金的實際到賬資金（包括按規定提供已劃款憑證部分）確認有效申購，按每500
股配一個申購號，對所有有效申購按時間順序連續配號，配號不間斷，直到最后
一筆申購，并將配號結果傳到各證券交易網點。凡資金不實的申購一律視為無效
申購，將不予配號。
2、公布中簽率
2008年1月23日(T＋2日)，保薦人（主承銷商）將在《中國證券報》、《上
海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上公布網上發行中簽率。
3、搖號抽簽、公布中簽結果
2008年1月23日(T＋2日)在公證部門的監督下，由保薦人（主承銷商）和發
行人主持搖號抽簽，確認搖號中簽結果，并于當日通過深交所衛星網絡將中簽結
果傳送給各證券交易網點。保薦人（主承銷商）將于2008年1月24日（T+3日）在
《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上公布中簽結
果。
4、確定認購股數
申購者根據中簽號碼，確認認購股數，每一個中簽號碼認購500股。
（四）結算與登記
1、2008年1月22日（T＋1日）至2008年1月23日（T＋2日）（共2個工作日），
12
全部申購資金由登記公司凍結在申購資金專戶內，所凍結的資金產生的利息，歸
證券投資者保護基金所有。有關申購資金凍結等事宜，遵從深交所、登記公司的
有關規定。
2、2008年1月23日（T＋2日）搖號抽簽。抽簽結束后登記公司根據中簽結果
進行認購股數的確定和股東登記，并將有效申購結果發至各證券交易網點。
3、2008年1月24日（T＋3日），由登記公司對未中簽的申購款予以解凍，并
向各證券交易網點返還未中簽部分的申購余款，再由各證券交易網點返還投資
者；同時登記公司將中簽的認購款項劃至保薦人（主承銷商）資金交收賬戶。保
薦人（主承銷商）在收到登記公司劃轉的認購資金后，依據有關協議將該款項扣
除承銷費用等費用后劃轉到發行人指定的銀行賬戶。
4、本次網上發行的新股登記工作由登記公司完成，登記公司向保薦人（主
承銷商）或發行人提供股東名冊。
（五）發行費用
本次網上發行不收取傭金和印花稅等費用。
四、發行人和保薦人（主承銷商）
發 行 人： 深圳市飛馬國際供應鏈股份有限公司
住 所： 深圳市福田區深南大道1056號銀座國際大廈26樓
2601室
法定代表人： 黃固喜
聯系電話： 0755-33356368
傳 真： 0755-33356399
聯 系 人： 黃壯媚
保薦人（主承銷商）： 國信證券有限責任公司
住 所： 深圳市紅嶺中路1012號國信證券大廈
法定代表人： 何 如
電 話： 0755-82130556、82133093、82130833-2009
傳 真： 0755-82133203、82133303、82133102、82133132
聯 系 人： 龍涌、張小奇、郭照宇、張聞晉、孫金男、王曉娟
13
附件：
深圳市飛馬國際供應鏈股份有限公司首次公開發行股票網下申購表
重要提示
填表前請詳細閱讀網下網上發行公告及填表說明。
本表一經申購人完整填寫，簽字蓋章后傳真至保薦人（主承銷商）處，即構成
申購人發出的、具有法律約束力的要約。
配售對象全稱
配售對象營業執照注冊號
(基金請填成立批文號)
股票賬戶名稱(深圳)
股票賬戶號碼(深圳)
托管券商席位號
經辦人 電話及手機
申購信息
申購價格（元/股） 申購股數（萬股） 申購金額（萬元）
7.79元/股
申購人在此承諾：
1、以上填寫內容真實、有效。
2、本次申購款來源符合有關法律、法規以及中國證監會的有關規定。
3、獲配的股票自網上發行的股票在深交所上市交易之日起鎖定3個月。
法定代表人(或授權代表)簽章 單位蓋章
年 月 日
第 頁 共 頁
14
填表說明：（以下填表說明部分可以不回傳，但應被視為本申購表不可分割的
部分，填表前請仔細閱讀）
1、本表可從國信證券鑫網（www.guosen.com.cn）下載。
2、配售對象全稱、股票賬戶名稱（深圳）和股票賬戶號碼（深圳）必須與
其在中國證券業協會備案登記的信息一致，否則為無效申購。
3、本申購表無須填寫退款銀行信息。為確保正常退款，配售對象匯出申購
款的資金賬戶必須與其在中國證券業協會備案的相應資金賬戶一致，否則為無效
申購。
4、未參與本次初步詢價或者參與初步詢價但未有效報價的詢價對象，不得
參與本次網下配售。參與初步詢價且有效報價的詢價對象管理的證券投資產品
中，只有于2008年1月16日（T-3日）17:00前在中國證券業協會登記備案的配售
對象，方可參與網下配售。
5、每張申購表的申購股數不得低于20萬股，超過部分必須是10萬股的整數
倍；每個證券賬戶的申購數量上限為700萬股。
6、配售對象應盡早安排匯繳申購款，以保證申購款能2008年1月21日17:00
時之前(之后到達為無效申購)匯至保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶；資金不
實的申購為無效申購。
7、配售對象在辦理付款時，請務必在匯款用途中注明配售對象全稱和“飛
馬國際申購資金”字樣。保薦人(主承銷商)提醒：匯款用途中的配售對象全稱是
主承銷商認定申購款歸屬的重要依據，請務必完整、正確地填寫。
8、凡參加申購的配售對象，請將此表填妥后于2008年1月21日15:00時之前
連同法定代表人授權委托書(申購表中法定代表人本人簽章的勿須提供)以及全
額繳納申購款的劃款憑證復印件傳真至主承銷商處。為保證上述文件的完整性，
請在每一頁傳真上寫明“公司名稱”、“頁碼、總頁數”。
9、配售對象填寫此表時不得涂改。未按照要求填寫、填寫不清、資料不實、
未按時提交的申購表無效。申購表一經傳真即視為向保薦人（主承銷商）發出的
正式要約，具有法律效力。如因配售對象填寫缺漏或填寫錯誤而直接或間接導致
申購無效或產生其他后果，由配售對象自行負責。
10、配售對象須通過以下傳真號碼以傳真方式參與本次網下申購，請于傳真
后致電保薦人（主承銷商）予以確認。
申購傳真：0755－82133203、82133303、82133102、82133132
聯系電話：0755-82130556、82133093、82130833-2009
深圳市飛馬國際供應鏈股份有限公司
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國信證券有限責任公司
2008年 1月18日
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