|
| 1.重要聲明與提示 |
| 2.第二節 發行人、股東和實際控制人的情況 |
| 3.第三節 股票發行情況 |
| 4.第四節 其他重要事項 |
| 5.第五節 上市保薦人及意見 |
|
江蘇雙良空調設備股份有限公司公開增發A股上市公告書
重要聲明與提示
保薦人（主承銷商）：聯合證券有限責任公司
公告日期：2008年1月17日
本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證上市公告書的真實性、準確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
證券交易所、其他政府機關對本公司股票上市及有關事項的意見，均不表明對本公司的任何保證。
本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關內容，請投資者查閱刊載于上海證券交易所網站的本公司招股意向書全文。
第一節 股票上市情況
本上市公告書系根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》和《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規和規定編制而成。
本公司本次增發A股（以下簡稱“本次發行”）經中國證券監督管理委員會證監發行字[2007]494號文核準。
經上海證券交易所同意，本次發行的共計6,306.9376萬股A股股票將于2008年1月21日上市。參與本次增發的公司控股股東江蘇雙良集團有限公司承諾其網下優先配售部分自上市之日起12個月內不減持。
上市首日本公司股票不設漲跌幅限制。
本次A股股票上市的相關信息如下：
1、上市地點：上海證券交易所
2、上市時間：2008年1月21日
3、股票簡稱：雙良股份
4、股票代碼：600481
5、本次發行完成后公司總股份數：675,069,376股
6、本次發行增加的股份：63,069,376股
7、發行前股東所持股份的流通限制及期限：江蘇雙良空調設備股份有限公司股權分置改革方案經2005年12月12日召開的公司股權分置改革相關股東會議審議通過，并與2005年12月29日取得商務部批復。
雙良股份股東江蘇雙良集團有限公司、STAR BOARD LIMITED、江蘇雙良科技有限公司、江蘇雙良停車設備有限公司、江蘇澄利投資咨詢有限公司承諾：雙良股份的股權分置改革方案通過以后，其各自所持有的股份自獲得上市流通權之日起，在18個月內不上市交易或者轉讓；在前項承諾期期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售的股份占股份總數的比例在12個月內不超過5%，在二十四個月內不超過10%。
8、發行前股東對本次發行新增股份鎖定的承諾：參與本次增發的公司控股股東江蘇雙良集團有限公司承諾其網下優先配售部分自上市之日起12個月內不出售。
9、本次上市股份的其他鎖定安排：無
10、本次上市的無流通限制及鎖定安排的股份：60,144,376股
11、股份登記機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司。
12、上市保薦人：聯合證券有限責任公司
|
|
第二節 發行人、股東和實際控制人的情況
一、發行人的基本情況
公司名稱：江蘇雙良空調設備股份有限公司
英文名稱：JiangsuShuangliangAir-conditioningEquipmentCo. ，Ltd
注冊地址：江蘇省江陰市利港鎮
法定代表人：繆志強
郵政編碼：214444
電 話：0510-86632358
傳 真：0510-86632307
公司網址：http://www.shuangliang.com
經營范圍：空調產品及其零部件的制造和中央空調產品的服務，銷售本企業自產產品；苯胺生產（限江陰分公司生產）。
主營業務：主要從事中央空調、空冷器和化工業務。
所屬行業：機械和化工行業。
二、發行人董事、監事、高級管理人員的姓名和持有發行人股票的情況本次發行完成后，根據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司查詢結果，截至2008年1月14日，本公司董事、監事及高級管理人員持有本公司股票具體情況如下：
姓名 職務 持有本公司股份情況（股）
繆志強 董事長 0
朱宏清 副董事長、總經理 0
馬培林 副董事長 0
繆雙大 董事 0
江榮方 董事 0
譚偉楠 董事 0
耿鳴 董事、利士德總經理 0
王武生 獨立董事 0
宋常 獨立董事 0
孟憲剛 獨立董事 0
史敏 獨立董事 0
陳強 監事會主席 0
李志浩 監事 0
曹友志 監事 0
李華寶 監事 0
劉電收 監事 0
薛海君 副總經理 0
徐金禮 副總經理 0
馬學軍 財務部經理 0
翁亞鋒 董事會秘書 0
合計 / 0
三、發行人控股股東和實際控制人的情況
（一）控股股東情況
控股股東名稱：江蘇雙良集團有限公司
法人代表：繆雙大
注冊資本：105,000萬元
主要經營業務或管理活動：股權投資管理及貿易
（二）實際控制人情況
公司實際控制人為繆雙大先生，其持有江蘇雙良集團有限公司42%股權。
繆雙大先生，中國國籍，1951年3月出生，1983年創立江陰溴冷機廠，為江蘇雙良集團公司主要創辦人�，F任雙良集團董事長兼總裁、本公司董事。
四、本公司前十名股東持有本公司股份的情況
本次發行結束后，截止2008年1月14日本公司前10名股東持股情況如下：
名次 持有人名稱 持股數 占總股本比例
（股） (%)
1 江蘇雙良集團有限公司 228,984,000 33.92%
2 STARBOARDLIMITED 158,200,000 23.43%
3 江蘇雙良科技有限公司 8,080,000 1.20%
4 江蘇雙良停車設備有限公司 8,080,000 1.20%
5 江蘇澄利投資咨詢有限公司 4,040,000 0.60%
6 中國銀行-大成藍籌穩健證券投資基金 3,045,000 0.45%
7 中國工商銀行-中海能源策略混合型證券投資 2,519,805 0.37%
基金
8 國泰君安證券股份有限公司 2,324,805 0.34%
9 張忠田 2,030,028 0.30%
10 中信證券-工行-CREDITSUISSE 1,938,000 0.29%
(HONGKONG)LIMITED
本次發行前后，本公司股本結構變動情況如下：
股本類型 發行前 增加的股 發行后
股份數額（股） 比例 份數額（股） 股份數額（股） 比例
一、有限售條件
的流通股 322,600,000 52.71% 2,925,000 325,525,000 48.22%
二、無限售條件
的流通股 289,400,000 47.29% 60,144,376 349,544,376 51.78%
股份合計 612,000,000 100.00% 63,069,376 675,069,376 100.00%
|
|
第三節 股票發行情況
一、發行數量：63,069,376股。
二、發行價格：14.27元/股。
三、發行方式：本次發行采用向原股東優先配售部分股份、其余股份在網下向機構投資者、網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式發行。
四、募集資金總額及注冊會計師對資金到位的驗證情況：本次募集資金總額為899,999,995.52元，江蘇天衡會計師事務所有限公司為本次發行出具了天衡驗字（2008）005號驗資報告，募集資金已全部到位。
五、發行費用總額及項目、每股發行費用：本次發行費用包括承銷費、保薦費、會計師費用、律師費用、發行手續費和其他費用，合計32,181,899.87元，每股發行費用為0.51元。
六、募集資金凈額：867,818,095.65元。
七、發行后每股凈資產：2.84元/股（按照2007年6月30日經審計的凈資產加上本次發行籌資凈額之和除以本次發行后總股本計算)。
八、發行后每股收益：0.10元（在2007年半年報數據的基礎上按本次發行后總股本全面攤薄計算）。
|
|
第四節 其他重要事項
本公司自2008年1月4日刊登招股意向書至本上市公告書刊登前，沒有發生可能對本公司有較大影響的其他重要事項。
|
|
第五節 上市保薦人及意見
一、保薦機構（主承銷商）：聯合證券有限責任公司
法定代表人：馬昭明
聯 系 地 址：上海市陸家嘴東路161號3409室
電 話：021－58768330
傳 真：021－58792025
保薦代表人：鐘丙祥 楊林
項目主辦人：歐陽剛
項目組成員：呂雪巖 王帥 查勝舉 曲海娜
二、上市保薦人的推薦意見
上市保薦人聯合證券有限責任公司的推薦意見如下：
本機構認為：江蘇雙良空調設備股份有限公司申請其股票上市符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《上海證券交易所股票上市規則》等國家有關法律、法規的有關規定，發行人股票具備在上海證券交易所上市的條件。聯合證券有限責任公司愿意推薦江蘇雙良空調設備股份有限公司的股票上市交易，并承擔相關保薦責任。
特此公告。
發行人：江蘇雙良空調設備股份有限公司
保薦機構（主承銷商）：聯合證券有限責任公司
2008年1月17日
江蘇雙良空調設備股份有限公司
2008年1月17日
聯合證券有限責任公司
2008年1月17日
|
|
|
|
