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茂名石化實(shí)華股份有限公司關(guān)于股權(quán)分置改革工作的提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
茂名石化實(shí)華股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司、本公司）于2007年1月19日公告《茂名石化實(shí)華股份有限公司股權(quán)分置改革說明書》，2007年1月27日公告溝通結(jié)果。由于公司部分非流通股股東所持股票質(zhì)押解除手續(xù)尚在辦理之中，公司于2007年2月6日公告股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議延期舉行。目前，根據(jù)公司部分非流通股股東股票質(zhì)押解除手續(xù)的進(jìn)展情況及承諾，2008年1月4日，公司董事會(huì)公告《茂名石化實(shí)華股份有限公司關(guān)于召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的通知》，公司股權(quán)分置改革方案將提交公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議審議。
一、股權(quán)分置改革方案內(nèi)容及進(jìn)展情況
1．公司2007年1月27日公告的溝通后股權(quán)分置改革方案為：
（1）方案要點(diǎn)：由公司非流通股股東向方案實(shí)施股權(quán)登記日登記在冊(cè)的流通股股東共計(jì)送出51,006,368股股份，作為非流通股股東所持股份獲得流通權(quán)的對(duì)價(jià)安排，即流通股股東每持有10 股流通股獲送3.3股。本公司資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益、股本總數(shù)、凈利潤等財(cái)務(wù)指標(biāo)均不會(huì)因本次股權(quán)分置改革方案的實(shí)施而發(fā)生變化。
（2）非流通股東承諾：根據(jù)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》，公司全體明確表示參與本次股權(quán)分置改革的非流通股股東將遵守法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，履行法定承諾義務(wù)。
截至《茂名石化實(shí)華股份有限公司股權(quán)分置改革說明書》簽署日，公司非流通股東茂名石化公司職工互助會(huì)（以下簡(jiǎn)稱職工互助會(huì)）尚未明確表示同意對(duì)價(jià)安排，為了使公司股權(quán)分置改革得以順利進(jìn)行，本公司非流通股股東天津港保稅區(qū)裕豐偉業(yè)商貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱裕豐偉業(yè)）承諾，對(duì)職工互助會(huì)的執(zhí)行對(duì)價(jià)安排先行代為墊付。代為墊付后，職工互助會(huì)所持股份如上市流通，應(yīng)當(dāng)向裕豐偉業(yè)償還代為墊付的股份或款項(xiàng)，或者取得裕豐偉業(yè)的同意。
（3）執(zhí)行對(duì)價(jià)安排情況：
執(zhí)行對(duì)價(jià)安排的 執(zhí)行對(duì)價(jià)安排前 本次執(zhí)行
股東名稱 數(shù)量（股） 比例（％） 數(shù)量(股)
北京泰躍房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 133,359,331 29.50% 22,864,394
中國石化集團(tuán)茂名石油化工公司 80,452,710 17.80% 13,793,579
天津港保稅區(qū)裕豐偉業(yè)商貿(mào)有限公司 77,204,956 17.08% 13,540,492
廣東眾和化塑有限公司 4,712,189 1.04% 807,903
茂名石化公司職工互助會(huì) 1,771,591 0.39% 0
合計(jì) 297,500,777 65.81% 51,006,368
================續(xù)上表=========================
執(zhí)行對(duì)價(jià)安排的 執(zhí)行對(duì)價(jià)安排后
股東名稱 數(shù)量（股） 比例（％）
北京泰躍房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 110,494,937 24.44%
中國石化集團(tuán)茂名石油化工公司 66,659,131 14.75%
天津港保稅區(qū)裕豐偉業(yè)商貿(mào)有限公司 63,664,464 14.08%
廣東眾和化塑有限公司 3,904,286 0.86%
茂名石化公司職工互助會(huì) 1,771,591 0.39%
合計(jì) 246,494,409 54.53%
注：職工互助會(huì)的對(duì)價(jià)安排由裕豐偉業(yè)先行墊付。
2．由于公司非流通股股東北京泰躍房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱北京泰躍）、裕豐偉業(yè)所持股票質(zhì)押解除手續(xù)尚在辦理之中，本公司于 2007年 2月6日公告股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議延期舉行，具體調(diào)整的股權(quán)登記日、會(huì)議召開時(shí)間及相關(guān)事宜另行公告通知。
3．2007年3月23日，裕豐偉業(yè)與中信信托投資有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱中信信托）簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，裕豐偉業(yè)將所持有的本公司股份4,345,000股轉(zhuǎn)讓給中信信托，中信信托同意本公司的股權(quán)分置改革方案，同意承擔(dān)受讓股份所對(duì)應(yīng)的股權(quán)分置改革的對(duì)價(jià)。2007年4月4日公司公告《茂名石化實(shí)華股份有限公司關(guān)于股權(quán)分置改革工作的提示性公告》，根據(jù)雙方股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議約定及有關(guān)股改承諾函，本次股權(quán)分置改革執(zhí)行對(duì)價(jià)安排情況為：
（1）若在本公司股權(quán)分置改革方案實(shí)施前上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓過戶手續(xù)完成，則執(zhí)行對(duì)價(jià)安排情況調(diào)整為：
執(zhí)行對(duì)價(jià)安排的 執(zhí)行對(duì)價(jià)安排前 本次執(zhí)行
股東名稱 數(shù)量（股） 比例（％） 數(shù)量(股)
北京泰躍房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 133,359,331 29.50% 22,864,394
中國石化集團(tuán)茂名石油化工公司 80,452,710 17.80% 13,793,579
天津港保稅區(qū)裕豐偉業(yè)商貿(mào)有限公司 72,859,956 16.12% 12,795,544
廣東眾和化塑有限公司 4,712,189 1.04% 807,903
中信信托投資有限責(zé)任公司 4,345,000 0.96% 744,948
茂名石化公司職工互助會(huì) 1,771,591 0.39% 0
合計(jì) 297,500,777 65.81% 51,006,368
================續(xù)上表=========================
執(zhí)行對(duì)價(jià)安排的 執(zhí)行對(duì)價(jià)安排后
股東名稱 數(shù)量（股） 比例（％）
北京泰躍房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 110,494,937 24.44%
中國石化集團(tuán)茂名石油化工公司 66,659,131 14.75%
天津港保稅區(qū)裕豐偉業(yè)商貿(mào)有限公司 60,064,412 13.29%
廣東眾和化塑有限公司 3,904,286 0.86%
中信信托投資有限責(zé)任公司 3,600,052 0.80%
茂名石化公司職工互助會(huì) 1,771,591 0.39%
合計(jì) 246,494,409 54.53%
注：職工互助會(huì)的對(duì)價(jià)安排由裕豐偉業(yè)先行墊付。
（2）若在本公司股權(quán)分置改革方案實(shí)施前上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓過戶手續(xù)尚未完成，則裕豐偉業(yè)將代中信信托先予履行本次轉(zhuǎn)讓股份所對(duì)應(yīng)的股權(quán)分置改革對(duì)價(jià)安排。
4．截止目前，公司股東北京泰躍持有的本公司股份尚處于質(zhì)押、凍結(jié)狀況；
公司股東茂名石化已于2007年2月7日獲得的國家國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于茂名石化實(shí)華股份有限公司股權(quán)分置改革有關(guān)問題的批復(fù)》（國資產(chǎn)權(quán)（2007）101號(hào)），公司股權(quán)分置改革方案獲得國家國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批復(fù)（詳見2007年2月10日公告），由于該批復(fù)有效期為六個(gè)月，已于2007年8月7日到期失效，目前正在申請(qǐng)辦理延期；公司股東裕豐偉業(yè)用于安排對(duì)價(jià)部分的股票質(zhì)押解除手續(xù)已經(jīng)辦理完畢（詳見2007 年3月29日公告）；公司股東裕豐偉業(yè)與中信信托的股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)變更登記手續(xù)尚在辦理之中。
二、非流通股東新增承諾
公司股東裕豐偉業(yè)于2008年1月2日出具四份《承諾函》：
裕豐偉業(yè)承諾，如股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議股權(quán)登記日前，北京泰躍尚未就《茂名石化實(shí)華股份有限公司股權(quán)分置改革說明書》中確定的支付對(duì)價(jià)安排所需股份解除質(zhì)押和凍結(jié)，裕豐偉業(yè)對(duì)北京泰躍按照《茂名石化實(shí)華股份有限公司股權(quán)分置改革說明書》中確定的對(duì)價(jià)安排先行代為墊付。代為墊付后，北京泰躍所持股份如上市流通，應(yīng)當(dāng)向承諾人償還代為墊付的股份或款項(xiàng)，或者取得承諾人的同意。
裕豐偉業(yè)承諾，如股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議網(wǎng)絡(luò)投票開始前，茂名石化尚未取得國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門的正式批復(fù)文件，裕豐偉業(yè)對(duì)茂名石化按照《茂名石化實(shí)華股份有限公司股權(quán)分置改革說明書》中確定的對(duì)價(jià)安排先行代為墊付。
代為墊付后，茂名石化所持股份如上市流通，應(yīng)當(dāng)向承諾人償還代為墊付的股份或款項(xiàng)，或者取得承諾人的同意。
裕豐偉業(yè)于2007年3月23日與中信信托簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，將持有茂化實(shí)華的4,345,000股法人股股份轉(zhuǎn)讓給中信信托，目前該等股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)變更登記手續(xù)尚在辦理之中。裕豐偉業(yè)承諾，如在茂化實(shí)華股權(quán)分置改革方案實(shí)施前，該等股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)變更登記手續(xù)尚未辦理完畢或相關(guān)變更登記手續(xù)雖已辦理完畢，但中信信托執(zhí)行對(duì)價(jià)安排尚未取得國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門的批復(fù)，裕豐偉業(yè)對(duì)中信信托按照《茂名石化實(shí)華股份有限公司股權(quán)分置改革說明書》確定的對(duì)價(jià)安排先行代為墊付。代為墊付后，中信信托所持茂化實(shí)華股份如上市流通，應(yīng)當(dāng)向承諾人償還代為墊付的股份或款項(xiàng)，或者取得承諾人的同意。
裕豐偉業(yè)持有茂化實(shí)華的股份中，除按照《茂名石化實(shí)華股份有限公司股權(quán)分置改革說明書》裕豐偉業(yè)應(yīng)向流通股股東支付對(duì)價(jià)的股份、裕豐偉業(yè)為茂名石化公司職工互助會(huì)代墊對(duì)價(jià)的股份以及依據(jù)2007年3月23日裕豐偉業(yè)與中信信托簽署的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》裕豐偉業(yè)擬轉(zhuǎn)讓給中信信托的茂化實(shí)華股份已解除質(zhì)押外，尚有59,000,000股股份處于質(zhì)押狀態(tài)，為不影響此次股權(quán)分置改革，裕豐偉業(yè)承諾將采取必要措施于茂化實(shí)華股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議股權(quán)登記日前解除部分股份質(zhì)押，保證使該部分股份達(dá)到裕豐偉業(yè)承諾的為北京泰躍和茂名石化代墊對(duì)價(jià)的數(shù)量。
三、新執(zhí)行對(duì)價(jià)安排情況
根據(jù)裕豐偉業(yè)于2008年1月2日出具的四份《承諾函》：
1．如本次股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議股權(quán)登記日前，北京泰躍尚未就《茂名石化實(shí)華股份有限公司股權(quán)分置改革說明書》中確定的支付對(duì)價(jià)安排所需股份解除質(zhì)押和凍結(jié)，則執(zhí)行對(duì)價(jià)安排情況為：
執(zhí)行對(duì)價(jià)安排的 執(zhí)行對(duì)價(jià)安排前 本次執(zhí)行
數(shù)量（股） 比例（％） 數(shù)量(股)
北京泰躍房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 133,359,331 29.50% 0
中國石化集團(tuán)茂名石油化工公司 80,452,710 17.80% 13,793,579
天津港保稅區(qū)裕豐偉業(yè)商貿(mào)有限公司 72,859,956 16.12% 35,659,938
廣東眾和化塑有限公司 4,712,189 1.04% 807,903
中信信托投資有限責(zé)任公司 4,345,000 0.96% 744,948
茂名石化公司職工互助會(huì) 1,771,591 0.39% 0
合計(jì) 297,500,777 65.81% 51,006,368
================續(xù)上表=========================
執(zhí)行對(duì)價(jià)安排的 執(zhí)行對(duì)價(jià)安排后
數(shù)量（股） 比例（％）
北京泰躍房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 133,359,331 29.50%
中國石化集團(tuán)茂名石油化工公司 66,659,131 14.75%
天津港保稅區(qū)裕豐偉業(yè)商貿(mào)有限公司 37,200,018 8.23%
廣東眾和化塑有限公司 3,904,286 0.86%
中信信托投資有限責(zé)任公司 3,600,052 0.80%
茂名石化公司職工互助會(huì) 1,771,591 0.39%
合計(jì) 246,494,409 54.53%
注：（1）北京泰躍、職工互助會(huì)的對(duì)價(jià)安排由裕豐偉業(yè)先行墊付；（2）若在本公司股權(quán)分置改革方案實(shí)施前，裕豐偉業(yè)與中信信托的股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)變更登記手續(xù)尚未辦理完畢或相關(guān)變更登記手續(xù)雖已辦理完畢，但中信信托執(zhí)行對(duì)價(jià)安排尚未取得國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門的批復(fù)，則裕豐偉業(yè)將代中信信托先予履行本次轉(zhuǎn)讓股份所對(duì)應(yīng)的股權(quán)分置改革對(duì)價(jià)安排。
2．如股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議網(wǎng)絡(luò)投票開始前，茂名石化尚未取得國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門的正式批復(fù)文件，則執(zhí)行對(duì)價(jià)安排情況為：
執(zhí)行對(duì)價(jià)安排的 執(zhí)行對(duì)價(jià)安排前 本次執(zhí)行
股東名稱 數(shù)量（股） 比例（％） 數(shù)量(股)
北京泰躍房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 133,359,331 29.50% 22,864,394
中國石化集團(tuán)茂名石油化工公司 80,452,710 17.80% 0
天津港保稅區(qū)裕豐偉業(yè)商貿(mào)有限公司 72,859,956 16.12% 26,589,123
廣東眾和化塑有限公司 4,712,189 1.04% 807,903
中信信托投資有限責(zé)任公司 4,345,000 0.96% 744,948
茂名石化公司職工互助會(huì) 1,771,591 0.39% 0
合計(jì) 297,500,777 65.81% 51,006,368
================續(xù)上表=========================
執(zhí)行對(duì)價(jià)安排的 執(zhí)行對(duì)價(jià)安排后
股東名稱 數(shù)量（股） 比例（％）
北京泰躍房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 110,494,937 24.44%
中國石化集團(tuán)茂名石油化工公司 80,452,710 17.80%
天津港保稅區(qū)裕豐偉業(yè)商貿(mào)有限公司 46,270,833 10.24%
廣東眾和化塑有限公司 3,904,286 0.86%
中信信托投資有限責(zé)任公司 3,600,052 0.80%
茂名石化公司職工互助會(huì) 1,771,591 0.39%
合計(jì) 246,494,409 54.53%
注：（1）茂名石化、職工互助會(huì)的對(duì)價(jià)安排由裕豐偉業(yè)先行墊付；（2）若在本公司股權(quán)分置改革方案實(shí)施前，裕豐偉業(yè)與中信信托的股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)變更登記手續(xù)尚未辦理完畢或相關(guān)變更登記手續(xù)雖已辦理完畢，但中信信托執(zhí)行對(duì)價(jià)安排尚未取得國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門的批復(fù)，則裕豐偉業(yè)將代中信信托先予履行本次轉(zhuǎn)讓股份所對(duì)應(yīng)的股權(quán)分置改革對(duì)價(jià)安排。
3．如本次股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議股權(quán)登記日前，北京泰躍尚未就《茂名石化實(shí)華股份有限公司股權(quán)分置改革說明書》中確定的支付對(duì)價(jià)安排所需股份解除質(zhì)押和凍結(jié)，且本次股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議網(wǎng)絡(luò)投票開始前，茂名石化尚未取得國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門的正式批復(fù)文件，則執(zhí)行對(duì)價(jià)安排情況為：
執(zhí)行對(duì)價(jià)安排的 執(zhí)行對(duì)價(jià)安排前 本次執(zhí)行
股東名稱 數(shù)量（股） 比例（％） 數(shù)量(股)
北京泰躍房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 133,359,331 29.50% 0
中國石化集團(tuán)茂名石油化工公司 80,452,710 17.80% 0
天津港保稅區(qū)裕豐偉業(yè)商貿(mào)有限公司 72,859,956 16.12% 49,453,517
廣東眾和化塑有限公司 4,712,189 1.04% 807,903
中信信托投資有限責(zé)任公司 4,345,000 0.96% 744,948
茂名石化公司職工互助會(huì) 1,771,591 0.39% 0
合計(jì) 297,500,777 65.81% 51,006,368
================續(xù)上表=========================
執(zhí)行對(duì)價(jià)安排的 執(zhí)行對(duì)價(jià)安排后
股東名稱 數(shù)量（股） 比例（％）
北京泰躍房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 133,359,331 29.50%
中國石化集團(tuán)茂名石油化工公司 80,452,710 17.80%
天津港保稅區(qū)裕豐偉業(yè)商貿(mào)有限公司 23,406,439 5.18%
廣東眾和化塑有限公司 3,904,286 0.86%
中信信托投資有限責(zé)任公司 3,600,052 0.80%
茂名石化公司職工互助會(huì) 1,771,591 0.39%
合計(jì) 246,494,409 54.53%
注：（1）北京泰躍、茂名石化、職工互助會(huì)的對(duì)價(jià)安排由裕豐偉業(yè)先行墊付；
（2）若在本公司股權(quán)分置改革方案實(shí)施前，裕豐偉業(yè)與中信信托的股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)變更登記手續(xù)尚未辦理完畢或相關(guān)變更登記手續(xù)雖已辦理完畢，但中信信托執(zhí)行對(duì)價(jià)安排尚未取得國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門的批復(fù)，則裕豐偉業(yè)將代中信信托先予履行本次轉(zhuǎn)讓股份所對(duì)應(yīng)的股權(quán)分置改革對(duì)價(jià)安排。
4．根據(jù)裕豐偉業(yè)承諾，為不影響此次股權(quán)分置改革，裕豐偉業(yè)承諾將采取必要措施于茂化實(shí)華股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議股權(quán)登記日前解除部分股份質(zhì)押，保證使該部分股份達(dá)到裕豐偉業(yè)承諾的為北京泰躍和茂名石化代墊對(duì)價(jià)的數(shù)量。若截至董事會(huì)《關(guān)于召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的通知》確定的股權(quán)登記日前上述股票質(zhì)押解除手續(xù)不能完成，公司將于股權(quán)登記日前最近一個(gè)交易日對(duì)相關(guān)股東會(huì)議做出延期安排、變更股權(quán)登記日并公告。
四、保薦機(jī)構(gòu)及律師核查意見
1．保薦機(jī)構(gòu)核查意見
保薦機(jī)構(gòu)金元證券股份有限公司補(bǔ)充保薦意見書認(rèn)為，“本次裕豐偉業(yè)承諾函的內(nèi)容及公司公告遵循了茂化實(shí)華股權(quán)分置改革方案內(nèi)容，約定了對(duì)價(jià)執(zhí)行安排情況，保護(hù)了流通股股東的利益，體現(xiàn)了非流通股股東對(duì)流通股股東利益的尊重。本次裕豐偉業(yè)承諾函及公司公告，并不改變本保薦機(jī)構(gòu)前次發(fā)表的保薦意見的結(jié)論”。
2．律師核查意見
廣東廣和律師事務(wù)所律師補(bǔ)充法律意見書認(rèn)為，“公司股東裕豐偉業(yè)的新增承諾合法、有效；公司就裕豐偉業(yè)的相關(guān)承諾已及時(shí)履行信息披露義務(wù)；公司股權(quán)分置改革符合《公司法》、《證券法》、《若干意見》、《指導(dǎo)意見》、《管理辦法》、《通知》和《操作指引》及其他相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，且在目前階段已履行了必要的法律程序；公司股權(quán)分置改革方案尚須取得公司相關(guān)股東會(huì)議的批準(zhǔn)方可實(shí)施”。
特此公告。
茂名石化實(shí)華股份有限公司董事會(huì)
2008年1月4日
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