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| 1.一、重要聲明與提示 |
| 2.二、股票上市情況 |
| 3.三、發行人、股東和實際控制人的情況 |
| 4.四、本次股票發行情況 |
| 5.五、其他重要事項 |
| 6.六、上市保薦人及意見 |
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上海東方明珠(集團)股份有限公司增發A股上市公告書
一、重要聲明與提示
本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證上市公告書的真實性、準確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
證券交易所、其他政府機關對本公司股票上市及有關事項的意見，均不表明對本公司的任何保證。
本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關內容，請投資者查閱刊載于上海證券交易所網站的本公司招股意向書全文。
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二、股票上市情況
本上市公告書根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》以及其他相關法律法規的規定編制。
本次增發經中國證監會證監發行字[2007] 386號文核準。
經上海證券交易所同意，本公司本次公開發行的共計64,978,900股人民幣普通股將于2008年1月4日起上市，其中無流通限制及無鎖定安排的股份數為57,152,650股，其余機構投資者通過網下A類申購獲配的7,826,250股自上市之日起1個月后上市流通。
上市首日本公司股票不設漲跌幅限制。
本次增發股票的上市及限售情況如下：
類別 實際配售股數（股） 占發行總量的比例（%） 限售情況
原A股股東優先配售
無限售條件股東 15,588,143 23.99 無持有期限制
有限售條件股東 13,571,207 20.89 無持有期限制
除原A股股東優先配售外部分
網下A類申購 7,826,250 12.04 1個月
網下B類申購 13,244,295 20.38 無持有期限制
網上申購 14,749,000 22.70 無持有期限制
保薦人（主承銷商） 5 無持有期限制
余股包銷
合計 64,978,900 100
注：網下配售股數只取計算結果的整數部分，不足一股的零股累積后共5股由保薦人（主承銷商）包銷。
本次股票上市的相關信息：
1、上市地點：上海證券交易所
2、上市時間：2008年1月4日
3、股票簡稱：東方明珠
4、股票代碼：600832
5、本次發行完成后總股本：1,991,459,296股
6、本次公開發行股票增加的股份：64,978,900股
7、發行前股東對本次增發新增股份鎖定的承諾：公司控股股東上海廣播電影電視發展有限公司承諾本次獲配的股份自上市之日起6個月內不減持，公司股東上海文廣新聞傳媒集團承諾本次獲配的股份自上市之日起6個月內不減持。
8、本次上市股份的其他鎖定安排：本次發行網下A類申購獲配的股份自上市之日起1個月內不上市交易。
9、本次上市的無流通限制及無鎖定安排的股份：57,152,650股
10、股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
11、上市保薦人：國泰君安證券股份有限公司
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三、發行人、股東和實際控制人的情況
（一）發行人基本情況
公司法定名稱：上海東方明珠（集團）股份有限公司
公司英文名稱：SHANGHAI ORIENTAL PEARL （GROUP） CO., LTD.
法定代表人：薛沛建
董事會秘書：胡湧
公司注冊地址：上海浦東世紀大道1號
辦公地址：上海浦東世紀大道1號
郵政編碼：200120
電話：021－58791888
傳真：021－58828222
公司網址：www.opg.cn
經營范圍：廣播電視傳播服務，電視塔設施租賃，五金交電，日用百貨，服裝鞋帽，針紡織品，工藝美術品，金屬材料，文體辦公用品，針棉織品，建筑裝潢材料，家具，實業投資。
（二）本公司董事、監事、高級管理人員持有本公司股票的情況
截至2007年12月26日，本公司董事、監事、高級管理人員的持股情況如下：
姓名 職務 發行前持有股 變化數 發行后持有股
數（股） （股） 數（股）
薛沛建 董事長 20,000 0 20,000
鈕衛平 副董事長、總裁 50,042 1,651 51,693
黎瑞剛 董事 0 0 0
張大鐘 董事 6,928 0 6,928
周澍鋼 董事 0 0 0
唐麗君 董事 0 0 0
陳銚 董事 7,840 259 8,099
金潤圭 獨立董事 0 0 0
張鳴 獨立董事 0 0 0
王立民 獨立董事 0 0 0
王方華 獨立董事 0 0 0
梁信軍 獨立董事 0 0 0
葉志康 監事長 31,550 1,041 32,591
沈佐平 監事 0 0 0
吳培華 監事 0 0 0
畢更新 監事 7,400 0 7,400
尹勝利 職工監事 0 0 0
陳妙忠 職工監事 10,920 360 11,280
徐輝 副總裁 14,684 485 15,169
曹志勇 副總裁 19,278 636 19,914
孫文秋 副總裁 0 0 0
林定祥 副總裁 28,734 948 29,682
胡愛蓮 副總裁 10,000 330 10,330
許奇 財務總監 10,000 330 10,330
胡湧 董事會秘書 0 0 0
（三）發行人主要股東和實際控制人的情況
公司控股股東為上海廣播電影電視發展有限公司，實際控制人為上海文化廣播影視集團。公司股權結構關系如下：
截至2007年12月26日，上海廣播電影電視發展有限公司（以下簡稱"廣電發展"）合計持有公司45.22%的股份，為本公司控股股東。廣電發展成立于1991年11月13日，注冊資本為1.5億元，法定代表人薛沛建。公司目前主要經營范圍為：廣播電影電視舞美設計制作及相關產品、設備銷售；信息咨詢、文化交流、傳播服務；企業投資、國內貿易等。廣電發展2006年末總資產為18.68億元，凈資產5億元。（以上數據已經上海上審會計師事務所審計）
公司實際控制人為上海文化廣播影視集團（以下簡稱"文廣集團"），文廣集團持有文廣傳媒100%股權，而文廣傳媒直接持有公司10.09%股權，通過公司控股股東廣電發展持有公司45.22%股權，通過上�！睹恐軓V播電視》報社持有公司0.68%股權；同時，文廣集團還通過上海大型活動辦公室持有公司1.42%股權，因此，文廣集團間接持有公司57.41%，為本公司實際控制人。
文廣集團于2001年3月29日經中共上海市委員會以滬委發[2001]111號文批準設立，2001年5月16日由國家事業單位登記管理局頒發事業單位法人證書，注冊號事證第131000000940號，法定代表人薛沛建，注冊資本1億元，是上海市委宣傳部直屬企業。
文廣集團是以文化廣播影視為主業的新聞文化集團，兼營旅游、賓館、演出、會展等相關產業。文廣集團作為全國重要的影視劇生產基地，擁有先進的制作設備、制片理念，多年來拍攝制作了大量優秀的影視劇，在國內外屢獲殊榮；同時文廣集團還擁有一批高水平的文藝表演團體和豐富的文化娛樂資源。截至2006年12月31日，文廣集團直接、間接擁有的全資、控股及參股企業合計234家，其中一級單位18家、二級單位146家、三級單位66家、四級單位4家。
本次發行完成后，公司前十名股東持股情況如下（截至2007年12月26日）：
序號 股東名稱 持股數量（股） 持股比例
1 上海廣播電影電視發展有限公司 900,507,894 45.22%
2 上海文廣新聞傳媒集團 200,882,304 10.09%
3 上海精文投資有限公司 66,202,394 3.32%
4 上海東亞（集團）有限公司 34,193,537 1.72%
5 上海大型活動辦公室 28,258,638 1.42%
6 上海《每周廣播電視》報社 13,570,252 0.68%
7 申銀萬國證券股份有限公司 11,521,104 0.58%
8 交通銀行-易方達50指數證券投資基金 7,188,917 0.36%
9 中國工商銀行-上證50交易型開放式指數 5,959,060 0.30%
證券投資基金
10 中國銀行-同智證券投資基金 5,755,888 0.29%
（四）本次發行完成后股份變動情況
本次發行前后，公司股本結構變動情況如下：
發行前 增加的股份數額（股）
數量（股） 比例(%) -
一、有限售條件流通股份
1、人民幣普通股（A股） 982,505,005 51 7,826,250
有限售條件股份合計 982,505,005 51 7,826,250
二、無限售條件流通股份
1、人民幣普通股（A股） 943,975,391 49 57,152,650
無限售條件流通股份合計 943,975,391 49 57,152,650
三、股份總數 1,926,480,396 100 64,978,900
================續上表=========================
發行后
數量（股） 比例(%)
一、有限售條件流通股份
1、人民幣普通股（A股） 990,331,225 49.73
有限售條件股份合計 990,331,225 49.73
二、無限售條件流通股份
1、人民幣普通股（A股） 1,001,128,041 50.27
無限售條件流通股份合計 1,001,128,041 50.27
三、股份總數 1,991,459,296 100
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四、本次股票發行情況
（一）發行數量：64,978,900股
（二）發行價格：16.59元/股
（三）發行方式：網上、網下定價發行
（四）募集資金總額及注冊會計師對資金到位的驗證情況：本次募集資金總額為10.78億元，立信會計師事務所有限公司為本次發行出具了驗資報告[信會師報字(2007)第12030號]。
（五）發行費用總額及項目、每股發行費用：本次發行費用（包括券商承銷費、保薦費、中介機構費以及其他費用）合計35,605,941.41元，每股發行費用為0.55元。
（六）募集資金凈額：1,042,394,009.59元。
（七）發行后每股凈資產： 2.58元（在2007年半年報數據的基礎上按增發后總股本全面攤薄計算）。
（八）按發行后總股本計算的2007年半年度每股收益：0.111元（在2007年半年報數據的基礎上按增發后總股本全面攤薄計算）。
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五、其他重要事項
本公司自招股意向書刊登日至本上市公告書刊登前未發生可能對本公司有較大影響的其他重要事項。
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六、上市保薦人及意見
保薦機構（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司
法定代表人：祝幼一
辦公地址：上海市延平路135號
聯系電話：021-62580818
傳真：021-62531028
項目保薦代表人：金利成、劉欣
項目主辦人：吳國梅
保薦機構推薦意見：國泰君安已對公司上市文件所載的資料進行了核實，確保公司本次增發的股份符合上市的基本條件，國泰君安同意推薦上海東方明珠（集團）股份有限公司本次增發的股票上市。
特此公告。
上海東方明珠（集團）股份有限公司
2008年1月3日
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