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新疆中泰化學股份有限公司股份變動及增發A股上市公告書
重要聲明與提示
新疆中泰化學股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”或“發行人”)及全體董事、監事、高級管理人員保證股份變動及增發A股上市公告書(以下簡稱“本公告書”)的真實性、準確性、完整性,承諾本公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。
證券交易所、其他政府機關對本公司股票上市及有關事項的意見，均不表明對本公司的任何保證。
本公司提醒廣大投資者注意,凡本公告書未涉及的有關內容,請投資者查閱刊載于巨潮資訊網站(http://www.cninfo.com.cn)的本公司招股說明書全文。
上市地點：深圳證券交易所
股票簡稱：中泰化學
股票代碼：002092
本次增發前股本總數：236,000,000股
本次新增上市股份：32,430,000股
本次增發后股本總數：268,430,000股
新增股份上市日期：2008年1月7日
本次增發的股票不設持有期限制。經深圳證券交易所批準，本公司本次增發的新股共計32,430,000股將于2008年1月7日上市。上市首日本公司股票不設漲跌幅限制。
股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
上市保薦人：海通證券股份有限公司
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第5號<公司股份變動報告的內容與格式(2007年修訂)和《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規和規章的規定，現將本公司股份變動及增發股份上市事宜公告如下：
一、本次股份變動的原因及批準情況
2007年4月24日，公司第二屆董事會第二十二次會議審議通過了《關于新疆中泰化學股份有限公司符合申請公募增發人民幣普通股（A）股條件的議案》；2007年5月15日，公司2007年第一次臨時股東大會審議通過了該公開發行股票方案。根據該公開發行股票方案，2007年公開發行股票(以下簡稱“本次發行”或“本次增發”)發行數量不超過8,000萬股。
本次增發已獲得中國證券監督管理委員會證監發行字[2007]409 號文核準。
本次增發招股說明書摘要于2007年12月18日刊登在《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上。本次發行采用向公司原股東優先配售及網上、網下定價發行的方式。
本公司和保薦人(主承銷商)根據發行價格與募集資金量，確定本次發行數量為32,430,000股，發行結果如下：
1、公司原股東優先配售發行數量及配售比例:
公司原股東優先認購部分配售比例: 100%。
公司無限售條件股東通過網上認購部分,優先配售股數: 3,083,063,占本次發行總量的9.51%。
2、網上發行數量及配售比例：
網上認購部分配售比例為：53.947224%
配售股數：9,355,175股，占本次發行總量的28.85%。
3、網下發行數量及配售比例：
網下申購配售比例為：53.94722392%
配售股數：19,991,762股，占本次發行總量的61.64%。
注：本次發行的股份無持有期限。
本次發行價格為30.90元/股，募集資金總額1,002,087,000.00元(含發行費用)，扣除發行費用32,299,605.00元(其中：承銷費用25,052,175.00元，保薦費用 2,000,000.00 元，審計及驗資費用 1,415,000.00 元，律師費用750,000.00元，公告及推介費用3,050,000.00元，發行登記費32,430.00元)，募集資金凈額為969,787,395.00元。募集資金已于2007年12月26日劃至本公司指定賬戶。立信會計師事務所有限公司已對上述資金進行了驗證，并出具了信會師報字(2007)第12025號《驗資報告》。
二、股份總額、股份結構變動情況
1、本次增發前后公司的股份總額、股份結構變動情況見下表：
本次變動前 本次變動
股份類型 數量（股） 比例（%） 增減（股）
一、有限售條件股份
1、國家持股 54,400,000 23.05
2、國有法人持股
3、其他內資持股
其中：境內法人持股
境內自然人持股
4、外資持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售條件股份合計 54,400,000 23.05
二、無限售條件股份
1、人民幣普通股 181,600,000 76.95 32,430,000
2、境內上市的外資股
3、境外上市的外資股
4、其他
無限售條件流通股份 181,600,000 76.95 32,430,000
合計
三、股份總數 236,000,000 100.00
================續上表=========================
本次變動后
股份類型 數量（股） 比例（%）
一、有限售條件股份
1、國家持股 54,400,000 20.27
2、國有法人持股
3、其他內資持股
其中：境內法人持股
境內自然人持股
4、外資持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售條件股份合計 54,400,000 20.27
二、無限售條件股份
1、人民幣普通股 214,030,000 79.73
2、境內上市的外資股
3、境外上市的外資股
4、其他
無限售條件流通股份 214,030,000 79.73
合計
三、股份總數 268,430,000 100.00
2、有限售條件股份可上市交易時間
本次增發的股份無持有期限制。公司有限售條件的股份可上市交易時間見下表：
單位：股
限售期滿新 有限售條件股 無限售條件股
時間 增可上市交 份數量余額 份數量余額 說明
易股份數量
根據有限售條件
2009年12月8日 54,400,000 0 268,430,000 股東承諾的有關
限售條件上市交
易。
3、前10名有限售條件股東持股數量及限售條件情況
截至2008年1月2日，前10名有限售條件股東持股數量及限售條件情況見下表：
單位：股
序 有限售條件 持有的有限售 可上市交易 新增可上市
號 股東名稱 條件股份數量 時間 交易股份數 限售條件
量
1 中國化工新 40,800,000 2009年12月 40,800,000 承諾其持有的股份
材料總公司 8日 自上市之日起三十
2 新疆化工（集 13,600,000 2009年12月 13,600,000 六個月內不轉讓或
團）有限責任 8日 者委托他人管理，也
公司 不由該公司收購該
部分股份
三、本次股份變動后前十名股東持股情況(截至2008年1月2日)
單位：股
序號 股東名稱 持股數(股) 持股比例
1 中國化工新材料總公司 40,800,000 15.20%
2 烏魯木齊環鵬有限公司 25,000,000 9.31%
3 新疆三聯投資集團有限公司 25,000,000 9.31%
4 新疆化工（集團）有限責任公司 13,600,000 5.07%
5 新疆投資發展（集團）有限責任公司 11,000,000 4.10%
6 中國農業銀行-長盛同德主題增長股票型證券投資基金 10,497,051 3.91%
7 烏魯木齊國有資產經營有限公司 10,000,000 3.73%
8 新疆中原富海投資有限公司 9,000,000 3.35%
9 中國工商銀行-易方達價值成長混合型證券投資基金 7,147,548 2.66%
10 中信銀行-招商優質成長股票型證券投資基金 6,281,269 2.34%
四、公司董事、監事及高級管理人員持股情況(截至2008年1月2日)
2007年12月28日，公司2007年第二次臨時股東大會審議通過了董事、監事換屆選舉的事項，新當選監事譚順龍先生持有本公司股份100股，其他董事、監事及高級管理人員均未持有本公司股份。具體情況如下表所示：
姓名 職務 增發變動前 增發變動后
王洪欣 董事長 0 0
崔玉龍 董事、總經理 0 0
鄭欣洲 董事、副總經理 0 0
孫潤蘭 董事、財務總監、信 0 0
息總監
張肅泉 董事 0 0
吳德生 董事 0 0
黃偉 董事 0 0
康敬成 董事 0 0
車建新 董事 0 0
李建中 董事 0 0
易仁萍 獨立董事 0 0
任克敏 獨立董事 0 0
孫德水 獨立董事 0 0
趙成斌 獨立董事 0 0
婁崗 獨立董事 0 0
張群蓉 監事會主席 0 0
康健 監事 0 0
肖軍 監事 0 0
韓英 監事 0 0
譚順龍 監事 100 100
馬彥威 副總經理 0 0
劉新春 副總經理 0 0
劉文獻 副總經理 0 0
張巖峰 副總經理 0 0
余小南 副總經理 0 0
范雪峰 副總經理、董事會秘 0 0
書
唐湘零 總工程師 0 0
五、經深圳證券交易所批準，本公司本次增發的新股共計32,430,000股將于2008年1月7日上市。上市首日本公司股票不設漲跌幅限制。
六、其他重要事項
本公司自招股說明書公告日至本上市公告書刊登前未發生可能對本公司有較大影響的其他重要事項。
七、上市保薦人及意見
1、上市保薦人：海通證券股份有限公司
法定代表人：王開國
住 所：上海市淮海中路98號
聯系電話：021-23219000
傳 真：021-63411627
聯 系 人：許燦、潘晨、汪烽、周偉銘、繆苗、張虞
2、上市保薦人的保薦意見
上市保薦人海通證券股份有限公司對中泰化學上市文件所載資料進行了核實，認為：中泰化學申請本次公開增發股票上市，符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》和《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規的規定，發行人股票符合在深圳證券交易所上市的基本條件，海通證券股份有限公司同意推薦中泰化學本次增發的股票上市。
八、備查文件
1、審議通過公司本次增發方案的有關董事會和股東大會決議；
2、中國證券監督管理委員會核準公司本次增發的“證監發行字[2007]409號文”；
3、本次增發的招股說明書；
4、承銷協議；
5、立信會計師事務所有限公司出具的信會師報字(2007)第12025號《驗資報告》。
6、其他與本次增發有關的文件。
特此公告。
新疆中泰化學股份有限公司
2008年1月2日
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