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新浪財經

云鋁股份(000807)增發A股網上發行公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月09日 20:47 中國證券網
云南鋁業股份有限公司增發A股網上發行公告
重要提示
1、云南鋁業股份有限公司（下稱“發行人”或“云鋁股份”或“公司”）增發不超過8,000萬股人民幣普通股（A股）（下稱“本次發行”）的申請已獲得中國證券監督管理委員會證監發行字［2008］35號文核準。
2、本次增發采用網上、網下定價發行的方式進行，經深圳證券交易所同意，本次網上發行由保薦人（主承銷商）聯合證券有限責任公司通過深圳證券交易所系統進行。網下發行由主承銷商聯合證券有限責任公司負責組織實施。
3、本次發行價格為24.22元/股，為招股意向書刊登日2008年1月10日（T-2日）前20個交易日云鋁股份股票收盤價的算術平均值。
4、本公告有關申購的具體規定只適用于網上發行，有關網下申購的具體事宜請參閱同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》的《云南鋁業股份有限公司增發A股網下發行公告》。
5、本次增發采取原A股股東優先配售，原A股股東優先配售后剩余部分采用網上、網下定價發行相結合的方式發行。公司原A股股東可按其股權登記日2008年1月11日收市后登記在冊的持有A股數量以10:0.4的比例行使優先認購權。公司原A股股東最多可優先認購3,494.4萬股，占本次實際發行最高數量8,000萬股的43.68%。公司原A股股東放棄的以及未獲配售的優先認購權部分納入剩余部分按照本公告規定進行發售。
6、公司原股東中無限售條件股東與其他社會公眾投資者使用同一申購代碼網上進行申購，并行使優先認購權，股票申購簡稱“云鋁增發”，申購代碼“070807”。公司原股東中有限售條件股東須通過網下申購的方式行使優先認購權，有關網下發行事宜請參閱同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》的《云南鋁業股份有限公司增發A股網下發行公告》。
7、網上、網下發行數量的初始比例設為30%:70%。如獲得超額認購，則除去公司原A股股東優先認購權部分的有效申購獲得足額配售外，發行人和保薦人（主承銷商）將根據本次增發投資者的認購情況，對網上、網下預設發行數量進行雙向回撥，以實現網下A類申購的配售比例不低于網下B類申購的配售比例，網下B類申購的配售比例與網上配售比例趨于一致。
8、網上申購日為2008年1月14日（T日）。發行結果將于2008年1月17日（T+3日）在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上刊登的《云南鋁業股份有限公司增發A股發行結果公告》中予以公布。
9、本公告僅對投資者參加本次網上發行的有關事宜進行說明，不構成針對本次增發股票的任何投資建議。投資者欲了解本次發行的一般情況，請詳細閱讀于2008年1月10日（T-2日）刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》的《云南鋁業股份有限公司增發招股意向書摘要》。
10、本次發行的有關資料亦刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
釋 義
除非另有說明，下列簡稱在本公告中具有如下含義：
云鋁股份、發行人、公司 指 云南鋁業股份有限公司
指 根據發行人2007年8月23日召開的公司2007年第
本次發行、本次增發 二次臨時股東大會決議，經中國證監會核準向社會公
開增發人民幣普通股（A股）之行為
中國證監會 指 中國證券監督管理委員會
深交所 指 深圳證券交易所
保薦人（主承銷商） 指 聯合證券有限責任公司
承銷團 指 為本次增發之目的，以聯合證券有限責任公司為主承
銷商，由具有承銷資格的承銷商組建的承銷團
登記公司 指 中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
原A股股東 指 于本次發行股權登記日收市時在登記公司登記在冊
的云鋁股份之股東
機構投資者 指 依據《中華人民共和國證券投資基金法》批準設立的
證券投資基金和法律法規允許申購新股的境內法人，
以及符合法律法規規定的其他投資者。機構投資者的
申購資金來源必須符合國家有關規定
有效申購 指 符合本次網上、網下發行公告中的有關申購規定的申
購，包括按照本次發行價格進行申購、及時繳付申購
定金、申購數量符合限制等
指 發行人公司原A股股東最大可按其股權登記日收市
優先認購權 后登記在冊的持股數量以10:0.4的比例優先認購本次
增發的股份的權利
股權登記日 指 2008年1月11日（T-1日）
申購日/T日 指 2008年1月14日（T日，該日為網上、網下申購日）
元 指 人民幣元
一、本次發行基本情況
1、發行股票的種類
本次發行的股票為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值1.00元。
2、發行數量
本次增發不超過8,000萬股人民幣普通股（A股）已獲得中國證券監督管理委員會核準。
3、發行地點
全國所有與深交所聯網的各證券交易網點。
4、網上發行對象
本次增發股權登記日收市后登記在冊的公司全體A股股東以及其他持有深圳證券交易所A股股票賬戶的自然人和機構投資者（國家法律、法規禁止者除外）。
5、發行價格
本次發行價格為24.22元/股，為公告招股意向書前20個交易日云鋁股份股票收盤價的算術平均值。
6、發行方式
本次發行將向公司原A股股東優先配售。公司原A股股東最大可按其股權登記日2008年1月11日（T-1日）收市后登記在冊的持股數量以10:0.4的比例行使優先認購權，以云鋁股份總股本87,360萬股計算，最多可優先認購股份合計為3,494.4萬股（計算結果只取整數部分，精確到1股），占本次增發實際最高發行數量的43.68%。
本次發行網上、網下預設的發行數量比例為30%:70%。如獲得超額認購，則除去公司原A股股東優先認購權部分的有效申購獲得足額配售外，發行人和保薦人（主承銷商）將根據本次增發投資者的認購情況，對網上、網下預設發行數量進行雙向回撥，以實現網下A類申購的配售比例不低于網下B類的配售比例,網下B類的配售比例與網上配售比例趨于一致。
7、網上申購簡稱及申購代碼
本次發行股票網上申購簡稱“云鋁增發”，申購代碼“070807”。
8、本次發行的重要日期及停牌安排
日期 事項 停牌時間
T-2（1月10日） 刊登招股意向書摘要、網上和網下發行公 上午9:30時-10:30時
告、網上路演公告 停牌，其后正常交易
T-1（1月11日） 網上路演、股權登記日 正常交易
T（1月14日） 網上、網下申購日，網下申購定金繳款日（ 全天停牌
申購定金到賬截止時間為當日下午17：00
時）
T+1（1月15日） 網下申購定金驗資 全天停牌
網上申購資金驗資，確定網上、網下發行股
T+2（1月16日） 數，計算除原A股股東優先認購外的網上、 全天停牌
網下配售比例
T+3（1月17日） 刊登發行結果公告，退還未獲配售的網下申 上午9:30時-10:30時
購定金，網下申購投資者根據配售結果補繳 停牌，其后正常交易
余款（到賬截止時間為T+3日下午17:00
時），網上配售股票發售
T+4（1月18日） 網上未獲配售的資金解凍，網下申購資金驗 正常交易
資
上述日期為工作日。如遇重大突發事件影響發行，保薦人（主承銷商）與發行人將及時公告，修改發行日程。
9、除權安排
本次發行不作除權安排，增發股份上市流通首日云鋁股份不設漲跌幅限制。
10、上市時間
本次增發結束后，發行人將盡快辦理增發股份上市的有關手續，具體時間將另行公告。
11、承銷方式
保薦人（主承銷商）聯合證券有限責任公司組織承銷團采用余額包銷方式承銷。
二、本次發行配售原則
本次增發采取原A股股東優先配售，原A股股東優先配售后剩余部分采用網上、網下定價發行相結合的方式發行。公司原A股股東行使優先認購權的有效申購首先獲得足額配售，剩余符合本次發行辦法規定的有效申購部分（包括網上及網下申購）將按照如下原則獲得配售：
1、有效申購總量小于或等于總發行量，所有申購均按其有效申購量獲得足額配售。
投資者認購后的余額由承銷團包銷。
2、有效申購總量大于總發行量（即出現了超額認購的情況）時，扣除公司原A股股東優先認購并獲得足額配售的股票后，其他有效申購將按以下方法進行配售：
申購類型 條件 配售比例
網下A類申購 有效申購股數為200萬股或以 a
上，且承諾鎖定期為一個月
網下B類申購 有效申購股數為50萬股或以上 b
網上通過“070807”申 申購數量下限為1股 c
購代碼進行的申購
本次發行將按以下原則進行發售：網下A類申購的配售比例不低于網下B類申購的配售比例，網下B類申購的配售比例與網上通過“070807”申購代碼進行申購的配售比例趨于一致，即a≥b，b≈c。按照上述標準分入同一類型的申購將獲得相同的配售比例。
配售股數只取計算結果的整數部分，網上發行和網下發行的不足1股的零股累積后由主承銷商包銷。
三、原A股股東優先認購部分配售的安排
1、優先認購發行方式
原A股股東優先認購通過深交所交易系統在2008年1月14日（T日）交易時間內進行。若有效申購數量小于或等于其可優先認購總額，則按其實際申購量獲配增發股份；若有效申購數量超出其可優先認購總額，則其超出部分與其他網上申購的部分一起參加比例配售。
2、優先認購辦法
（1）優先認購代碼為“070807”，認購名稱為“云鋁增發”。
（2）申購價格為24.22元/股。
（3）公司原A股股東通過申購代碼進行申購的數量最低為1股（計算結果取整數部分精確到1股）。
（4）每個股票賬戶只能申購一次，一經申報不能撤單，同一賬戶的多次申購除首次申購外，其余申購視作無效申購。
（5）若公司原A股股東持有的云鋁股份A股股票托管在兩個或兩個以上的證券營業部，則只能在其中一家營業部報價申購，優先認購權按其擁有的全部云鋁股份A股股票合并計算。
（6）公司原A股股東各自具體的申購數量應遵照相關法律法規及中國證監會的有關規定執行，并自行承擔相應的法律責任。
四、其他投資者網上申購的規定和程序
1、網上申購的規定
（1）申購代碼為“070807”，申購簡稱為“云鋁增發”。
（2）申購價格為24.22元/股。
（3）參與網上申購的每個投資者的申購數量下限為1股，申購數量上限為8,000萬股。投資者各自具體的申購和持股數量應遵照相關法律法規及中國證監會的有關規定執行，并自行承擔相應的法律責任。
（4）每個股票賬戶只能申購一次，一經申報不能撤單。同一賬戶多次申購除首次申購外，其余申購無效。
（5）參與申購的每個股票賬戶應按申購價格和股數繳納足額申購款。
2、網上申購程序
（1）辦理開戶登記
凡參與本次網上申購的投資者，申購時必須持有深交所A股賬戶。尚未辦理開戶登記手續的投資者，必須在網上申購日之前（含當日）開立深交所A股賬戶。
（2）存入足額申購款
已開立資金賬戶但沒有存入足額資金的申購者，需在網上申購日之前（含當日）存入全額申購款。尚未開立資金賬戶的申購者，必須在網上申購日之前（含當日）在與深交所聯網的證券交易網點開設資金賬戶，并根據申購價格和申購量存入足額申購款。
（3）申購手續與在二級市場上買入深交所上市股票的方式相同。參與網上申購的投資者，當面委托時，須填寫好認購委托單的各項內容，持本人身份證或法人營業執照、證券賬戶卡和資金賬戶卡（確認資金存款額必須大于或等于認購所需的款項），到其開戶的與深交所聯網的證券交易網點，辦理委托手續。柜臺經辦人員查驗投資者交付的各項憑證，復核無誤后即可接受委托。
投資者通過電話委托或其他自動委托方式委托的，應按各證券交易網點規定辦理委托手續。
3、股票發售
（1）申購確認、驗資
2008年1月15日（T+1日），由各證券營業部將申購資金劃入登記公司在清算銀行開立的申購資金專戶。確因銀行結算制度而造成申購資金不能及時入賬的必須在該日提供銀行有效劃款憑證，并確保在2008年1月16日（T+2日）上午會計師事務所驗資前申購資金入賬。
2008年1月16日（T+2日），由保薦人（主承銷商）會同登記公司及會計師事務所對申購資金的到賬情況進行核查，并由該會計師事務所出具驗資報告。深交所以申購資金的實際到位情況（包括已按規定提供銀行有效劃款憑證部分）確認有效申購資金，凡資金不實的申購，一律視為無效申購。
（2）公布發行結果
2008年1月17日（T+3日），保薦人（主承銷商）和發行人將在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上公告發行結果，包括：發行總量、有效申購總量、原A股股東優先認購數量、其他參與網上申購投資者的獲售情況等。
（3）發售股份、確認認購股數
2008年1月17日（T+3日），登記公司將根據優先認購情況和最終確認的網上發行配售比例，確認參與網上申購的各個賬戶獲得配售股票的結果，股權登記由登記公司根據深交所電腦主機傳送的網上發行配售結果進行。原A股股東可根據保薦人（主承銷商）公布的發行情況，對照其在股權登記日所持云鋁股份A股股票數量及參與本次申購的情況確認其獲得優先配售和公開發售的股數；其他投資者可根據保薦人（主承銷商）公布的發行結果，對照其本次參與網上申購的情況，根據公布的網上配售比例確認其獲得發售的股數。
（4）網上申購資金劃撥安排
2008年1月18日（T+4日），登記公司對未獲配售的申購款予以解凍，并向各證券交易網點返還未獲配售部分的申購款；同時將已獲配售的申購款劃入保薦人（主承銷商）在登記公司開立的清算備付金賬戶。保薦人（主承銷商）在收到登記公司劃轉的申購款后，將與網下申購款合并，并按照承銷和保薦協議的規定將扣除承銷費用及保薦費的申購款劃入發行人指定的銀行賬戶。
五、路演安排
為使投資者更詳細地了解本次發行和發行人的有關情況，發行人擬于2008年1月11日（T-1日）14:00時至16:00時，就本次發行在全景網（http://www.p5w.net）舉行網上路演，請廣大投資者留意。
以上安排如有調整，以發行人和主承銷商的公告為準。
六、發行費用
本次網上發行不收取傭金、過戶費和印花稅等費用。
七、發行人和保薦人
1、發行人：云南鋁業股份有限公司
法定代表人：陳智
住所：云南省昆明市呈貢縣七甸鄉
聯系人：張文偉 溫衍順 李陽 李梅英
電話：0871-7455268 7455858
傳真：0871-7455605
2、保薦人（主承銷商）：聯合證券有限責任公司
法定代表人：馬昭明
住所：深圳市羅湖區深南東路5047號深圳發展銀行大廈22樓
聯系人：投行業務支持總部市場部
電話：0755-82492191，82492079
傳真：0755-82492166、82492289
網址：www.lhzq.com
云南鋁業股份有限公司
聯合證券有限責任公司
2008年1月10日
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