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| 1.第一節 重要聲明與提示 |
| 2.第二節 股票上市情況 |
| 3.第三節 公司、股東和實際控制人情況 |
| 4.第四節 股票發行情況 |
| 5.第五節 其他重要事項 |
| 6.第六節 上市保薦人及其意見 |
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大連華銳重工鑄鋼股份有限公司首次公開發行股票上市公告書
第一節 重要聲明與提示
本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證上市公告書的真實性、準確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
證券交易所、其他政府機關對本公司股票上市及有關事項的意見，均不表明對本公司的任何保證。
本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關內容，請投資者查閱刊載于巨潮網站（ http：// www.cninfo.com.cn）的本公司招股說明書全文。
本公司實際控制人大連重工起重集團有限公司承諾：自本公司股票上市交易之日起36個月內，不轉讓或者委托他人管理本公司持有的大連重工集團有限公司之股份，也不由大連重工集團有限公司回購該部分股份。
本公司控股股東大連重工集團有限公司、股東大連華成投資發展有限公司和大連市國有資產經營有限公司均承諾：自本公司股票上市交易之日起36個月內，不轉讓或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回購該部分股份。
本公司董事、監事和高級管理人員承諾其持有的大連華成投資發展有限公司的股權比照《中華人民共和國公司法》第142條關于董事、監事、高管減持股份的規定進行鎖定，郭永勝、許振新、陳歷輝、周星、張偉善、王順利、查浩、姜君東、夏玉學、付前進、王波、劉寶惜、王曉剛等13名持有大連華成投資發展有限公司股權的董事、監事、高級管理人員承諾：自本公司股票上市交易之日起一年內自愿接受鎖定，不轉讓其持有華成投資的股權。另外，在其任職期間每年轉讓的股權不超過其所持華成投資股權總額的25%；離職后半年內，不轉讓其所持有的華成投資的股權。
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第二節 股票上市情況
一、公司股票發行上市審批情況
本上市公告書是根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和《首次公開發行股票并上市管理辦法》等國家有關法律、法規的規定，并按照《深圳證券交易所股票上市公告書內容與格式指引》而編制，旨在向投資者提供有關大連華銳重工鑄鋼股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“公司”、或“華銳鑄鋼”）首次公開發行股票上市的基本情況。
經中國證券監督管理委員會證監發行字［2007］490號文核準，本公司公開發行不超過5,400萬股人民幣普通股。根據初步詢價結果，確定本次發行數量為5,400萬股。本次發行采用網下向詢價對象詢價配售與網上資金申購定價發行相結合的方式，其中網下配售1,080萬股，網上定價發行4,320萬股，發行價格為10.78元/股。
經深圳證券交易所《關于大連華銳重工鑄鋼股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》（深證上［2008］3號文）同意，本公司發行的人民幣普通股股票在深圳證券交易所上市，股票簡稱“華銳鑄鋼”，股票代碼“002204”；其中本次公開發行中網上定價發行的4,320萬股股票將于2008年1月16日起上市交易。
本次發行的招股意向書、招股說明書全文及相關備查文件可以在巨潮網站（www.cninfo.com.cn）查詢。本公司招股意向書及招股說明書的披露距今不足一個月，故與其重復的內容不再重述，敬請投資者查閱上述內容。
二、公司股票上市概況
1、上市地點：深圳證券交易所
2、上市時間：2008年1月16日
3、股票簡稱：華銳鑄鋼
4、股票代碼：002204
5、首次公開發行前總股本：160,000,000股
6、首次公開發行股票增加的股份：54,000,000股
7、發行前股東所持股份的流通限制及期限：公司發行前股東所持股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起36個月內不得轉讓。
8、發行前股東所持股份的流通限制、期限及對其股份自愿鎖定的承諾：
本次發行前 本次發行后
股份性質及股東名稱 持股數量 股權比例 持股數量 股權比例
（萬股） (%) （萬股） (%)
大連重工集團有限公司 12,800 80 12,800 59.81
大連華成投資發展有限公司 1,600 10 1,600 7.48
大連市國有資產經營有限公司 1,600 10 1,600 7.48
合計 16,000 100 16,000 74.77
================續上表=========================
限售期
股份性質及股東名稱 （自2008年1
月16日起）
大連重工集團有限公司 36個月
大連華成投資發展有限公司 36個月
大連市國有資產經營有限公司 36個月
合計 ――
9、本次上市股份的其他鎖定安排：本次公開發行中配售對象參與網下配售獲配的股票自本次網上發行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定三個月。
10、本次上市的無流通限制及鎖定安排的股份：本次公開發行中網上發行的4,320萬股股份無流通限制及鎖定安排。
11、公司股份可上市交易時間
項目 數量（股） 比例 可上市交易時間
首次公開 控股股東持有的股份 128,000,000 59.91% 2011年1月17日(周一)
發行前已 其他已發行的股份 32,000,000 14.96% 2011年1月17日（周一）
發行的股
份 小計 160,000,000 74.77%
首次公開 網下詢價發行的股份 10,800,000 5.05% 2008年4月16日（周三）
發行的股 網上定價發行的股份 43,200,000 21.18% 2008年1月16日（周三）
份 小計 54,000,000 25.23%
合計 214,000,000 100.00%
12、股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
13、上市保薦人：平安證券有限責任公司
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第三節 公司、股東和實際控制人情況
一、公司的基本情況
1、中文名稱：大連華銳重工鑄鋼股份有限公司
英文名稱：Dalian Huarui Heavy Industry Steel Casting Co.，Ltd.
2、法定代表人：郭永勝
3、注冊資本：16,000萬元
4、成立日期：1999年7月13日
5、住所及郵政編碼：大連市甘井子區新水泥路8號 116035
6、經營范圍：鑄鋼件加工制造；鋼錠鑄坯、鋼材軋制、防塵設備設計制造安裝調試；鑄造工藝及材料技術開發；造型材料制造；模型模具設計制造；金屬制品、通用機械設備及備件制造；貨物進出口、技術進出口（法律、法規禁止的項目除外；法律、法規限制的項目取得許可證后方可經營）。
7、所屬行業：C71 普通機械制造業
8、電 話：0411-86427861 傳 真：0411-86428210
9、電子信箱： wangzye@dhidcw.com
10、董事會秘書：王智宇
二、公司董事、監事、高級管理人員及其持有公司的股票情況
姓名 職務 任期 持有公司股份（股）
宋甲晶 董事長 2007年2月27日至 /
2010年2月26日
郭永勝 董事、總經理 2007年2月27日至
2010年2月26日
許振新 職工代表董事 2007年2月27日至
2010年2月26日
陳歷輝 董事、常務副總經理 2007年2月27日至 注
2010年2月26日
姜君東 董事、總會計師 2007年2月27日至
2010年2月26日
婁延春 獨立董事 2007年2月27日至 /
2010年2月26日
夏春玉 獨立董事 2007年2月27日至 /
2010年2月26日
劉淑蓮 獨立董事 2007年2月27日至 /
2010年2月26日
王波 職工代表監事 2007年2月27日至 注
2010年2月26日
王曉剛 職工代表監事 2007年2月27日至
2010年2月26日
劉寶惜 監事 2007年2月27日至
2010年2月26日
張偉善 副總經理 2007年2月27日至
2010年2月26日
王順利 副總經理 2007年2月27日至 注
2010年2月26日
周星 副總經理 2007年2月27日至
2010年2月26日
查浩 副總經理 2007年2月27日至
2010年2月26日
夏玉學 副總經理 2007年2月27日至
2010年2月26日
付前進 副總經理 2007年2月27日至
2010年2月26日
王智宇 董事會秘書 2007年2月27日至 /
2010年2月26日
注：公司董事、監事和高級管理人員郭永勝、許振新、陳歷輝、周星、張偉善、王順利、查浩、姜君東、夏玉學、付前進、王波、劉寶惜、王曉剛之13名自然人通過持有大連華成投資發展有限公司的股權間接持有股份公司股權，上述人員已比照《中華人民共和國公司法》第142條關于董事、監事、高管減持股份的規定對其持有大連華成投資發展有限公司的股權鎖定安排承諾如下：自本公司股票上市交易之日起一年內自愿接受鎖定，不轉讓其持有華成投資的股權。另外，在其任職期間每年轉讓的股權不超過其所持華成投資股權總額的25%；
離職后半年內，不轉讓其所持有的華成投資的股權。
三、公司控股股東及實際控制人的情況
（一）控股股東
公司控股股東為大連重工集團有限公司，其持有公司12,800萬股股份，占發行后公司總股本的59.91%。該公司成立于1987年8月1日，目前注冊資本為29,148萬元，注冊地址為大連市沙河口區漢陽街10號，法定代表人梁景義，主要從事重型通用設備、專用設備、交通運輸設備成套開發、設計、制造、安裝、調試、服務及備件、配件供應。大重集團股東為大連重工起重集團有限公司、中國華融資產管理公司、中國長城資產管理公司和中國建設銀行股份有限公司大連市分行，分別持有大重集團63.61%、21.96%、10.00%和4.43%的股權。
（二）實際控制人
大連重工起重集團有限公司為公司的實際控制人。重工起重集團成立于2001年12月27日，目前注冊資本為69,980萬元，注冊地址為大連市西崗區八一路169號，法定代表人宋甲晶，主要從事機械設備設計制造、安裝調試；備、配件供應；金屬制品、金屬結構制造；工模具制造。重工起重集團是大連市國資委下屬的國有獨資公司。
四、公司前十名股東持有公司發行后股份情況
此次發行后，公司股東總數為：30,443戶。
公司前10名股東持有公司發行后股份情況如下：
序號 股東名稱 持股數量（股） 比例（%）
1 大連重工集團有限公司 128,000,000 59.8131
2 大連市國有資產經營有限公司 16,001,500 7.4773
3 大連華成投資發展有限公司 16,000,000 7.4766
4 中信證券股份有限公司 852,208 0.3982
5 海通證券股份有限公司 821,708 0.3840
6 中國銀河證券股份有限公司 394,208 0.1842
7 廣發證券股份有限公司 393,208 0.1837
8 國泰君安證券股份有限公司 256,708 0.1200
9 中信建投證券有限責任公司 256,000 0.1196
10 國信證券有限責任公司 155,708 0.0728
合計 163,131,248 76.2296
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第四節 股票發行情況
1、發行數量：5,400萬股
2、發行價格： 10.78元/股
3、發行方式：本次發行采用網下向詢價對象詢價配售和網上資金申購定價發行相結合的方式。本次發行中通過網下配售向配售對象配售的股票為1,080萬股，有效申購為406,290萬股，有效申購獲得配售的比例為0.265819980802%，認購倍數為376倍。本次發行網上定價發行4,320萬股，中簽率為0.0655376641%，超額認購倍數為1,526倍。本次網上定價發行不存在余股,網下配售產生244股零股。
4、募集資金總額：582,120,000.00元
5、發行費用總額：27,978,193.92元，明細如下：
項目 金額（元）
承銷費用及保薦費用 20,463,600.00
審計驗資費用 1,580,000.00
律師費用 760,000.00
評估費 310,000.00
信息披露及路演推介費用 4,589,563.92
股份登記費及上市初費 244,000.00
網上及網下配售結果驗資費用 31,030.00
合計 27,978,193.92
每股發行費用0.52元。（每股發行費用=發行費用總額/本次發行股本）6、募集資金凈額：554,141,806.08元。天健華證中洲（北京）會計師事務所有限公司已于2008年1月8日對公司首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具天健華證中洲驗（2008）GF字第050001號驗資報告。
7、發行后每股凈資產：3.84元（按照2007年9月30日經審計的凈資產加上本次發行籌資凈額之和除以本次發行后總股本計算）。
8、發行后每股收益：0.36元/股（以公司2007年經會計師事務所審核的盈利預測歸屬母公司所有者的凈利潤按照發行后股本攤薄計算）。
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第五節 其他重要事項
一、公司已嚴格按照中小企業板的有關規則完善公司章程。同時公司已向深圳證券交易所承諾，將嚴格按照中小企業板的有關規則，在上市后三個月內盡快完善其他相關規章制度。
二、本公司自2007年12月20日刊登首次公開發行股票招股意向書至本上市公告書刊登前，除以上事項外，沒有發生可能對公司有較大影響的重要事項，具體如下：
1、本公司嚴格依照《公司法》、《證券法》等法律法規的要求，規范運作，經營狀況正常；公司所處行業和市場未發生重大變化，主營業務目標進展情況正常；
2、公司未發生重大關聯交易；
3、公司未發生重大投資；
4、公司未發生重大資產（或股權）購買、出售及置換；
5、公司住所沒有變更；
6、公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員未發生變化；
7、公司未發生重大訴訟、仲裁事項；
8、公司未發生對外擔保等或有事項；
9、公司的財務狀況和經營成果未發生重大變化；
10、公司無其他應披露的重大事項。
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第六節 上市保薦人及其意見
一、上市保薦人情況
上市保薦人：平安證券有限責任公司
法定代表人：葉黎成
注冊地址：深圳市八卦三路平安大廈三層
聯系地址：上海市常熟路8號靜安廣場6樓
聯系電話：021-62078613
傳 真：021-62078900
聯 系 人：曾年生、王裕明
二、上市保薦人的推薦意見
上市保薦人平安證券有限責任公司（以下簡稱“平安證券”）已向深圳證券交易所提交了《平安證券有限責任公司關于大連華銳重工鑄鋼股份有限公司股票上市保薦書》，上市保薦人的推薦意見如下：大連華銳重工鑄鋼股份有限公司申請其股票上市符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《深圳證券交易所股票上市規則》等國家有關法律、法規的有關規定，大連華銳重工鑄鋼股份有限公司股票具備在深圳證券交易所上市的條件。平安證券愿意推薦大連華銳重工鑄鋼股份有限公司的股票在深圳證券交易所上市交易，并承擔相關保薦責任。
大連華銳重工鑄鋼股份有限公司
二○○八年一月十五日
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