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| 1.重要聲明與提示 |
| 2.一、本次股份變動的原因及批準(zhǔn)情況 |
| 3.二、股份總額、股份結(jié)構(gòu)變動情況 |
| 4.三、本次股份變動后前10名股東持股情況 |
| 5.四、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員持股情況 |
| 6.五、其他重要事項(xiàng) |
| 7.六、上市保薦人及意見 |
| 8.七、備查文件 |
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孚日集團(tuán)股份有限公司股份變動及增發(fā)A股上市公告書
重要聲明與提示
保薦人（主承銷商） 宏源證券股份有限公司
孚日集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“公司” 、“發(fā)行人” 或“孚日”）及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證股份變動及增發(fā)A股上市公告書（以下簡稱“本公告書”）的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，承諾本公告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
深圳證券交易所、其他政府機(jī)關(guān)對本公司股票上市及有關(guān)事項(xiàng)的意見，均不表明對公司的任何保證。
本公司提醒廣大投資者注意，凡本公告書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請投資者查閱刊載于巨潮網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）的本公司招股意向書全文。
上市地點(diǎn)：深圳證券交易所
股票簡稱：孚日股份
股票代碼：002083
本次增發(fā)前股本總數(shù)：525,655,319股
本次新增上市股份： 100,000,000股
本次增發(fā)后股本總數(shù)：625,655,319股
新增股份上市日期：2008年1月7日
經(jīng)深圳證券交易所批準(zhǔn)，本公司本次增發(fā)的新股共計(jì)100,000,000股將于2008年1月7日上市。上市首日本公司股票不設(shè)漲跌幅限制。
股票登記機(jī)構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司
上市保薦人：宏源證券股份有限公司
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第5號<公司股份變動報(bào)告的內(nèi)容與格式(2007年修訂)和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，現(xiàn)將孚日集團(tuán)股份有限公司股份變動及增發(fā)股份上市事宜公告如下：
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一、本次股份變動的原因及批準(zhǔn)情況
2007年4月27日，公司第二屆董事會第十二次會議審議通過了《關(guān)于公司2007年公開募集股份方案的議案》；2007年5月16日，公司2007年第二次臨時股東大會表決通過了該公開發(fā)行股票方案。根據(jù)該公開發(fā)行股票方案，2007年公開發(fā)行股票（以下簡稱“本次發(fā)行”或“本次增發(fā)”）發(fā)行數(shù)量不超過1億股。
本次增發(fā)已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字[2007] 445 號文核準(zhǔn)。
本次增發(fā)招股意向書摘要于2007年12月20日刊登在《證券時報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和《證券日報(bào)》上。本次發(fā)行采用網(wǎng)上、網(wǎng)下定價發(fā)行的方式。本次發(fā)行不安排向公司原股東優(yōu)先配售。
根據(jù)公司的籌資需求，經(jīng)本公司和保薦人（主承銷商）共同協(xié)商確定，本次發(fā)行數(shù)量為100,000,000股，發(fā)行結(jié)果如下：
類別 配售比例 實(shí)際配售股數(shù) 占發(fā)行總量比例 限售情況
網(wǎng)上申購 32.359140% 79,290,150 79.29% 無限售
網(wǎng)下申購 32.359141% 20,709,850 20.71% 無限售
合計(jì) 100,000,000 100.00% /
本次發(fā)行價格為12.86元/股，募集資金總額128,600.00萬元（含發(fā)行費(fèi)用），扣除發(fā)行費(fèi)用2636.80萬元（其中：承銷保薦費(fèi)用2314.80萬元，審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)用73.00萬元，律師費(fèi)用60.00萬元，公告及推介費(fèi)用179.00萬元，發(fā)行登記費(fèi)10.00萬元），募集資金凈額為125,963.20萬元。募集資金已于2007年12月 26 日劃至本公司指定賬戶。普華永道中天會計(jì)師事務(wù)所有限公司已對上述資金進(jìn)行了驗(yàn)證，并出具了普華永道中天驗(yàn)字(2007)第161號《驗(yàn)資報(bào)告》。
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二、股份總額、股份結(jié)構(gòu)變動情況
1、本次增發(fā)前后公司的股份總額、股份結(jié)構(gòu)變動情況見下表
本次變動前 本次變動增 本次變動后
股份類型 數(shù)量（股） 比例 減（股） 數(shù)量（股） 比例
一、有限售條件股份 422,955,319 80.46 422,955,319 67.60
1、國家持股
2、國有法人持股
3、其他內(nèi)資持股 422,955,319 80.46 422,955,319 67.60
其中：境內(nèi)法人持股 105,738,846 20.12 105,738,846 16.90
境內(nèi)自然人持股 317,216,473 60.34 317,216,473 50.70
4、外資持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售條件股份合計(jì)
二、無限售條件股份 102,700,000 19.54 100,000,000 202,700,000 32.40
1、人民幣普通股 102,700,000 19.54 100,000,000 202,700,000 32.40
2、境內(nèi)上市的外資股
3、境外上市的外資股
4、其他
無限售條件流通股份合計(jì)
三、股份總數(shù) 525,655,319 100.00 100,000,000 625,655,319 100.00
2、有限售條件股份可上市交易時間
本次增發(fā)的股份無持有期限制。公司有限售條件的股份可上市交易時間見下表：
單位：股
時間 限售期滿新增可上市 有限售條件股份 無限售條件股份
交易股份數(shù)量 數(shù)量余額 數(shù)量余額
2009年11月24日 422,955,319 0 625,655,319
注：公司首次公開發(fā)行時，有限售條件股份的限售期為自2006年11月24日公司股票上市后的36個月。2007年4月30日完成的每10股送3股紅股的新增限售股份限售期同首次公開發(fā)行時的限售期，即自2006年11月24日公司股票上市后的36個月。以上股份到2009年11月24日全部解除限售條件。
3、前10名有限售條件股東持股數(shù)量及限售條件情況
截止2007年12月27日,前10名有限售條件股東持股數(shù)量及限售條件情況見下表：
單位：股
序號 有限售條件股 持有的有限售條件 可上市交易時間 新增可上市交 限售條件
東名稱 股份數(shù)量(萬股) 易股份數(shù)量
1 山東孚日控股 105,738,846 2009年11月24日 0 無
股份有限公司
2 孫日貴 88,154,464 2009年11月24日 0 注1
3 單秋娟 29,596,299 2009年11月24日 0
4 孫勇 22,236,875 2009年11月24日 0
5 秦麗華 16,209,763 2009年11月24日 0
6 楊寶坤 15,289,836 2009年11月24日 0
7 張武先 13,830,638 2009年11月24日 0 無
8 王培鳳 9,706,824 2009年11月24日 0 注1
9 呂希耀 9,453,051 2009年11月24日 0 無
10 顏棠 8,923,343 2009年11月24日 0 注1
注1:在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的本公司股份不超過其所持有本公司股份總數(shù)的25%，在離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓所持有的本公司股份。
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三、本次股份變動后前10名股東持股情況
（截至2007年12月27日）
單位：股
股東名稱 持股總數(shù) 持股比例（%）
山東孚日控股股份有限公司 105,738,846 16.90
孫日貴 88,154,464 14.09
單秋娟 29,596,299 4.73
孫勇 22,236,875 3.55
秦麗華 16,209,763 2.59
中國工商銀行-中海能源策略混合型證券投資基金 16,179,573 2.59
楊寶坤 15,289,836 2.44
張武先 13,830,638 2.21
國元證券-農(nóng)行-國元黃山1號限定性集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 12,943,656 2.07
王培鳳 9,706,824 1.55
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四、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員持股情況
（截至2007年12月27日）
發(fā)行前 發(fā)行后
序 姓名 職務(wù) 持股數(shù)量 持股比例 持股數(shù)量 持股比例
號 （股） （％） （股） （％）
1 孫日貴 董事長 88,154,464 16.77 88,154,464 14.09
2 單秋娟 副董事長、財(cái)務(wù)總監(jiān) 29,596,299 5.63 29,596,299 4.73
3 孫勇 董事、總經(jīng)理 22,236,875 4.23 22,236,875 3.55
4 秦麗華 董事、工會主席 16,209,763 3.08 16,209,763 2.59
5 楊寶坤 董事 15,289,836 2.91 15,289,836 2.44
6 王培鳳 董事 9,706,824 1.85 9,706,824 1.55
7 顏棠 董事 8,923,343 1.70 8,923,343 1.43
8 李愛紅 監(jiān)事 4,028,648 0.77 4,028,648 0.64
9 門雅靜 職工監(jiān)事 3,774,875 0.72 3,774,875 0.60
10 吳明鳳 監(jiān)事會主席 2,950,114 0.56 2,950,114 0.47
11 王進(jìn)剛 董秘 585,000 0.11 585,000 0.09
合計(jì) 201,456,041 38.32 201,456,041 32.20
經(jīng)深圳證券交易所批準(zhǔn)，本公司本次增發(fā)的新股共計(jì)100,000,000股將于2008年1月7日上市。上市首日本公司股票不設(shè)漲跌幅限制。
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五、其他重要事項(xiàng)
本公司自招股意向書公告日至本上市公告書刊登前未發(fā)生可能對本公司有較大影響的其他重要事項(xiàng)。
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六、上市保薦人及意見
1、上市保薦人：宏源證券股份有限公司
法定代表人：湯世生
聯(lián)系地址：上海市浦東大道555號裕景國際大廈B棟2301室
聯(lián)系電話：021－51380505-1014
傳 真：021－51380505-1020
聯(lián)系 人：肖兵 張海東
2、上市保薦人的保薦意見
上市保薦人宏源證券股份有限公司經(jīng)過全面的盡職調(diào)查和審慎的核查，出具保薦意見如下：“發(fā)行人組織機(jī)構(gòu)健全、運(yùn)行良好，公司章程合法有效，業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、人員、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)獨(dú)立、完整；發(fā)行人成立以來經(jīng)營穩(wěn)健，業(yè)績較好，具有可持續(xù)性的盈利能力，具有良好的發(fā)展前景；財(cái)務(wù)狀況良好，會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范，嚴(yán)格遵循國家會計(jì)制度的規(guī)定，資產(chǎn)質(zhì)量良好，經(jīng)營成果真實(shí)，現(xiàn)金流量正常；最近36個月內(nèi)財(cái)務(wù)會計(jì)文件無虛假記載，不存在重大違法行為；本次擬募集資金的數(shù)額和使用符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定；最近3個會計(jì)年度加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率平均不低于6%；符合現(xiàn)行上市公司公開發(fā)行股票并上市的條件。為此，宏源證券同意保薦孚日集團(tuán)股份有限公司2007年公開發(fā)行股票并上市”。
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七、備查文件
1、審議通過公司本次增發(fā)方案的有關(guān)董事會和股東大會決議；
2、中國證券監(jiān)督管理委員會核準(zhǔn)公司本次增發(fā)的“證監(jiān)發(fā)行字[2007]445號文”；
3、本次增發(fā)的招股意向書；
4、承銷協(xié)議；
5、普華永道中天會計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的普華永道中天驗(yàn)字(2007)第161號《驗(yàn)資報(bào)告》；
6、其他與本次增發(fā)有關(guān)的文件。
發(fā)行人：孚日集團(tuán)股份有限公司
保薦人（主承銷商）：宏源證券股份有限公司
2008年1月4日
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