擬以17.52元/股的價格定向非公開發行3377萬股，總價5.92億元。

　　見習記者 李小平

　　本報訊宏潤建設(002062)今日公告稱，擬向宏潤控股非公開發行3377 萬股股票，購買宏潤控股持有的上海宏潤地產有限公司100%股權，此次非公開發行股份的價格為17.52 元/股。此次股權轉讓后，宏潤控股持有宏潤建設的股權將由原來的32.99%上升至44.30%。

　　據稱，此次轉讓標的宏潤地產的評估凈值為7.81億元，宏潤控股為了宏潤建設的發展，同意按標的資產評估凈值的75.77%作價，交易標的資產的交易作價為5.92億元。

　　宏潤地產是宏潤控股旗下的最重要資產，宏潤地產分別持有象山宏潤房地產有限公司100%股權，上海宏潤房地產有限公司100%股權，上海宏洲房地產有限公司90%股權，無錫宏誠房地產開發有限公司47%股權，上海科潤房地產開發有限公司45%股權。

　　宏潤地產近來發展迅速，2006年營業收入為3.6億元，凈利潤為4520.63萬元，分別較前一年增長11.51%、100.17%。其當前正在開發的房地產項目上海宏潤花園已經完工，正處于銷售狀態。上述項目截至2007年10月31日尚可銷售面積為1.83萬平方米，其中已簽訂合同面積為387.81平方米。該項目預計可實現銷售收入約2.9億元，凈利潤約1億元。宏潤地產持股的公司在建的項目包括象山宏潤花園、宏潤韶光花園、宏誠花園等，上述項目共計可實現凈利潤7.46億元。

　　宏潤控股承諾，此次購買的資產在2008 年度、2009 年度實現凈利潤將分別不低于1.27億元、1.38億元。若其中某個年度未能達到前述相應指標，差額部分將由浙江宏潤控股有限公司在該年度的年度財務報告公告后15 日內以現金形式向宏潤建設償補足。

　　宏潤建設稱，此次資產收購為公司注入了優質房地產開發業務資產，公司收入結構將趨于多樣化，房地產開發業務收入將成為公司營業總收入的重要來源。