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| 1.重要聲明與提示 |
| 2.一、本次股份變動(dòng)的原因及批準(zhǔn)情況 |
| 3.二、股份總額、股份結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況 |
| 4.三、本次股份變動(dòng)后前十名股東持股情況 |
| 5.四、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員持股情況 |
| 6.五、其他重要事項(xiàng) |
| 7.六、上市保薦人及意見(jiàn) |
| 8.七、備查文件 |
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新疆中泰化學(xué)股份有限公司增發(fā)A股上市公告書(shū)
重要聲明與提示
新疆中泰化學(xué)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”、“本公司”或“發(fā)行人”)及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證股份變動(dòng)及增發(fā)A股上市公告書(shū)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公告書(shū)”)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性,承諾本公告書(shū)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
證券交易所、其他政府機(jī)關(guān)對(duì)本公司股票上市及有關(guān)事項(xiàng)的意見(jiàn)，均不表明對(duì)本公司的任何保證。
本公司提醒廣大投資者注意,凡本公告書(shū)未涉及的有關(guān)內(nèi)容,請(qǐng)投資者查閱刊載于巨潮資訊網(wǎng)站(http://www.cninfo.com.cn)的本公司招股說(shuō)明書(shū)全文。
上市地點(diǎn)：深圳證券交易所
股票簡(jiǎn)稱(chēng)：中泰化學(xué)
股票代碼：002092
本次增發(fā)前股本總數(shù)：236,000,000股
本次新增上市股份：32,430,000股
本次增發(fā)后股本總數(shù)：268,430,000股
新增股份上市日期：2008年1月7日
本次增發(fā)的股票不設(shè)持有期限制。經(jīng)深圳證券交易所批準(zhǔn)，本公司本次增發(fā)的新股共計(jì)32,430,000股將于2008年1月7日上市。上市首日本公司股票不設(shè)漲跌幅限制。
股票登記機(jī)構(gòu)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司
上市保薦人：海通證券股份有限公司
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第5號(hào)<公司股份變動(dòng)報(bào)告的內(nèi)容與格式(2007年修訂)和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，現(xiàn)將本公司股份變動(dòng)及增發(fā)股份上市事宜公告如下：
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一、本次股份變動(dòng)的原因及批準(zhǔn)情況
2007年4月24日，公司第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于新疆中泰化學(xué)股份有限公司符合申請(qǐng)公募增發(fā)人民幣普通股（A）股條件的議案》；2007年5月15日，公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了該公開(kāi)發(fā)行股票方案。根據(jù)該公開(kāi)發(fā)行股票方案，2007年公開(kāi)發(fā)行股票(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”或“本次增發(fā)”)發(fā)行數(shù)量不超過(guò)8,000萬(wàn)股。
本次增發(fā)已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字[2007]409 號(hào)文核準(zhǔn)。
本次增發(fā)招股說(shuō)明書(shū)摘要于2007年12月18日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》上。本次發(fā)行采用向公司原股東優(yōu)先配售及網(wǎng)上、網(wǎng)下定價(jià)發(fā)行的方式。
本公司和保薦人(主承銷(xiāo)商)根據(jù)發(fā)行價(jià)格與募集資金量，確定本次發(fā)行數(shù)量為32,430,000股，發(fā)行結(jié)果如下：
1、公司原股東優(yōu)先配售發(fā)行數(shù)量及配售比例:
公司原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)部分配售比例: 100%。
公司無(wú)限售條件股東通過(guò)網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)部分,優(yōu)先配售股數(shù): 3,083,063,占本次發(fā)行總量的9.51%。
2、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量及配售比例：
網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)部分配售比例為：53.947224%
配售股數(shù)：9,355,175股，占本次發(fā)行總量的28.85%。
3、網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量及配售比例：
網(wǎng)下申購(gòu)配售比例為：53.94722392%
配售股數(shù)：19,991,762股，占本次發(fā)行總量的61.64%。
注：本次發(fā)行的股份無(wú)持有期限。
本次發(fā)行價(jià)格為30.90元/股，募集資金總額1,002,087,000.00元(含發(fā)行費(fèi)用)，扣除發(fā)行費(fèi)用32,299,605.00元(其中：承銷(xiāo)費(fèi)用25,052,175.00元，保薦費(fèi)用 2,000,000.00 元，審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)用 1,415,000.00 元，律師費(fèi)用750,000.00元，公告及推介費(fèi)用3,050,000.00元，發(fā)行登記費(fèi)32,430.00元)，募集資金凈額為969,787,395.00元。募集資金已于2007年12月26日劃至本公司指定賬戶(hù)。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司已對(duì)上述資金進(jìn)行了驗(yàn)證，并出具了信會(huì)師報(bào)字(2007)第12025號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
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二、股份總額、股份結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況
1、本次增發(fā)前后公司的股份總額、股份結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況見(jiàn)下表：
本次變動(dòng)前 本次變動(dòng)
股份類(lèi)型 數(shù)量（股） 比例（%） 增減（股）
一、有限售條件股份
1、國(guó)家持股 54,400,000 23.05
2、國(guó)有法人持股
3、其他內(nèi)資持股
其中：境內(nèi)法人持股
境內(nèi)自然人持股
4、外資持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售條件股份合計(jì) 54,400,000 23.05
二、無(wú)限售條件股份
1、人民幣普通股 181,600,000 76.95 32,430,000
2、境內(nèi)上市的外資股
3、境外上市的外資股
4、其他
無(wú)限售條件流通股份 181,600,000 76.95 32,430,000
合計(jì)
三、股份總數(shù) 236,000,000 100.00
================續(xù)上表=========================
本次變動(dòng)后
股份類(lèi)型 數(shù)量（股） 比例（%）
一、有限售條件股份
1、國(guó)家持股 54,400,000 20.27
2、國(guó)有法人持股
3、其他內(nèi)資持股
其中：境內(nèi)法人持股
境內(nèi)自然人持股
4、外資持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售條件股份合計(jì) 54,400,000 20.27
二、無(wú)限售條件股份
1、人民幣普通股 214,030,000 79.73
2、境內(nèi)上市的外資股
3、境外上市的外資股
4、其他
無(wú)限售條件流通股份 214,030,000 79.73
合計(jì)
三、股份總數(shù) 268,430,000 100.00
2、有限售條件股份可上市交易時(shí)間
本次增發(fā)的股份無(wú)持有期限制。公司有限售條件的股份可上市交易時(shí)間見(jiàn)下表：
單位：股
限售期滿(mǎn)新 有限售條件股 無(wú)限售條件股
時(shí)間 增可上市交 份數(shù)量余額 份數(shù)量余額 說(shuō)明
易股份數(shù)量
根據(jù)有限售條件
2009年12月8日 54,400,000 0 268,430,000 股東承諾的有關(guān)
限售條件上市交
易。
3、前10名有限售條件股東持股數(shù)量及限售條件情況
截至2008年1月2日，前10名有限售條件股東持股數(shù)量及限售條件情況見(jiàn)下表：
單位：股
序 有限售條件 持有的有限售 可上市交易 新增可上市
號(hào) 股東名稱(chēng) 條件股份數(shù)量 時(shí)間 交易股份數(shù) 限售條件
量
1 中國(guó)化工新 40,800,000 2009年12月 40,800,000 承諾其持有的股份
材料總公司 8日 自上市之日起三十
2 新疆化工（集 13,600,000 2009年12月 13,600,000 六個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓或
團(tuán)）有限責(zé)任 8日 者委托他人管理，也
公司 不由該公司收購(gòu)該
部分股份
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三、本次股份變動(dòng)后前十名股東持股情況
(截至2008年1月2日)
單位：股
序號(hào) 股東名稱(chēng) 持股數(shù)(股) 持股比例
1 中國(guó)化工新材料總公司 40,800,000 15.20%
2 烏魯木齊環(huán)鵬有限公司 25,000,000 9.31%
3 新疆三聯(lián)投資集團(tuán)有限公司 25,000,000 9.31%
4 新疆化工（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 13,600,000 5.07%
5 新疆投資發(fā)展（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 11,000,000 4.10%
6 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行-長(zhǎng)盛同德主題增長(zhǎng)股票型證券投資基金 10,497,051 3.91%
7 烏魯木齊國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 10,000,000 3.73%
8 新疆中原富海投資有限公司 9,000,000 3.35%
9 中國(guó)工商銀行-易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合型證券投資基金 7,147,548 2.66%
10 中信銀行-招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股票型證券投資基金 6,281,269 2.34%
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四、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員持股情況
(截至2008年1月2日)
2007年12月28日，公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了董事、監(jiān)事?lián)Q屆選舉的事項(xiàng)，新當(dāng)選監(jiān)事譚順龍先生持有本公司股份100股，其他董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員均未持有本公司股份。具體情況如下表所示：
姓名 職務(wù) 增發(fā)變動(dòng)前 增發(fā)變動(dòng)后
王洪欣 董事長(zhǎng) 0 0
崔玉龍 董事、總經(jīng)理 0 0
鄭欣洲 董事、副總經(jīng)理 0 0
孫潤(rùn)蘭 董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)、信 0 0
息總監(jiān)
張肅泉 董事 0 0
吳德生 董事 0 0
黃偉 董事 0 0
康敬成 董事 0 0
車(chē)建新 董事 0 0
李建中 董事 0 0
易仁萍 獨(dú)立董事 0 0
任克敏 獨(dú)立董事 0 0
孫德水 獨(dú)立董事 0 0
趙成斌 獨(dú)立董事 0 0
婁崗 獨(dú)立董事 0 0
張群蓉 監(jiān)事會(huì)主席 0 0
康健 監(jiān)事 0 0
肖軍 監(jiān)事 0 0
韓英 監(jiān)事 0 0
譚順龍 監(jiān)事 100 100
馬彥威 副總經(jīng)理 0 0
劉新春 副總經(jīng)理 0 0
劉文獻(xiàn) 副總經(jīng)理 0 0
張巖峰 副總經(jīng)理 0 0
余小南 副總經(jīng)理 0 0
范雪峰 副總經(jīng)理、董事會(huì)秘 0 0
書(shū)
唐湘零 總工程師 0 0
經(jīng)深圳證券交易所批準(zhǔn)，本公司本次增發(fā)的新股共計(jì)32,430,000股將于2008年1月7日上市。上市首日本公司股票不設(shè)漲跌幅限制。
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五、其他重要事項(xiàng)
本公司自招股說(shuō)明書(shū)公告日至本上市公告書(shū)刊登前未發(fā)生可能對(duì)本公司有較大影響的其他重要事項(xiàng)。
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六、上市保薦人及意見(jiàn)
1、上市保薦人：海通證券股份有限公司
法定代表人：王開(kāi)國(guó)
住 所：上海市淮海中路98號(hào)
聯(lián)系電話(huà)：021-23219000
傳 真：021-63411627
聯(lián) 系 人：許燦、潘晨、汪烽、周偉銘、繆苗、張虞
2、上市保薦人的保薦意見(jiàn)
上市保薦人海通證券股份有限公司對(duì)中泰化學(xué)上市文件所載資料進(jìn)行了核實(shí)，認(rèn)為：中泰化學(xué)申請(qǐng)本次公開(kāi)增發(fā)股票上市，符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的規(guī)定，發(fā)行人股票符合在深圳證券交易所上市的基本條件，海通證券股份有限公司同意推薦中泰化學(xué)本次增發(fā)的股票上市。
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七、備查文件
1、審議通過(guò)公司本次增發(fā)方案的有關(guān)董事會(huì)和股東大會(huì)決議；
2、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)公司本次增發(fā)的“證監(jiān)發(fā)行字[2007]409號(hào)文”；
3、本次增發(fā)的招股說(shuō)明書(shū)；
4、承銷(xiāo)協(xié)議；
5、立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的信會(huì)師報(bào)字(2007)第12025號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
6、其他與本次增發(fā)有關(guān)的文件。
特此公告。
新疆中泰化學(xué)股份有限公司
2008年1月2日
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