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平安證券有限責(zé)任公司關(guān)于大連華銳重工鑄鋼股份有限公司股票上市保薦書(shū)
深圳證券交易所：
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)發(fā)行字[2007]490號(hào)”文核準(zhǔn)，大連華銳
重工鑄鋼股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華銳鑄鋼”或“發(fā)行人”）不超過(guò)5,400萬(wàn)
股社會(huì)公眾股公開(kāi)發(fā)行工作已于2007年12月20日刊登招股意向書(shū)。根據(jù)初步
詢價(jià)結(jié)果，確定本次發(fā)行數(shù)量為5,400萬(wàn)股，發(fā)行人已承諾在發(fā)行完成后將盡快
辦理工商登記變更手續(xù)。平安證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“平安證券”或“我
公司”）認(rèn)為發(fā)行人申請(qǐng)其股票上市完全符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華
人民共和國(guó)證券法》及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，特推薦其
股票在貴所上市交易。現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、發(fā)行人的概況
（一）發(fā)行人簡(jiǎn)介
發(fā)行人系經(jīng)大連市國(guó)資委大國(guó)資產(chǎn)權(quán)[2007]58號(hào)文批準(zhǔn)，由大重鑄鋼整體變
更設(shè)立的股份有限公司[注冊(cè)號(hào)：21020011039966-3383]。
發(fā)行人主要為國(guó)內(nèi)重大裝備制造業(yè)提供大型高端鑄件，形成了電站用鑄件、
船用鑄件、重型機(jī)械鑄件三大系列產(chǎn)品、年產(chǎn)3.5萬(wàn)噸大型鑄件的生產(chǎn)能力，主
導(dǎo)產(chǎn)品包括汽輪機(jī)高中壓內(nèi)外汽缸缸體、閥體，水電水輪機(jī)上冠、下環(huán)、葉片及
輪轂體，風(fēng)電輪轂，船用掛舵臂、球尾，軋機(jī)機(jī)架等，可滿足大型高端鑄件不同
市場(chǎng)的特性需求。發(fā)行人為100萬(wàn)千瓦超超臨界機(jī)組用大型汽缸國(guó)內(nèi)獨(dú)家生產(chǎn)商。
發(fā)行人致力于發(fā)電設(shè)備制造業(yè)、造船業(yè)、機(jī)械制造業(yè)等重大裝備制造業(yè)鑄件
產(chǎn)品的技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品升級(jí)。發(fā)行人已通過(guò)英國(guó)勞氏船級(jí)社（LR）、中國(guó)船級(jí)社
（CCS）、美國(guó)船級(jí)社（ABS）、德國(guó)船級(jí)社（GL）等九個(gè)船級(jí)社認(rèn)證，以及東芝
（TOSHIBA）、日立（HITACHI）、通用電氣（GE）、三菱重工（MITSUBISHI）、西門
子（SIEMENS）、阿爾斯通（ALSTON）六個(gè)著名國(guó)際公司工廠認(rèn)證。2007年5月11
1
日，發(fā)行人通過(guò)英國(guó)勞氏船級(jí)社“MQS”（材料質(zhì)量體系）審核認(rèn)證，獲得產(chǎn)品免
檢資格認(rèn)證，為迄今國(guó)際上唯一獲得“MQS”認(rèn)證的鑄鋼件制造商。發(fā)行人被通
用電氣（GE）亞洲水電設(shè)備有限公司評(píng)為EHS（環(huán)保、健康、安全）“優(yōu)秀供應(yīng)商”。
發(fā)行人瞄準(zhǔn)國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。2006年上半
年公司開(kāi)發(fā)了4項(xiàng)代表當(dāng)今國(guó)際領(lǐng)先水平的新產(chǎn)品—上冠、下環(huán)、葉片，9-12Cr
超臨界、超超臨界汽缸，100t以上掛舵臂，風(fēng)電輪轂。2006年7月，公司成功澆
注208噸大型軋機(jī)機(jī)架，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更趨完善。公司與上海福伊特西門子水電設(shè)備
有限公司和中科院沈陽(yáng)金屬材料研究所建立了戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，承擔(dān)了三峽三
期地下電站用全國(guó)最大的70萬(wàn)千瓦水電機(jī)組的轉(zhuǎn)輪葉片等大型鑄鋼件國(guó)產(chǎn)化研
制任務(wù)，并被國(guó)務(wù)院三峽辦設(shè)備制造檢查組列為大型水電不銹鋼鑄件的主要供貨
商。發(fā)行人的整體技術(shù)開(kāi)發(fā)能力在國(guó)內(nèi)大型鑄鍛件行業(yè)處于領(lǐng)先地位。
發(fā)行人和東芝、日立、通用電氣、三菱重工、西門子、阿爾斯通等國(guó)際知名
公司以及哈爾濱汽輪機(jī)廠有限責(zé)任公司、上海汽輪機(jī)有限公司、東方汽輪機(jī)有限
公司、北京北重汽輪電機(jī)有限公司等國(guó)內(nèi)大型企業(yè)建立了穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系，
并長(zhǎng)期為大連船舶重工有限公司、渤海船舶重工有限公司、廣州廣船國(guó)際股份有
限公司、江蘇揚(yáng)子江船廠、南京金陵船廠等多家大型船舶設(shè)備制造商批量生產(chǎn)船
用鑄件產(chǎn)品。良好的市場(chǎng)信譽(yù)、廣泛的高端客戶為公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的
基礎(chǔ)。
近年來(lái)，發(fā)行人保持了良好的發(fā)展勢(shì)頭，營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)每年以30%以上
的幅度增長(zhǎng)。發(fā)行人相繼獲得中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)授予的“管理示范企業(yè)”和“現(xiàn)
代化管理企業(yè)”稱號(hào)，被大連市國(guó)家稅務(wù)局和大連市地方稅務(wù)局評(píng)為“2006年度
納稅信用等級(jí)AAA級(jí)企業(yè)”。發(fā)行人已成為中國(guó)大型鑄件行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量最好、
勞動(dòng)生產(chǎn)率最高的企業(yè)之一，并跨入世界一流的大型鑄件企業(yè)行列。
（二）發(fā)行人近三年一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
1、近三年一期合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)
2
單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目 2007.9.30 2006.12.31 2005.12.31 2004.12.31
資產(chǎn)總計(jì) 69,779.09 52,443.86 28,091.95 29,573.01
流動(dòng)資產(chǎn) 34,574.26 24,527.36 17,727.60 20,787.07
非流動(dòng)資產(chǎn) 35,204.83 27,916.50 10,364.35 8,785.94
負(fù)債合計(jì) 42,979.46 38,469.98 19,380.43 23,385.56
流動(dòng)負(fù)債 24,979.46 20,469.98 19,380.43 18,899.56
非流動(dòng)負(fù)債 18,000.00 18,000.00 - 4,486.00
股東權(quán)益 26,799.63 13,973.88 8,711.53 6,187.45
2、近三年一期合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)
單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目 2007年1-9月 2006年度 2005年度 2004年度
營(yíng)業(yè)收入 51,503.89 51,815.09 38,802.31 26,353.27
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 8,053.04 6,215.78 3,782.36 1,189.83
利潤(rùn)總額 8,825.60 6,868.00 3,316.33 1,335.95
凈利潤(rùn) 6,181.75 5,225.18 2,523.32 1,124.26
扣除非經(jīng)常性損益后的 6,163.05 5,194.06 2,975.53 1,288.39
凈利潤(rùn)
3、近三年合并現(xiàn)金流量表主要數(shù)據(jù)
單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目 2007年1-9月 2006年度 2005年度 2004年度
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 6,712.96 5,062.11 3,135.81 415.14
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 -7,765.74 -2,299.36 -3,075.79 -1,440.13
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 4,426.47 -1,072.55 -1,399.75 4,783.43
匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響額 - - - -
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加 3,373.69 1,690.20 -1,339.73 3,758.44
4、近三年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
財(cái)務(wù)指標(biāo) 2007.9.30 2006.12.31 2005.12.31 2004.12.31
資產(chǎn)負(fù)債率(%) 61.59 73.35 68.99 79.08
流動(dòng)比率 1.38 1.20 0.91 1.10
速動(dòng)比率 0.81 0.68 0.52 0.96
無(wú)形資產(chǎn)占凈資產(chǎn)的比例 - - - -
3
息稅折舊攤銷前利潤(rùn)（萬(wàn)元）
11,573.74 9,700.23 4,162.10 2,447.55
利息保障倍數(shù)（倍） 11.63 6.66 23.80 5.51
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 7.69 9.36 9.85 6.99
存貨周轉(zhuǎn)率（次） 3.14 4.33 6.16 13.81
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量（元） 0.42 1.06 0.66 0.09
每股凈現(xiàn)金流量（元） 0.21 0.36 -0.28 0.79
基本每股收益（元/股） 0.39 1.10 0.53 0.24
稀釋每股收益（元/股） 0.39 1.10 0.53 0.24
凈資產(chǎn)收益率（%，全面攤薄） 23.07 37.39 28.97 18.17
凈資產(chǎn)收益率（%，加權(quán)平均） 27.81 46.03 33.87 20.00
二、申請(qǐng)上市股票的發(fā)行情況
發(fā)行人本次公開(kāi)發(fā)行前總股本為16,000萬(wàn)股，本次采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢
價(jià)配售與網(wǎng)上資金申購(gòu)定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式，首次公開(kāi)發(fā)行5,400萬(wàn)股人民幣
普通股（A股）（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”），發(fā)行后總股本為21,400萬(wàn)股。
（一）本次發(fā)行股票的基本情況
1、股票種類：人民幣普通股（A 股）。
2、每股面值：1.00 元/股。
3、發(fā)行數(shù)量：5,400萬(wàn)股，其中，網(wǎng)下向配售對(duì)象詢價(jià)配售數(shù)量為 1,080
萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量的20%；網(wǎng)上以資金申購(gòu)方式定價(jià)發(fā)行數(shù)量為4,320萬(wàn)股，
占本次發(fā)行總量的80%。
4、發(fā)行方式：本次發(fā)行采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售和網(wǎng)上資金申購(gòu)定價(jià)
發(fā)行相結(jié)合的方式。本次發(fā)行中通過(guò)網(wǎng)下配售向配售對(duì)象配售的股票為1,080
萬(wàn)股，有效申購(gòu)為406,290萬(wàn)股，有效申購(gòu)獲得配售的比例為0.265819980802%，
認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為 376 倍。本次發(fā)行網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行4,320 萬(wàn)股，中簽率為
0.0655376641%，超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為1,526倍。本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行不存在余股,網(wǎng)下
配售產(chǎn)生244股零股。
5、發(fā)行價(jià)格：10.78元/股，對(duì)應(yīng)的市盈率為：
（1）29.97倍（每股收益按照2007年經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審核的盈利預(yù)測(cè)歸屬
母公司所有者的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）；
（2）22.41倍（每股收益按照2007年經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審核的盈利預(yù)測(cè)歸屬
4
母公司所有者的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）。
6、發(fā)行對(duì)象：符合資格的詢價(jià)對(duì)象和在深圳證券交易所開(kāi)戶的境內(nèi)自然人、
法人等投資者（國(guó)家法律、法規(guī)禁止購(gòu)買者除外）。
7、承銷方式：承銷團(tuán)余額包銷。
8、股票鎖定期：配售對(duì)象參與本次發(fā)行網(wǎng)下配售獲配的股票鎖定期為3個(gè)
月，鎖定期自本次發(fā)行中網(wǎng)上發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起計(jì)
算。
9、募集資金總額和凈額：募集資金總額為582,120,000.00元；扣除發(fā)行費(fèi)
用27,978,193.92元后，募集資金凈額為554,141,806.08元。天健華證中洲（北
京）會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司已于2008年1月8日對(duì)發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行股票的
資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具天健華證中洲驗(yàn)（2008）GF字第050001號(hào)驗(yàn)
資報(bào)告。
10、發(fā)行后每股凈資產(chǎn)：3.84元（按照2007年9月30日經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所
審計(jì)的凈資產(chǎn)值加上本次發(fā)行募集資金凈額，除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）。
11、發(fā)行后每股收益：0.36元/股（以公司2007年經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審核的
盈利預(yù)測(cè)歸屬母公司所有者的凈利潤(rùn)按照發(fā)行后股本攤薄計(jì)算）。
（二）發(fā)行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定的承諾
發(fā)行人實(shí)際控制人大連重工起重集團(tuán)有限公司承諾：自發(fā)行人股票上市交
易之日起36個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其持有的大連重工集團(tuán)有限公司
之股份，也不由大連重工集團(tuán)有限公司回購(gòu)該部分股份。
發(fā)行人控股股東大連重工集團(tuán)有限公司、股東大連華成投資發(fā)展有限公司和
大連市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司均承諾：自發(fā)行人股票上市交易之日起36個(gè)月內(nèi)，
不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其持有的發(fā)行人股份，也不由發(fā)行人回購(gòu)該部分股份。
發(fā)行人董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員承諾其持有的大連華成投資發(fā)展有限公司
的股權(quán)比照《中華人民共和國(guó)公司法》第142條關(guān)于董事、監(jiān)事、高管減持股份
的規(guī)定進(jìn)行鎖定，郭永勝、許振新、陳歷輝、周星、張偉善、王順利、查浩、姜
君東、夏玉學(xué)、付前進(jìn)、王波、劉寶惜、王曉剛等13名持有大連華成投資發(fā)展有
限公司股權(quán)的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員承諾：自本公司股票上市交易之日起一
年內(nèi)自愿接受鎖定，不轉(zhuǎn)讓其持有華成投資的股權(quán)。另外，在其任職期間每年轉(zhuǎn)
5
讓的股權(quán)不超過(guò)其所持華成投資股權(quán)總額的25%；離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其所持
有的華成投資的股權(quán)。
三、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司是否符合上市條件的說(shuō)明
華銳鑄鋼股票上市符合《證券法》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定
的上市條件：
（一）股票發(fā)行申請(qǐng)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，并已公開(kāi)發(fā)行；
（二）發(fā)行后公司股本總額為21,400萬(wàn)股，不少于人民幣5,000萬(wàn)元；
（三）公開(kāi)發(fā)行的股份為公司發(fā)行后股份總數(shù)的25.23%；
（四）公司最近三年無(wú)重大違法行為，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息無(wú)虛假記載；
（五）深圳證券交易所要求的其他條件。
四、保薦機(jī)構(gòu)是否存在可能影響公正履行保薦職責(zé)情形的說(shuō)明
經(jīng)過(guò)核查，發(fā)行人不存在下列可能影響公正履行保薦職責(zé)的情形：
（一）保薦人及其大股東、實(shí)際控制人、重要關(guān)聯(lián)方持有發(fā)行人的股份合計(jì)
超過(guò)百分之七；
（二）發(fā)行人持有或者控制保薦人股份超過(guò)百分之七；
（三）保薦人的保薦代表人或者董事、監(jiān)事、經(jīng)理、其他高級(jí)管理人員擁有
發(fā)行人權(quán)益、在發(fā)行人任職等可能影響公正履行保薦職責(zé)的情形；
（四）保薦人及其大股東、實(shí)際控制人、重要關(guān)聯(lián)方為發(fā)行人提供擔(dān)保或融
資。
五、保薦機(jī)構(gòu)按照有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)承諾的事項(xiàng)
（一）作為華銳鑄鋼的保薦人，已在證券發(fā)行保薦書(shū)中做出如下承諾：
1、有充分理由確信發(fā)行人符合《證券發(fā)行上市保薦制度暫行辦法》第二十
一條規(guī)定的要求，且其證券適合在證券交易所上市、交易；
2、有充分理由確信發(fā)行人申請(qǐng)文件和公開(kāi)發(fā)行募集文件不存在虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；
3、有充分理由確信發(fā)行人及其董事在公開(kāi)發(fā)行募集文件中表達(dá)意見(jiàn)的依據(jù)
充分合理；
6
4、有充分理由確信與其他中介機(jī)構(gòu)發(fā)表的意見(jiàn)不存在實(shí)質(zhì)性差異；
5、保證所指定的保薦代表人及本保薦人的相關(guān)人員已勤勉盡責(zé)，對(duì)發(fā)行人
申請(qǐng)文件進(jìn)行了盡職調(diào)查、審慎核查；
6、保證推薦文件、與履行保薦職責(zé)有關(guān)的其他文件不存在虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或者重大遺漏；
7、保證對(duì)發(fā)行人提供的專業(yè)服務(wù)和出具的專業(yè)意見(jiàn)符合法律、行政法規(guī)、
中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定和行業(yè)規(guī)范；
8、自愿接受中國(guó)證監(jiān)會(huì)依照《證券發(fā)行上市保薦制度暫行辦法》采取的監(jiān)
管措施。
（二）本保薦人承諾，自愿按照《證券發(fā)行上市保薦制度暫行辦法》的規(guī)定，
自證券上市之日起持續(xù)督導(dǎo)發(fā)行人履行規(guī)范運(yùn)作、信守承諾、信息披露等義務(wù)。
（三）本保薦人承諾，將遵守法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)推薦證券上市
的規(guī)定，接受證券交易所的自律管理。
六、對(duì)發(fā)行人持續(xù)督導(dǎo)期間的工作安排
事 項(xiàng) 安 排
在本次發(fā)行結(jié)束當(dāng)年的剩余時(shí)間及以后2個(gè)完整會(huì)計(jì)年
（一）持續(xù)督導(dǎo)事項(xiàng)
度內(nèi)對(duì)發(fā)行人進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)
1、督導(dǎo)發(fā)行人有效執(zhí)行并完善防 根據(jù)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司
止大股東、其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用發(fā) 對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》精神，協(xié)助發(fā)行人制訂、執(zhí)
行人資源的制度 行有關(guān)制度
2、督導(dǎo)發(fā)行人有效執(zhí)行并完善防
根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和《公司章程》
止高管人員利用職務(wù)之便損害發(fā)
的規(guī)定，協(xié)助發(fā)行人制定有關(guān)制度并實(shí)施
行人利益的內(nèi)控制度
3、督導(dǎo)發(fā)行人有效執(zhí)行并完善保 督導(dǎo)發(fā)行人的關(guān)聯(lián)交易按照《公司章程》、《關(guān)聯(lián)交易
障關(guān)聯(lián)交易公允性和合規(guī)性的制 決策制度》等規(guī)定執(zhí)行，對(duì)重大的關(guān)聯(lián)交易本機(jī)構(gòu)將按
度，并對(duì)關(guān)聯(lián)交易發(fā)表意見(jiàn) 照公平、獨(dú)立的原則發(fā)表意見(jiàn)
4、督導(dǎo)發(fā)行人履行信息披露的義
關(guān)注并審閱發(fā)行人的定期或不定期報(bào)告；關(guān)注新聞媒體
務(wù)，審閱信息披露文件及向中國(guó)證
涉及公司的報(bào)道，督導(dǎo)發(fā)行人履行信息披露義務(wù)
監(jiān)會(huì)、證券交易所提交的其他文件
定期跟蹤了解項(xiàng)目進(jìn)展情況，通過(guò)列席發(fā)行人董事會(huì)、
5、持續(xù)關(guān)注發(fā)行人募集資金的使
股東大會(huì)，對(duì)發(fā)行人募集資金項(xiàng)目的實(shí)施、變更發(fā)表意
用、投資項(xiàng)目的實(shí)施等承諾事項(xiàng)
見(jiàn)
6、持續(xù)關(guān)注發(fā)行人為他人提供擔(dān) 督導(dǎo)發(fā)行人遵守《公司章程》及《關(guān)于上市公司為他人
保等事項(xiàng)，并發(fā)表意見(jiàn) 提供擔(dān)保有關(guān)問(wèn)題的通知》的規(guī)定
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（二）保薦協(xié)議對(duì)保薦機(jī)構(gòu)的權(quán)
提醒并督導(dǎo)發(fā)行人根據(jù)約定及時(shí)通報(bào)有關(guān)信息；根據(jù)有
利、履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)的其他主要
關(guān)規(guī)定，對(duì)發(fā)行人違法違規(guī)行為事項(xiàng)發(fā)表公開(kāi)聲明
約定
（三）發(fā)行人和其他中介機(jī)構(gòu)配合
對(duì)中介機(jī)構(gòu)出具的專業(yè)意見(jiàn)存有疑義的，中介機(jī)構(gòu)應(yīng)做
保薦機(jī)構(gòu)履行保薦職責(zé)的相關(guān)約
出解釋或出具依據(jù)
定
（四）其他安排 無(wú)
七、保薦機(jī)構(gòu)和相關(guān)保薦代表人的聯(lián)系地址、電話
保薦人（主承銷商）： 平安證券有限責(zé)任公司
保薦代表人：曾年生、王裕明
聯(lián)系地址：上海市常熟路8號(hào)靜安廣場(chǎng)6樓
郵 編： 200040
電 話： 021-62078613
傳 真： 021-62078900
八、保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)說(shuō)明的其他事項(xiàng)
無(wú)其他應(yīng)當(dāng)說(shuō)明的事項(xiàng)。
九、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本次股票上市的推薦結(jié)論
平安證券有限責(zé)任公司認(rèn)為大連華銳重工鑄鋼股份有限公司申請(qǐng)其股票上
市符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》及《深圳證券交易
所股票上市規(guī)則》等國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，大連華銳重工鑄鋼股份有
限公司股票具備在深圳證券交易所上市的條件。平安證券愿意推薦大連華銳重工
鑄鋼股份有限公司的股票在深圳證券交易所上市交易，并承擔(dān)相關(guān)保薦責(zé)任。
請(qǐng)予批準(zhǔn)。
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附： 1．保薦協(xié)議（原件）
2．主承銷商股票發(fā)行總結(jié)（原件）
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（此頁(yè)無(wú)正文，為《平安證券有限責(zé)任公司關(guān)于大連華銳重工鑄鋼股份有限公司
股票上市保薦書(shū)》之簽署頁(yè)）
保薦代表人：
曾年生
王裕明
保薦機(jī)構(gòu)法定代表人：
陳敬達(dá)
保薦機(jī)構(gòu)：平安證券有限責(zé)任公司
（加蓋公章）
二○○八年一月十五日
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