|
廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于廣宇集團股份有限公司用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目黃山江南新城的自籌資金事項的保薦意見書
廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡稱“我公司”）作為廣宇集團股份有限公司（以下簡稱“廣宇集團”）首次公開發(fā)行股票的保薦機構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦制度暫行辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板塊保薦工作指引》、《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細則》等有關(guān)規(guī)定和《廣發(fā)證券股份有限公司與廣宇集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票保薦協(xié)議》等文件的有關(guān)約定，就廣宇集團第二屆董事會第七次會議（以下簡稱“本次會議”）擬審議的《關(guān)于將募集資金用于置換黃山江南新城項目前期投資的議案》所涉及的事項，經(jīng)審慎盡職調(diào)查，發(fā)表如下獨立保薦意見：
一、廣宇集團在本次首次公開發(fā)行股票的《招股說明書》中對募集資金投向的承諾經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字[2007]77號文核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，廣宇集團由我公司采用網(wǎng)下向詢價對象詢價配售和網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式發(fā)行人民幣普通股(A股)股票63,000,000股，每股發(fā)行價為10.80元，應(yīng)募集資金總額為680,400,000.00元，扣除主承銷商承銷傭金及保薦費20,412,000.00元后，我公司于2007年4月24日劃入公司開立在中國工商銀行之江支行的人民幣賬戶（賬號1202022939999971430）659,988,000.00元，另扣減其余發(fā)行費用11,053,428.00元后募集資金凈額為648,934,572.00元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)立信會計師事務(wù)所有限公司驗證，并出具信會師報字（2007）第22520號《驗資報告》。
廣宇集團本次發(fā)行后，將根據(jù)公司整體規(guī)劃，按項目的輕重緩急，將募集資金全部投向杭州西城年華項目、黃山江南新城項目、肇慶星湖名郡項目共3個項目。上述3個項目預(yù)計總投資375,609.05萬元，截止2006年12月31日已完成投資174,409.84萬元，尚需投資201,199.21萬元。其中, 對黃山江南新城項目的承諾投資情況如下：
黃山江南新城項目預(yù)計總投資133,667.03萬元，截止2006年12月31日已完成投資47,579.91萬元，尚需投資86,087.12萬元，募集資金投資17,000.00萬元。
二、我公司關(guān)于廣宇集團股份有限公司用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目黃山江南新城自籌資金事項的保薦意見1、根據(jù)廣宇集團提供的數(shù)據(jù)和我們的審慎調(diào)查，2007 年1月1日至2007年12月31日期間，黃山廣宇實際通過自籌資金向募集資金投資項目黃山江南新城投資14,057.82萬元，均為項目工程款支出。上述調(diào)查結(jié)果與立信會計師事務(wù)所有限公司出具的信會師報字[2008]第10013號《關(guān)于廣宇集團股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目情況的專項審核報告》所反映的情況一致。
2、廣宇集團二屆七次董事會審議通過了《關(guān)于增加黃山廣宇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司注冊資本的議案》，同意增加黃山廣宇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“黃山廣宇”）注冊資本19,000萬元，公司按90%股權(quán)比例增資17,100萬元（其中17,000萬元以募集資金增資，100萬元以公司自有資金增資），本次增資后黃山廣宇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司注冊資本將變更為26,000萬元。此次增資尚須黃山廣宇股東會決議通過，并在工商管理部門辦理相關(guān)手續(xù)。
3、廣宇集團按募集資金投入計劃對黃山廣宇增資17,100萬元。經(jīng)公司二屆七次董事會審議，同意將預(yù)先已投入黃山江南新城項目14,057.82萬元的90%部分，即12，652.038萬元自籌資金與本次募集資金置換。
4、該等置換行為未違反廣宇集團本次首次公開發(fā)行股票的《招股說明書》中募集資金投向的承諾且未違反《證券發(fā)行上市保薦制度暫行辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板塊保薦工作指引》、《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細則》等有關(guān)規(guī)定。
5、本次置換行為目的主要為加快資金周轉(zhuǎn)和使用效率,廣宇集團管理當(dāng)局在決定本次置換事宜前，與我公司進行了充分溝通，且將按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》的要求，履行法定程序的審議并進行信息披露。
我們認(rèn)為，廣宇集團本次募集資金使用的置換行為是真實、合規(guī)的。
保薦代表人： 蔡鐵征 尤凌燕
保薦機構(gòu)：廣發(fā)證券股份有限公司
2008年1月7日
|
|
|
